便利店概述:便利需求催生,超市业态演进....... 1
海外经验:人均GDP/人口结构/家庭结构是主要驱动因素..... 1
世界便利店格局:日本拥有三大便利店集团,门店遍布全球...... 2
经营特征:高毛利、高周转、高费用... 5
规模效应降低成本,区域密集是盈利王道..... 8
供应链、物流为运营核心,自有品牌提升盈利...... 10
便民服务集聚客流,佣金、金融实现变现... 13
增速位居各业态之首,资本进入踊跃...... 18
整体集中度低,外资布局全国,内资深耕区域...... 20
盈利能力分化,区域密集布点者盈利佳....... 21
龙头加密布点,跨区域整合加速... 23
食品深度运营,因地制宜增加鲜食比例....... 24
互联网+社区兴起,便利店入口有望拓展盈利... 26
图1:世界便利店发展史 ...... 2
图2:2014 年日本三大便利店集团全球、日本便利店家数 .... 2
图3:各国便利店业态零售额占实体零售额的比例 ....... 3
图4:日本主要零售业态年零售额(万亿日元) ..... 3
图5:中国台湾各业态零售额(2014,亿新台币) ...... 3
图6:日本人均GDP 与便利店发展历程(单位:美元) ....... 4
图7:中国台湾人均GDP 与便利店发展历程(单位:美元) ..... 4
图8:日本人口结构 .... 4
图9:日本老龄化与便利店数量...... 4
图10:日本个人消费年龄段构成.... 5
图11:日本老年家庭户数占比与便利店数量 ...... 5
图12:日本小型家庭占比 .... 5
图13:日本女性雇员占比(15-64 岁)与便利店数量 ....... 5
图14:A 股各零售业态毛利率(%) ....... 6
图15:各便利店类上市公司毛利率水平(%) ....... 6
图16:7-Eleven 日本2014 年各品类销售额(单位:千亿日元)及占比 ....... 6
图17:7-Eleven 日本2014 年各品类毛利率(%) ..... 6
图18:Lawson 日本便利店2014 年各品类销售额(单位:千亿日元)及占比 ... 6
图19:Lawson 日本便利店2014 年各品类毛利率(%) ...... 6
图20:A 股各零售业态存货周转率 ..... 7
图21:7-Eleven、Lawson 日本便利店存货周转天数 ....... 7
图22:A 股各零售业态净利率(%) ....... 7
图23:各便利店净利率(%) ... 7
图24:A 股各零售业态ROE 水平 ...... 7
图25:各便利店ROE 水平(%) ...... 7
图26:7-Eleven 日本费用结构(%) ...... 8
图27:Lawson 费用结构(合并报表) .... 8
图28:Seven&i 不同业态单店销售额 ...... 9
图29:7-Eleven、Lawson 单店日均销售额 ....... 9
图30:2014 年便利店龙头门店管理结构(单位:家) .... 9
图31:2014 年便利店龙头销售额结构(单位:十亿日元) ....... 9
图32:Seven&i 控股旗下便利店区域特许经营分布图 ... 10
图33:Lawson 强化供应链案例 .... 11
图34:Seven &i 自有品牌定位与理念 .... 11
图35:Seven &i 自有品牌开发系统 ....... 12
图36:7-Eleven 日本多温带复合物流体系 ...... 13
图37:便利店增值服务体系及变现方式 ...... 13
图38:7-11 日本支付服务与便利店销售额对比(单位:万亿日元)....... 14
图39:7-11 日本支付服务交易笔数与平均单笔交易金额 ..... 14
便利店行业专题研究报告
图40:7-Eleven 日本便利店及ATM 数量(单位:千台) ... 14
图41:7-Eleven 日本便利店每ATM 每天平均交易单数(单位:单) ..... 14
图42:每ATM 每天平均交易单数(单位:单) ... 15
图43:ATM 平均每单手续费收入(单位:日元) ..... 15
图44:Seven Bank 盈利模式 ...... 15
图45:Seven Bank 国际汇款业务规模 ....... 15
图46:Seven Bank 消费贷款业务规模 ....... 15
图47:Seven Bank 营业收入及增速 ...... 16
图48:Seven Bank 净利润及增速 .... 16
图49:Seven & i 银行卡、电子卡、积分卡体系 ....... 16
图50:Seven & i 各类卡(信用卡、电子货币卡、现金卡)发行规模(单位:万张) ..... 16
图51:Seven Bank 旗下两家发卡子公司交易额(单位:十亿日元) ..... 16
图52:LawsonATM 数量(单位:台) ...... 17
图53:LawsonATM 图片 ....... 17
图54:中国百货、超市、电器连锁和便利店业态销售额增速 ... 18
图55:中国人均GDP 与便利店发展 ..... 19
图56:2010 年全国人口普查人口结构 ... 19
图57:7-Eleven 中国大陆便利店布局 .... 21
图58:FamilyMart 中国大陆便利店布局 ..... 21
图59:Lawson 中国大陆便利店布局 ..... 21
图60:红旗连锁净利润及增速 ..... 21
图61:中百便民净利润及增速 ..... 21
图62:中国各区域常驻人口人均GDP 水平(单位:万元/人) ..... 23
图63:红旗连锁商品结构 ....... 24
图64:7-Eleven 日本便利店商品结构 .... 24
图65:红旗连锁各类商品毛利率(%) ...... 24
图66:7-Eleven 日本便利店商品毛利率(%) .... 24
图67:红旗、红艳和互惠平均单店日销售额(单位:万元人民币) ....... 25
图68:7-Eleven & Lawson 2014 年平均单店日销售额 ... 25
图69:7-Eleven、Lawson、红旗连锁平效对比(单位:万元人民币/平米/年) .... 25
图70:Lawson 日本平均单店日均客流量(单位:人/店/天) ....... 25
图71:Lawson 日本客单价 ..... 26
图72:7-Eleven 日本同店增速、客流量、客单价等 ....... 26
图73:全家(FamilyMart)生鲜食品提升客流量与客单价案例 ..... 26
图74:O2O 流通链条 ... 27
图75:便利店与O2O 企业控货能力 ...... 27
图76:Lawson 日本本地生活开放平台与众包配送 .... 28
图77:便利店“互联网+社区”盈利模式探析 ...... 28
表1:零售行业各业态分类 ... 1
表2:7-Eleven 及Seven&i 旗下其他业态的密度 ....... 10
表3:Seven & i 原创商品/自有品牌分类 .... 12
表4:7-Eleven 日本物流中心 ...... 13
表5:Lawson(2651.T)增值服务规模 ...... 17
表6:Lawson ATM 子公司经营业绩 ...... 17
表7:近年资本投资便利店情况.... 18
表8:中国大陆主要便利店 ...... 20
表9:中国大陆、台湾、日本便利店集中度(2014 年) ...... 20
表10:Lawson 在华子公司及盈利情况(全线亏损) ..... 22
表11:便利店自营与加盟模式利弊分析 ...... 22
表12:国内主要便利店品牌经营模式 .... 22
表13:国内外便利店经营与盈利模式对比 ....... 22
表14:7-Eleven 加盟体系 ....... 22
表15:7-Eleven 加盟合同类型 .... 22
表16:便利店收购案例 ...... 23
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