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生鲜肉电商行业分析报告( 35页)

2014-09-01

生鲜肉电商行业分析报告( 35页)

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内容目录

1. 目前生鲜电商多走高端路线，未来机会来自大众生鲜 .... - 6 -

当前生鲜电商多主打进口、有机高端品种，以提升客单价 ..... - 6 -

规模仍是电商运营关键，未来真正机会在大众生鲜 ..... - 7 -

2. “本地化+O2O”或成大众生鲜电商主流模式 ...... - 8 -

大众生鲜消费的核心需求在于方便、快捷 ..... - 8 -

生鲜物流配送成本是盈利最大掣肘，费用率高达30% ...... - 9 -

“本地化+O2O”模式——突破物流配送成本、满足生鲜消费核心需求 .......

3. 猪肉是生鲜电商不可缺少品类，电商加速国内猪肉品牌化进程 ... - 12 -

猪肉是生鲜电商不可或缺品类，但标准化低、运营难度高 ... - 12 -

标准化、替代性、安全性三个维度看，品牌猪肉都将是电商渠道变革的最大受益者 ... - 14 -

4. 电商对生鲜肉格局影响..... - 15 -

屠宰业态具有较高壁垒：重资产投入和国家政策准入限制 ... - 15 -

传统优势厂商屠宰基地全国布局，构筑“本地化”优势 ...... - 16 -

传统优势厂商拥有大量线下渠道的连锁、专卖店，具备发力O2O 的潜力 - 18 -

5. 电商对肉制品格局影响：弱化传统渠道优势，休闲肉制品有逆袭机会 ....... - 19 -

肉制品中间渠道利润占比大，电商渠道容易渗透 ....... - 19 -

高、低温肉制品：借助电商或可缩小差距，赶超仍需考量品牌和产品力 . - 20 -

休闲肉制品：有逆袭机会，可能产生销售过10 亿的纯互联网品牌 ..... - 20 -

6.国内猪肉电商发展梳理：传统厂商转型和垂直电商崛起 .... - 21 -

苏食（上海梅林旗下）：覆盖四大电商平台，合作冷链宅配龙头 .... - 21 -

中粮家佳康、万威客：自建电商平台和物流配送 ....... - 23 -

雨润：做供应链不做平台，定制化服务各电商 ...... - 24 -

新希望（美好、千喜鹤）：牵手1919 酒类连锁，着力肉制品O2O ..... - 25 -

沱沱工社：垂直生鲜电商的“产地直采+自建农场”模式 .... - 27 -

7.建议....... - 29 -

双汇发展——持续稳固的竞争优势，趋势向好之长期标的 ... - 29 -

上海梅林——战略归核叠加管理改善，百年老企渐露青春气息 ...... - 31 -

新希望——景气反转和战略升级推动公司农牧业务向好 ...... - 33 -

图表目录

图表 1：全程冷链配送每单成本是普通快递的5 倍之多（元） ..... - 6 -

图表2：目前大多生鲜电商以进口、有机等高端路线为主 ... - 7 -

图表3：沱沱工社2008-2012 年销售收入 ....... - 7 -

图表4：沱沱工社2008-2012 年毛利额（万元） ...... - 7 -

图表5：蔬菜流通环节加价幅度可达数倍——以广州市场苦瓜为例 ... - 8 -

图表6：Ocado 客单价经过前期升高后稳定在110 GBP 左右 ...... - 8 -

图表7：家事易按住在社区的“智能生鲜柜” ...... - 9 -

图表8：家事易客户黏性远高于其他同行 ... - 9 -

图表9：生鲜电商三大成本实际上都可归结为物流配送成本 ....... - 10 -

图表10：Ocaodo 的平均产品损耗率控制在0.6% ...... - 10 -

图表11：Ocado 配送成本支出率仍高达25% ... - 10 -

图表12：家事易消化了很多武汉市当地的生鲜产品..... - 11 -

图表13：Ocado 每单的配送成本呈逐年下降趋势 ....... - 11 -

图表14：欧美人的居住形态，方便配送车“跑一圈”一次完成配送 .... - 12 -

图表15：中国人的居住形态，需要每一个住宅区反复地梳理，逐个区域进行渗透。 .... - 12 -

图表16：前后不一的购物体验严重影响了消费者重复购买积极性 ... - 13 -

图表17：生鲜消费的高粘性可以带动其他高毛利品类的销售——家事易上有粮油副食、酒水饮料、

生活用品等其他品类 ....... - 13 -

图表18：通过品牌和包装，可以让消费者感知为“标准化” .... - 14 -

图表19：电商、超市、菜市场对比——生鲜电商在价格、新鲜程度、方便性上都具有优势 ... - 14 -

图表20：生鲜电商家事易售卖的生鲜猪肉全部为品牌肉 ....... - 15 -

图表21：中国生猪屠宰市场CR10 只有5% ...... - 16 -

图表22：美国生猪屠宰市场CR5 高达77% ...... - 16 -

图表23：通过清理2012 年全国屠宰企业家数下降27.7%..... - 16 -

图表24：预计2008-2018 年超过90%的定点屠宰企业消失 ....... - 16 -

图表25：各厂商屠宰基地数量及所在区域 .... - 17 -

图表26：双汇屠宰基地布局辐射全国大部分地区 ... - 17 -

图表27：武汉家事易上的猪肉来自在武汉或湖北省内有屠宰基地的双汇、中粮、宝迪 ..... - 18 -

图表28：北京鲜直达上的猪肉主要来自北京顺鑫农业 ...... - 18 -

图表29：各厂商肉类连锁、专卖店数量（个） ....... - 18 -

图表30：线下资源可以成为未来发力O2O 的基础 ...... - 18 -

图表31：各类产品渠道利润分布情况 ...... - 19 -

图表32：电商扣点费用远低于商超（以食品品类为例） ....... - 19 -

图表33：高温肉制品市场双汇、金锣占据绝对优势..... - 20 -

图表34：低温肉制品市场较为分散，CR5 不足25% ... - 20 -

图表35：肉制品行业内三维竞争评价体系 .... - 20 -

图表36：天猫上已经产生了很多月销过百万元的休闲肉制品品牌 ... - 21 -

图表37：苏食在在天猫、京东、1 号店、苏宁易购四大电商平台都开设了旗舰店- 22 -

图表38：苏食在天猫平台综合排名第一，销量排名领先 ....... - 22 -

图表39：苏食进口肉品在天猫上的销量统计 ..... - 22 -

图表40：苏食淮黑猪和冷鲜禽在天猫上的销量统计..... - 22 -

图表41：苏食合作快递公司为冷链配送龙头黑猫宅急便和顺丰 ....... - 23 -

图表42：苏食拥有南京、上海、淮安、无锡、苏州、苏北六大现代物流中心。- 23 -

图表43：中粮旗下已拥有自有品牌“家佳康”和收购品牌“万威客” .... - 23 -

图表44：中粮自建的食品电商平台——我买网 ....... - 24 -

图表45：我买网上线了家佳康的全系列产品 ..... - 24 -

图表46：目前雨润电商渠道主要以低温肉制品和酱卤肉制品为主，生鲜肉品类较少 .... - 24 -

图表47：雨润的供应链优势——20000 辆冷链载具和多地冷库....... - 25 -

图表48：新希望的肉食资源——肉制品品牌“美好”和冷鲜肉品牌“千喜鹤”- 26 -

图表49：新希望食品合作的国内酒类直营连锁领军企业——1919 酒类连锁 .. - 26 -

图表50：生鲜垂直电商沱沱工社——主打有机、天然、高品质 ....... - 27 -

图表51：沱沱工社生鲜猪肉品牌谱——以生态、有机猪为主 ..... - 28 -

图表52：沱沱工社的自有农场——散养猪和禽 ....... - 28 -

图表53：沱沱工社合作农场生产的禽肉制品 ..... - 28 -

图表54：沱沱工社的冷链配送系统——在北京实现了全程冷链配送 .... - 29 -

图表55：双汇发展销售收入预测汇表 ...... - 30 -

图表56：双汇发展财务预测三张报表 ...... - 31 -

图表57：公司拥有众多百年品牌——正广和150 年、冠生园99 年、大白兔88 年、梅林84 年 ...... - 31 -

图表58：上海梅林销售收入预测表 ..... - 32 -

图表59：上海梅林财务预测三张报表 ...... - 33 -

图表60：新希望分业务拆分销售预测表 ....... - 34 -

图表61：新希望财务预测三张报表 ..... - 35 -

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[报告关键词]：生鲜电商 O2O

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所属专题： O2O 电商

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