中国德国商会商业信心调查2021 | 2022

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目录

概要

核心发现

1 商业信心领先-现实主义取代了强烈的积极情绪

1.1 2021年的业务和公司业绩及对2022年的展望

1.2 商业机会

1.3 商业机会：碳中和

1.4 投资信心

2. 自主可控-对公平竞争环境的影响

2.1 对本土公司的优惠待遇

2.2 双循环

2.3 新冠疫情下的旅行限制

2.4 脱钩

3. 本地化2.0 -由机会和制约因素驱动

3.1 本土化以减轻脱钩倾向

3.2 旅行限制加速了本土化计划

3.3 本土化的领域及其驱动因素

3.4 与本土公司的竞争加剧

4. 日益增长的对风险和合规管理的需求

4.1 报复性措施

4.2 供应链法

4.3 中国的企业社会信用体系

4.4 知识产权和网络安全法

5. 德国公司的优先事项：改善公平竞争环境，放宽旅行限制，以及德中合作

6. 关于调查

附录

联系方式

图表目录

p.12/Figure 1.1: 行业发展和前景强劲，但在新冠疫情强劲复苏后预期受到抑制

p.13/Figure 1.2: 电子行业引领积极的发展期望

p.14/Figure 1.3: 新冠疫情第二年的积极表现

p.14/Figure 1.4: 德国企业对2022 年的展望依然强劲

p.15/Figure 1.5: 中国的商业机会继续失去重要作用

p.16/Figure 1.6: 49% 的德国公司视“双碳“目标为一个机会

p.16/Figure 1.7: 特别是化工和电子行业的公司认为“双碳“目标是一个机会

p.17/Figure 1.8: 三分之二的德国公司为即将实施的“双碳”目标做准备

p.17/Figure 1.9: 三分之一的公司将高达5% 的收入用于碳中和投资

p.17/Figure 1.10: 化工和汽车行业的公司在碳中和方面的强劲投资计划

p.18/Figure 1.11: 投资依然强劲，超过70% 的企业继续在中国投资

p.18/Figure 1.12: 电子和汽车行业的公司表现出强烈的投资意向

p.19/Figure 1.13: 在新的生产设施和研发方面的强劲的投资计划

p.19/Figure 1.14: 由于商业政治化的影响，1/3 的德企减少了在华投资

p.19/Figure 1.15: 绝大多数的德国公司会继续留在中国

p.22/Figure 2.1: 对本土公司的优惠待遇成为首项监管业务挑战

p.23/Figure 2.2: 法律的不确定性和对本土公司的优惠待遇是各行业面临的最大的监管挑战

p.23/Figure 2.3: 三分之一的德国公司表示受到不利的待遇

p.24/Figure 2.4: 1/3 的德国公司仍然经历市场准入限制

p.24/Figure 2.5: 42% 参与公共采购的公司受到了中国竞争对手的优惠待遇的影响

p.24/Figure 2.6: 公共采购的歧视性措施仍然存在

p.25/Figure 2.7: 双循环被视为挑战或机遇

p.25/Figure 2.8: 生产企业更多地将双循环视为机会

p.26/Figure 2.9: 大多数考虑减少投资的公司认为双循环构成挑战

p.27/Figure 2.10: 当前的旅行限制是经营性业务中最重要的挑战之一

p.27/Figure 2.11: 旅行限制对相互理解、外国投资和中国经济增长产生负面影响

p.28/Figure 2.12: 1/3 的德国公司预计未来几年外国员工将减少

p.28/Figure 2.13: 旅行限制和本土化推动了外国员工的减少

p.28/Figure 2.14: 因旅行限制，半数公司减少了与总部交流

p.29/Figure 2.15: 55% 的德国公司面临”脱钩”带来的负面影响

p.29/Figure 2.16: 近90% 的德国公司认为经济和技术”脱钩”趋势的上升会带来商业风险

p.32/Figure 3.1: 通过与伙伴企业合作，合作采购与研发等工作变得更加本地化，缓解脱钩趋

p.32/Figure 3.2: 为缓解脱钩趋势本行业采取的具体措施

p.33/Figure 3.3: 旅行限制加速了本地化，1/3 的德国公司在中国进行技术知识本地化

p.34/Figure 3.4: 跨越所有业务领域的本土化

p.34/Figure 3.5: 客户的接近性是本土化的关键驱动因素

p.34/Figure 3.6: 中国的客户群体以及创新速度推动研发本土化

p.35/Figure 3.7: 50% 的德企预计中国竞争对手将在未来五年内成为其行业的创新领导者

p.35/Figure 3.8: 在化工、消费品及汽车行业，对中国竞争对手成为创新领导者的预期尤为强烈

p.36/Figure 3.9: 德国产品的质量和技术水平仍然具有竞争力

p.37/Figure 3.10: 35% 的公司计划与中国的合作伙伴进行更多的接恰

p.37/Figure 3.11: 市场参与度和客户推动了与中国合作伙伴进行更多接恰的愿望

p.40/Figure 4.1: 超过三分之一的公司预计报复性措施会影响公司业务

p.40/Figure 4.2: 40% 的公司间接或直接受到美国对中国企业或个人制裁的影响

p.41/Figure 4.3: 几乎有一半的公司正计划实施新的德国供应链法相关合规措施

p.41/Figure 4.4: 较大的公司开始或计划实施新的合规措施

p.42/Figure 4.5: 几乎一半的在华德国企业在实施德国供应链法的合规措施时面临挑战

p.43/Figure 4.6: 70% 的公司使用企业社会信用信息公示平台-- 主要用于在交易前获取潜在商业伙伴的信用信息

p.43/Figure 4.7: 7% 的企业在企业社会信用信息公示平台上有负面记录

p.44/Figure 4.8: 德国企业持续面临的知识产权挑战

p.44/Figure 4.9: 技术要求和数据跨境传输的限制是与中国网络安全法有关的主要关注点

p.45/Figure 5: 德国政府应倡导改善公平竞争环境，放宽旅行限制，促进德中合作

p.46/Figure 6.1: 受访企业的区域分布

p.47/Figure 6.2: 受访企业的行业分布情况

p.47/Figure 6.3: 受访企业的主营业务

p.47/Figure 6.4: 受访企业在华的生产状况

p.47/Figure 6.5: 受访企业的规模情况

p.48/Figure A.1: 国内消费和创新仍是驱动力，但趋势下行

p.49/Figure A.2: 持续的旅行限制、加剧的国内竞争和商业的政治化导致德国企业减少投资

p.50/Figure A.3: 1/3 的德国公司表示受到不利的待遇

p.50/Figure A.4: 几乎一半的企业受到了对中国竞争对手优惠待遇的影响

p.50/Figure A.5: 四分之一的公司认为对外国品牌的情绪变化会带来负面影响

p.51/Figure A.6: 50% 的人预计中国的竞争者将在未来五年内成为其行业的创新领导者

p.51/Figure A.7: 企业运营面临越来越大的压力

p.52/Figure A.8: 半数公司在商业运营中没有面临负面记录的后果

p.52/Figure A.9: 德国政府倡导改善公平竞争环境，放宽旅行限制，促进德中合作

p.53/Figure A.10: 受访企业的区域分布

p.53/Figure A.11: 受访企业的行业分布情况