行业规模持续高速增长..... 5
电商件提供主要增量需求 .... 5
顺丰:进入时间带来先发优势,稳扎稳打胜在服务... 7
三通一达:电商发展带来规模井喷,低端切入以量取胜..... 9
外生动力强,中国网购需求增长远超美国.... 12
人口红利+成本优势,电商件外生驱动的两大引擎... 13
基数增大+外生推力下降,快递行业遭遇增速放缓... 15
行业壁垒逐渐提升,三通一达服务趋于同质化... 17
技术设备升级、产业并购是快递行业整合期大方向.... 18
战略结盟求共赢,“菜鸟”“丰巢”两大阵营形成 .... 21
经营承压寻突破,快递企业集中谋求上市.... 22
运营模式新引擎 — 提升直营比例,通达系“中央集权”..... 24
市场规模新引擎 — 乡镇快递市场广阔,“快递下乡”升至国家战略 ... 26
成本控制新引擎 — 智能物流时代到来,人工替代不断增强..... 28
时效提升新引擎 — 配送时效有提升空间,机队重要性凸显 ..... 30
图 1:行业规模与 2010 年前后开始爆发性增长 .... 5
图 2:快递行业收入维持高速增长 ... 5
图 3:行业 15 年业务量突破 200 亿件 ..... 5
图 4:行业规模与 2010 年前后开始爆发性增长 .... 6
图 5:网络购物市场规模维持高速增长(季度数据) ..... 6
图 6:行业七成以上包裹由电商快件贡献(估计值) ..... 6
图 7:顺丰由加盟转为直营是本身诉求与当时的行业背景共同作用结果 ... 7
图 8:顺丰 营业规模(估计值)高速发展 ..... 8
图 9:优质 服务获得溢价 ,单件收入远超行业均值 ..... 8
图 10 :网络 购物 营业规模在 2005 年前后进入爆发性增长期 .... 10
图 11 :大量淘宝店铺 集中长三角与珠地区发货(按店铺数量计算) ..... 10
图 12 :电商爆发的背景下 ,加盟模式是 “三通一达 ”的最优选择 ..... 11
图 13 :快递企业与 大型淘宝 店家实现利润绑定 ..... 11
图 14 :我国 网络购物占零售总额比重快速超越美.... 12
图 15 :我国 网络购物交易额同比增速远高于美..... 12
图 16 :我国网民数量于 06 年起经历 4年左右高增长,之后速趋缓 .... 13
图 17 :网民的络购物使用率已超过 60% ... 13
图 18 :网民转化为购人群大概有一个 2-3年滞后期 .... 13
图 19 :人均网购金额在 11 -13 年间迎来增速峰值 ..... 14
图 20 :移动端已成为比肩 PC 的重要网购渠道 ... 14
图 21 :我国商业用房单价十年增长超三倍 .... 14
图 22 :土地费用与我国消水平基本同步增长 ..... 14
图 23 :随着基数增大 ,快递业务量增速缓慢下行 ..... 15
图 24 :网购在移动与 PC 端的网民渗透率都超过 60% ,网购人群基本定型 .... 16
图 25 :我国人工成本增速 高于商用地价... 16
图 26 :快递平均单价持续下滑 ... 17
图 27 :同城、异地国际快递平均单价下滑 ..... 17
图 28 :行业同质化趋势加重,竞争越发激烈 ... 18
图 29 :阿里集团牵头结合五大快递形成物流骨干联盟 ... 21
图 30 :以阿里平台为核心实现高效调度 .... 21
图 31 :丰巢智能柜为解决最后一百米自助取物而设计 ... 22
图 32 :通达系企业 的发展模式正在转变 .... 23
图 33 :大城市快递 网点布局已非常完善 .... 24
图 34 :加盟商权利交接失败给了 星晨急便致命一击 .... 25
图 35 :过渡期对广大三四级网点实行严格标准化 ..... 26
图 36 :东部沿海与西北内陆两极分化严重 .... 27
图 37 :需求不足导致快递下乡难 ..... 27
图 38 :快递 下乡 需求 不足 ,成本难以分摊 .... 27
图 39 :“抱团取暖 +自提点建设”是近期可行模式之一 ... 28
图 40 :快递从业人员数量速增长(据为估计值) ... 28
图 41 :人均派件量显著提升,但效能毕竟存在上限 .... 28
图 42 :快递柜作为自提点的“进化版”尝试,现在还有诸多问题待解决 ..... 29
图 43 :自动化分拣的成本优势随业务量增长而显现 .... 30
图 44 :一级转运 中心业务量已达到半自动分拣要求 .... 30
表 1:顺丰 02 年就已确立了主打国内中高端商务件的方针 .... 8
表 2:顺丰机队规模快速扩张 .... 9
表 3:强大的配送网络是快递行业壁垒所在 .... 17
表 4:FedEx 发展历程:科技是第一生产力 .... 18
表 5:FedEx 技术革新历程 ..... 19
表 6:DHL 发展历程:通过并购加速成长 ..... 19
表 7:运力遍布全球,德国邮政收购后欧洲市场高速拓展 .... 20
表 8:快递员工资构成 .... 23
表 9:我国快递企业评级主要标准 .... 25
表 10 :快递柜与自提点的优势劣对比 .... 29
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