1.1、为什么判断扫地机是“明天产品”很重要? ....... 7
1.2、扫地机戳中“高频痛点”,需求空间广阔........... 8
1.3、技术瓶颈悉数突破,产品跨过“好用”临界点............ 8
2.1、清洁能力:日常清洁已足够,清扫细节有提升空间...... 12
2.2、导航能力:全局规划成主流,避障能力有进步空间...... 13
2.3、续航能力:单次清扫续航已基本不成问题............ 17
2.4、操作便捷性:APP 远程控制成为标配........... 18
2.5、槽点基本解决,产品进入渐进式创新阶段............ 19
3.1、扫地机销售数据出现拐点,进入快速增长期......... 20
3.2、新进入者快速增加,从产品驱动过渡到市场驱动......... 22
4.1、技术变革早期,产品起到决定性作用............ 24
4.2、软件门槛高于硬件,整体门槛正在降低........ 26
4.3、新进入者快速增加,市场进入多维竞争........ 30
4.4、全球进入差异化竞争时代,多层次需求格局初现......... 31
5.1、从传统吸尘器看扫地机500 亿以上市场红利........ 35
5.2、海外突围:夯实研发基础,加强本土运营............ 40
5.3、国内争夺:竞争主线仍是产品,把握渠道和品牌先发优势........... 42
6.1、行业判断及投资机会..... 47
6.2、首次覆盖公司:科沃斯......... 47
图1:GoPro 上市后收入增长遇到瓶颈 ..... 7
图2:Fitbit 上市后收入增长遇到瓶颈 ....... 7
图3:GoPro 上市后股价表现不佳 ............ 7
图4:Fitbit 上市后股价表现不佳 ...... 7
图5:能够戳中“高频痛点”使得扫地机存在广阔的需求空间 ............ 8
图6:第一波扫地机产品潮后扫地机产品一度停滞创新 ........... 9
图7:2010 年前iRobot 扫地机销量始终未实现快速突破 ......... 9
图8:Neato XV-11 标志着扫地机进入全局规划时代 ...... 10
图9:SLAM 技术帮助扫地机器人完成地图构建(左为设计图,右为构建地图) ......... 10
图10:iRobot Roomba 560 清扫轨迹(随机式) ..... 11
图11:Neato XV-11 清扫轨迹(全局规划式) ........ 11
图12:2010-2015 年后全局规划式扫地机产品快速成熟 ......... 11
图13:扫地机产品评估体系 ........... 12
图14:iRobot Braava 系列专注拖地功能 ......... 13
图15:中国厂商研发出集扫拖功能于一体的产品 .......... 13
图16:扫地机器人的导航功能分为四个模块 .......... 13
图17:扫地机器人已经集成多种路径规划模块 ...... 15
图18:扫地机器人的导航难度是移动机器人中相对较低的 ............ 16
图19:全局规划式产品已经成为行业主流 ..... 16
图20:大部分扫地机电池容量在2000mAh 以上(2018 年11 月,单位:台) ...... 17
图21:大部分扫地机尘盒容量达到0.4L 以上(2018 年11 月,单位:台) .......... 17
图22:2017 年支持远程控制的产品销售额占比已经达到50.4% ............ 18
图23:可以通过手机远程监控操作扫地机器人 ...... 19
图24:可以通过语音助手远程操作扫地机器人 ...... 19
图25:扫地机产品各项能力目前已经接近成熟态 .......... 19
图26:2010 年后iRobot 消费机器人进入加速增长通道(万台) ........... 21
图27:2016 年后科沃斯扫地机收入出现加速增长 ......... 21
图28:全球扫地机器人(单价200 美元以上)零售额保持快速增长(亿美元) ........... 22
图29:2017 年中国扫地机器人零售额突破56 亿元........ 22
图30:价格的快速降低使得更多消费者体验到规划式产品的技术进步 ......... 23
图31:日本“明天产品”的渗透率曲线呈现平稳向上的特点(单位:%) ....... 23
图32:扫地机器人尚处在成长期的早期 ......... 24
图33:全局规划产品初入中国,竞争由产品价值驱动 ........... 25
图34:石头科技凭借突出的产品价值快速崛起 ...... 26
图35:米家扫地机器人硬件主要构成示意图 .......... 27
图36:iRobot 的专利主要集中在软件领域(2017 年) .......... 28
图37:iRobot 有1/3 的工程师是软件工程师(2016 年) ....... 29
图38:科沃斯校园招聘研发岗大部分为软件方向 .......... 29
图39:石头科技开放岗位都是软件方向 ......... 29
图40:机器人算法工程师薪酬普遍较高 ......... 30
图41:SLAMWARE 模块化自主定位导航系统 ...... 30
图42:集成vSLAM 算法的扫地机视觉传感器 ....... 30
图43:扫地机器人市场参与者快速增加 ......... 31
图44:iRobot 全系定价在300-945 美元之间,远高于行业平均(单位:美元)............ 32
图45:iRobot 的研发费用率逐年提高 ..... 32
图46:iRobot 保持较高的销售费用率 ..... 32
图47:新进入者切分大众市场,行业格局初现 ...... 33
图48:不少新品牌进军扫地机器人行业 ......... 33
图49:北美市场(单价>200 美元)竞争格局(2016 年) ..... 34
图50:北美市场(单价>200 美元)竞争格局(2017 年) ..... 34
图51:欧洲市场(单价>200 美元)竞争格局(2016 年) ..... 34
图52:欧洲市场(单价>200 美元)竞争格局(2017 年) ..... 34
图53:亚太市场(单价>200 美元)竞争格局(2016 年) ..... 34
图54:亚太市场(单价>200 美元)竞争格局(2017 年) ..... 34
图55:扫地机器人和传统吸尘器的消费人群高度重叠 ........... 35
图56:全球各国/地区传统吸尘器综合渗透率排序(2016 年) ...... 36
图57:全球其他地区和中国吸尘器零售规模 .......... 36
图58:中国吸尘器市场欧睿和中怡康零售数据对比 ....... 36
图59:扫地机器人替代吸尘器部分日常清洁功能 .......... 37
图60:综合7 个发达国家,扫地机在吸尘器中销量占比4%左右(2017) ............ 37
图61:我国扫地机器人和传统吸尘器零售量对比 .......... 38
图62:我国扫地机器人和传统吸尘器零售额对比 .......... 38
图63:科沃斯服务机器人的单位成本远低于iRobot ....... 40
图64:iRobot 在全球有较全面的专利布局 ..... 41
图65:对中国产品的差评集中在本土化运营和售后服务环节 ........ 42
图66:iRobot 美国收入中60%来自线下渠道 ......... 42
图67:iRobot 在线下渠道布局较为成熟 ......... 42
图68:产品竞争从单品竞争向矩阵对抗演变(科沃斯VS 石头科技) .......... 43
图69:科沃斯2018 年增加研发费用投入力度 ........ 44
图70:iRobot 研发费用率高达15% ........ 44
图71:科沃斯各产品线均价都有所下降(单位:元) ........... 44
图72:目前扫地机零售额89.3%来自线上(亿元,%)......... 45
图73:肩负体验和推广作用的线下渠道将不可或缺 ....... 45
图74:SharkNinja 的扫地机产品并不突出但份额上升至第三 ......... 45
图75:当前扫地机品牌较少,是抢占消费者心智的绝佳时机 ........ 46
图76:科沃斯发展过程中的重要节点 ............ 48
图77:科沃斯收入保持较快增长 ............ 48
图78:科沃斯净利润增长呈加速趋势 ............ 48
图79:科沃斯服务机器人收入占比持续提升 .......... 49
图80:科沃斯服务机器人毛利占比接近85% ......... 49
图81:扫地机器人(地宝系列)贡献服务机器人收入的93.6% ..... 49
图82:科沃斯扫地机产品线非常齐全 ............ 50
图83:科沃斯在海外市场进展顺利 ........ 50
图84:亚马逊给予科沃斯N79S 型号产品Amazon’s Choice 标签 ........... 51
图85:Consumer Reports 将科沃斯M88 评为2018 年最值得购买扫地机器人第1 名 ..... 51
图86:我国吸尘器出口额稳中有升 ........ 51
图87:科沃斯清洁小家电收入趋势和行业一致 ...... 51
图88:科沃斯服务机器人品类延伸值得期待 .......... 52
图89:科沃斯渠道体系示意图 ....... 56
表1:激光导航(LDS SLAM)和视觉导航(vSLAM)优劣势对比 ...... 14
表2:全局规划式产品供给快速增加 ...... 15
表3:全局规划式扫地机已获得消费者高
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