1.1 快递具较强服务属性及较高附加值 ...... 2
1.2 电商网购崛起,快递携手共进 ..... 3
1.3 快递业初具规模,三足鼎立+战国割据 .... 5
2.1 美国快递业步入成熟期,大市场孕育千亿市值巨头... 12
2.2 从巨头崛起看快递成功基因 ... 14
3.1组织模式:加盟向直营过渡提速,两者长期共存 ...... 18
3.2 业务模式:快件业务为本,迈向供应链物流和金融服务商.... 21
3.3 运营模式:网络为王,整合能力是关键..... 23
4.1 借鉴欧美经验,资本市场助力快递企业加速成长 ...... 27
4.2 竞争加剧下,借助资本市场快速弥补短板或为较好选择.... 27
4.3 申通借壳成“快递第一股”,力破发展瓶颈... 28
图 1:快递行业产业链及服务环节... 3
图 2:2009-2015 年“双十一”成交额(亿元)..... 3
图 3:中美购物节线上销售额对比(十亿美元) ..... 3
图 4:快递物流是实现网购交易的关键环节之一 ..... 4
图 5:在电商集中大促的 11 月快递业务量达到年内峰值 .... 4
图 6:快递业务构成网络零售服务市场中规模最大的细分子行业.... 5
图 7:国内快递业务量增速与网络零售额增势基本同步 ...... 5
图 8:2011-2015 年国内快递业务量及增速 ... 5
图 9:2011-2015 年国内快递业务收入及增速 ... 5
图 10:2014 年快递业务量及收入构成...... 6
图 11:近年来同城快递业务量增速加快.... 6
图 12:快递物流市场潜在规模巨大 ..... 6
图 13:快递物流 5 年内有望保持 30%以上高增长..... 6
图 14:中国快递市场主要企业发展历程...... 7
图 15:国有、民营、外资快递业务量占比..... 7
图 16:国有、民营、外资快递业务收入占比..... 7
图 17:国内快递企业的本土优势..... 8
图 18:百年邮政开创中国快递业..... 8
图 19:EMS 为国内产品体系最齐全的快递与物流综合服务提供商..... 8
图 20:EMS 全国枢纽及集散中心..... 9
图 21:EMS 航空网络 ..... 9
图 22:EMS 速递业务毛利率与物流业务及国际同业对比 ...... 9
图 23:EMS 主要营业成本来自运输费用及人工成本...... 9
图 24:民营快递业务量规模及比重持续提升... 10
图 25:民营快递业务收入规模及比重持续提升 ... 10
图 26:民营快递市场三大派系 ...11
图 27:2014 年主要民营快递业务量(亿件)...11
图 28:“通达系”公司“双 11”单日订单量(万件)...11
图 29:2009-2014 年我国快递业务量集中度..... 12
图 30:2009-2014 年我国快递业务收入集中度..... 12
图 31:美国快递行业发展阶段 ...... 12
图 32:中美快递业务量对比(单位:亿件)..... 13
图 33:中美人均快递量对比(单位:件).... 13
图 34:中美业务收入对比 ..... 13
图 35:FedEx 市值(亿美元)...... 14
图 36:UPS 市值(亿美元)..... 14
图 37:2011 年全球国际快递市场份额...... 14
图 38:2014 年美国快递行业市场份额...... 15
图 39:FedEx 地面快递所需时间(从纽约发货)..... 15
图 40:UPS 地面快递所需时间(从纽约发货).... 15
图 41:FedEx 在美国航空快递领域一家独大(按 2013 年业务量)..... 16
图 42:UPS 和 FedEx 技术开发投入对比(百万美元) ... 17
图 43:UPS 和 FedEx 信息技术投入占营收比重对比... 17
图 44:快递行业模式和资本属性区别 ... 18
图 45:快递行业的加盟模式...... 18
图 46:通达系加盟快递盈利模式... 19
图 47:四大因素驱动快递业由加盟向直营模式转变...... 20
图 48:加盟模式转换方式 ..... 21
图 49:快递企业仓配一体化供应链物流服务 .... 21
图 50:顺丰全国仓库 83 座,近百万平方米...... 22
图 51:圆通全国仓库 56 座,17 万平方米 .... 22
图 52:DHL 供应链服务收入占比在 25%左右... 22
图 53:UPS 供应链服务收入占比在 17%左右 ...... 22
图 54:现代快递业是物流、信息流和资金流的融合...... 23
图 55:顺丰云仓是其供应链业务的关键.... 23
图 56:点对点模式适合需求充足的市场.... 24
图 57:中枢集散模式最大化满足快递运营要求..... 24
图 58:国际主流快递公司采用全网集散和区域集散相结合的网络组织形式 ..... 25
图 59:区域集散模式为国内快递企业主要采用的网络组织形式 ... 25
图 60:顺丰货运飞机..... 26
图 61:FedEx 与 UPS(发行股份所得额/总资产)比率 ... 27
图 62:国内快递业平均单价(单位:元)呈现下降趋势,异地件降幅最高 ..... 28
图 63:申通快递快件信息查询服务量(亿件)..... 28
图 64:申通快递收入及净利润规模(亿元) .... 28
图 65:2014 年国内快递企业客户满意度排名... 29
表 1:整车运输、零担运输及快递运输的区别..... 2
表 2:国内不同性质快递企业对比... 7
表 3:2014 年中国内资快递品牌业务量及业务收入排名... 10
表 4:美国快递业务收入算法(亿美元)...... 13
表 5:FedEx 并购案例(1984-2015 年) ..... 17
表 6:加盟模式和直营模式全方位对比...... 19
表 7:B2C 电商自建物流与快递公司能力对比 ...... 21
表 8:航空运力模式对比 ... 26
表 9:航运能力和营业网点数量比较 ..... 26
表 10:艾迪西募集配套资金助力申通业务发展..... 29
表 11:国际快递可比公司估值情况 ... 30
表 12:重点公司盈利预测、估值及投资评级 .... 30
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