专车:颠覆性的用车服务 ....... 5
专车巨大的竞争优势 ...... 6
专车仅仅只是开始 ....... 10
我们认为中国专车潜在的市场空间为4,205 亿元....... 11
中国市场的特殊性 ....... 12
滴滴(含快的)、Uber、神州专车三强鼎立 ....... 15
专车公司运营比较 ....... 16
滴滴(含快的):规模、流量优势 ....... 17
Uber 中国:经验和技术 ...... 17
神州专车:高服务、低成本、严监管 ... 18
国内现状 ...... 20
Uber 在全球解决法规问题的经验 ....... 21
中国汽车短租行业分析:市场刚刚起步 ..... 40
2013~2018 年中国短期自驾租车市场年均复合增速有望达到27% ........ 40
行业增长驱动力一:较低的渗透率预示着未来增长潜力巨大 ...... 41
行业驱动力二:休闲游市场不断发展 ... 42
行业驱动力三:“本本族”数量不断扩大 ..... 43
行业驱动力四:政府公务用车改革 ...... 44
行业准入壁垒较高 ....... 44
神州租车:主要竞争优势 .... 45
无可争议的市场龙头地位 ..... 45
得益于规模效应,公司拥有最佳的单车盈利模型 ........ 45
车牌优势难以超越 ....... 47
技术优势将提升运营效率 ..... 49
“4A”客户体验:Anyone、Anywhere、Any car 和Anytime ..... 51
神州租车:发展战略清晰、业绩增长潜力巨大 ... 53
预计 2014~16 年租赁收入年均复合增速64% ........ 53
净利润预测 ... 55
图表1: 专车可能会像汽车替代马车一样,全面颠覆出租车行业 ....... 5
图表2: 专车正在全面抢夺出租车和租车公司的市场份额 ... 5
图表3: 支付方便、等待时间短、无需停车等是专车吸引用户的主要优点 ........ 6
图表4: 专车的等待时间相较出租车明显更短 ..... 7
图表5: 专车为公交系统提供有效补充 ....... 7
图表6: 专车能够更好地利用闲臵车辆资源 ....... 8
图表7: 专车实现需求和供给的匹配 .... 8
图表8: Uber 在美国的专车司机数量迅速增加 ... 9
图表9: 专车能够减少酒后驾车的概率 ....... 9
图表10: 滴滴展示了打车数据的使用潜力 ...... 10
图表11: 中国专车潜在市场测算 ..... 11
图表12: 在中国缺乏正规的汽车供给 ...... 12
图表13: Uber 中国和滴滴专车都采取了大量的补贴政策来吸引和争夺司机 ... 12
图表14: 黑车使用频率相对较高 ..... 13
图表15: 黑车存在较大的安全隐患 ... 13
图表16: 中国出租车保有率更高 ..... 14
图表17: 中国出租车相对更为便宜 ... 14
图表18: 2015 年5 月中国专车服务活跃用户覆盖率 ..... 15
图表19: 月度活跃人数比较 ..... 15
图表20:中国专车服务收费对比 ....... 16
图表21: 专车司机工资和模式对比 ... 16
图表22: 滴滴打车 .... 17
图表23: Uber ... 17
图表24: 神州专车 .... 18
图表25: 2015 年5 月中国主要专车服务用户收入分布 ... 19
图表26: 2015 年5 月中国主要专车服务用户年龄分布 ... 19
图表27: 国内有关部门及地方政府对专车的官方表态 ..... 20
图表28: 在世界各地面临的各种法律和监管问题是主要风险 ... 22
图表29: 美国多个地方政府已将TNCs(Transportation Network Companies)纳入合法监管 ...... 22
图表30: 劳工问题——司机是独立合同工,Uber 提供了既挣钱又时间自由灵活的“工作” ....... 23
图表31: 安全问题——司机背景调查和车辆检查趋于严格 ..... 24
图表32: 保险问题——强制商业责任险 ... 24
图表33: Uber 雇用了大量的游说人员,影响法规修订 ... 25
图表34: 中国专车行业发展简史 ..... 26
图表35: 网络效应,更低的价格,更高的利用率,更短的等待时间 ...... 28
图表36: 新推出的UberPOOL 则用更复杂的算法以实现更高的利用率和更低的价格,实现Perpetual Ride ..... 29
图表37: 公司也开始尝试货物递送,但目前效果不佳 ..... 30
图表38: 公司净收入从2013 年的1~2 亿美元,增长到2014 年的4 亿,今年预计20 亿 ....... 30
图表39: 已在美国市场胜出 ..... 30
图表40: Uber 也加入谷歌等行列,研发自动驾驶汽车 ... 32
图表41: 80/90 后对汽车的态度已与前辈不同 ....... 32
图表42: 自动驾驶共享汽车(SAV,Shared Autonomous Vehicle)将减少车辆保有量 ... 33
图表43: 在新加坡部署30 万辆SAV(现有乘用车近80 万),就可满足国民出行需求,等待时间不超过15 分钟 33
图表44: 每辆SAV 可替代9.3 辆传统汽车,当然也会增加8%的行驶里程 ........ 34
图表45: 自动驾驶汽车10-15 年可能成为现实 ...... 35
图表46: 技术成熟可能更早,更多时间留给监管磨合 ..... 35
图表47: 将改变汽车行业格局,价值创造向软件和系统集成商转移 ...... 36
图表48: 传统车企在加速智能驾驶等技术革新的同时,也在尝试新的商业模式 ..... 36
图表49: 专车业务每日单车收益 ..... 39
图表50: 中国租车行业分拆 ..... 40
图表51: 租车行业车队规模分拆 ..... 40
图表52: 与发达国家相比,中国租车市场渗透率非常低 ........ 41
图表53: 私家车市场的不断增长也会推动租车市场的发展 ..... 41
图表54: 旅游资源要素 .... 42
图表55: 三亚春节期间游客数量与增速 ... 43
图表56: 驾照持有人数与私家车数量间的差距不断扩大 ........ 43
图表57: 政府公务用车改革 ..... 44
图表58: 中国租车行业存在较高的准入壁垒 .... 44
图表59: 中国前五大汽车短租企业市场份额 .... 45
图表60: 中国前三大汽车长租企业市场份额 .... 45
图表61: 公司单车盈利模型 ..... 46
图表62: 内部收益率分析 ........ 46
图表63: 在规模效应推动下,折旧率与直接运营费用率持续下降 ... 47
图表64: 成本结构对比 .... 47
图表65: 已经实施汽车限购政策与即将出台限购的城市 ........ 48
图表66: 北京地区单位参与汽车牌照摇号的中签率 ....... 48
图表67: 上海单位用车车牌拍卖价格 ...... 49
图表68: 神州租车对于相同车型但用车时间不同而采取动态差别性定价 ....... 49
图表69: 公司不同门店对相同车型也执行动态定价 ....... 50
图表70: 非凡的移动体验 ........ 50
图表71: 富有成效和可靠的技术平台 ...... 51
图表72: 丰富的车型 ....... 52
图表73: 神州租车收入预测 ..... 53
图表74: 公司车队规模 .... 54
图表75: 神州租车净利润预测 ........ 55
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