蚂蚁科技招股说明书( 493 页)

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目 录

发行人声明 ............ 1

本次发行概况 ........ 2

重大事项提示 ........ 3

一、公司拟在境内进行本次A 股发行，同时申请同步发行H 股 ....... 3

二、本次发行上市前的滚存利润分配方案 ....... 3

三、本次发行相关主体作出的重要承诺........... 3

四、特别风险提示 ........ 4

第一节 释 义 ............ 18

一、一般释义 ..... 18

二、专业释义 ..... 23

第二节 概 览 ............ 25

一、发行人基本情况............ 25

二、本次发行的有关中介机构...... 28

三、本次发行的概况............ 28

四、发行人主营业务经营情况...... 29

五、发行人先进性情况及未来发展战略......... 31

六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标 ...... 33

七、发行人选择的具体上市标准 ........... 34

八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ..... 34

九、募集资金用途 ...... 34

第三节 本次发行概况 ......... 36

一、本次发行的基本情况 ............. 36

二、本次发行的有关当事人 ......... 37

三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 ...... 39

四、本次发行上市的重要日期...... 40

五、发行人H 股发行简介 ............ 40

第四节 风险因素 ........ 41

一、业务发展相关的风险 ............. 41

二、法律与监管相关的风险 ......... 59

三、财务相关的风险............ 69

四、技术基础设施与知识产权相关风险......... 72

五、管理与内控相关的风险 ......... 76

六、发行失败风险 ...... 77

七、其他风险 ..... 77

第五节 发行人基本情况 ...... 80

一、发行人基本信息............ 80

二、发行人设立情况............ 80

三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 .......... 82

四、发行人历史上的重大融资及阿里巴巴集团入股情况 ......... 89

五、发行人报告期内的重大资产重组情况 ..... 92

六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......... 92

七、发行人的组织结构 ........ 92

八、主要股东及实际控制人的基本情况....... 105

九、发行人股本情况.......... 114

十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ......... 119

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重要协议及其履

行情况 ..... 134

十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近2 年内变动情况 ........ 134

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的个人投资情况....... 136

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ..... 137

十五、发行人的员工激励计划............. 138

十六、员工情况及社会保险、住房公积金缴纳情况 ...... 153

第六节 业务与技术 ........... 155

一、我们的使命、愿景和价值观 ......... 155

二、公司主营业务及主要产品和服务情况 ............ 157

三、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位 ............. 199

四、公司销售情况及主要客户............. 221

五、公司采购情况和主要供应商 ......... 222

六、与发行人经营相关的主要固定资产、无形资产及经营资质 ..... 222

七、公司的技术研发情况 ........... 236

八、公司境外经营情况 ...... 249

九、数据安全和隐私保护 ........... 249

十、客户服务及消费者保护 ....... 250

十一、企业社会责任.......... 251

十二、风险管理与内部控制 ....... 253

第七节 公司治理与独立性 ......... 257

一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况 ............. 257

二、发行人特别表决权股份或类似安排情况 ........ 272

三、发行人协议控制架构的情况 ......... 272

四、发行人内部控制情况 ........... 272

五、报告期内合法经营情况 ....... 272

六、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为

其提供担保的情况 ............. 273

七、发行人的独立经营情况 ....... 274

八、同业竞争 ............ 276

九、关联方、关联关系 ...... 276

十、关联交易 ............ 279

十一、关联交易所履行的程序............. 300

十二、发行人关于确保关联交易公允和规范关联交易的措施 ......... 302

第八节 财务会计信息与管理层分析 ............ 303

一、财务报表 ............ 303

二、财务报告编制基础 ...... 313

三、财务报表的合并范围及其变化 ..... 313

四、审计及审阅意见.......... 315

五、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ..... 316

六、关键审计事项 ............. 316

七、重要会计政策和会计估计............. 318

八、财务报告事项 ............. 348

九、财务指标 ............ 352

十、境内外财务报表及主要财务指标信息披露的差异 ........... 353

十一、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素. 356

十二、新冠疫情对公司经营业绩的影响....... 358

十三、经营成果分析.......... 359

十四、资产质量、负债及所有者权益分析 ............ 377

十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............. 401

十六、资本性支出分析 ...... 405

十七、承诺及或有事项 ...... 406

十八、资产负债表日后事项 ....... 406

十九、盈利预测 ........ 407

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ........ 408

一、募集资金使用概况 ...... 408

二、募集资金运用的具体情况............. 409

三、未来发展规划 ............. 416

第十节 投资者保护 ........... 417

一、信息披露和投资者关系 ....... 417

二、股利分配 ............ 418

三、滚存利润的分配.......... 420

四、股东投票机制 ............. 420

五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况............ 421

六、相关各方作出的承诺 ........... 421

第十一节 其他重要事项 ............. 439

一、重大合同 ............ 439

二、对外担保 ............ 446

三、重大诉讼或仲裁.......... 446

四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理

人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项......... 446

五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况 .... 446

六、控股股东、实际控制人重大违法行为 ............ 446

第十二节 声明............ 447

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.......... 447

二、发行人控股股东、实际控制人声明....... 462

三、保荐人（主承销商）声明............. 465

四、发行人律师声明.......... 469

五、会计师事务所声明 ...... 470

六、资产评估机构声明 ...... 471

七、验资机构声明 ............. 472

第十三节 附 件 ...... 473

附表一：有代表性的重要专利情况....... 474

附表二：有代表性的重要商标情况....... 480

附表三：有代表性的重要著作权情况 ............ 490

附表四：有代表性的重要域名情况....... 492