1、2013年世界工业机器人销售情况...... 13
2、工业机器人下游行业分布...... 15
3、机器人行业发展的五因素分析....... 15
4、工业机器人发展历程...... 17
(1)ABB ....... 18
(2)发那科........ 19
(3)安川电机........ 20
(4)库卡....... 21
1、中国机器人市场需求分析...... 23
(1)中国已成为全球最大的市场....... 23
(2)制造业转型与升级带来契机....... 23
(3)机器人密度、保有量仍小于发达国家........ 24
(4)日本的经验........ 25
(5)机器人替代人成本优势显著....... 28
2、中国机器人供给分析...... 28
(1)国内工业机器人市场格局-外资主导....... 28
(2)政策大力扶持,机器人产业园如雨后春笋........ 30
(3)国产机器人奋起直追,志存高远........ 31
3、国外、本土企业竞争优劣势比较....... 34
(1)本土企业劣势..... 34
(2)本土企业优势..... 35
4、拥有增长潜力的领域及行业....... 37
(1)焊接机器人存在巨大进口替代空间........ 37
(2)电子、食品,低端制造业潜力巨大........ 38
(3)港口智能化和数字化工厂也对国产机器人提出需求....... 39
1、控制器:最先突破的领域...... 42
(1)工业机器人控制原理、分类和主要结构..... 42
(2)主要机器人公司焊接机器人控制器比较..... 45
Fanuc机器人控制器....... 45
KUKA机器人控制器....... 45
ABB机器人控制器...... 46
安川机器人控制器....... 47
(3)工业机器人控制器的市场规模....... 48
(4)机器人控制器的主要供应商....... 49
ABB公司:主打IRC5系列控制器..... 49
汇川技术:专注机器人控制器和伺服电机核心零部件的突破..... 50
固高科技:运动控制器的领先者..... 51
众为兴:国产领先的运动控制产品提供商...... 52
(5)机器人控制器是最有望突破的领域........ 52
2、减速机:国产与国外差距明显,中低端应用国产化有望起步........ 53
(1)减速机市场被日本垄断...... 53
(2)纳博特斯克:RV减速机绝对龙头..... 54
(3)Harmonic Drive:谐波减速机霸主........ 56
(4)绿的谐波:国产谐波减速机突破的希望..... 59
(5)南通振康:国产RV减速机突破的希望..... 59
(6)国产化突破的意义:倒逼国外厂商降低价格..... 60
1、机器人(300024)—智能装备龙头...... 61
2、博实股份(002698)—依托哈工大技术平台研发新型机器人产品..... 61
3、上海机电(600835)—与日本纳博合作开发机器人减速机...... 62
4、东方精工(002611)—并购进入机器人行业全产业链发展又进一步...... 62
5、瑞凌股份(300154)—与Cloos将进行全方位战略合作..... 63
6、佳士科技(300193)—与川崎合作研发弧焊机器人..... 64
7、慈星股份(300307)—定位“掌握核心技术的系统集成商” ....... 64
七、国内外机器人公司估值对比表..... 65
图1:机器人分类...... 8
图2:工业机器人组成部分..... 10
图3:点焊机器人........ 11
图4:弧焊机器人........ 11
图5:搬运机器人........ 11
图6:装配机器人........ 11
图7:2003-2013年世界工业机器人销量....... 13
图8:2009-2013年工业机器人主要销售市场(台)..... 14
图9:世界机器人保有量..... 14
图10:工业机器人在应用行业的数量........ 15
图11:机器人发展积极因素....... 16
图12:ABB各大洲收入占比...... 19
图13:ABB各部门收入占比...... 19
图14:发那科机器人占有率....... 20
图15:发那科学习机器人....... 20
图16:安川机器人发展历程....... 20
图17:安川各部门收入(亿日元)........ 21
图18:安川销售地区份额....... 21
图19:库卡机器人发展历程....... 21
图20:库卡机器人...... 22
图21:库卡收入(百万欧元) ....... 22
图22:库卡在中国订单(单位:百万欧元,个) ...... 22
图23:库卡在中国客户...... 22
图24:中国制造业产值(亿元,万人)..... 23
图25:日本制造业产值(十亿日元,万人) ..... 23
图26:中国工业机器人销量(台)........ 24
图27:制造业工业机器人密度(台/万人) ........ 24
图28:汽车工业机器人密度....... 25
图29:中国机器人保有量....... 25
图30:2012年各国机器人保有量(台)....... 25
图31:中国机器人保有量(台)........ 25
图32:中国GDP(亿元) ..... 26
图33:中国制造业工资(元) ....... 26
图34:日本1970-1990年GDP(十亿日元)....... 26
图35:日本1970-1990年就业人数(万人) ........ 26
图36:中国与日本对比...... 27
图37:成本比较..... 28
图38:2012年国外机器人公司销量...... 29
图39:2013年国内机器人公司销量...... 29
图40:中国市场国内外机器人比例........ 29
图41:国外国内机器人销量比....... 30
图42:国外国内机器人行业比重........ 30
图43:机器人产业链...... 34
图44:机器人各部分成本占比....... 34
图45:机器人零部件...... 34
图46:中国研究生毕业数....... 35
图47:各制造业企业数(个) ....... 35
图48:特殊行业..... 36
图49:电力、能源行业产值(亿元) ........ 36
图50:国外国内机器人占比....... 37
图51:功能类型机器人销量....... 38
图52:未来主要应用行业....... 39
图53:港口智能化...... 40
图54:数字化工厂...... 40
图55:典型的工业用喷涂机器人控制系统图..... 42
图56:工业机器人控制器结构图........ 43
图57:控制柜..... 43
图58:典型的工业用喷涂机器人控制原理图..... 43
图59:运动控制卡...... 44
图60:运动控制卡工作方式....... 44
图61:FANUC机器人........ 45
图62:FANUC机器人控制原理图..... 45
图63:KUKA机器人...... 46
图64:KUKA机器人控制原理图........ 46
图65:ABB机器人..... 47
图66:ABB机器人控制原理图...... 47
图67:安川机器人...... 48
图68:安川机器人控制原理图....... 48
图69:我国工业机器人保有量(台) ........ 48
图70:ABB离散自动化与运动控制业务部年收入及增长率(百万美元)..... 50
图71:汇川技术主营业务构成(2013年) ....... 50
图72:汇川技术控制技术类产品销售收入及增长率(百万元) ........ 51
图73:减速机所处位置示意图....... 53
图74:纳博特斯克RV减速机发展历程..... 55
图75:纳博特斯克近年收入和盈利能力情况..... 55
图76:纳博特斯克近年RV减速机收入和毛利率情况....... 56
图77:纳博特斯克近年RV减速机营业利润和营业利润率情况..... 56
图78:Harmonic Drive发展历程....... 57
图79:Harmonic Drive下游应用示意图........ 57
图80:Harmonic Drive收入示意图........ 58
图81:Harmonic Drive盈利能力示意图........ 58
图82:Harmonic Drive机器人减速机收入情况示意图...... 58
图83:Harmonic Drive发展历程....... 59
图84:机械行业历史PE Band....... 65
图85:机械行业历史PB Band....... 65
表 1:国内外著名工业机器人图谱表........ 9
表2:工业机器人按功能分类........ 10
表3:工业机器人按机械结构分类..... 12
表4:机器人历史发展阶段........ 17
表5:技术指标提升....... 17
表6:工业机器人四大家族财务数据...... 18
表7:工业机器人四大家族比较..... 18
表8:近年扶持政策....... 30
表9:机器人产业园....... 31
表10:机器人公司生产基地....... 32
表11:国内机器人上市公司代表企业简介..... 33
表12:国内主要机器人研发技术平台........ 36
表13:各行业产值、就业人数....... 38
表14:国内外工业机器人成本对比分析(165公斤六轴工业机器人)...... 42
表15:工业机器人按算法分类....... 44
表16:FANUC-R-J3iB控制箱内部结构..... 45
表17:KUKA-KR C2控制箱内部结构....... 46
表18:ABB S4P喷涂控制系统构成....... 47
表19:我国工业机器人对控制器的需求量(万台)....... 49
表20:控制器国内外主要企业....... 49
表21:固高科技公司基本信息....... 51
表22:众为兴公司基本信息....... 52
表23:众为兴2013年主营业务数据..... 52
表24:RV减速机和谐波减速机简介...... 54
表25:机械行业重点上市公司估值比较..... 65
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