2017年教育产业分析报告(39 页)

    2017-01-15

2017年教育产业分析报告(39 页)


内容目录

1. 需求供给同释放,万亿市场再起航 ....... 5

1.1. 五年规模翻倍,民办教育迎来高增速 ...... 5

1.2. 需求端:支出增加奠定行业增长基础 ...... 6

1.2.1. 教育刚需+收入增长驱动家庭教育消费增长 ...... 6

1.2.2. 公共教育投入持续增加 ....... 8

1.3. 供给端:格局分散,多因素助力供给增加 ......... ..... 9

1.3.1. 行业集中度、证券化率均较低 ........ 9

1.3.2. 政策+资本+技术驱动供给增加 ....... 9

2. 职业教育:职业培训市场发掘细分龙头 ...... 12

2.1. 学历教育增速有限,职业培训空间巨大 ........ 12

2.2. 就业竞争大+付费能力强推动职业培训高增长 ...... 14

2.3. 关注行业龙头引领整合+垂直领域在线职培 ......... . 16

2.3.1. 存量市场关注垂直龙头整合能力 ...... 16

2.3.2. 在线职教空间广阔,细分领域有待掘金 ...... 17

3. 学前教育:民办幼儿园的二元发展路径 ...... 20

3.1. 民办园规模持续扩大,占比提升 ....... 20

3.2. 政策端鼓励供给,二胎政策+消费升级带动需求 ...... 21

3.2.1. 民办幼教有望形成普惠园、高端园二元发展格局 ....... 21

3.2.2. 消费升级打开存量市场,二胎政策提供增量空间 ....... 22

3.3. 关注民办幼儿园整合及高端园扩张 ........ 23

4. K12 培训:立足需求把握行业增长机会 ...... 24

4.1. 巨头竞逐,集中度有待提升 ....... 24

4.2. 升学压力催生课外辅导市场 ....... 25

4.3. 存量关注龙头领导市场整合,增量看二三线城市需求崛起 ...... 27

4.3.1. 行业龙头引领市场整合 ......... 27

4.3.2. 掘金二线以下城市培训市场 ......... 28

5. 国际教育:掘金留学产业链 ...... .. 29

5.1. 留学人数增长奠定行业成长基础 ....... 29

5.2. 消费升级助力留学需求释放,关注留学低龄化及留学后市场机会 ...... 34

图表目录

图1 :教育产业链构成 ........ 5

图2:教育产业及细分领域未来五年预期增长 ...... 6

图3:2005-2015 年高校毕业生人数持续增长 ...... 6

图4:2015 年211 高校在各省录取率 ....... 7

图5:2015 年上海部分高中一本上线率 ....... 7

图6:2015 年成都部分初中中考重点率 ....... 7

图7:2008-2015 年城镇居民可支配收入及增速....... 8

图8:2004-2014 年城镇人均教育支出及增速 ...... 8

图9:政府财政性教育支出增长不及预期...... 9

图10 :2013 年OECD 国家公共教育支出占GDP 比重 ...... 9

图11 :2013 -2016 年教育行业投资数量 ......... 10

图12 :教育各子行业累计投资情况 ........ 11

图13 :2016 年教育并购中标的公司行业分布 ........ 11

图14 :O2O、自适应学习等产品在早期创业项目中占比较高 ....... 12

图15 :我国职业教育体系 ........ 13

图16 :职业学历教育增速有限 ...... .. 14

图17 :职业非学历教育迎来高增长 ........ 14

图18 :留学回国人数持续攀升 ...... .. 14

图19 :注册会计师考试报名人数增速加快...... 15

图20:软件产业收入及从业人员增速 ......... 16

图21 :IT 行业人才缺口最大 ...... ..... 16

图22:达内科技营收及增速 ...... ..... 17

图23:正保远程营收及增速 ...... ..... 17

图24:在线职业教育市场高速增长 ........ 18

图25:IT 类在线职教市场规模及增速 ........ 18

图26:财会类在线职教市场规模及增速 ......... 18

图27:医学类在线职教市场规模及增速 ......... 18

图28:建筑类在线职教市场规模及增速 ......... 18

图29:IT 培训为在线职教最大细分领域 ......... 19

图30:多数职业培训细分领域已有线上企业参与 ......... ..... 19

图31 :在线职业教育渗透率尚低 ........ 19

图32:民办幼儿园数量远超公办但增速下降 ...... 20

图33:民办幼儿园容纳超过一半学生 ......... 20

图34:民办幼教市场规模将保持较高增速...... 20

图35:80、90 后家长教育观念更加开放 ....... 22

图36:2005 年后未出现生育高峰 ...... 23

图37:2014 年各省市高端幼儿园数量 ....... 24

图38:K12 课外培训市场规模持续扩大 ......... 25

图39:K12 培训市场用户及渗透率稳定增长 ...... 25

图40:K12 阶段在校生数逐年下滑 ........ 26

图41 :80%以上家长认可K12 培训 ....... 26

图42:家长对K12 培训的支出意愿较高 ........ 26

图43:学而思标准化运营体系 ...... .. 28

图44:新东方营收及增速 ........ 28

图45:好未来营收及增速 ........ 28

图46:前十大K12 培训机构教学中心分布情况 ......... 29

图47:留学产业链上下游环节众多、服务属性强 ......... ..... 30

图48:留学人数增速自2010 年起先降后升 ....... 30

图49:2015 年各国中国留学生数量 ....... 31

图50:中国留学生占美国留学生总数比例不断提高 ......... . 31

图51 :语言培训市场渗透率已超65% ........ 32

图52:语言培训市场保持高增速 ........ 32

图53:民办国际学校数量增长最快 ........ 32

图54:国际学校市场规模预计将维持稳定增长 ...... 32

图55:2015 年各游学渠道市场份额 ....... 33

图56:留学中介市场集中度 ...... ..... 33

图57:留学后市场规模预测 ...... ..... 34

图58:2011 -2015 年大众富裕阶层规模 ......... 35

图59:2008-2015 年高净值人群规模及构成 ...... 35

图60:2015 年高净值人士海外投资原因 ....... 35

图61 :中国赴美留学本科生人数已超过研究生 ...... 36

图62:中国在美就读私立高中人数高速增长 ...... 36

图63:不同阶段留学群体的留学预算 ......... 36

表1 :国考竞争比持续维持高位 ...... 15

表2:职业培训龙头机构拓展上下游合作........ 17

表3:政策支持民办幼儿园尤其是普惠园发展 ........ 21

表4:民办幼儿园市场集中度低 ...... 23

表5:K12 培训机构层次划分 ...... .... 25

表6:不同国家留学中介费用 ...... .... 33

表7:留学中介市场规模预测 ...... ....

[报告关键词]:   教育  
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