动漫产业快速崛起,成为引领文化产业的重要力量....... 2
动漫具有庞大衍生产业链,是撬动文化产业的有力杠杆...... 4
需求因素:收入、人口结构变化拉动动漫消费需求提升...... 6
新媒体渠道:播映渠道多样化助推产业繁荣...... 8
政策扶持:国家政策呵护催生产业飞速发展.....11
电视动画:需求旺盛但商业模式亟待变革....... 13
动漫电影:国产片票房快速增长,产业突破口地位初现.... 16
动漫游戏:多产品互动强化动漫品牌价值....... 19
衍生品市场:动漫行业新的蓝海.... 21
美国:产业巨头贯穿全产业链,引领动漫行业发展..... 23
日本:专业分工形成紧密衔接的产业链条....... 28
国际经验对中国动漫产业的启示.... 32
中小企业实力孱弱,行业整合势在必行..... 35
内容为王:品牌强势企业未来将具备核心竞争优势..... 36
横向品牌整合+纵向产业链拓展,龙头企业的成功路径..... 38
行业投资策略与重点公司推荐........40
行业投资策略......... 40
奥飞动漫:全产业链平台运营,打造大动漫生态........ 41
中南传媒:数字内容产业的引领者...... 42
凤凰传媒:文化生态的构建者,价值转型的排头兵..... 43
图 1:动漫产业涵盖范围示意图....... 2
图2:2009-2012 年中国动漫产业总产值.... 2
图3:中国文化传媒产业总产值和增长率.... 3
图4:中国动漫产业发展历程.... 3
图5:中国动漫产业产值对比.... 4
图6:中国动漫内容消费市场结构......... 4
图7:动漫内容模块的产业链示意图..... 4
图8:广义动漫产业链结构示意图......... 5
图9:动漫衍生产业层级示意图....... 5
图10:中国动漫核心产品和衍生品规模...... 6
图11:日本动画内容衍生品市场规模.... 6
图12:2002-2011 中国人均可支配收入增长..... 6
图13:中国城镇居民文化消费支出增长...... 7
图14:中国城镇化率..... 7
图15:中日人均GDP 与动漫产业发展....... 8
图16:我国未来老人、儿童人口变化趋势........ 8
图17:2013 年6 月中国互联网网民数....... 9
图18:2013 年6 月中国手机网民规模....... 9
图19:网络视频用户规模....... 10
图20:手机网络视频用户规模...... 10
图21:1996-2011 年国家政策扶持对国产动画片产量的影响....... 12
图22:近三年我国电视节目动画播出与人均收视总时长........ 13
图23:2011 年中国电视动画观众年龄构成..... 13
图24:2008-2012 中国动画片生产总时长...... 14
图25:2008-2012 年中国动画片生产数量...... 14
图26:2012 年1 月-2013 年4 月当年备案公示国产动画片......... 15
图27:中国动画海外销售收入...... 15
图28:中国动画出口企业数量...... 15
图29:国家动画产业基地动画产量占比.... 16
图30:国家动画产业基地动画产量占比.... 16
图31:2008-2013 年中国动漫电影票房收入........ 17
图32:2008-2012 年中国电影票房及国产动画电影票房占比....... 17
图33:2006-2011 年内地公映动画电影投资模式....... 18
图34:中国网络游戏市场规模...... 19
图35:移动网络游戏市场规模...... 19
图36:《我叫MT》动画截图......... 20
图37:《我叫MT Online》游戏截图.... 20
图38:《我叫MT》动画爱奇艺播放指数......... 20
图39:《洛克王国2》电影海报..... 21
图40:《百万亚瑟王》游戏截图.... 21
图41:2012 中国动漫衍生品细分市场规模.... 21
图42:中国动漫玩具市场规模...... 22
图43:世界玩具规模及人均消费比较....... 22
图44:奥飞动漫不同业务的毛利率对比.... 23
图45:美国动漫发展史..... 24
图46:美国主体动漫产业流程...... 24
图47:迪斯尼品牌价值开发的轮次模型.... 25
图48:迪斯尼部分动画影视组品......... 25
图49:加州迪斯尼乐园..... 25
图50:上世纪90 年代以来迪斯尼公司发展重要事件....... 26
图51:2012 年迪斯尼营收构成......... 26
图52:2012 年迪斯尼各项业务营运利润...... 26
图53:孩之宝公司发展重要事件......... 27
图54:2003-2012 年孩之宝营收入及增长率........ 27
图55:2003-2012 年孩之宝净利润及增长率........ 28
图56:日本动漫发展史..... 29
图57:日本主体动漫产业流程...... 29
图58:吉卜力工作室公司Logo .... 30
图59:千与千寻电影截图....... 30
图60:1984-2011 年吉卜力动漫电影票房收入..... 30
图61:日本制作委员会模式动画策划制作发行流程示意图..... 31
图62:日本制作委员会模式利益分配方式示意图....... 31
图63:产业化的两种模式示意图......... 32
图64:两种动漫商业模式在我国现状对比...... 34
图65:2010 年中国与全球授权市场总产值.... 35
图66:中美漫画投资时序配置比例对比.... 35
图67:中国动漫企业按注册资金规模的占比........ 36
图68:蓝猫系列作品的动画形象......... 37
图69:喜羊羊系列作品的动画形象..... 37
图70:喜洋洋与灰太狼系列贺岁片票房.... 37
图71:企业不同阶段的增长动力示意图.... 38
表 1:爱奇艺热门动漫作品播放次数......... 10
表2:我国鼓励动漫产业政策指引........11
表3:广电总局推动国产动漫电影发展的9 条措施..... 12
表4:“十二五”国产影视动画扶持项目一览表........ 12
表5:2013 年上半年上映的动漫影视作品列表..... 17
表6:2013H1 票房过千万主要动漫电影投资情况...... 18
表7:2013 年孩之宝上映作品及北美票房收入(截至2013 年8 月底) ........ 28
表8:两种动漫产业化模式对比..... 32
表9:中国主要动漫商业模式及代表作品举例....... 33
表10:我国动漫相关公司营收规模比较.... 33
表11:动画电影累计票房........ 38
表12:Disney 公司的主要并购案例.... 39
表13:奥飞动漫近年收购/参股案例.... 39
表14:奥飞欢乐王国近两年活动情况....... 39
表15:重点推荐公司盈利预测、估值及投资评级....... 41
表16:奥飞动漫财务数据概览...... 41
表17:中南传媒财务数据概览...... 42
表18:凤凰传媒财务数据概览...... 43
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