- 企业管理与咨询报告
2015年透析行业研究报告( 69页)
目录
1. ESRD（终末期肾病）概览 ..... 8
慢性肾病：大病种，ESRD 患者不断增多 ... 8
ESRD 治疗：终身透析治疗为主，少数肾移植 ..... 10
他山之石：美国、墨西哥、香港和泰国关于透析治疗方式选择比较 ..... 13
中国未来透析方式选择预判：基层以腹透为主，中心城市以血透为主 ..... 18
2. 全球透析市场分析... 19
全球透析市场规模高达 750亿美元，仍有较大增长空间..... 19
市场呈现寡头垄断、全产业链覆盖趋势 ..... 20
3. 中国透析市场分析...... 21
国内透析市场概况：有待开发的处女地 ..... 21
中国透析产业特征：核心设备依赖进口，透析服务端尚未放开 ..... 22
中国透析市场规模预测：大病医保点燃市场需求，千亿规模可期 ..... 22
4. 血透产业分析... 24
服务、耗材和药品为血透主要支出 ..... 24
透析器：血透核心耗材，对国外依赖性最高 ..... 25
透析机：一般进行绑定销售，反倾销调查有望带来国产化机遇 ..... 28
透析药品：不可忽视的利润点，国产化替代明显 ..... 30
透析粉液：受制于运输半径，呈现区域性垄断 ..... 31
透析器复用机：使用率低，未来可进一步扩展 ..... 32
行业发展趋势：国家政策推动去 IOE，国产迎发展机遇 ..... 33
血透市场预测：方兴未艾，未来规模有望达千
5. 案例分析：费森尤斯医疗全产业链覆盖铸就全球血透王者.... 35
腹透产业分析... 40
腹膜透析概况：国内以CAPD（持续性非卧床腹膜透析）为主 ..... 40
腹透价值链分析：腹膜透析液为主要盈利点 ..... 41
腹膜透析液：腹透最具投资价值领域，目前百特垄断国产正崛起 ..... 42
自动腹膜透析机：国内较少使用，百特垄断 ..... 44
腹膜透析导管：可长期使用，仅华仁和百特2 家销售 ..... 45
体外连接系统：注重产品齐全性与配套性，搭配销售 ..... 45
腹透市场规模预测：市场规模可在百亿以上 ..... 46
6. 案例分析：百特——全球腹膜透析领导者 ...... 47
透析服务分析... 52
透析服务是透析行业最具投资价值领域，拥有透析产品企业优势明显 ..... 52
全球透析中心运营模式呈现多样化发展 ..... 53
7. 国内透析中心发展现状：大医院垄断，政策管制正逐步放开 ..... 54
独立血透中心：仍处试点阶段，规模化、连锁化是唯一出路 ..... 55
8. 案例分析：DaVita——全球透析治疗专业服务商 ...... 58
9. 案例分析：威高股份——国内血透全产业链布局企业 ...... 62
10 相关上市公司分析... 65
图表目录
图 1：透析行业投资路线图 ..... 3
图 2：人体肾脏结构示意图 ..... 8
图 3：慢性肾病发病特点 ..... 9
图 4： 2011 年全球 ESRD 发病率概况（pmp） .... 9
图 5：历年来部分地区和国家 ESRD 患者总人数（万人） .... 9
图 6：2011 年全球各地由糖尿病引发的 ESRD 比例（%）..... 10
图 7：2010年中国接受透析治疗的 ESRD 患者病因调查分析 .... 10
图 8：我国糖尿病及前期糖尿病患病率不断攀升 ... 10
图 9：2013 年全球 ESRD 患者治疗方式分析 .... 10
图 10：血液透析示意图 ..... 11
图 11：腹膜透析示意图 ..... 11
图 12：终末期肾病一体化治疗示意图 ..... 13
图 13：2012 年全球 ESRD 患者透析方式分析 ...... 13
图 14：2012 年 15个国家和地区血透、腹透占透析治疗比例 .... 13
图 15：1978-2011 年美国腹透患者占总透析患者人数比例 ..... 15
图 16：1991-2011 年美国医疗支出与 ESRD 占比（亿美元） .... 15
图 17：1991-2011 年 ESRD 治疗医保与非医保支出占比 ... 15
图 18：1991-2011 年美国 ESRD 治疗医保支出（万美元/人/年）...... 16
图 19：1991-2011 年美国各项治疗占 ESRD 医保支出比例 .... 16
图 20：香港与墨西哥有关透析政策比较 ..... 16
图 21：香港透析治疗发展历程 ..... 17
图 22：2008-2011 年泰国血透、腹透，以及总透析患者人数变化情况 ..... 18
图 23：2004-2015E新农合医保基金结余情况 ...... 18
图 24：2000-2013 年城镇医保基金结余情况 ..... 18
图 25：1970年以来全球透析患者人数增长情况 ... 19
图 26：2005-2013 年全球透析市场规模（十亿美元）..... 20
图 27：2013 年全球透析市场分解 ... 20
图 28：透析行业产业链 ..... 20
图 29：2012 年全球透析产品竞争格局 ... 21
图 30：全球部分国家和地区 ESRD 患者救治率（pmp） ... 21
图 31：2013 年中国 ESRD 患者治疗情况 ...... 21
图 32：中国与日本血液透析生存时间比较 ..... 22
图 33：中日美三国血液透析并发症控制比较 ..... 22
图 34：2013 年主要透析产品国产化率情况 ... 22
图 35：2011-2013 年中国透析患者人数（万人） ..... 23
图 36：全球部分地区、国家人均透析费用（美元） ..... 24
图 37：国内单次血液透析治疗费用各项占比分析 ..... 25
图 38：透析器工作原理图 ..... 25
图 39：透析膜按照膜材料分类 ..... 26
图 40：透析膜按照通透性分类 ..... 26
图 41：2000年以来全球不同材料透析器市场占比 ... 26
图 42：2000年以来全球不同通透性透析器市场占比 ... 26
图 43：国产透析器与进口透析器透析膜横截面显微镜下比较..... 27
图 44：2002-2012 年北京市透析器消耗量 ..... 28
图 45：透析机示意图（右边） ..... 28
图 46：2011-2013 年国内透析机产量与进口量（台） ..... 29
图 47：2011-2013 年从欧日进口透析机占国内市场比例 ..... 29
图 48：2005-2014Q3 样本医院 EPO 总销售额 ..... 30
图 49：2005-2014Q3 样本医院内 EPO 主要生产企业占比 ..... 30
图 50：2005-2013 年样本医院内沈阳三生 EPO 销售情况（百万元） ...... 30
图 51：2005-2013 年样本医院肝素销售情况 ..... 31
图 52：2005-2014 年上半年各大企业在样本医院内低分子肝素钙市场占有率..... 31
图 53：2012-1016 年中国透析浓缩液市场规模预测（亿元）..... 32
图 54：透析器复用机示意图 ..... 32
图 55：2014 年国家陆续出台的有关医疗器械国产化政策 ... 33
图 56：费森尤斯集团发展历程 ..... 35
图 57：2013 年费森尤斯 4大子公司收入占比... 36
图 58：2013 年费森尤斯集团收入地域分布 ... 36
图 59：2006-2013 年 FMC 主要业务收入增长情况（亿美元） ...... 37
图 60：1996-2013 年费森尤斯医疗营业收入增长情况（百万美元）..... 37
图 61：1996-2013 年费森尤斯医疗净利润增长情况（百万美元）..... 37
图 62：费森尤斯医疗股价与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 38
图 63：2013 年 FMC 收入来源（亿美元） .... 38
图 64：2012-2013 年 FMC 透析中心数量分布（个） ...... 39
图 65：2012-2013 年 FMC 透析中心治疗患者人数（万人） ...... 39
图 66：FMC 在北美市场透析服务收入分析 ... 39
图 67：2013 年全球不同腹膜透析治疗方式所占比例 ... 40
图 68：全球不同地区和国家腹透方式选择 ..... 40
图 69：CAPD 治疗过程中所使用的医用产品..... 41
图 70：国内腹膜透析患者单次透析费用分析 ..... 41
图 71：腹膜透析液构成成分 ..... 42
图 72：腹膜透析推广所面临的问题和解决方案 ..... 43
图 73：腹膜透析机示意图 ..... 44
图 74：腹膜透析导管示意图 ..... 45
图 75：腹膜透析体外连接系统示意图 ..... 46
图 76：百特业务结构 ..... 47
图 77：2013 年 Baxter 各项业务营业收入占比..... 48
图 78：2013 年 Baxter 在美国和国际市场销售额占比..... 48
图 79：1987-2013 年百特各项业务营业收入与营业收入同比增长率（百万美元）..... 48
图 80：1987-2013 年百特公司营业收入与营业收入同比增长率（百万美元）..... 48
图 81：1987-2013 年百特公司净利润与净利润同比增长率（百万美元）..... 49
图 82：百特股价涨跌幅度与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 49
图 83：百特在中国办公点分布图 ..... 50
图 84：百特在中国发展历程 ..... 51
图 85：历年来 FMC 与 DaVita 透析中心数量比较（个） .... 52
图 86：历年来 FMC 与 DaVita 透析中心就诊量（万人） .... 52
图 87：2011-2013 年 FMC 与 DaVita 透析服务业务毛利率比较 .... 52
图 88：1996-2013 年 FMC 与 DaVita 净利润率比较.... 53
图 89：1996-2013 年 FMC 与 DaVita ROE比较 ...... 53
图 90：2012 年全球透析中心经营模式 ... 53
图 91：2013 年全球主要透析提供商治疗患者人数（万人） ... 54
图 92：2013 年全球 5大透析提供商治疗患者人数... 54
图 93：标准化透析中心布局流程图 ..... 54
图 94：2013 年湖北省 46 家医院透析中心接待透析患者数量 .... 55
图 95：民营资本与医院合作建设透析中心示意图 ..... 55
图 96：建设独立透析中心所面临的问题和可以获得的收益..... 57
图 97：2013 年 DaVita 各项业务占总收入比例..... 58
图 98：历年来 DaVita 各项业务营增长情况（百万美元） ...... 58
图 99：1995-2013 年达维塔营业收入与同比增长率（百万美元）..... 59
图 100：1995-2013 年达维塔净利润与同比增长率（百万美元） ...... 59
图 101：达维塔股价涨跌幅与标普 500指数涨跌幅比较 ...... 59
图 102：2009-2013 年 DaVita 透析中心数量 .... 60
图 103：DaVita 透析业务 SWOT 分析 ... 61
图 104：2013 年 DaVita 透析业务收入来源分析 ...... 61
图 105：2013 年威高集团各项业务营收占比..... 62
图 106：2009-2013 年威高集团 3大业务营业收入（亿元） ...... 62
图 107：2009-2013 年威高血透耗材与设备收入（百万元）... 63
图 108：威高股份在血液透析领域的布局... 63
图 109：威高股份独立血液透析中心分布图... 63
图 110：2004-2013 年威高股份营业收入与及其增长情况（亿元）... 64
图 111：2004-2013 年威高股份净利润及其同比增长率（亿元） ... 64
图 112：2014H1 常山药业主要产品营收占总收入比例 .... 65
图 113：2009-2014 三季度常山药业收入变化情况（亿元）... 65
图 114：2014 年常山药业在透析领域的发展历程 ..... 65
图 115：2013年宝莱特公司业务结构 ..... 66
图 116：蓝帆医疗股权结构示意图 ... 67
图 117：2008-2014 三季度和佳股份收入变化情况... 69
图 118：2008-2014H1 和佳各项业务占总收入比例...... 69
表 1：慢性肾病分期 ..... 8
表 2: 腹膜透析与血液透析比较 .... 12
表 3：腹膜透析与血液透析经济学研究 ... 12
表 4: 美国有关 ESRD 医疗政策发展之路... 14
表 5: 墨西哥透析治疗发展历程 .... 16
表 6: 泰国由血透为主向腹透转变历程.... 17
表 7：我国尿毒症透析治疗相关政策 ... 19
表 8：2012 年全球透析产品供应商排名（按销售额） ..... 21
表 9：我国提高肾衰竭治疗医保报销比例政策一览 ... 23
表 10：中国市场规模预测（亿元） ..... 24
表 11：部分地区血液透析治疗收费分项一览（元） ..... 25
表 12：截止于 2014 年年底中国血透透析器注册批文概况 ...... 27
表 13：截止于 2014 年底中国透析机注册情况 ...... 29
表 14：常规肝素与低分子肝素比较 ..... 31
表 15：复用透析机的优势和不足之处以及操作规范 ..... 33
表 16：截止于 2014 年 7 月中国透析器复用机注册情况...... 33
表 17：中国血透市场规模预测（亿元） ..... 34
表 18：费森尤斯集团 4 个子公司介绍..... 35
表 19：几种常见的腹膜透析方式 ..... 40
表 20：2013 年武汉某三甲医院腹膜透析治疗收费一览 ... 41
表 21：截止于 2014 年 7 月国内腹膜透析液注册审批概况...... 42
表 22：大输液不同材质包装比较 ..... 44
表 23：国内腹膜透析机注册批文情况 ..... 45
表 24：腹透市场规模预测（亿元） ..... 46
表 25：百特公司发展历程 ..... 47
表 26：民营资本进入血透服务市场主要运营模式 ..... 55
表 27：威高股份发展历程 ..... 62
表 28：宝莱特在血透领域的发展历程 ..... 66
表 29：新华医疗在血透领域的布局进展 ..... 67
表 30：华仁药业腹膜透析液产品发展历程 ..... 68
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