泛在电力物联网市场和发展机遇分析报告( 68 页)

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目录

1. 内涵：IoT 与5G 在电力领域的垂直应用.... 7

1.1. 泛在电力物联网的发展内涵....... 7

1.2. 泛在电力物联网的体系架构....... 9

1.3. 泛在电力物联网关键支撑技术..........11

2. 场景：本质安全经营提效，创新生态对外赋能.......... 16

2.1. 传统领域：赋予采集和控制新内涵 .......... 16

2.2. 新兴领域：创新生态，全面赋能...... 18

3. 投资：万亿饕餮盛宴，5 年全面落地........ 27

3.1. 配用电端是泛在电力物联网的主战场....... 27

3.2. 电网的投资重心正在向配网端转移 .......... 29

3.3. 未来 5 年，泛在投资或将过万亿...... 30

4. 节奏：试点项目率先展开，全面建设即将推进.......... 35

4.1. 两步走战略，2024 年全面建成泛在电力物联........... 35

4.2. 2019 年是泛在推广元年，试点项目已率先展开........ 36

4.3. 建设任务在四层架构同步展开，各有侧重........ 38

5. 机遇：重塑电网装备与信息化产业新格局......... 44

5.1. 泛在电力物联网产业链.... 44

5.2. 投资建议......... 44

5.3. 重点公司......... 46

国电南瑞：自主崛起排头兵，泛在建设主力军.......... 46

岷江水电：信产集团拟注入，构建国网“云网融合”平台......... 50

金智科技：内求动力外联共生，全面布局泛在建设........... 59

海兴电力：深耕海外的配用电龙头，布局泛在电力物联网......... 61

远光软件：国网电商入股，强强联手深度合作.......... 63

涪陵电力：泛在综合能源服务应用落地平台...... 66

6. 风险因素.......... 68

图表目录

图 1：泛在电力物联网+坚强智能电网=泛在能源互联网.......... 7

图2：泛在电力物联网--ACNET...... 7

图3：智能技术在未来的电网领域的应用场景路线图....... 8

图4：泛在电力物联网将带来能源体系业务价值重构....... 8

图5：泛在电力物联网与坚强智能电网相辅相成...... 9

图6：泛在电力物联网应用架构.... 10

图7：泛在电力物联网细化后的架构..... 10

图8：泛在电力物联网涉及的主要芯片...........11

图9：泛在电力物联网关键技术—智能终端........... 12

图10：国网电力无线专网建设情况....... 12

图11：国网历年信息通信投资（亿元）........ 12

图12：电网末端接入对于通信系统的需求.... 13

图13：“空天地”一体化电力通信网络......... 13

图14：泛在电力物联网的物联管理平台........ 14

图15：智能电网云计算模式 ......... 14

图16：智能电网5G 网络切片构架与边缘计算...... 14

图17：新一代电力系统与人工智能....... 15

图18：泛在电力物联网与人工智能发展走势......... 15

图19：泛在电力物联网应用场景—智能分布式配电自动化.... 17

图20：电力需求侧响应主要应用场景 ........... 17

图21：泛在电力物联网应用场景—需求侧响应 ..... 17

图22：泛在电力物联网应用场景--高级计量.......... 18

图23：泛在电力物联网应用场景--站所综合环境监控.... 18

图24：泛在电力物联网应用场景--无人机巡检 ...... 18

图25：泛在电力物联网应用场景--应急现场自组网 ....... 18

图26：基于RFID 的电力资产实物ID ........... 19

图27：泛在电力物联网应用场景--电网资产管理........... 19

图28：泛在电力物联网应用场景--精准主动抢 ...... 20

图29：泛在电力物联网应用场景--智慧能源综合服务平台..... 20

图30：泛在电力物联网应用场景--综合能源服务应用.... 20

图31：国网综合能源服务近年营收快速增长（亿元）........... 21

图32：泛在电力物联网应用场景--虚拟电厂.......... 22

图33：泛在电力物联网应用场景--虚拟电厂.......... 22

图34：我国新能源累计装机量及占比 ........... 22

图35：我国新能源发电量及占比 .......... 22

图36：泛在电力物联网应用场景--大数据应用 ...... 24

图37：泛在电力物联网应用场景--大数据应用 ...... 24

图38：国网成立大数据中心，数据资产统一运营.......... 24

图39：国网高速公路快充网络图 .......... 25

图40：我国充电桩保有量（万个）....... 26

图41：国网充电平台服务规划...... 26

图42：泛在电力物联网应用场景--双创与产业化........... 26

图43：泛在电力物联网应用场景--双创与产业化........... 26

图44：配电网资产利用率有待提高....... 28

图45：配网架空线绝缘化率与电缆化度........ 28

图46：基于泛在电力物联网的智能配电网体系 ..... 29

图47：新一代智能配电网是泛在电力物联网主战场 ...... 29

图48：十三五期间两网配网投资大幅提升 .... 29

图49：十三五期间两网配网投资大幅提升 .... 29

图50：国家电网历年电网工程投资（亿元）......... 30

图51：南方电网历年电网工程投资（亿元）......... 30

图52：国家电网历年电网工程投资（亿元）......... 30

图53：南方电网历年电网工程投资（亿元）......... 30

图54：2002-2009 年间电网投资以扩容为主 ........ 31

图55：2002-2009 年间电源装机快速增长（亿千瓦） .......... 31

图56：历年特高压核准数量 ......... 31

图57：2009-2018 年电网投资规模及用电量增速 ......... 31

图58：国家电网历年投资规模（亿元）........ 32

图59：配电网投资结构占比 ......... 32

图60：广义泛在投资2019-2024 年间或将过万亿（亿元）........... 34

图61：狭义泛在投资2019-2024 年间或将超过3,000 亿 ...... 34

图62：泛在电力物联网建设目标 .......... 35

图63：泛在电力物联网建设原则 .......... 35

图64：国网泛在电力物联网建设规划2019-2024 ......... 35

图65：南网智能技术应用建设方案2018-2025 ..... 35

图66：用电信息采集设备招标快速回升（万只）.......... 38

图67：用电信息采集设备招标快速回升（万只）.......... 38

图68：配变电智能终端招标量（万只）........ 39

图69：泛在电力物联网全场景网络安全防护体系.......... 40

图70：前3 批信息化设备招标约15.1 亿元 .......... 41

图71：前3 批信息化设备中标份额 ...... 41

图72：国网历年信息通信投资（亿元）........ 41

图73：信产与南瑞在信息通信领域各有优势......... 41

图74：国网新一代营销系统2.0 建设 ........... 42

图75：国网天津电力公司数据中台与云平台功能测试........... 42

图76：国电南瑞业务图谱（2018 年） ......... 46

图77：国电南瑞电力信息通信示意图 ........... 48

图78：国电南瑞大型企业级网络安全体系 .... 48

图79：岷江水电股权结构..... 50

图80：2014-2019H1 岷江水电经营状况 ...... 50

图81：2014-2019H1 岷江水电销售毛利率情况 .... 50

图82：2014-2019H1 岷江水电投资收益及占净利润比重 ...... 51

图83：岷江水电参股公司投资收益（亿元）......... 51

图84：2014-2019H1 岷江水电经营状况 ...... 51

图85：2014-2019H1 岷江水电销售毛利率情况 .... 51

图86：资产重组后岷江水电的资产结构........ 52

图87：信产集团“云网融合”平台....... 52

图88：2018 年交易前后上市公司财务数据（亿元） .... 52

图89：2017-2019 年中电飞华主营业务收入结构 ......... 53

图90：2018 年中电飞华前五大客户结构 ...... 53

图91：2017-2019 年中电飞华经营情况 ....... 54

图92：2017-2019 年中电飞华分业务毛利率 ........ 54

图93：2017-2019 年继远软件主营业务占比 ........ 54

图94：2018 年继远软件对国网销售收入占比超80%.... 55

图95：2017-2019 年中电飞华经营情况 ....... 55

图96：2017-2019 年中电飞华分业务毛利率 ........ 55

图97：2018 年中电普华对国网销售占比接近80% ....... 56

图98：2017-2019 年中电普华主营业务收入占比 ......... 56

图99：电力营销业务产品：掌上电力APP ........... 56

图100：电力营销业务产品：网上国网平台 .......... 56

图101：2017-2019 年中电普华经营情况...... 57

图102：2017-2019 年中电普华分业务毛利率....... 57

图103：2017-2019 年中电启明星主营业务收入结构 .... 57

图104：2018 年公司前五大客户结构 ........... 58

图105：2017-2019 年中电启明星经营情况 .......... 58

图106：2017-2019 年中电启明星分业务毛利率 ........... 58

图107：远光软件四大核心业务及产品线...... 63

图108：国网系电子商务和金融科技两大业务领域的旗手 ..... 64

图109：国网网上商城（http://www.esgcc.com.cn） .... 64

图110：国网电商电费金融业务主要内容 ...... 64

图111：涪陵电力售电和配网节能业务经营情况.... 66

图112：涪陵电力售电和配网节能业务毛利率情况 ........ 66

表1：国网泛在电力物联网平台核心技术与产品.....11

表2：泛在电力物联网在传统电网领域的应用 ....... 16

表3：2018 年部分省市电力需求侧响应推进情况 .......... 17

表4：国网综合能源服务示范工程与试点项目 ....... 21

表5：省级电网部分数据资源........ 23

表6：当前我国电力投资正往配网端倾斜 ...... 27

表7：我国配电网发展关键指标 .... 27

表8：我国配电网存在的短板与不足 ..... 28

表9：近年来我国用电量增速（%） ..... 31

表10：国网泛在电力物联网建设投资规模测算 ..... 33

表11：数字南网“4321”建设方案 ........ 33

表12：南方电网的经营体量约为国网20% ........... 33

表13：狭义泛在投资规模测算...... 34

表14：国家电网公司泛在电力物联网建设规划 ..... 36

表15：六大领域及27 项重点建设任务 ......... 36

表16：25 项综合示范项目 ........... 37

表17：5G 通信基站数量估算 ....... 38

表18：2019 年电能表指标同比大幅增长 ...... 39

表19：2019 年通信招标中标金额（百万元） ....... 40

表20：国网天津泛在数据中平与云平台部署计划.......... 43

表21：泛在电力物联网投资机会解析 ........... 44

表22：推荐及建议关注标的 ......... 45

表23：南瑞泛在电力物联网建设项目 ........... 47

表24：国电南瑞盈利预测..... 49

表25：金智科技盈利预测..... 60

表26：海兴电力盈利预测..... 62

表27：远光软件购售电一体化云平台 ........... 63

表28：远光软件盈利预测..... 65

表29：涪陵电力盈利预测..... 67