1.1.1 教育为立国之本.......8
1.1.2 转型经济需要教育.......8
1.2.1 教育市场持续高速发展......9
1.2.2 我国教育存在的问题.......10
1.3.1 政府教育改革政策持续发力.....11
1.3.2 在线教育开启教育新纪元......12
2.1 我国教育信息化政策的双段式跨越.......14
2.2 资本大量涌入,助力公司发展.....16
2.3 细分市场集中度低,公司仍处跑马圈地状态.....20
3.1.1 第四次婴儿潮来临,需求井喷可期......22
3.1.2 “孩子为王”,早教支出可观,市值无限量.......24
3.1.3 市场格局愈发有序,未来发展健康化。.....26
3.1.4 威创股份——整合幼教资源,打造业绩增长双引擎.......28
3.2.1 需求旺盛,“望子成龙”观念“不差钱” ......29
3.2.2 政策推进,市场逐步打开......32
3.2.3 融入互联网,突破瓶颈.......34
3.2.4 全通教育——打造“全通智慧教育生态圈” .......35
3.2.5 拓维信息——积极探索游戏模式下的教育.....37
3.2.6 天喻信息——教育云业务领域先锋......38
3.2.7 中泰桥梁——主营承压,收购国际学校进军教育领域.......40
3.2.8 科大讯飞——依托完善的2B 信息平台建设和技术优势,布局2C 教育大数据运营.....42
3.3.1 国家职业教育投入较大,效率有待提高.....44
3.3.2 在线职业教育实践模式.......48
3.3.3 洪涛股份——建筑装饰优势稳固,职业教育布局迅速.......51
3.4.1 行业发展空间......55
3.4.2 行业发展驱动力.....55
3.4.3 行业发展趋势......57
3.4.4 新南洋——语言培训领域的龙头.......58
图1 2004-2013 年中国15-64 岁劳动人口数及占比......8
图 2 2003-2014 年中国出口金额及增速......9
图 3 1994-2012 年我国教育经费及同比增速.....9
图 4 1993-2012 年国家财政性教育经费增速及其占GDP 比重.......9
图 5 2012 年我国教育经费主要构成(%) .....10
图 6 1990-2014 年我国普通高校招生人数(万人).......10
图 7 1999-2010 年人口普查每10 万人不同学历人口分布(人).....10
图 8 2012 年部分国家教育支出占GDP 比重(%).......11
图 9 全球国家教育支出占GDP 比重最高的前10 个国家(%) ......11
图 10 1995-2012 年我国文教娱支出及占消费总支出比重......11
图 11 2012 年各国教育支出占家庭消费支出占比一览(%).......11
图 12 我国 2015-2017 年在线教育市场规模......13
图 13 现代社会互联网化进程(按互联网化程度排序) ......13
图 14 2013 年各行业互联网化程度.......14
图 15 2013 年中国网民人口构成.....14
图 16 2012 年教育市场和在线教育市场规模对比(单位:亿元) .....14
图 17 我国教育信息化产业路径.......15
图 18 我国 2015-2017 年在线教育市场规模......16
图 19 行业巨头在线教育布局.......17
图 20 BAT 在线教育布局.....17
图 21 2012-2015Q3 在线教育投资数量快速增加.......18
图 22 2012-2015Q3 在线教育投资规模年均翻倍增长......18
图 23 2012-2015Q3 在线教育投资阶段(次).....19
图 24 2014-2015 年9 月在线教育投资阶段占比.....19
图 25 2014 年在线教育公司融资情况.......21
图 26 2015 年1-8 月在线教育行业投资分布领域(%) .....21
图 27 1978 年至今中国出生率(%) .......23
图 28 2003-2013 国家20-34 岁适育年龄人口情况(万人).....23
图 29 历年幼儿园入园人数和园数情况.....24
图30 家庭教育支出占生活消费支出变化情况(%) .......24
图 31 2014 年家庭每月在早期教育上花费情况.......24
图 32 2014 年家庭选择早教方式的分布情况.....25
图 33 2013 年早教行业细分领域占比.......25
图 34 2013 年少儿英语和成人英语市场规模(亿元) .....25
图 35 2013 年城市家庭少儿英语支出情况(元) .....26
图 36 中国早教教育行业发展进程......27
图 37 2004-2014 小学、初中、高中在校人数(万人) ......30
图 38 教育各阶段人数占比情况.......30
图 39 2013 年课外辅导家庭月消费支出情况.....31
图 40 2013 年课外辅导消费去向.....31
图 41 付费用户每月愿意支付费用分布情况(%) .....31
图 42 2014-2015 年3 月底教育行业投资领域分布.......32
图 43 2009 至2013 年教育信息化投入增长情况.....34
图 44 中国在线教育细分行业占比变化预测.......34
图 45 全通教育股权结构(2014 年报) ......35
图 46 拓维信息股权结构(2014 年报) ......37
图 47 天喻信息股权结构(2014 年报) ......39
图 48 中泰桥梁股权结构(2014 年报) ......41
图 49 职业教育相关政策......44
图 50 职业教育公共财政支出增长......45
图 51 非学历教育结业生数变化.......45
图 52 2013~2014 在线教育投资领域分布......45
图 53 2013 年在线教育用户参加课程情况.....45
图 54 在线职业教育市场规模增长......46
图 55 美国汽车维修职业教育合作网络.....47
图 56 碎片化教学方式效果较好.......47
图 57 平均每天在线学习时间.......47
图 58 不同时间段在线用户比例分布.....48
图 59 在线职业教育用户平均年消费.....48
图 60 在线教育用户平均年消费.......48
图 61 参加教育培训对象学历层次......49
图62 参加教育培训目的......49
图 63 培训机构开课种类分布情况(节) .......49
图 64 有教育培训需求的对象遍布各行业.......49
图 65 目前在线职业教育项目以提供内容教学为主.....50
图 66 在线教育用户希望提供的其他服务.......50
图 67 求职者愿意付费使用的网络招聘服务.......50
图 68 洪涛股份股权结构(2014 年报) ......52
图 69 中国语言培训市场语种分布......54
图 70 中国语言培训市场语种分布......54
图 71 在线语言教育工具类型.......54
图 72 中国在线语言培训市场规模......55
图 73 中国在线语言学习用户规模......55
图 74 中国在线语音培训市场规模(亿元).......55
图 75 中国在线语言教育细分领域用户规模(万人) .......55
图 76 中国在线教育投资金额占比......56
图 77 2014 年中国在线语言教育投资各各类型笔数占比.....56
图 78 中国出国留学生人数(万人) .....57
图 79 中国外企的数量(家) .......57
图 80 中国在线学习语言的动机和目的(2015) .......57
图 81 在线语言教育O2O 模式驱动因素......57
图 82 “工具+内容+社区+交易”的模式.......58
图 83 新南洋股权结构(2014 年报).......59
表目录
表 1 新一届政府执政以来的教育领域相关政策、文件汇总.....12
表 2 我国历年重大教育信息化政策.....16
表 3 2012-2015 年在线教育投资TOP20......17
表 4 在线教育上市公司一览.......20
表 5 国内互联网巨头公司在线教育领域动态......21
表 6 A 股主要在线教育公司梳理......22
表 7 学前教育相关政策汇总.......27
表 8 在线教育市场规模预测(0-4 岁早教市场)......28
表 9 威创股份近四年主要财务指标(百万元) ......28
表 10 近期威创股份收购在线职业教育公司.......28
表 11 在线教育市场规模预测(K12 市场) ......32
表 12 2000 年以来教育信息化相关重要政策汇总.......33
表 13 全通教育主营业务构成-分产品(万元).....36
表 14 2015 年全通教育拟以发行股份及支付现金方式收购公司列表.....36
表 15 拓维信息主营业务构成-分产品(万元).....38
表 16 拓维信息拟以发行股份及支付现金方式收购公司列表.....38
表 17 天喻信息主营业务构成-分产品(万元).....40
表 18 中泰桥梁近四年主要财务指标(万元) .......40
表 19 中泰桥梁主营业务-分产品(万元) ......41
表 20 近期中泰桥梁收购在线职业教育公司.......42
表 21 科大讯飞主营业务构成(万元).....43
表 22 洪涛股份近四年主要财务指标(百万元) ......51
表 23 洪涛股份主营业务-分产品(百万元) .....52
表 24 近期洪涛股份收购在线职业教育公司.......53
表 25 影响在线语言培训市场的主要政策.......56
表 26 新南洋主营业务构成-分行业(万元) .....60
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