战后日本物流三个发展阶段与典型物流装备 .... 3
四大因素推动日本物流自动化爆发 ...... 6
柔性生产,效率提升和小件化驱动物流自动化装备需求 ...... 7
地价和人工成本高企加速自动化进程 ... 8
信息技术应用大幅提升自动化效率 ...... 9
政策扶持点燃物流自动化装备投资热情 ... 9
高端化、规模化集约化、柔性化助力生产领域物流装备智能化 ..... 10
电商快递增量大,上市掀起物流装备投资热潮 ...... 12
智能标签和电子运单普及度提升扫除信息化障碍 ...... 14
发达地区智能物流装备经济性凸出,将加速应用 ...... 15
预计2020 年中国智能物流装备市场规模1400 亿元,快递电商增速高 .... 16
智能分拣:增长快弹性大,民企迎头赶上 ..... 17
自动立体库:需求平稳释放,内资厂商技术待提升 ... 20
自动搬运机器人AGV:市场空间广阔,产品结构和竞争格局不甚理想 ..... 22
系统集成商处于产业链核心地位 .... 24
龙头经验:高研发投入和持续外延扩张的系统集成商 ... 26
商业模式转型:从单一锻压机械制造商到物流系统集成商 .... 26
持续研发创新:保持客户粘性与竞争力 ..... 27
资本运作:行业集中度低,持续外延扩张拓增长 ...... 28
图 1:智能物流装备主体系统...... 2
图2:烟草行业物流自动化系统渗透率最高.... 2
图3: 工业生产是目前物流自动化的主要下游... 2
图4:智能物流装备产业链...... 3
图5:智慧物流技术融合应用于供应链全程.... 3
图6:日本物流业三个发展阶段与三次高峰.... 4
图7:1956-1970 年日本货运铁路机车快速增长..... 4
图8:1956-70 年日本货船数量吨位增长近5 倍..... 4
图9:1956-1970 年日本卡车数量增长近7 倍.... 4
图10:日本仓库面积增速于1970 年达到峰值.... 4
图11:日本存货在70 年代后快速下降... 5
图12:20 世纪70 年代后日本轻工业快速发展... 5
图13:1985 年广场协议后日元大福升值.... 5
图14:1980 年后日本私人消费增速回升.... 5
图15:1985 年后日本居民进口消费额增长3 倍..... 6
图16:1985 年后日本消费品进口占比快速上升..... 6
图17:1985-1990 年物流自动化装备市场增速远超其他制造业..... 6
图18:1985-1990 年物流自动化装备市场规模CAGR 25%... 6
图19:1985-1990 年自动分拣机市场规模增长6 倍... 6
图20:1985-1990 年自动立体库市场规模增长2.5 倍.... 6
图21:1985-1990 年垂直搬运机市场规模增长4 倍... 7
图22:1985-1990 年输送设备市场规模增长2 倍... 7
图23:日本东芝柔性化生产线应用自动仓库、AGV 等物流自动化装备..... 7
图24:日本物流产品价值显著提高..... 8
图25:100KG 以下物品运输量占比明显上升..... 8
图26:80 年代日本快递量高速增长CAGR 30%.... 8
图27:平成景气(1985-1990 年)货运量增长较快... 8
图28:80 年代日本地价飞速上涨... 8
图29:80 年代日本人工成本高企... 8
图30:80 年代后条码识别和EDI 编码逐步成熟和统一并在全球范围内推广应用...... 9
图31:信息管理系统为物流自动化插上翅膀...... 9
图32:1991 年日本设备投资增速达到阶段顶点... 10
图33:1980-1990 年日本利率大福下降(单位:%) ...... 10
图34:中国物流活动与宏观经济高度相关.... 10
图35:2000-2008 年及2010-2011 年钢铁煤炭量价齐升..... 10
图36:2000-2005 年及2009-2011 年海运运力快速增长......11
图37:2000-2007 年及2010-2011 年起重机快速增长......11
图38:2014 年日本精密和电气机械占制造业产值比重.....11
图39:2014 年日本物流自动化系统下游行业应用....11
图40:中国医药流通行业集中度持续提升 .... 12
图41:美国前三大医药流通企业份额超95% ... 12
图42:海澜之家物流中心高速交叉带分拣机 .... 12
图43:海澜之家物流中心自动立体库 ... 12
图44:日本网络购物市场规模/增速均小于中国 .... 13
图45:中国网络购物额十年增长200 倍 ... 13
图46:日本快递量仅36 亿件,增速5%以内 ... 13
图47:2020 年中国快递量将突破500 亿件 ...... 13
图48:Fedex1978 年上市后初期物流装备资本支出占比较高 ...... 13
图49:京东2014 年IPO 后资本支出和物流装备投资显著增加 .... 13
图50:条码、EDI、EOS 普及度不断上升(单位:%) ... 14
图51:物流仓储领域RFID 市场规模增长更快 ..... 14
图52:百世汇通电子运单 ..... 15
图53:快递业扫码设备保有量稳步上升 .... 15
图54:自动分拣与人工分拣处理量盈亏平衡点约4 万件/日 ..... 16
图55:交运仓储业人均工资4 万并快速上涨 .... 16
图56:发达地区工业用地在1000 元/平米上下 ..... 16
图57:自动分拣和输送在物流装备中增长最快 ..... 17
图58:2013 年智能物流装备细分市场规模(亿元) .... 17
图59:人工+皮带机分拣作业示意图 ..... 17
图60:交叉带分拣机速度最快(单位:件/小时) ..... 18
图61:分拣拣选人力密集度高成本占比较高 .... 18
图62:主要快递公司分拨中心和大加盟商数量 ..... 18
图63:2015 年中国B2C 网购市场份额 .... 19
图64:唯品会和苏宁物流设备投资 ... 19
图65:农产品加工分拣机 ..... 20
图66:制药行业塔型分拣拣选设备 ... 20
图67:智能分拣设备市场规模五年CAGR 44%(单位:亿元) ...... 20
图68:日本自动立库逐步小型化... 21
图69:中国自动立库保有量稳步增长 ... 21
图70:中日制造业GDP.... 21
图71:中日自动立体库市场容量... 21
图72:预计自动立体库市场规模以20%左右的增速平稳增长 ...... 21
图73:日本私人库存变化(1985-2014) ... 22
图74:日本自动立体库销售额(1985-2014 年) ..... 22
图75:传统托盘立体库+堆垛机 .... 22
图76:料箱式货架+穿梭小车的MINI-LOAD 库 .... 22
图77:中国AGV 市场仍处于初期发展阶段 ...... 23
图78:中国AGV 下游应用以制造业为主 ..... 23
图79:中国汽车工业机器人密度远低于欧美日 ..... 23
图80:中国大陆机器人密度低于发达国家/地区 .... 23
图81:2014 年中国AGV 厂商市场份额 ... 24
图82:我国AGV 市场仍以中低端产品为主 ...... 24
图83:智能物流装备集成商主要由设备生产商和软件开发商发展转型而来 ..... 25
图84:中小智能物流设备供应商盈利能力处于产业链底层 ... 26
图85:大福年均收入增速在5%左右 .... 26
图86:大福毛利率维持在15%-20% ..... 26
图87:大福在70 年代后期开始从物流设备供货商向物流系统集成商转型 ... 27
图88:大福研发费用占公司营收比重保持在3.5%左右的行业最高水平 ... 28
图89:智能物流装备市场集中度较低 ... 28
图90:收购和开拓使国际销售占比不断提高 .... 28
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