1.4.1. 需求端:我国速冻食品行业B、C 端需求持续旺盛 ....... 11
1.4.1.1. 家庭需求:满足快节奏生活需求,契合强消费力年轻人,疫情培养速冻食品消费习惯 ......... 12
1.4.1.2. 餐饮需求:速冻食品火锅赛道应用广泛,中央厨房模式解决B 端痛点 ......... 13
1.4.2. 供应端:速冻食品行业生产供应条件改善,产研协同作战 ............ 16
1.4.2.1. 冷链运输快速发展,速冻食品辐射半径扩大 ......... 16
1.4.2.2. 龙头企业产能不断扩张,研发进程加速 ........ 18
1.5.1. 传统速冻米面行业趋于稳定,新式面点创新带来新突破 ....... 19
1.5.2. 速冻火锅料行业发展迅速,进入洗牌整合新阶段 .......... 20
1.5.3. 借助餐饮行业东风,速冻预制菜肴渗透率有望提升 ...... 21
2.1. 三全食品:速冻米面行业先行者,新时期踊跃拓展新领域 ......... 22
2.2. 安井食品:BC 兼顾双轮驱动,先发优势成型领跑火锅料赛道 ............ 24
2.3. 海欣食品:深耕中高端鱼丸品类,全新注力速冻米面市场 ......... 28
2.4. 惠发食品:速冻肉制品行业领导者,供应链服务建设效果明显 .......... 30
2.5. 千味央厨:聚焦服务餐饮B 端,直营经销双管齐下 ............ 32
3.1. 三全营收常年领跑,安井营收差距加速缩小 ...... 35
3.2. 千味央厨高效控费净利率亮眼, 三全产品结构优化净利率回升 ........ 36
3.3. 安井投资回报率稳健,三全有望迎来新的价值发现 ............ 37
图 1:速冻食品种类多样 ............. 5
图 2:中国速冻食品行业产业链 .......... 6
图 3:速冻品行业发展历程 ......... 7
图 4:速冻食品千亿市场蛋糕不断壮大 ....... 7
图 5:速冻食品新增企业数量逐年递增 ....... 8
图 6:全球速冻食品市场规模稳定增长 ....... 8
图 7: 19 年中国速冻食品人均消费量较低(kg/人) .......... 8
图 8:日本城镇化率 ............ 9
图 9:目前中国城镇化率相当于日本60 年代水平 ....... 9
图 10:我国整体人均GDP 处于日本80 年代水平 ....... 9
图 11:日本速冻食品产量(吨)逐年增长 ........... 9
图 12:中国城镇居民冰箱及微波炉每百户拥有量稳步上升 ....... 10
图 13:我国人均冷库仓储容量与发达国家差距较大(立方米) ........ 10
图 14:日本速冻食品工厂数逐年缩减 ........ 11
图 15:日本速冻食品整体竞争格局 ............ 11
图 16:中美日速冻品行业零售端CR3 ........ 11
图 17:速冻品相比消费端传统烹饪更节省时间 ......... 12
图 18:90 后消费者贷款用户占比最高 ...... 13
图 19:90 后占外卖消费比重最高 ..... 13
图 20:2020 疫情春节期间各类速冻食品电商平台同比增长量 ........... 13
图 21:火锅料产品应用场景增多 ...... 14
图 22:全国商铺租金成本屡创新高 ........... 15
图 23:消费端省时便捷 ............. 15
图 24:餐饮端节省成本提高效率 ...... 15
图 25:中国冷链运输网络向内陆渗透 ....... 17
图 26:我国冷链物流产业链 ..... 18
图 27:我国食品冷链物流总额持续增长 ............ 18
图 28:安井产能以及产能利用率不断提升 ........ 18
图 29:惠发产能以及产能利用率蓄势待发 ........ 18
图 30:安井重研发投入引领风潮 ...... 19
图 31:安井新品营收贡献率不断提高 ....... 19
图 32:速冻米面市场规模占据速冻食品半壁江山 ..... 19
图 33:中国速冻米面食品行业市场规模趋于稳定 ..... 19
图 34:速冻米面CR4 割据态势明显 .......... 20
图 35:速冻米面食品市场品类产量结构 ............ 20
图 36:速冻火锅料CR5 仅15% ........ 20
图 37:速冻肉制品和鱼糜制品占火锅料比重 ............. 20
图 38:速冻火锅料各品类产值变化趋势 ............ 21
图 39:火锅已成为中国餐饮业第一大品类 ........ 21
图 40:我国餐饮营业额稳步增长 ...... 22
图 41:三全发展史上创造多项全国第一 ............ 22
图 42:三全产品分类丰富 ......... 22
图 43:水饺、汤圆、面点三大系列营收占比突出 ..... 23
图 44:三全涮烤汇 ............ 23
图 45:部分三全合作品牌 ......... 23
图 46:三全绿标产品销售流程 .......... 24
图 47:三全红标产品销售流程 .......... 24
图 48:安井速冻米面制品品类丰富 ........... 25
图 49:安井产品结构差异化战略与时俱进 ........ 25
图 50:安井2013-2016H1 前十大单品营收占比不断加大 ........... 26
图 51:三全安井渠道及布局对比 ...... 26
图 52:安井“销地产”模式已完成全国布局 ........ 27
图 53:安井食品运费占收入比重逐年降低 ........ 27
图 54:安井销售费用率维持低位 ...... 27
图 55:安井营销网络已完成全国化布局 ............ 28
图 56:海欣主要产品系列 ......... 29
图 57:小红书博主力推海欣鱼丸 ...... 29
图 58:海欣食品天猫旗舰店直播带货 ....... 29
图 59:惠发产品分类图鉴 ......... 30
图 60:丸制品及油炸品收入贡献率超一半 ........ 31
图 61:惠发研发投入占营收比例领先同行 ........ 32
图 62:千味央厨重客众多 ......... 33
图 63:千味央厨产品图 ............. 33
图 64:千味央厨油条产品应用场景丰富 ............ 34
图 65:定制研发为主,自主研发为辅 ....... 34
图 66:千味央厨主要销售产品结构 ........... 35
图 67:定制品与通用品经营模式差异 ....... 35
图 68:2015-2020H1 冻品行业主要公司营收及其增长率对比 ............. 36
图 69:2015-2020H1 冻品行业主要公司净利率对比 ........... 36
图 70:2015-2020H1 冻品行业主要公司费用率对比 ........... 37
图 71:2015-2020H1 冻品行业主要公司毛利率对比 ........... 37
图 72:2015-2020H1 冻品行业主要公司ROE 对比 ............ 38
图 73:2015-2020H1 冻品行业主要公司权益乘数对比 ....... 38
图 74:2015-20H1 冻品行业主要公司资产周转率对比 ....... 38
表 1:中国速冻食品客户端占比 ......... 11
表 2:有无中央厨房成本效益对比 ............. 15
表 3:主要规模以上速冻食品公司地域分布 ...... 17
表 4:三全产能布局覆盖全国 ............ 24
表 5:海欣产能规划 .......... 30
表 6:惠发经销商模式占主导 ............ 31
表 7:2019 年惠发产销量情况分析表 ........ 31
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