智能物流装备行业分析报告(35 页)

    2016-03-30

智能物流装备行业分析报告(35 页)


目录

1.行业概况:智能物流装备是智慧物流的基础 ... 2

2.国际经验:四因素推动日本自动化物流装备爆发 .... 3

战后日本物流三个发展阶段与典型物流装备 .... 3

四大因素推动日本物流自动化爆发 ...... 6

柔性生产,效率提升和小件化驱动物流自动化装备需求 ...... 7

地价和人工成本高企加速自动化进程 ... 8

信息技术应用大幅提升自动化效率 ...... 9

政策扶持点燃物流自动化装备投资热情 ... 9

3.国内动力:制造业+快递电商,千亿市场双轮驱动 .... 10

高端化、规模化集约化、柔性化助力生产领域物流装备智能化 ..... 10

电商快递增量大,上市掀起物流装备投资热潮 ...... 12

智能标签和电子运单普及度提升扫除信息化障碍 ...... 14

发达地区智能物流装备经济性凸出,将加速应用 ...... 15

预计2020 年中国智能物流装备市场规模1400 亿元,快递电商增速高 .... 16

4.子行业分析:智能分拣成长性最佳,民企竞争力强... 17

智能分拣:增长快弹性大,民企迎头赶上 ..... 17

自动立体库:需求平稳释放,内资厂商技术待提升 ... 20

自动搬运机器人AGV:市场空间广阔,产品结构和竞争格局不甚理想 ..... 22

5.商业模式和竞争格局:系统集成和外延扩张是成功关键 ... 24

系统集成商处于产业链核心地位 .... 24

龙头经验:高研发投入和持续外延扩张的系统集成商 ... 26

商业模式转型:从单一锻压机械制造商到物流系统集成商 .... 26

持续研发创新:保持客户粘性与竞争力 ..... 27

资本运作:行业集中度低,持续外延扩张拓增长 ...... 28


插图目录

图 1:智能物流装备主体系统...... 2

图2:烟草行业物流自动化系统渗透率最高.... 2

图3: 工业生产是目前物流自动化的主要下游... 2

图4:智能物流装备产业链...... 3

图5:智慧物流技术融合应用于供应链全程.... 3

图6:日本物流业三个发展阶段与三次高峰.... 4

图7:1956-1970 年日本货运铁路机车快速增长..... 4

图8:1956-70 年日本货船数量吨位增长近5 倍..... 4

图9:1956-1970 年日本卡车数量增长近7 倍.... 4

图10:日本仓库面积增速于1970 年达到峰值.... 4

图11:日本存货在70 年代后快速下降... 5

图12:20 世纪70 年代后日本轻工业快速发展... 5

图13:1985 年广场协议后日元大福升值.... 5

图14:1980 年后日本私人消费增速回升.... 5

图15:1985 年后日本居民进口消费额增长3 倍..... 6

图16:1985 年后日本消费品进口占比快速上升..... 6

图17:1985-1990 年物流自动化装备市场增速远超其他制造业..... 6

图18:1985-1990 年物流自动化装备市场规模CAGR 25%... 6

图19:1985-1990 年自动分拣机市场规模增长6 倍... 6

图20:1985-1990 年自动立体库市场规模增长2.5 倍.... 6

图21:1985-1990 年垂直搬运机市场规模增长4 倍... 7

图22:1985-1990 年输送设备市场规模增长2 倍... 7

图23:日本东芝柔性化生产线应用自动仓库、AGV 等物流自动化装备..... 7

图24:日本物流产品价值显著提高..... 8

图25:100KG 以下物品运输量占比明显上升..... 8

图26:80 年代日本快递量高速增长CAGR 30%.... 8

图27:平成景气(1985-1990 年)货运量增长较快... 8

图28:80 年代日本地价飞速上涨... 8

图29:80 年代日本人工成本高企... 8

图30:80 年代后条码识别和EDI 编码逐步成熟和统一并在全球范围内推广应用...... 9

图31:信息管理系统为物流自动化插上翅膀...... 9

图32:1991 年日本设备投资增速达到阶段顶点... 10

图33:1980-1990 年日本利率大福下降(单位:%) ...... 10

图34:中国物流活动与宏观经济高度相关.... 10

图35:2000-2008 年及2010-2011 年钢铁煤炭量价齐升..... 10

图36:2000-2005 年及2009-2011 年海运运力快速增长......11

图37:2000-2007 年及2010-2011 年起重机快速增长......11

图38:2014 年日本精密和电气机械占制造业产值比重.....11

图39:2014 年日本物流自动化系统下游行业应用....11

图40:中国医药流通行业集中度持续提升 .... 12

图41:美国前三大医药流通企业份额超95% ... 12

图42:海澜之家物流中心高速交叉带分拣机 .... 12

图43:海澜之家物流中心自动立体库 ... 12

图44:日本网络购物市场规模/增速均小于中国 .... 13

图45:中国网络购物额十年增长200 倍 ... 13

图46:日本快递量仅36 亿件,增速5%以内 ... 13

图47:2020 年中国快递量将突破500 亿件 ...... 13

图48:Fedex1978 年上市后初期物流装备资本支出占比较高 ...... 13

图49:京东2014 年IPO 后资本支出和物流装备投资显著增加 .... 13

图50:条码、EDI、EOS 普及度不断上升(单位:%) ... 14

图51:物流仓储领域RFID 市场规模增长更快 ..... 14

图52:百世汇通电子运单 ..... 15

图53:快递业扫码设备保有量稳步上升 .... 15

图54:自动分拣与人工分拣处理量盈亏平衡点约4 万件/日 ..... 16

图55:交运仓储业人均工资4 万并快速上涨 .... 16

图56:发达地区工业用地在1000 元/平米上下 ..... 16

图57:自动分拣和输送在物流装备中增长最快 ..... 17

图58:2013 年智能物流装备细分市场规模(亿元) .... 17

图59:人工+皮带机分拣作业示意图 ..... 17

图60:交叉带分拣机速度最快(单位:件/小时) ..... 18

图61:分拣拣选人力密集度高成本占比较高 .... 18

图62:主要快递公司分拨中心和大加盟商数量 ..... 18

图63:2015 年中国B2C 网购市场份额 .... 19

图64:唯品会和苏宁物流设备投资 ... 19

图65:农产品加工分拣机 ..... 20

图66:制药行业塔型分拣拣选设备 ... 20

图67:智能分拣设备市场规模五年CAGR 44%(单位:亿元) ...... 20

图68:日本自动立库逐步小型化... 21

图69:中国自动立库保有量稳步增长 ... 21

图70:中日制造业GDP.... 21

图71:中日自动立体库市场容量... 21

图72:预计自动立体库市场规模以20%左右的增速平稳增长 ...... 21

图73:日本私人库存变化(1985-2014) ... 22

图74:日本自动立体库销售额(1985-2014 年) ..... 22

图75:传统托盘立体库+堆垛机 .... 22

图76:料箱式货架+穿梭小车的MINI-LOAD 库 .... 22

图77:中国AGV 市场仍处于初期发展阶段 ...... 23

图78:中国AGV 下游应用以制造业为主 ..... 23

图79:中国汽车工业机器人密度远低于欧美日 ..... 23

图80:中国大陆机器人密度低于发达国家/地区 .... 23

图81:2014 年中国AGV 厂商市场份额 ... 24

图82:我国AGV 市场仍以中低端产品为主 ...... 24

图83:智能物流装备集成商主要由设备生产商和软件开发商发展转型而来 ..... 25

图84:中小智能物流设备供应商盈利能力处于产业链底层 ... 26

图85:大福年均收入增速在5%左右 .... 26

图86:大福毛利率维持在15%-20% ..... 26

图87:大福在70 年代后期开始从物流设备供货商向物流系统集成商转型 ... 27

图88:大福研发费用占公司营收比重保持在3.5%左右的行业最高水平 ... 28

图89:智能物流装备市场集中度较低 ... 28

图90:收购和开拓使国际销售占比不断提高 .... 28


[报告关键词]:   智能物流装备    物流装备    物流  
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