核心摘要 ............6
研究背景 .....6
3 个核心问题 ......6
全球电感市场规模稳定增长 ........8
移动通信是电感的最主要应用领域 ...........10
全球电感市场预测:5G、物联网及汽车电子是主要驱动力 ..... 11
三种被动元件附加价值探讨:MLCC>电感>电阻 ..........16
日系厂商收缩战线,提升中国的国产替代空间.........19
村田、TDK 是全球龙头,村田拥有全产品线 ...........21
射频电感:以陶瓷材料的叠层电感为主流 .........25
功率电感:以铁/铁氧体材料的绕线型电感为主流 .....25
静噪滤波器:电感、电阻、电容等通用器件为主流 ..........26
5G 智能手机中的射频电感 ........27
5G 基站使用的射频电感 ............28
5G、WiFi 6/6E 和蜂窝物联网推动PC/NB 及物联网中的射频电感需求 ..........29
射频电感产能:村田主导市场,顺络紧随其后 .........30
小型化为基础,高精度、高频化、集成化是发展方向 ......31
5G 终端:智能手机及基站中的使用量也会增加,但增幅较小 .........34
一体成型功率电感:改良传统绕线功率电感性能和尺寸的新趋势 ............36
小型一体成型功率电感:更适用于移动设备,而大尺寸更适用于清洁能源及电动车 .......36
一体成型电感产能:中国台湾/日本厂商主导 ............37
风险提示 ..........40
图表1:电感行业的覆盖背景 ............6
图表2:全球电感市场规模 ........8
图表3:电感认证时间及难度 ............8
图表4:电感的种类 ...........9
图表5:功率电感及射频电感 ............9
图表6:电感材料和工艺流程 ..........10
图表7:电感尺寸及电流承受能力 ...........10
图表8:2019 年全球电感终端应用占比(按产值) ........ 11
图表9:2019 年全球电感终端应用占比(按数量) ........ 11
图表10:2019 年全球各地区被动元器件市场占比 ......... 11
图表11:2019 年全球电感分功能市场占比 ..... 11
图表12:全球电感需求预测(上) .........14
图表13:全球电感需求预测(下) .........15
图表14:全球2020-2023 电感分应用市场及CAGR ......15
图表15:电阻日本出口单价 ............17
图表16:电阻日本出口额与对中国出口占比 ..........17
图表17:MLCC 日本出口单价 ........17
图表18:MLCC 日本出口额与对中国出口占比 ......17
图表19:电感日本出口单价 ............17
图表20:电感日本出口额与对中国出口占比 ..........17
图表21:日本片式电阻平均价格变化率 ..........18
图表22:日本片式电阻产值及增速 .........18
图表23:日本MLCC 平均价格变化率 ............18
图表24:日本MLCC 产值及增速 ...........18
图表25:日本电感平均价格变化率 .........18
图表26:日本电感产值及增速 ........18
图表27:2019 财年主要公司电感业务占比 ............19
图表28:2020 年全球电感行业市场占比 ........19
图表29:主要日企电感细分类别营业利润率变化 ...........20
图表30:主要日企MLCC 细分类别营业利润率变化 ......20
图表31:村田连续两年关闭三家旗下在华生产子公司 ............20
图表32:太阳诱电于2021 年1 月通知停止未来合作和设计的品规及停产日程 ............21
图表33:村田的三种电感加工工艺 .........22
图表34:全球电感市场各公司营收规模 ..........24
图表35:全球电感市场各公司营收占比 ..........24
图表36:日本、台湾、中国电感公司对比 ......24
图表37:手机电路块中各电感的用途示例 ......25
图表38:射频电感类型 ...........25
图表39:功率电感的功能和应用 .....26
图表40:功率电感类型 ...........26
图表41:EMI 静噪滤波器的功能.....26
图表42:智能手机电感数量总计 .....27
图表43:智能手机射频电感数量 .....27
图表44:5G 对手机零部件的技术要求与国际核心供应商 ......28
图表45:5G 手机中的射频器件 ......28
图表46:基站电感数量 ...........29
图表47:Wifi 6/6E 及规格 .......29
图表48:蜂窝物联网更高效的能耗表现提升电感需求 ............29
图表49:5G、WiFi 6/6E 使用量提升带动射频电感需求增长 .........30
图表50:全球2019 年射频电感产能 ......31
图表51:电感的小型化 ...........32
图表52:村田三大电感系列和对标技术 ..........33
图表53:TDK 的薄膜电感制造工艺 ........33
图表54:村田的薄膜技术对射频电感特性的改善 ...........33
图表55:村田2012 年开发的008004 尺寸片式电感 .....33
图表56:射频电感的发展方向 ........33
图表57:射频电感的尺寸及ASP ............34
图表58:射频电感分尺寸及配置数量 .....34
图表59:智能手机射频元件、模块化及PMIC 数量 .......35
图表60:智能手机功率电感数量 .....35
图表61:基站用电感数量 ........36
图表62:不同种类绕线功率电感的横截面 ......36
图表63:小型一体成型功率电感各尺寸及ASP ......37
图表64:大型一体成型功率电感分用途及ASP ......37
图表65:2019 年全球小型一体成型功率电感产能 .........37
图表66:2019 年全球大型一体成型功率电感产能 .........37
图表67:2018 年与2025 年汽车电子装置数量对比 .......39
图表68:电感相关汽车组件 ............39
图表69:全球电感市场与全球汽车电感市场增长比较 ............39
图表70:全球2020-2023 电感分应用市场及CAGR ......39
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