IDC 行业深度报告( 31 页)

    2019-07-18

IDC 行业深度报告( 31 页)


目 录

1、 IDC:处于超融合架构阶段 ........ 6

2、 IDC 产业链:主要分为基础设施、服务提供商、下游客户三个环节 .......... 7

3、 行业概览:云计算及5G 带动流量需求,区域间数据中心供给不均衡 ....... 9

3.1、 需求:用户流量习惯养成、5G 部署、云计算高景气度带来数据量大幅增加 ......... 9

3.1.1、用户流量使用习惯逐步养成,网络数据量迅速攀升 ..... 9

3.1.2、5G 即将部署拓展应用场景,进一步挖掘流量使用需求 ..... 10

3.1.3、云计算景气度高,带动IDC 规模扩张 ........ 11

3.2、 供给:数据中心机柜数量持续增长,区域间分布不均衡 ...... 12

3.2.1、机柜数量显著提升,大型/超大型数据中心迅速崛起 .......... 12

3.2.2、国内机柜资源区域间分布不均衡,信息行业发展水平为决定因素 ........... 14

3.2.3、政策限制核心都市圈IDC 扩张,中西部城市IDC 建设或将启动 ...... 15

3.2.4、运营商占据大半份额,第三方数据中心势头渐起 ....... 16

4、 发展趋势:以美为鉴,第三方及大型数据中心有望成为行业中坚 ........... 20

4.1、 美国为全球IDC 建设先行者,巨头兼并整合频繁......... 20

3.2、美国运营商逐步退出IDC 市场,第三方数据中心行业主流 .... 21

4.3、 数据中心分布由知名大城市向边远城市扩展 ......... 22

4.4、 美国IDC 融资模式较为多样,REITS 模式受认可 ........ 23

4.5、 以美为鉴:看好国内第三方IDC 未来发展 ........... 24

5、 国内第三方IDC:业务持续扩张,竞争日趋激烈 .... 25


图表目录

图 1:数据中心 ......... 6

图2:数据中心发展历程 .......... 7

图3:IDC 产业链上下游 .......... 7

图4:IDC 成本构成 .......... 8

图5:数据中心电力消费明细 ........... 8

图6:IDC 托管/增值服务模式分类 ........... 8

图7:IDC 服务部分客户 .......... 9

图8:移动互联网接入流量(单位:亿GB) ........... 9

图9:固网接入速率构成 .......... 9

图10:5G 网络三大技术场景......... 10

图11:5G 10 大主要应用场景 ....... 10

图12:2015~2021 年全球云计算规模(单位:亿美元) ...... 11

图13:2015~2021 年中国云计算规模(单位:亿元) ......... 11

图14:谷歌正在建立的数据中心 ........... 11

图15:全球机架数量及服务中心数量(万个) ..... 12

图16:全国数据中心机柜数量(单位:万个) ..... 12

图17:全球IDC 市场规模(单位:亿美元) ........ 12

图18:中国IDC 市场规模(单位:亿元) .... 12

图19:2017 年国内数据中心机柜类型分布(单位:万个).......... 13

图20:2017 年全球超大型数据中心分布 ....... 13

图21:全国数据中心利用率 ........... 13

图22:全国数据中心PUE 情况 ..... 13

图23:全国数据中心机架增长趋势及预测(单位:万个) ........... 14

图24:2018 年中国互联网企业100 强地域分布 ........... 14

图25:2018 年中国互联网从业人数排名(单位:万人) ..... 14

图26:宁夏西云数据为AWS 在华的两家代理之一 ....... 16

图27:2018 年国内IDC 市场格局(单位:%) ........... 16

图28:第三方数据中心产业链 ....... 18

图29:2015~2019 年1-5 月互联网数据中心业务牌照数统计(单位:个) ......... 18

图30:国内数据中心厂商规模快速增扩张(单位:亿元) ........... 19

图31:2017 年国内主要第三方数据中心厂商份额 ........ 19

图32:美国数据中心发展历程 ....... 20

图33:2018 年美国数据中心建设以“改建+扩建”为主 ....... 21

图34:2018 年中国数据中心建设以“新建”为主 ........ 21

图35:2010-2018 年美国数据中心市场投资规模(单位:十亿美元) ......... 21

图36:2017 年全球各主要国家和地区超大型数据中心市场份额 .......... 21

图 37:2017 年全球各大IDC 数据中心份额对比 ........... 22

图38:2009~2018 年Equinix 营业收入(单位:亿美元)及增速 ........ 22

图39:美国各城市IDC 业务增速及发展阶段 ........ 23

图40:设立Reits 需满足的条件 .... 24

图41:Reits 享有税收等相关优惠 ......... 24

图42:世纪互联14~18 年收入及净利润(单位:亿元) ...... 25

图43:光环新网14~18 年收入及净利润(单位:亿元) ...... 25

图44:国内IDC 厂商收入(单位:亿元) .... 26

图45:国内IDC 厂商IDC 业务毛利率 .......... 26

图46:国内IDC 厂商归母净利润(单位:百万元) ..... 26

图47:国内IDC 厂商EBITDA(单位:百万元).......... 26

图48:国内IDC 厂商机柜数量(单位:个) ........ 27

图49:国内IDC 厂商机柜平均租金/年(单位:万元) ......... 27

图50:国内IDC 厂商机柜上架率(单位:%) ..... 27

图51:国内IDC 厂商折旧及摊销占成本比重 ........ 27

图52:美股IDC 企业EV/EBITDA 估值水平 ......... 28

图53:A 股主要IDC 公司EV/EBITDA .......... 28

图54:A 股主要IDC 公司PE 估值水平......... 29

图55:世纪互联和光环新网的资产负债率 ..... 29

图56:世纪互联和光环新网的净利润(单位:百万元) ....... 29

图57:世纪互联和光环新网的EBITDA(单位:百万元) .... 30

表 1:2017~2018 年运营商数据中心动态盘点 ...... 17

表2:互联网公司CAPEX(单位:亿元) .... 19

表3:国内主要第三方IDC 厂商机柜数量 ...... 20

表4:美国运营商出售数据中心 ..... 22

表5:国内IDC 厂商下游客户分布 ......... 27

表6:光环新网盈利预测 ........ 31

[报告关键词]:   IDC  
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