全球云厂商发展分析报告 ( 58 页)

    2024-10-30

全球云厂商发展分析报告 ( 58 页)


目录

全球云计算厂商复盘:数字时代的引擎.... 7

亚马逊:全球云计算领导者,AWS 收入持续增长.... 7

微软:IaaS+PaaS+SaaS 组合拳战略,Azure 收入占比持续提升....... 15

谷歌:PaaS 业务先行,开源生态领导者...... 20

阿里巴巴:中国云计算先行者,进入战略转型期....... 24

支出侧:从ROIC 维度观察云厂商资本开支变动.... 29

云厂商资本开支直接影响硬件侧公司收入..... 29

微软资本开支与折旧ROIC 变化...... 30

谷歌云资本开支与折旧ROIC 变化.... 35

阿里云资本开支与折旧ROIC 变化.... 37

回报侧:云厂商AI 云租赁回报率测算.... 39

大型云厂商:H100 算力卡云租赁回报率测算(以微软为例) .... 39

中小云厂商:H100 算力卡云租赁回报率测算...... 42

设备厂商业绩复盘:云厂商资本开支先验指标..... 44

思科:全球网络设备领导者..... 45

英特尔:CPU 计算领域全球领导者....... 48

浪潮信息:国产服务器领导者....... 51

格局演绎:云时代设备厂商群雄逐鹿,AI 时代再迎新王.....53

服务器、交换机市场持续增长,AI 受益厂商份额快速提升...... 53

AI 时代掀起新一轮资本开支,英伟达仍是AI 芯片王者..... 55

投资建议..... 58

风险提示..... 58

图表目录

图1: 24Q1 亚马逊云计算业务市占率全球第一......7

图2: 2023 年全球IaaS 业务市占率情况.......7

图3: 23Q4 亚马逊为全球SaaS 业务领导者.....7

图4: 亚马逊是全球AI 云服务领域领导者..... 7

图5: 23 年AWS 业务收入占比持续增长....8

图6: 前期(2001 年-2006 年)亚马逊资本开支快速增长.... 9

图7: 亚马逊S3 基本存储架构....... 9

图8: AWS 私有云......10

图9: AWS Marketplace 工作流......10

图10: AWS 开始自研芯片Gravition、Inferentia ..... 12

图11: AWS 对全球大多数地区完成覆盖....... 12

图12: AWS 资本开支逐季增长....... 13

图13: AWS 开放P5 实例(由英伟达H100 支持) ....... 13

图14: 公司AWS 收入历史变化情况...... 13

图15: 亚马逊资本开支与AWS 收入历史变化情况...... 14

图16: 11-18 年亚马逊资本开支季度变化情况..... 15

图17: 14-21 年全球公有云市场(IaaS)份额排名前五厂商..... 15

图18: 微软云收入持续增长.... 16

图19: 微软云收入占比持续提升.... 16

图20: 微软发布Windows Azure Platform .... 16

图21: 微软SaaS+PaaS+IaaS 组合拳..... 16

图22: 混合云逐步成为主流,23 年占比89% ...... 17

图23: 微软Azure Stack 成为企业使用最多的私有云...... 17

图24: 微软全线产品整合ChatGPT,发布Copilot ..... 17

图25: 微软Azure ND H100 v5 VM 正式上线...... 17

图26: ND H100 v5 VM 产品..... 18

图27: 微软自研Maia 100 芯片..... 18

图28: 微软资本开支与微软云收入历史变化情况...... 19

图29: 11-18 年微软资本开支季度同比变化情况....... 19

图30: 11-18 年微软资本开支季度环比变化情况....... 20

图31: 19 年后谷歌云收入快速增长...... 20

图32: 谷歌云业务收入占比持续提升.... 20

图33: Google App Engine ..... 21

图34: Google Compute Engine 产品..... 21

图35: 2017 年69%企业愿意选择Kuberneters 作为平台工具.... 21

图36: 谷歌云同微软Azure 云的差距逐步拉大.... 21

图37: 18 年后资本开支快速增长.... 22

图38: 18-23 年谷歌云市占率逐步提升....... 22

图39: 谷歌TPU 快速迭代...... 22

图40: 谷歌发布第六代TPU-Trillium .... 22

图41: Google Cloud 中基于Intel CPU 的算力实例.... 23

图42: Google Cloud 中基于AMD CPU 的算力实例...... 23

图43: 谷歌资本开支与谷歌云收入历史变化情况...... 24

图44: 阿里巴巴云业务收入快速增长.... 24

图45: 阿里云业务收入占比持续提升.... 24

图46: 23H2 中国公有云IaaS 厂商市场份额情况....... 25

图47: 23H2 中国公有云PaaS 厂商市场份额情况....... 25

图48: 14-19 年移动互联网流量快速增长..... 26

图49: 阿里云全球布局.... 26

图50: 亚太地区云计算IaaS 市场(2023 年) ..... 26

图51: 垂直行业云计算市场成为增长主要动力.... 27

图52: 2022 年中国各行业用云量占比情况.... 27

图53: 中国政务公有云市场份额(2023 年) ...... 27

图54: 中国政务专属云市场份额(2023 年) ...... 27

图55: 阿里云魔搭社区-中国最大的模型社区..... 27

图56: 中国AI 公有云服务市场2023 年市场份额...... 27

图57: 阿里巴巴资本开支与阿里云收入历史变化情况...... 28

图58: 英伟达的收入结构(亿美元) .... 29

图59: 英伟达芯片的客户销售情况...... 29

图60: 24Q2 英伟达头部“直接”客户对数据中心收入贡献...... 29

图61: 24Q2 英伟达头部“间接”客户对数据中心收入贡献...... 29

图63: 固定资产投资设置在总资本开支中的占比...... 30

图64: 调整后的ROIC 计算..... 30

图66: 随着折旧及摊销费用对利润影响加剧,ROIC 明显下滑.... 31

图67: 上一个周期与本周起ROIC 下降趋势基本吻合....... 31

图68: 不同类型的固定资产折旧年限不同.... 32

图69: 基于公司披露的数据计算当期折旧费用.... 32

图74: 微软FY16-20 资本开支(不含融资租赁) ...... 35

图75: 微软FY16-20 单季度营收.... 35

图82: “芯片-设备厂商收入-云服务商资本开支-云厂商收入”连续作用机制..... 44

图83: 海外头部云厂商资本开支总和变化(单位:亿元) ...... 45

图84: 思科统一计算系统...... 45

图85: 思科云安全解决方案.... 45

图86: Cisco HyperFlex 提供其他HCI 的3 倍性能..... 46

图87: 适用于多云环境的云ACI ..... 46

图88: Cisco 在AI 方面的收购与投资.... 46

图89: Cisco 宣布与NVIDIA 合作推出突破性AI 集群解决方案....... 46

图90: 思科单季营收与云厂商资本开支YoY 比较...... 47

图91: 思科股价与营收比较.... 47

图92: 思科2007 年至2023 年主要产品的市场份额变化(单位:%) ..... 48

图93: 英特尔至强处理器5500 系列服务器....... 48

图94: 英特尔虚拟化技术架构...... 48

图95: 英特尔以数据为中心的产品技术组合...... 49

图96: 第二代英特尔至强可扩展处理器...... 49

图97: AI 赋能全新应用场景.... 49

图98: 英特尔酷睿UltraU/H 系列处理器..... 49

图99: Intel 单季营收与云厂商资本开支YoY 比较..... 50

图100: Intel 股价与营收比较...... 50

图101: 2010 年至2023 年Intel 桌面端CPU 与移动端CPU 的市场份额变化(单位:%) ..... 50

图102: 浪潮“云海”云计算战略架构....... 51

图103: 浪潮云海OS V2.0 三层架构..... 51

图104: 浪潮云分布式架构..... 51

图105: 浪潮云服务器ECS 专业性能场景..... 51

图106: 浪潮信息AI 赋能相关产品...... 52

图107: 浪潮信息边缘云代表IEC 产品架构....... 52

图108: 浪潮信息营收与国内云厂商资本开支YoY 比较..... 52

图109: 全球服务器市场规模预测(亿美金) ..... 53

图110: 2023 年全球服务器市场份额..... 53

图111: 近年来全球服务器厂商市场份额变化..... 54

图112: 全球AI 数据中心以太网交换机市场规模(亿美元) .... 54

图113: 2022 年数据中心交换机市场份额..... 54

图114: 近年来全球交换机厂商市场份额变化..... 55

图115: 各海外互联网厂商资本开支季度性变化....... 56

图116: 各海外互联网厂商资本开支季度性增速变化....... 56

图117: AI 数据中心芯片市场规模预测....... 56

图118: 全球服务器GPU 市场份额变化....... 57

图119: 2023Q3 英伟达各客户采购AI 芯片数量预估(千块) .... 57


[报告关键词]:   云厂商  
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