环保型涂料占比不足五成........... 9
建筑涂料水性化率达80%........10
木器涂料仅5%实现替代..........10
防腐涂料高端产品国产化率低..........11
汽车原厂漆电泳技术壁垒高,修补漆水性替代空间大..........12
原料波动影响涂料行业盈利.............14
丙烯酸树脂和环氧树脂进口量较大...........15
颜填料市场以结构调整为主.............18
优质助剂仍需外企供应...........18
有机溶剂短期难完全替代.......19
PPG 与宣伟:环保与高性能产品驱动,兼并持续扩张.........23
立邦中国:水性乳胶漆开启广阔市场,重视客户服务..........26
专注细分领域建立规模............28
环保和高性能产品打造核心竞争力............28
产品和渠道一体化打造品牌效应.......29
图表 1: 涂料的分类..............5
图表2: 涂料行业产业链简图.........5
图表3: 涂料产业链相关上市公司..........6
图表4: 中国和全球涂料产量持续增长............6
图表5: 中国和全球涂料市场规模持续增长..............6
图表6: 2017 年全球涂料应用领域分布..........7
图表7: 国内涂料应用领域分布..............7
图表8: 国内建筑涂料产量变化滞后商品房销售面积1-2 年.......7
图表9: 运输设备制造业收入变化情况............8
图表10: 防腐涂料产量变化情况............8
图表11: 国内汽车产量变化情况............8
图表12: 国内汽车涂料产量变化情况..............8
图表13: 国内木质家具产量变化情况..............8
图表14: 国内木质家具和木器涂料产量变化情况..............8
图表15: 近年来涂料环保方面相关政策和法律法规..........9
图表16: 溶剂型及环保型涂料比较........9
图表17: 2017 年国内溶剂型和环保型涂料产量占比......10
图表18: 国内环保型涂料产量快速增长........10
图表19: 2017 年国内建筑涂料水性化率达80%.............10
图表20: 我国木器涂料中水性涂料占比较低..........11
图表21: 不同应用环境对涂层厚度的要求..............11
图表22: 防腐领域环保型涂料替代现状........12
图表23: 2016 年全球汽车涂料细分市场情况........12
图表24: 2017 年国内汽车漆前端份额被PPG 等巨头占据......13
图表25: 国内汽车修补漆环保替代空间较大..........13
图表26: 溶剂型涂料原材料组成比重............14
图表27: 水性涂料原材料组成比重......14
图表28: 涂料平均成本构成........14
图表29: 2016 年以来国内规模以上涂料企业吨净利下降........15
图表30: 2016 年以来涂料主要原材料价格持续上涨......15
图表31: 涂料用主要树脂类型及占比............15
图表32: 涂料用主要树脂类型和特点............15
图表33: 不同种类树脂的下游需求分布情况..........16
图表34: 涂料用不同树脂需求量估计............16
图表35: 国内部分涂料用树脂生产企业现状..........16
图表36: 国内醇酸树脂供需情况..........17
图表37: 国内丙烯酸树脂和环氧树脂进口量较大............17
图表38: 2017 年全球水性涂料主要树脂类型........17
图表39: 2016 年我国粉末涂料主要树脂类型........17
图表40: 部分涂料一体化(包含树脂等原材料)投资项目......17
图表41: 颜料和填料的主要类型、功能和对应产品........18
图表42: 国内钛白粉供需情况..............18
图表43: 国内氧化铁供需情况..............18
图表44: 涂料用助剂类型和供应商......18
图表45: 2017 年全球各地区涂料产量占比............20
图表46: 2017 年亚太地区涂料市场产量占比........20
图表47: 国内规模以上涂料企业数量增长情况......20
图表48: 国内涂料企业平均开工率较为平稳..........20
图表49: 2017 年全球涂料企业销售额前十名........20
图表50: 全球涂料行业集中度情况......20
图表51: 近年涂料企业间的部分重要兼并和重组事件.............21
图表52: 国内涂料行业集中度低于全球水平..........21
图表53: 2017 年国内涂料企业中外企业数目占比..........22
图表54: 2017 年中外涂料企业主营业务收入占比..........22
图表55: 2017 年国内涂料产量前十的企业............22
图表56: 2017 年国内涂料销售额前十的企业........22
图表57: 2017 年部分涂料企业产品价格比较........22
图表58: 全球涂料巨头企业毛利率情况........23
图表59: 全球涂料巨头销售费用率情况........23
图表60: PPG 营收和归母净利润增长情况............23
图表61: 宣伟营收和归母净利润增长情况..............23
图表62: 2017 年PPG 主营业务构成...........24
图表63: 2017 年宣伟主营业务构成..............24
图表64: PPG 和宣伟的涂料具备环保和高性能优势.......24
图表65: PPG 和宣伟涂料品牌在细分领域地位存在差异........25
图表66: 2017 年PPG 不同渠道收入构成.............25
图表67: 2017 年宣伟不同渠道收入构成......25
图表68: PPG 和宣伟重要收购事件..............26
图表69: 日涂营收和归母净利润增长情况..............26
图表70: 2017 年立邦涂料业务构成..............27
图表71: 立邦中国区销售收入..............27
图表72: 立邦涂料品牌在中国的发展............27
图表73: 立邦销售模式和渠道演变......28
图表74: 全球涂料巨头产品在国内市场影响力存在差异..........28
图表75: 国内 10 万吨以上涂料新增产能不完全统计......29
图表76: 巨头企业和国内部分企业营销和服务一体化情况......29
图表77: 国内部分企业在细分领域初具规模和影响力.............30
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