消费升级不止,汽车智能化趋势不变 .............. 10
交通安全形势严峻,ADAS 市场迎来爆发 .......... 10
人车交互信息增加,智能座舱将成必需品 ......... 29
电机控制器,电动车控制系统核心 .......... 35
电池管理系统(BMS),动力电池的大脑 ........... 47
图森未来:商用无人车改变运输业 .......... 52
智行者:低速自动驾驶车改变最后一公里配送............. 54
保隆科技:汽车胎压监测系统内资龙头,政策拐点下业绩释放明确 .......... 54
均胜电子:持续收购整合优化,多元业务打造汽车电子龙头企业 .............. 56
联合光电:安防变焦镜头龙头拓展车载镜头...... 58
联创电子:车载镜头进入特斯拉供应链 ............. 60
德赛西威:国内座舱电子领先企业 .......... 61
士兰微:国家大基金入股,8 寸线如期试产....... 62
华微电子:第六代IGBT 产品研发成功带动业绩改善 ............ 63
英搏尔:领先的乘用车电机控制器生产厂商...... 64
科列技术:锂电池主动均衡技术的领导者 ......... 66
图1:汽车电子发展历程 ....... 8
图2:中国新能源乘用车销量 ........ 10
图3:全球主要国家新能源汽车销量(2017 年1-10 月) ...... 10
图4:全球汽车电子市场规模(亿美元) .......... 10
图5:汽车电子的单车成本 ............ 10
图6:我国汽车销量逐年增长 .........11
图7:我国汽车保有量逐年增长 .....11
图8:我国的交通事故死亡人数 .....11
图9:2012 年全球15-29 岁人群的十大死亡原因 ..........11
图10:高级驾驶辅助系统(ADAS)包含的安全功能越来越多 ....... 12
图11:国内ADAS 细分产品的渗透率 ..... 14
图12:ADAS 的单车零部件成本.............. 14
图 13:不同价位汽车销量占比 ...... 15
图14:8-12 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 .............. 15
图15:12-18 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ............ 15
图16:18-25 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ............ 15
图17:高级驾驶辅助系统(ADAS)的构成 ...... 16
图18:多传感器融合,让ADAS 具备更多功能 ........... 17
图19:倒车雷达示意图 ....... 17
图20:超声波倒车雷达原理 .......... 17
图21:自动泊车系统的超声波雷达示意图......... 18
图22:自动泊车原理 ........... 18
图23:同致电子的收入利润情况 ............. 19
图24:同致电子收入主要来源于亚洲(除台湾) ........ 19
图25:奥迪威的收入利润情况 ...... 19
图26:超声波传感器占奥迪威的收入50%左右 ........... 19
图27:奔驰S 级毫米波雷达使用情况 ..... 20
图28:毫米波雷达的原理示意图 ............. 20
图29:毫米波雷达结构示意图 ...... 20
图30:毫米波雷达的天线阵列 ...... 20
图31:2015 年全球毫米波雷达的市场占有率 ............... 21
图32:BOSCH 长距雷达LRR4 ..... 21
图33:激光雷达原理 ........... 22
图34:激光雷达能快速复建出目标三维模型 ..... 22
图35:Google 无人驾驶车 .............. 23
图36:百度无人驾驶车 ....... 23
图37:ADAS 双目摄像头的原理.............. 24
图38:交通标示识别的多目视觉方案 ..... 24
图39:摄像头拍摄的原图 .............. 25
图40:经过系统图像语义分割后效果图............. 25
图41:可见光相机与远红外相机组合 ..... 26
图42:日产的全景环视系统车内显示效果......... 26
图43:ADAS 视觉方案的组成部分及主要供应商 ........ 27
图44:2015 年全球摄像头镜头厂商及市场份额 ........... 28
图45:2015 年全球车载摄像头模组封装厂商及份额 .............. 28
图46:恩智浦S32V234 视觉处理芯片 ............... 28
图47:恩智浦S32V234 视觉和传感器融合评估板 ...... 28
图48:宝马的智能座舱 ....... 29
图49:座舱电子各功能的渗透率 ............. 29
图50:传统指针仪表(2016 款哈佛H6) .......... 30
图51:全液晶仪表(2018 款哈佛H6) .............. 30
图52:2016 年全球主要汽车仪表厂家市场占有率 ....... 30
图53:2016 年全球车载液晶显示屏厂商市场占有率 .............. 30
图 54:友衷科技液晶仪表总成的结构图............. 31
图55:友衷科技液晶仪表的产品效果图............. 32
图56:2014 年前装多媒体终端用户使用率........ 33
图57:2016 年全球车载娱乐系统厂商市场份额 ........... 33
图58:全球车载触摸屏出货量 ...... 33
图59:特斯拉ModelS 搭载17 寸触控液晶屏 ............... 34
图60:特斯拉Model 3 搭载15 寸触控液晶屏 .............. 34
图61:荣威i6 搭载10.4 寸触控液晶屏 .............. 34
图62:比亚迪秦搭载12.8 英寸触控液晶屏........ 34
图63:蔚来ES8 的智能交互机器人NOMI ........ 35
图64:蔚来ES8 的智能座舱 .......... 35
图65:英博尔电机控制器 .............. 36
图66:交流异步电动机的原理图 ............. 36
图67:我国电机控制器技术路线图 ......... 37
图68:逆变电路原理 ........... 39
图69:英飞凌的MOSFET .............. 40
图70:英飞凌的IGBT ......... 40
图71:功率半导体器件分类 .......... 40
图72:我国功率半导体的市场规模 ......... 41
图73:2015 年全球功率半导体主要厂商市场份额 ....... 41
图74:国家大基金投资企业 .......... 41
图75:我国新能源汽车产量保持高速增长......... 43
图76:中国功率半导体下游应用市场分布......... 43
图77: MOSFET 内部结构 ............... 43
图78: IGBT 内部结构 ........... 43
图79:2016 年全球功率MOSFET 主要厂商市场份额 ............ 44
图80:2016 年国内功率MOSFET 主要厂商市场份额 ............ 44
图81: 我国IGBT 市场规模复合增长率达13.65% ........ 45
图82: 我国IGBT 器件国产化率仅10% .............. 45
图83: IGBT 在电动汽车领域的典型应用 ............ 45
图84: 2015 年全球IGBT 市场份额占比 .............. 46
图85:锂离子电池原理示意图 ...... 48
图86:亿能电子的BMS 的外观 ............... 49
图87:Denso 的BMS 的内部结构 ............ 49
图88:BMS 的功能 .............. 50
图89:BMS 的运算控制模块的架构 ........ 50
图90:锂离子电池产业链 .............. 51
图91:中国BMS 需求量 ..... 51
图92:中国BMS 市场规模 ............ 51
图93:各类型BMS 企业数量占比 ........... 52
图94:国内BMS 企业区域分布 ............... 52
图 95:我国货车交通事故比例较高 ......... 53
图96:图森未来的方案节省了近1/2 成本 ......... 53
图97:图森未来的低成本技术方案 ......... 53
图98:图森未来的商业模式 .......... 53
图99:我国物流成本占GDP 的18% ....... 54
图100:2017-2020 年快递业务量预测(亿件) ........... 54
图101:智行者的首款无人配送物流车:蜗必达 .......... 54
图102:低速自动驾驶的其他潜在的落地场景.............. 54
图103:2017 年H1 收入构成,亿元 ........ 55
图104:2017 年H1 毛利构成,亿元 ........ 55
图105:排气系统管件中细分产品收入情况,亿元 ...... 55
图106:TPMS 车轮橡胶嘴单价较高,元 ........... 55
图107:2017H1 收入构成,单位:亿元 ............. 56
图108:2017H1 毛利构成,单位:亿元 ............. 56
图109:均胜电子的主要产品系列 ........... 57
图110:公司主动安全业务布局情况 ........ 57
图111: 联合光电营业收入及增速 ............. 60
图112: 联合光电归母净利润及增速 ........ 60
图113: 联合光电毛利率、净利率情况 ............... 60
图114: 联合光电主营业务构成 ..... 60
图115: 联创电子营业收入及增速 ............ 61
图116: 联创电子归母净利润及增速 ........ 61
图117: 公司2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ........ 61
图118: 联创电子光学元件毛利率逐年提高........ 61
图119:德赛西威2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ............. 62
图120:德赛西威产品毛利率(单位:%) .......... 62
图121: 德赛西威收入利润情况 ..... 62
图122:德赛西威前五大客户均为知名整车厂商 ............ 62
图123: 士兰微的收入利润情况 ..... 63
图124:士兰微收入按产品类别划分 .......... 63
图125: 士兰微的毛利率和净利率 ............ 63
图126:士兰微研发支出较高 ........... 63
图127: 华微电子的收入利润情况 ............ 64
图128: 华微电子的毛利率和净利率 ........ 64
图129: 英搏尔产品结构图 ............. 64
图130: 英搏尔产品应用领域 ......... 64
图131: 收入和利润情况 ...... 65
图132: 2017H1 业务拆分 ..... 65
图133: 轻型电动车动力总成(四合一)产品 .............. 65
图134: 高速电机控制器产品 ......... 65
图135:主动均衡示意图 ..... 66
图 136:科列技术收入利润情况 ............... 67
图137:科列技术的BMS 解决方案 ......... 67
表 1:汽车电子的六大领域 .............. 7
表2:新能源汽车鼓励政策频出 ...... 9
表3:ADAS 主要技术及功能......... 12
表4:NHTSA 和SAE 自动驾驶分级 ........ 13
表5:部分国家ADAS 方面的政策 ........... 13
表6:四类汽车传感器对比 ............ 16
表7:超声波雷达市场规模测算 ............... 18
表8:毫米波雷达市场规模测算 ............... 20
表9:国内毫米波雷达相关企业及进展 .............. 21
表10:Velodyne 和Quanergy 的产品对比 ........... 23
表11:国内的激光雷达相关企业 .............. 23
表12:双目摄像头ADAS 系统的防碰撞安全等级最高 .......... 25
表13:摄像头视觉的市场规模测算 ......... 26
表14:国内的主要ADAS 视觉算法公司 ............ 28
表15:全球主要汽车仪表厂家的客户 ..... 30
表16:A 股车载娱乐信息系统相关标的 ............. 35
表17:电力变换的种类 ....... 35
表18:电机控制器市场规模测算 ............. 36
表19:电控企业分类 ........... 38
表20:电机控制器客户关系表 ...... 38
表21:电子元器件的交货期普遍延长 ..... 42
表22:国内功率MOSFET 的主要生产厂商 ....... 44
表23:二次电池性能比较 .............. 48
表24:国内TPMS 前装OEM 市场空间测算 ..... 55
表25:截至2016 年年底,TPMS 发射器OEM 的询价项目合计数量(单位:万支).............. 56
表26:公司主要产品 ........... 58
表27:特斯拉Model 3 自动驾驶系统供应商 ..... 61
表28:士兰微的产品分类 .............. 63
表29:募投项目(单位:万元) ............. 66
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