生产控制类工业软件发展分析(23页)

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目录

1. 生产控制类工业软件品类丰富，政策加持自主可控进程提速 ....5

1.1 生产控制环节居于制造业企业经营管理关键位置 .....5

1.2 生产控制类工业软件品类丰富，国产化布局相对充分 ......5

1.3 政策利好频频加持智能制造发展，助力工业软件自主可控进程提速 .....6

2. 过程控制类：DCS、SIS、SCDA、PLC ......8

2.1 DCS：控制对象分散+集中统一管理，百亿市场规模国产化率过半 .......8

2.2 SIS：异常工况仪表控制系统，国内28 亿元规模市场集中度较高 ......10

2.3 SCADA：数据采集+监视控制，156 亿市场规模国产化比例高达60%.... 11

2.4 PLC：可编程逻辑控制器，国内PLC 市场整体由海外龙头主导 .....13

3. 先进过程控制与优化系统：APC ....17

3.1 APC：多变量控制+回路预测，中控龙头地位稳固......17

4. 生产执行与管理类：MES、LIMS、OTS ....19

4.1 MES：计划下达+生产调度，下游行业分散国产替代空间可观....19

4.2 LIMS：实验室信息管理系统，应用于科研机构及研发部门.....20

4.3 OTS：仿真培训系统，打破“一旦开车难以回头”困局......21

图表目录

图表1： 生产控制环节与设计、经营、财务等环节联系密切 ....5

图表2： 生产控制类工业软件图谱.......6

图表3： 政策加持工业软件自主可控进程提速 .....6

图表4： DCS“集”“散”之意 .......8

图表5： 2021 年全球DCS 市场规模175 亿美元，2026 年或达232 亿美元 ....8

图表6： 智研咨询口径下2022 年我国DCS 市场规模或达119.2 亿元 .....9

图表7： 华经情报网口径下2022 年我国DCS 市场规模或达92.7 亿元 .......9

图表8： 国产化率逐步上升，国产替代空间仍较为可观 .......9

图表9： 2020 年我国DCS 下游行业分布....9

图表10： 中控技术国内DCS 市场份额高达33.8%，居国内市场市占率首位.....10

图表11： SIS 与DCS 的主要差异.....10

图表12： 华经情报网口径下2022 年我国SIS 市场规模或达4 亿美元 ......10

图表13： ARC 口径下2022 年我国SIS 市场规模或达27.9 亿元 ......10

图表14： 2019 年我国SIS 下游行业分布...... 11

图表15： 2019 年中控约占国内SIS 市场1/4 .... 11

图表16： 海内外主要SIS 玩家 ..... 11

图表17： SCADA 与DCS 的主要差异 ......12

图表18： 2021 年全球SCADA 市场规模92 亿美元，2026 年或达132 亿美元 .....12

图表19： 2022 年我国SCADA 市场规模或达156 亿元.....13

图表20： 2020 年我国SCADA 下游行业分布 .......13

图表21： SCADA 国产化比例高达60% ....13

图表22： PLC 融合多元技术，实现广泛应用 ....14

图表23： I/O 点数越多，存储容量越大 .....14

图表24： DCS 侧重整体系统控制，PLC 侧重局部逻辑控制......15

图表25： 2020 年全球PLC 市场规模达107.4 亿美元 .......15

图表26： 华经情报网口径下2022 年我国PLC 市场规模或达153 亿元 .....15

图表27： 亿渡数据口径下2022 年我国PLC 市场规模或达161 亿元 ....15

图表28： 2021 年我国小型PLC 下游行业分布 .....16

图表29： 2021 年我国中大型PLC 下游行业分布 ......16

图表30： 国内PLC 市场整体由海外龙头主导 .......16

图表31： 海内外PLC 主要玩家 ....17

图表32： APC 系先进控制模式下的DCS 控制模块 ......17

图表33： 中控连续三年稳居国内APC 市占率第一....18

图表34： 中控APC-Suite 应用效果显著 .......18

图表35： MES 位于生产控制层和运营管理层之间 ....19

图表36： MES 行业高度分散，参与厂商众多 .......19

图表37： 2022 年全球MES 市场规模或在1,420 亿元 ......20

图表38： 2022 年我国MES 市场或达57.2 亿元 .......20

图表39： MES 市场国产替代空间较大，Top8 中本土厂商占到五席 ......20

图表40： LIMS 涵盖10 大子系统 .....21

图表41： OTS 的设计验证功能打破“一旦开车难以回头”困局 ....21

图表42： 推荐生产控制类工业软件赛道8 家主要标的 ......22