1.3.1、 线下:一站式母婴专卖店占主导,其他渠道各有千秋 ......... 20
1.3.2、 线上:一二线城市消费占比高,综合电商占主导 ........ 21
2.1.1、 消费特性:成长快消费频次高,消费与购买人群分离 ......... 23
2.1.2、 市场规模:高景气快速增长 ........... 24
2.1.3、 行业格局:集中度待提升,童装童鞋格局各异 ........ 26
3.1.1、 市场规模:行业初具规模、景气度高于其他服装细分品类........ 31
3.1.2、 行业格局:处发展前期,品牌化、集中度较低 ............ 34
4.2.1、 生育率假设及“全面二胎”生育政策影响分析 ............ 43
4.2.2、 孕产用品:2020E 孕产妇数量基本持平,市场规模双位数增长 ........ 46
4.2.3、 婴童用品:2020E 婴童人口数量略有下滑,消费升级占主导 ......... 47
4.3.1、 未来集中度:婴童消费品集中度总体高于成人消费品 ......... 48
4.3.2、 未来格局:儿童鞋服领域本土品牌占优,成人延伸品牌与专业品牌并存 ........ 49
4.3.3、 品类拓展:相近品类拓展助多点开花,跨品类运营能力成关键 ......... 52
5.1.1、 森马服饰:专业童装龙头,地位稳固,积极引入国外品牌........ 56
5.1.2、 起步股份:童鞋龙头,童鞋童装双轮驱动 .......... 58
5.1.3、 安奈儿:童装领导品牌 ............ 59
5.1.4、 米格国际控股:中档专业童装品牌 ........ 61
5.1.5、 拉夏贝尔:全直营中档时尚童装品牌 ............ 66
5.2.1、 好孩子国际:全球最大婴儿推车供应商,整合集团内儿童用品全品类业务 .......... 67
5.2.2、 朗姿股份:控股韩国婴童用品第一品牌阿卡邦 ............ 72
5.2.3、 英氏(海澜之家投资标的):高档婴童用品一站式零售商 ......... 74
5.2.4、 金发拉比:婴幼儿用品一站式零售商 ............ 75
5.2.5、 稳健医疗(IPO 终止):医用敷料制造商打造日用品品牌“全棉时代” .......... 79
5.2.6、 十月妈咪(IPO 终止):专业孕妇装品牌 ............ 81
5.3.1、 安踏体育:本土运动童装、多品牌覆盖广泛定位 ........ 83
5.3.2、 361°:本土中低端运动童装品牌 ........... 84
5.3.3、 太平鸟:中档时尚童装品牌 ........ 90
5.3.4、 江南布衣:中高档设计师童装品牌 ........ 91
图1:母婴童产业主要产品与服务 ........ 12
图2:2012~2021E 中国母婴童产业市场规模 ........ 13
图3:2015 年母婴童产业细分领域市场规模占比 .......... 13
图4:2010~2015 年母婴童产业细分领域市场规模复合增速 ........... 13
图5:母婴童产业主要消费品类 ........ 14
图6:2016 年我国母婴童消费品市场规模占比 ........... 14
图7:母婴童分品类市场规模复合增速 .......... 14
图8:中国消费者购买孕妇装时最主要考虑因素 ......... 17
图9:2016 年购买前中国消费者了解母婴童产品信息的主要方式 ........ 18
图10:2016 年购买一种类别母婴产品时,多大概率购买其他母婴产品? ........ 18
图11:我国母婴用品线上、线下渠道市场份额 ........... 19
图12:2017 年母婴童消费品、社会总消费品网络零售占比............ 19
图13:2015 年中国消费者购买母婴童产品主要渠道 ......... 20
图14:2015 年各母婴童消费品分渠道销售占比 ......... 20
图15:影响消费者渠道选择的因素分析 ........ 21
图16:父母携带小孩到访母婴童专卖店的考虑因素 ........... 21
图17:2015 年母婴网购各品类交易额占比 ........... 22
图18:18 年1 月互联网母婴用品消费人群区域分布 .......... 22
图19:2018 年1 月我国B2C 市场母婴品类市场份额 ........ 22
图20:2016 年跨境网络用户跨境网购过的前十大品类 ........... 22
图21:婴童产业介绍 ............ 23
图22:2014 我国婴童产业细分行业市场规模占比 ........ 23
图23:婴幼童服装消费特性 ......... 23
图24:童装分类 ......... 24
图25:2017 年国内小童装和大童装市场规模(亿元)及占比 ........ 24
图26:2002~2017 年我国童装市场规模及增速 ......... 25
图27:细分服装品类市场规模增速对比 ........ 25
图28:2003~2017 年我国小童装与大童装市场规模及增速 ............ 25
图29:2003~2017 年国内小童装与童装人均消费额(元)及增速 ......... 25
图30:2003~2017 我国童鞋市场规模及增速 ........ 26
图31:2017 年我国童装、童鞋市场规模对比 ............ 26
图32:2014~2017 年主要国家儿童鞋服市场规模复合增速对比 .......... 26
图33:2017 年主要国家0~14 岁人口童装、童鞋人均消费水平(美元/人) ............ 26
图34:童装行业处于成长期 ......... 27
图39:2015 年婴童核心消费品市场规模及13~15 年复合增速对比 ............ 30
图40:2014 年婴童核心消费品前十大品牌占有率 ........ 30
图41:2012~2021E 中国孕产用品产业市场规模 .......... 31
图42:2016 年孕产用品细分领域市场规模占比 ......... 31
图43:中国孕妇装行业市场规模及增速 ........ 32
图44:2012~2016 年各细分服装品类复合增速 ......... 32
图45:2015 年怀孕期间购买专业孕妇装消费者占比 ......... 33
图46:2015 年中国消费者怀孕期间购买孕妇装数量 ......... 33
图47:2015 年中国消费者怀孕期间购买孕妇装花费支出分布 ........ 34
图48:2016 年中、美、英等国家女装人均消费支出 ......... 34
图49:2010~2016 年中国品牌孕妇装及非品牌孕妇装市场份额占比 ........... 34
图50:2016 年中国孕妇装市场集中度 .......... 34
图51:2016 年各服装细分品类前五大品牌集中度(%) ........ 35
图52:2015 年孕妇装分渠道市场规模占比 ........... 35
图53:2012~2016 年各细分渠道市场规模复合增速 .......... 35
图54:2016 年孕产用品细分领域市场规模占比 ......... 36
图55:2012~2016 年孕产用品细分领域市场规模复合增速 ............ 36
图56:2015 年孕妇购买专业孕妇护肤化妆品占比 ........ 36
图57:2015 年中国消费者购买孕妇护肤化妆品时最主要的考虑因素 .......... 36
图58:2015 年中国消费者购买孕妇用护肤化妆品花费支出分布 ......... 37
图59:中国孕妇用化妆品市场规模及增速 ........ 38
图60:2015 年中国孕妇用化妆品行业集中度 ............ 38
图63:我国人口出生率(‰) ......... 41
图64:我国0~14 岁人口数量及增速(万人) ........... 41
图65:我国人口生育率(‰) ......... 41
图66:我国按育儿胎数分生育率(‰) .......... 41
图67:2017 年不同城市二胎家庭相对一胎家庭年均消费支出增加比例 ........... 42
图68:2017 年二胎家庭相对一胎家庭在不同品类年均消费支出所增加的比例 ........ 42
图69:全国人均可支配收入(万元)及增速 ......... 42
图70:我国人均童装、童鞋支出(元)及增速 .......... 42
图71:我国女性各年龄段生育率(‰) .......... 43
图72:我国妇女生育平均年龄(岁) ............ 43
图73:2003~2020E 我国生育率.......... 46
图74:2017 年美国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 48
图75:2017 年英国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 48
图76:2017 年日本婴童主要消费品类CR10(%) ........... 49
图77:2017 年中国婴童主要消费品类CR10(%) ........... 49
图78:2008~2017 年森马服饰童装业务收入及增速 .......... 57
图79:2008~2017 年森马服饰童装收入占公司总收入比重 ............ 57
图82:2017 年起步股份童装、童鞋业务收入(亿元)及占比 ........ 58
图83:2017 年起步股份分渠道类型收入(亿元)及占比 .......... 58
图84:2013~18Q1 起步股份收入及增速 .......... 59
图85:2013~18Q1 起步股份归母净利及增速 ............ 59
图86:2013~18Q1 起步股份期间费用率及盈利指标 ......... 59
图87:2013~18Q1 起步股份三费率 ......... 59
图88:2012-2017 安奈儿电商收入及增速 ........ 60
图89:2012-2017 安奈儿电商收入占主营业务收入比重 ......... 60
图90:2017 年安奈儿分线下、线上营业收入(亿元)及占比 ........ 60
图91:2016 年安奈儿直营、加盟收入(亿元)及占比 ........... 60
图92:2012~18Q1 安奈儿收入及增速 .......... 61
图93:2012~18Q1 安奈儿归母净利及增速 ........... 61
图94:2013~18Q1 安奈儿期间费用率及盈利指标 ........ 61
图95:2013~18Q1 安奈儿三费率........ 61
图96:2008~2017 年米国国际旗下童装品牌“红孩儿”童装市占率(%) ........ 62
图97:2017 年米格国际线上线下收入占比 ........... 62
图98:2017 年米格国际线下渠道数量自营、经销占比 ........... 62
图99:2017 年米格国际线下渠道收入分自营、经销占比 .......... 62
图100:2010~2017 年米格国际收入及增速 .......... 63
图101:2012~2017 年米格国际归母净利 ........ 63
图102:2010~2017 年米格国际分渠道收入占比 .......... 63
图103:2012~2017 年米格国际各渠道收入(亿元)及同比增速 ........ 63
图104:2010~2017 年米格国际各渠道形态数量(家)及增速............ 64
图105:2010~2017 年米格国际各城市渠道数量(家) ......... 64
图106:2010~2017 年米格国际毛利率(%) ........... 64
图107:2012~2017 年米格国际三费率(%) ........... 64
图108:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 品牌收入及增速 ............ 66
图109:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 品牌门店数量(家)及增速 ............ 66
图110:2013~2017 年拉夏贝尔童装8eM 收入占公司总收入比重.......... 66
图111:2013~2017 年拉夏贝尔总体毛利率与童装8eM 毛利率 .......... 66
图112:2017 年好孩子国际分业务收入占比 ......... 68
图113:2017 年好孩子国际各地区自有品牌及零售业务收入占比(%) .......... 68
图114:2007~2017 年好孩子收入及增速 ......... 68
图115:2007~2017 年好孩子净利及增速 ......... 68
图116:2007~2017 年好孩子分区域收入占比 ........... 69
图117:2007~2017 年好孩子中国市场(百万港元)及增速 .......... 69
图120:2007~2017 年好孩子分品类收入占比 ........... 70
图121:2007~2017 年分品类收入复合增速 .......... 70
图122:2007~2017 年好孩子毛利率(%) .......... 70
图123:2015~2017 年好孩子分品类毛利率 .......... 70
图124:2007~2017 年好孩子期间费用率(%) ........ 70
图125:2007~2017 年好孩子三费率 ........ 70
图126:2016~2017 年朗姿股份童装业务收入 ........... 73
图127:2017 年朗姿股份各板块业务收入(亿元)及占比 ........ 73
图128:2017 年阿卡邦分品牌收入(亿元)及占比 ........... 73
图129:2017 年阿卡邦分销售模式收入(亿元)及占比 ......... 73
图130:英氏收入(亿元) .......... 74
图131:英氏净利(万元) .......... 74
图132:2017 年金发拉比分产品收入(亿元)及占比 ............ 75
图133:2017 年金发拉比分地区收入(亿元)及占比 ............ 75
图134:2011~18Q1 金发拉比营收及增速 ........ 77
图135:2011~18Q1 金发拉比净利及增速 ........ 77
图136:2011~18Q1 金发拉比费用率及盈利指标 .......... 77
图137:2011~18Q1 金发拉比三费率 ............ 77
图138:2016 年稳健医疗分业务收入构成 ........ 79
图139:2016 年稳健医疗日用消费品细分品类收入占比 ......... 79
图140:2016 年稳健医疗各业务分地区收入占比 .......... 80
图141:2016 年稳健医疗日用消费品分渠道收入占比 ............ 80
图142:2013~2016 稳健医疗收入及增速 ........ 80
图143:2013~2016 稳健医疗归母净利及增速 ........... 80
图144:2013~2016 稳健医疗日用消费品业务收入及增速 ......... 80
图145:2013~2016 稳健医疗日用消费品业务分品类收入(亿元) ............ 80
图146:2016 年十月妈咪分产品收入占比 ........ 81
图147:2016 年十月妈咪主营业务收入分线上、线下收入比重 ........... 81
图148:2016 年十月妈咪收入分销售模式占比 .......... 82
图149:2016 年十月妈咪分模式渠道数量(家)及占比 ......... 82
图150:2013~2016 年十月妈咪主营收入及增速 .......... 82
图151:2013~2016 年十月妈咪净利及增速 .......... 82
图152:安踏体育多品牌矩阵实现细分市场 的广泛覆盖 ......... 83
图153:2007~2017 年安踏体育收入及同比增速 .......... 84
图154:2007~2017 年安踏体育净利及同比增速 .......... 84
图155:361°公司多品牌矩阵 ........... 84
图156:2017 年361°童装渠道分城市占比 ........... 85
图157:2017 年361°童装渠道分形态占比 ........... 85
图158:2012~2017 年361°童装收入及同比增速 ......... 85
图159:2012~2017 年361°总体及童装毛利率对比 ........... 85
图160:2012~2017 年361°童装渠道数量及同比增速 ............ 85
图161:2013~2017 年361°童装店效及同比增速 ......... 85
图162:2012~2017 年361°童装销售量及同比增速 ........... 86
图163:2012~2017 年361°童装平均售价及同比增速 ............ 86
图164:2006~2017 年361°收入及同比增速......... 86
图165:2006~2017 年361°净利及同比增速......... 86
图166:2006~2017 年361°成人、儿童业务收入(亿元)及同比增速 ............ 87
图167:2006~2017 年361°成人、儿童业务渠道数量(家)及同比增速 ......... 87
图168:2006~2017 年361°成人业务分品类收入(亿元)及同比增速 ............ 87
图169:2006~2017 年361°成人业务分品类销量及平均批发售价(元/件或双) .......... 87
图170:2006~2017 年361°毛利率(%) ........ 88
图171:2006~2017 年361°分产品类别毛利率(%) ............ 88
图172:2006~2017 年361°期间费用率(%) .......... 88
图173:2006~2017 年361°三费率(%) ........ 88
图174:2011~2017 年太平鸟童装业务收入及增速 ............ 91
图175:2011~2017 年太平鸟童装门店数量及增速 ............ 91
图176:2011~2017 年太平鸟童装收入占总收入比重 ........ 91
图177:2011~2017 年太平鸟总体、童装业务毛利率 ........ 91
图178:2014~2017 财年江南布衣童装收入(亿元)及增速 .......... 92
图179:2014~2017 财年江南布衣童装毛利率(%)......... 92
图180:2014~2017 财年 jnbybyJNBY 渠道数量及增速 ......... 93
图181:2014~2017 财年 jnbybyJNBY 店效及增速 ........... 93
图182:2014~2018 财年上半年江南布衣收入及增速 ........ 93
图183:2014~2018 财年上半年江南布衣净利及增速 ........ 93
图184:2014~2018 财年上半年江南布衣分渠道收入占比 ......... 94
图185:2014~2018 财年上半年江南布衣自营收入(百万元)及自营渠道 ......... 94
图188:2014~2018 财年上半年江南布衣分品类收入占比 ......... 95
图189:2014~2017 财年江南布衣分品类收入复合增速 ......... 95
图190:2014~2018 财年上半年江南布衣毛利率 .......... 96
图191:2014~2018 财年上半年江南布衣分渠道毛利率 ......... 96
图192:2014~2018 财年上半年江南布衣期间费用率 ........ 96
图193:2014~2018 财年上半年江南布衣三费率 .......... 96
表1:母婴童产品主要公司 ........... 15
表2:母婴童主要消费品国家监管政策 .......... 17
表3:母婴童线上线下渠道对比分析 ......... 19
表4:我国母婴电商发展历程 ............ 21
表5:2017 年我国童装市场前十大品牌简介 ......... 29
表6:2017 年我国童鞋市场前十大品牌简介 ......... 29
表7:婴童消费品 ............ 30
表8:我国孕妇装行业发展阶段 ........ 33
表9:我国孕妇专用化妆品品牌简介 ......... 37
表10:我国生育政策演变历程 .......... 40
表11:计划生育影响下我国分胎数生育率(‰)预测 ........ 44
表12:“全面二胎”政策影响下我国分胎数生育率(‰)预测 ........ 45
表13:2017~2020 年孕产妇数量/新生人口数量测算 ......... 45
表14:2012~2015 年孕产用品市场规模及人均消费情况 ........ 46
表15:2020 年孕产用品市场规模测算 .......... 46
表16:2010~2015 年婴童用品市场规模及人均消费情况 ........ 47
表17:2020 年婴童用品市场规模及复合增速测算 ........ 47
表18:2020 年儿童鞋服用品市场规模及复合增速测算 ........... 47
表19:2017 年主要国家婴童个护产品行业前十市占率公司............ 49
表20:2017 年主要国家纸尿裤行业公司市占率 ......... 50
表21:2017 年主要国家童装前十市占率公司 ............ 50
表22:2017 年主要国家童鞋前十市占率公司 ............ 51
表23:2017 年美国、日本、英国服装行业与童装行业前十大品牌对比 ........... 52
表24:2017 年美国、日本、英国鞋类行业与童鞋行业前十市占率公司对比 ............ 52
表25:2017 年美国、日本、英国主要婴童产品协同分析 .......... 53
表26:母婴童相关公司对比 ......... 54
表27:米格国际盈利预测(收入单位:百万元) .......... 65
表28:米格国际控股盈利预测与估值 ............ 65
表29:好孩子国际发展历程 ......... 67
表30:好孩子中国盈利预测(收入单位:百万港元)........ 71
表31:好孩子中国盈利预测与估值 ........... 72
表32:阿卡邦旗下婴童用品品牌简介 ............ 72
表33:金发拉比销售模式 ............ 75
表34:2017 年金发拉比限制性股票激励计划 ............ 76
表35:金发拉比分业务收入拆分及盈利预测(收入单位:百万元) ............ 78
表36:金发拉比盈利预测与估值 ......... 78
表37:361°盈利预测(收入单位:百万元) ......... 89
表38:361°盈利预测与估值 ........ 90
表39:江南布衣旗下品牌简介 .......... 92
表40:2014~2018 财年上半年江南布衣各品牌收入(百万元)及渠道(家)数据 .......... 95
表41:国内外母婴童相关上市公司估值表 ........ 97
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