碳纤维产业竞争趋势报告(40 页)

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目录

一、碳纤维全产业链整体概况 ............ 6

1. 原丝、碳纤维及中间体 .............. 6

1.1 原丝 ............. 6

1.2 碳纤维 ......... 7

1.3 碳纤维中间体......... 10

2. 碳纤维复合材料及应用方向 ..... 12

2.1 碳纤维复合材料种类及应用方向 ................ 12

2.2 碳纤维复合材料常见制备工艺介绍 ............ 13

3. 我国不断加大碳纤维发展相关政策支持 .......... 14

二、需求端：我国碳纤维需求保持快速增长，航空航天市场占比低，发展潜力大 ....... 16

1. 全球碳纤维需求保持稳定增长 ............. 16

1.1 全球碳纤维复合材料需求旺盛，2020 年或将达到11.21 万吨 ....... 16

1.2 我国碳纤维复材需求保持快速增长，航空航天领域发展潜力大 ................ 18

2. 航空航天领域：价值占比高，市场潜力大 ....... 20

3. 风电叶片领域：碳纤维复材占比不断提升，需求保持快速增长 .......... 24

4. 汽车轻量化应用：国内应用较低，成长空间较大 ........ 25

5. 其他工业领域的应用 ............... 26

三、供给端：美日约占全球一半，我国技术水平提升较大 ....... 28

1. 国际碳纤维供应主要集中在美日中三国，美日技术领先 ......... 28

2. 2017 我国碳纤维产能达2.60 万吨，销量产能比28.46% ........ 30

四、相关公司 ........... 33

1. 供给端 ............. 33

1.1 日本东丽 ................ 33

1.2 美国赫氏 ................ 33

1.3 光威复材 ................ 34

1.4 中航高科 ................ 35

1.5 中简科技（IPO 排队） ...... 35

1.6 吉林化纤 ................ 36

2. 需求端 ............. 37

2.1 中直股份 ................ 37

2.2 中航沈飞 ................ 38

2.3 康得新 ....... 38

2.4 海源复材 ................ 39

2.5 中国中车 ................ 39

六、风险提示 ........... 40

图表目录

图 1： 碳纤维产业链全景图 ......... 6

图 2： 原丝生产工艺流程图 ......... 7

图 3： PAN 基碳纤维制作过程化学示意图 ......... 7

图 4： 原丝及碳纤维成品 ............. 8

图 5： 碳纤维机织物 ....... 10

图 6： 碳纤维经编织物 ............... 10

图 7： 5MM 短切碳纤维产品 ..... 12

图 8： 碳纤维复合材料不同应用方向 ............... 13

图 9： 全球碳纤维需求量（千吨） ....... 17

图 10： 2017 按丝束大小全球碳纤维需求（千吨） ...... 17

图 11： 2017 按行业全球碳纤维需求量（千吨） .......... 17

图 12： 2017 按行业全球碳纤维价值（百万美元） ...... 17

图 13： 2017 不同基体碳纤维复材（10 亿美元） ......... 18

图 14： 2017 年CFRP 销售收入分布（10 亿美元） ...... 18

图 15： 我国碳纤维需求变化情况........... 18

图 16： 2017 按行业我国碳纤维需求分布（千吨） ...... 19

图 17： 2017 我国碳纤维来源（千吨）.............. 19

图 18： 2017 全球碳纤维在航空航天细分领域需求（吨） ...... 20

图 19： 复合材料在航空产品应用比例图 ........... 21

图 20： 2017 年全球前十军机机队 ......... 22

图 21： 中美不同类型军机数量及占比 ............... 22

图 22： 中国战斗机数量及占比............... 22

图 23： 美国战斗机数量及占比............... 22

图 24： 全球商用飞机研制计划............... 23

图 25： 全球风电叶片碳纤维需求量及预测（吨） ....... 24

图 26： 6MW 风机叶片加工与试验现场 ............. 25

图 27： 宝马I3 碳纤维复合材料车身...... 26

图 28： 宝马7 系CARBON CORE 结构 ..... 26

图 29： 全球汽车碳纤维需求及预测（吨） ....... 26

图 30： 碳纤维复材不同领域应用产品 ............... 27

图 31： 2017 全球碳纤维理论产能-区域（千吨） ........ 28

图 32： 2017 全球碳纤维理论产能-制造商（千吨） ................ 29

图 33： 全球小丝束碳纤维市场份额划分图 ....... 29

图 34： 全球大丝束碳纤维市场份额划分图 ....... 29

图 35： 我国重点碳纤维制造商分布图 ............... 30

图 36： 2017 中国碳纤维企业理论产能分布（千吨） .............. 31

图 37： 日本东丽总营业收入及同比增长 ........... 33

图 38： 日本东丽净利润及同比增长 ....... 33

图 39： 赫氏营业收入及同比增长........... 34

图 40： 赫氏净利润及同比增长............... 34

图 41： 光威复材总营业收入及同比增长 ........... 35

图 42： 光威复材归母净利润及同比增长 ........... 35

图 43： 中航高科总营业收入及同比增长 ........... 35

图 44： 中航高科归母净利润及同比增长 ........... 35

图 45： 中简科技总营业收入及同比增长 ........... 36

图 46： 中简科技归母净利润及同比增长 ........... 36

图 47： 吉林化纤总营业收入及同比增长 ........... 36

图 48： 吉林化纤归母净利润及同比增长 ........... 36

图 49： 中直股份总营业收入及同比增长 ........... 37

图 50： 中直股份归母净利润及同比增长 ........... 37

图 51： 中航沈飞总营业收入及同比增长 ........... 38

图 52： 中航沈飞归母净利润及同比增长 ........... 38

图 53： 康得新总营业收入及同比增长 ............... 39

图 54： 康得新归母净利润及同比增长 ............... 39

图 55： 海源复材总营业收入及同比增长 ........... 39

图 56： 海源复材归母净利润及同比增长 ........... 39

图 57： 中国中车总营业收入及同比增长 ........... 40

图 58： 中国中车归母净利润及同比增长 ........... 40

表格 1. 湿法纺丝和干湿法纺丝工艺对比 ............. 7

表格 2. 按原丝来源划分碳纤维特点 ......... 8

表格 3. 碳纤维按力学性能划分情况 ......... 9

表格 4. 热塑性和热固性预浸料不同特点 ........... 10

表格 5. 预浸料溶液法和热熔法工艺对比 ........... 11

表格 6. 碳纤维复合材料不同分类及应用领域 ............... 12

表格 7. 碳纤维复合材料常见制备工艺情况 ....... 14

表格 8. 我国碳纤维发展历程 ...... 15

表格 9. 我国碳纤维相关国家支持政策 ............... 15

表格 10. 中国与全球碳纤维需求应用结构对比 ............... 20

表格 11. 我国典型碳纤维制造商产品及技术发展水平 ............... 32