车灯:全球千亿市场空间,国内500 亿OEM ............. 7
整车车灯分类 ............ 7
全球现有车灯市场规模224 亿美元 ............ 10
国内车灯市场测算规模500 亿元 .........11
潜力无限汽车车灯后市场 ..............11
现有路面在跑车型使用的车灯主要有三类:卤素灯、氙气灯和LED 灯。 .......... 12
卤素灯:优势在价格便宜,目前仍是使用率最高类别 ............ 13
氙气灯:优势在高亮度,性价比一般 ......... 14
LED 灯:更小、更亮、更耐用,更智能,是未来趋势 ........... 15
车用光源中LED 可使用的范围广阔 ........... 16
LED 前大灯:蓝海市场吸引产业链进场 ............ 17
2018 年是LED 前大灯渗透中低端车型的元年 ......... 18
卤素、氙气、LED 车灯市场空间测算 ........ 21
LED 车灯产业链分析 ............ 22
前灯:卤素-氙气-LED-激光(基于光源)、传统-智能(基于功能) ............ 26
尾灯:卤素-LED-OLED(基于光源)、分离到贯穿(基于形态) ......... 32
氛围灯:环绕立体化(基于覆盖范围)、个性定制化(基于功能) ............. 35
豪华品牌高端车型车灯盘点:激光已然不新鲜,车灯投影不是梦 ........ 37
自主车灯龙头-星宇股份研发投入及技术布局 ........... 41
其他国际车灯厂商技术布局 ......... 42
星宇股份:国内自主车灯龙头,突围合资竞争圈 ............ 46
华域视觉(上海小糸):小糸技术基因,内资化打开 .............. 46
图1:汽车前大灯技术升级路线 ............. 6
图2:汽车后尾灯技术升级路线 ............. 7
图3:汽车氛围灯技术升级路线 ............. 7
图4:汽车车灯主要布局图 ............. 8
图5:前大灯组成 ............. 8
图6:前大灯在车身上应用 ............. 8
图7:后组合灯组成 .......... 9
图8:后组合灯在车身上应用 ......... 9
图9:雾灯 .......... 9
图10:小灯主要用于内部照明 ............ 10
图11:车内阅读灯及氛围灯一览 ......... 10
图12:2010-2016 年全球、国内车灯需求量及国内占比 ........ 10
图13:全球车灯市场空间估测 ............ 10
图14:2007-2016 年全国汽车产量 ............ 12
图15:2007-2016 年全国汽车保有量 ......... 12
图16:车灯发展历程 ............. 12
图17:各类型光源比较 ......... 13
图18:卤素灯光源 ......... 14
图19:卤素灯光源内部结构拆分 ......... 14
图20:卤素灯是点光源 ......... 14
图21:HID 内部结构拆分 ............. 15
图22:HID 反应腔及保护管 ......... 15
图23:LED 前大灯内部结构一览 ........ 16
图24:工作中的LED 状态 ........... 16
图25:车内LED 光源应用场景 ........... 17
图26:车身LED 光源应用场景 ........... 17
图27:奥迪是采用LED 车灯最为积极的车企 .......... 17
图28:车用LED 照明演进趋势 ........... 17
图29:LED 产业链核心环节 ........ 22
图30:汽车前大灯技术升级路线 ......... 26
图31:宝马激光大灯与LED 大灯照明效果对比 .............. 27
图32:宝马激光大灯点亮后效果图 ............ 27
图33:宝马激光大灯结构 ............. 27
图34:宝马激光大灯工作原理 ............ 27
图35:全新奥迪A8 矩阵式激光大灯照明示意图 ............. 28
图36:奥迪R8 搭载的矩阵式激光大灯结构 ............. 28
图37:奥迪矩阵式LED 大灯点亮后效果图 .............. 29
图38:矩阵式LED 内部结构一览 .............. 29
图39:别克Matrix 矩阵式全LED 大灯系统 ............ 29
图40:AFS 结构 ............ 30
图41:AFS 照明效果 ............ 30
图42:奔驰E 级 MULTIBEAM LED 大灯结构 ........ 31
图43:奔驰E 级 MULTIBEAM LED 大灯照明效果 ........ 31
图44: ADB 技术实施效果 ......... 31
图45:欧司朗Compact ADB 迎头车灯光避让功能 .............. 31
图46:ADB 衍生技术电子显微镜设备(DMD) ........... 32
图47:μAFS 技术应用下的高分辨率LED ........ 32
图48:全球ADB 专利申请量分布图 .......... 32
图49:中国ADB 技术原创国申请量分布图 ............. 32
图50:汽车后尾灯技术升级路线 ......... 33
图51: OLED 结构 ........ 33
图52:OLED 广泛应用于显示设备 ............ 33
图53:奥迪OLED 技术 ........ 34
图54:全新奥迪A7 配备贯穿式OLED 尾灯 ............ 34
图55:凯迪拉克Escala 概念车OLED 尾灯 ............ 34
图56:宝马M4 GTS 限量版OLED 尾灯 .......... 34
图57:林肯大陆 ............. 35
图58:广汽传祺GM8 ........... 35
图59:汽车氛围灯技术升级路线 ......... 36
图60:车内氛围灯实装效果图 ............ 36
图61:星宇氛围灯控制器流程图 ......... 36
图62:上汽大众辉昂车内氛围灯 ......... 37
图63:奔驰S400L 车内氛围灯 ........... 37
图64:奔驰E 级轿车64 色氛围灯 ............. 37
图65:宝马7 系星空顶 ......... 37
图66:宝马i8 配备激光大灯 ........ 38
图67:宝马7 系配备激光大灯 ............ 38
图68:奔驰MULTIBEAM LED 点亮后效果 ............. 38
图69:奔驰MULTIBEAM LED 环岛照明 .......... 38
图70:奔驰DIGITAL LIGHT 技术.............. 39
图71:奔驰迈巴赫S 级DIGITAL LIGHT 增强现实投影 ......... 39
图72:奥迪矩阵式激光大灯照明 ......... 39
图73:奥迪A8 贯穿式尾灯 .......... 39
图74:保时捷PDLS 照明系统 ............ 40
图75:路虎揽胜星脉配备矩阵式激光大灯 ......... 40
图76:小糸内含传感器的头灯 ............ 42
图77:小糸内含传感器的尾灯 ............ 42
图78:小糸制作所下一代车灯产品视频(智能迎接车主) ........... 43
图79:小糸制作所下一代车灯产品视频(智能指示环境) ........... 43
图80:车灯模块结构 ............. 43
图81:海拉车灯技术发展历程 ............ 44
图82:全新奥迪A8 后组合灯中含OLED ......... 44
图83:途锐自适应式矩阵式头灯 ......... 44
图84:配备激光远光灯的动态高精度矩阵式LED 前照灯 ............. 44
图85:全新奥迪A8 搭载海拉的动态激光远光灯(X 型区内) ............ 45
图86:奥迪首款激光大灯车型——限量版R8LMX .......... 45
图87:全新奥迪A8 车顶控制单元的内饰灯 ............. 45
图88:全新奥迪A8 内饰极具科技感.......... 45
表1:各类型车灯配套数量及单价 .............. 10
表2:单车车灯价格估计 ........ 11
表3:车灯市场空间估计 ........ 11
表4:主流车灯类型的比较 ........... 13
表5:高端车型体现LED 化趋势 ......... 17
表6:迈腾2018 款全系车型灯光配置 ........ 18
表7:高尔夫2018 款全系车型灯光配置 ............ 18
表8:LED 产业链企业在车灯领域纷纷布局 ............. 18
表9:2018 年豪华品牌上市新车的车灯类型梳理 ............ 19
表10:2018 年合资品牌上市新车的车灯类型梳理 .......... 19
表11:2018 年自主品牌上市新车的车灯类型梳理 .......... 20
表12:车灯分类型市场空间估计 ......... 22
表13:LED 车灯产业链各环节的相关企业 ........ 23
表14:LED 产业链芯片端A 股相关上市公司 .......... 23
表15:LED 产业链封装端A 股相关上市公司 .......... 24
表16:LED 产业链模组端相关上市公司 ........... 24
表17:LED 产业链各端财务指标对比 ........ 24
表18:LED 车灯光源供应关系 ............ 25
表19:LED 车灯总成供应商 ........ 25
表20:矩阵式LED 前大灯面临的主要问题 .............. 30
表21:2016 年德国汽车杂志AutoZeitung 车辆灯光测试结果 ............ 40
表22:2009-2017 六家全球主流车灯企业研发收入占比 ........ 41
表23:星宇上市以来的车灯新技术进展 ............ 41
表24:星宇2010-2017 年新客户、新订单、批产订单及营收情况 .............. 42
表25:华域视觉发展历程 ............. 47
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