美国:七大巨头,瓜分市场 ......... 4
日本:吉野石膏,独领风骚 ......... 5
澳大利亚:四企业,分天下 ......... 6
先发优势+技术优势,奠定产品硬实力 ...... 8
规模优势+布局优势,区域市场立根基 ...... 9
兼并重组+市场出清,行业集中度提升 .......... 11
美国市场:格局稳定,周期波动 ...... 15
日本市场:盈利中枢,逐步抬升 ...... 16
国内市场:增长空间广阔,小厂面临出清 ..... 20
北新建材:对比海外龙头,优势更加凸显 ..... 21
图表目录
图1:石膏板隔墙是木结构建筑的理想墙体材料 .......... 4
图2:莱维顿式社区的蓬勃发展推动了石膏板使用的普及 ........ 4
图3:1982 年以来美国石膏板出货量(单位:亿平方米)....... 4
图4:美国石膏板行业市场格局(产能占比) ...... 5
图5:日本石膏板产量(单位:亿平方米) .......... 5
图6:日本石膏板行业市场格局 ......... 6
图7:澳大利亚石膏板格局(产能占比) ........ 7
图8:澳大利亚石膏板产线分布情况 ........ 7
图9:USG 于1921 年在美国报纸登出石膏板隔墙广告,推广Sheetrock 牌石膏板产品 ...... 8
图10:USG 生产石膏板过程中,脱硫石膏的使用占比不断上升 .......... 9
图11:具备规模优势和布局优势的企业会在区域市场建立竞争优势 ......... 10
图12:美国部分石膏板企业工厂分布情况 .......... 10
图13:USG 石膏原材料来源 ..... 10
图14:USG 在北美设立的工厂情况 ...... 10
图15:吉野石膏产线分布图 ..... 11
图16:1991 年-2005 年间,美国石膏板市场高速发展(单位:亿平方米) .......... 12
图17:北美石膏板企业数量在1993-2002 年间呈下降趋势 ......... 12
图18:日本石膏板产量与日本石膏板企业数量间变化趋势 .......... 13
图19:日本GDP 变化情况(单位:万亿日元) ....... 13
图20:日本建筑投资变化情况(单位:万亿日元) ........ 13
图21:1900-2016 年美国石膏消费与美国经济走势(单位:百万吨) ..... 15
图22:1980 年以来美国GDP 变化情况(单位:万亿美元) ...... 15
图23:美国石膏板产能变化情况(单位:亿平方米) ..... 15
图24:USG、美洲石膏出货量情况(单位:亿平方米) ....... 16
图25:USG、美洲石膏市场份额保持稳定(出货量占比) .......... 16
图26:USG、美洲石膏的石膏板业务收入情况(单位:百万美元) ........ 16
图27:USG 毛利率情况 ..... 16
图28:平成7 年(即1995 年)前后,日本石膏板行业渗透率到达顶峰 ......... 17
图29:二十世纪90 年代后,日本石膏板产量下滑,企业数下降 ........ 17
图30:千代田UTE 营业收入(单位:十亿日元) .......... 18
图31:千代田UTE 归属净利润(单位:十亿日元) ...... 18
图32:伴随市场成熟、格局稳定,千代田UTE 毛利率逐步提升 ........ 18
图33:2016 年日本不同原材料石膏使用情况(单位:千吨) ..... 19
图34:日本生产者价格指数(石膏板和岩棉) ......... 19
图35:日本不同厚度石膏板占比情况 ..... 19
图36:日本不同类型石膏板占比情况 ..... 19
图37:收购完成后的公司股权结构 ....... 21
图38:北新建材与千代田UTE 毛利率对比 ........ 22
表1:美国七大石膏板生产企业 ......... 5
表2:日本石膏板发展历程 ......... 6
表3:澳大利亚石膏板企业 ......... 7
表4:与吉野石膏进行技术合作的部分国外企业 .......... 9
表5:与吉野石膏签署协议的部分企业 ......... 11
表6:1995-2006 年间发生的涉及石膏板企业的兼并重组 ...... 12
表7:美、日、澳石膏板企业基本情况梳理 ........ 14
表8:国家鼓励新型墙体材料发展的部分政策 ..... 20
表9:国内市场北新建材产能规模遥遥领先 ........ 21
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