日本百货行业发展分析报告( 46 页)

    2019-12-04

日本百货行业发展分析报告( 46 页)


目 录

一、当前日本百货行业的总体特征:从规模经济转型成为效益经济 ............ 2

(一)日本百货行业规模增长乏力,在整体零售中份额占比愈发趋于稳定 .......... 2

(二)日本百货行业效应性逐步显现,规模下行时期强者愈强 ........... 6

1.从地区角度来看:行业发展向核心商圈与重点城市聚拢 ......... 6

2.从品牌角度来看:行业集中度较高,逐步形成7 大集团11 大百货品牌的头部阶层 ......... 8

3.从经营角度来看:行业过剩产能出清之后,百货门店店效与人效稳步提升 ........... 11

4.从商品结构来看:服装类下滑明显,杂货(化妆品)以及食品类表现向好 ........... 13

二、2008 年金融危机后日本百货受内需提振效果甚微,外部推力促进行业复苏 ....... 18

(一)日本百货行业回暖与本地人口因素关系甚低,销售额存在季节性变化特征 ..... 18

(二)日本百货行业本轮复苏主要依靠入境游客的购物支出拉动,中国赴日购物规模八年间增长破万亿日元 ........... 22

三、日本百货行业发展启示:内外兼修,精准把握消费者的需求 ..... 27

(一)所谓“外”:日本百货行业集中度的提升主要依靠收并购,但其并非谋求发展的唯一出路 ........ 28

1.顺应收并购潮流,日本百货品牌融合形成零售集团提升行业集中度与竞争力 ....... 28

2.收并购并非提升行业地位的唯一途径,高岛屋品牌力独占鳌头 ............. 30

(二)所谓“内”:百货面对高度同质化的竞争,市占率的提升在于不断增强消费者粘性 ........... 31

1.注重发展核心门店,通过结构性品类调整及门店升级改造带来营收增量 ...... 31

2.利用金融服务绑定忠实用户,有效稳定客流,积极提升客单价 ............. 33

3.通过软性服务改善消费者的购物体验,深度挖掘并准确把握热点消费需求 ........... 35


插 图 目 录

图 1 日本大规模零售销售额变化趋势(万亿日元) ·········· 3

图 2 日本大规模零售销售额增速变化趋势(%) ······ 3

图 3 百货行业份额占比变化趋势(%) ········· 3

图 4 日本GDP 与私人消费GDP 增速变化趋势 ········ 4

图 5 日本私人消费GDP 占比GDP 总体的比重 ········· 4

图 6 日本城市化率变化趋势(%) ······· 4

图 7 日本人口数量(万)及增速(%)变化趋势 ····· 5

图 8 日本人口按年龄划分的结构变化趋势······· 5

图 9 日本人口中劳动力人口占比变化趋势······· 5

图 10 日本户均可支配收入(日元)变化趋势 ·········· 5

图 11 日本户均可支配收入增速(%)变化趋势 ········ 5

图 12 按城市层级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)·········· 7

图 13 按城市层级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ·········· 7

图 14 按城市层级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ·········· 7

图 15 按具体县市划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)·········· 8

图 16 按具体县市划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ·········· 8

图 17 按具体县市划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ·········· 8

图 18 日本百货行业品牌CR5 与CR11 变化趋势 ······ 9

图 19 2018 年日本百货行业市场份额划分(按品牌) ········ 9

图 20 日本百货行业品牌与集团结构 ····· 9

图 21 日本百货行业集团CR4 与CR8 变化趋势 ······ 10

图 22 2018 年日本百货行业市场份额划分(按集团) ······· 10

图 23 2018 年日本百货行业门店数量份额划分(按集团) ········· 10

图 24 日本百货行业品牌数量与门店数量的变化趋势(个) ······ 11

图 25 日本单品牌百货平均门店数量变化趋势(个) ······· 11

图 26 日本百货单个门店店均面积变化趋势(万平方米) ········· 12

图 27 日本百货单个门店店均营收变化趋势(亿日元) ····· 12

图 28 日本百货年坪效变化趋势(万日元/平方米) ·········· 12

图 29 日本百货单个门店店均员工数量变化趋势(个) ············ 13

图 30 日本百货年人效变化趋势(亿日元/人) ········ 13

图 31 按商品一级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)········· 14

图 32 按商品一级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ········· 14

图 33 按商品一级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ········· 15

图 34 按商品二级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)········· 15

图 35 按商品二级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ········· 15

图 36 按商品二级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ········· 16

图 37 日本零售销售额各品类增速(%)········ 16

图 38 日本零售销售额各品类占比(%)········ 16

图 39 日本零售销售额各品类占比变化情况 ············ 17

图 40 日本社会消费零售额占比情况(分品类) ······ 17

图 41 日本百货行业销售额占比情况(分品类) ······ 17

图 42 百货行业与社会零售销售额增速-总量 ··········· 18

图 43 百货行业与社会零售销售额增速-服装类 ········ 18

图 44 百货行业与社会零售销售额增速-食品类 ········ 18

图 45 百货行业与社会零售销售额增速-化妆品类 ····· 18

图 46 日本就业人口数量分布情况(万人) ············ 19

图 47 日本南关东与近畿地区人口占比情况 ············ 19

图 48 日本百各区域人口数量复合增速情况 ············ 19

图 49 东京与大阪的人均百货销售额水平变化趋势(日元) ······ 19

图 50 日本百货行业销售额(亿日元)及增速(%) ········· 20

图 51 日本百货行业月度销售额(亿日元) ············ 20

图 52 日本每月气温变化情况(℃) ····· 21

图 53 日本每月降水情况(mm) ········· 21

图 54 日本每月日照时长情况 ······ 21

图 55 日本入境人员的数量(万人)变化趋势及增速 ········ 22

图 56 各国及地区划分日本入境人员的数量(万人)变化趋势 ············ 22

图 57 各国及地区划分日本入境人员的数量增长变化趋势 ·········· 22

图 58 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ········ 23

图 59 各国及地区划分日本入境人员的游客占比变化趋势 ·········· 23

图 60 入境人员对于入境目的地的偏好选择情况统计 ········ 24

图 61 入境人员入住日本各地区目的地情况统计(万人) ·········· 24

图 62 入境人员人均消费水平变化趋势(日元/人) ·········· 25

图 63 入境游客人均消费水平变化趋势(日元/人) ·········· 25

图 64 2010 年入境人员消费结构情况 ············ 26

图 65 2010 年入境游客消费结构情况 ············ 26

图 66 2017 年入境人员消费结构情况 ············ 26

图 67 2017 年入境游客消费结构情况 ············ 26

图 68 日本大规模百货公司零售销售额变化趋势(万亿日元) ··········· 28

图 69 上市三大百货市值变化(亿日元)与ROE 水平 ······ 28

图 70 上市三大百货市值变化(亿日元)与PE 水平 ········· 28

图 71 日本各大百货主要发展历程 ········ 29

图 72 日本百货与超市售卖商品销售额占比分布情况(%)-以2019 年最新月度数据为例····29

图 71 日本各行业兼并收购情况 ··········· 30

图 74 高岛屋市占率变化趋势 ····· 31

图 75 高岛屋门店布局情况 ········· 31

图 76 2018 年高岛屋百货销售额按门店划分比重 ····· 32

图 77 J.FRONT 门店-松坂屋名古屋店改造示例 ········ 33

图 78 J.FRONT 门店-大丸心斋桥店改造示例 ··········· 33

图 79 日本百货公司中金融业务的营收占据一定份额 ········ 33

图 80 日本百货公司中金融业务示例 ····· 34

图 81 J.FRONT 信用卡持卡人会员数量情况(不含PRACO) ····· 35

图 82 J.FRONT 客流量与客单价情况(不含PRACO) ······ 35

图 83 日本百货公司提供的展览活动网站示例 ········· 36

图 84 日本百货公司提供的服务类型示例 ······· 36

图 85 天虹股份旗下百货及购物中心数量变化趋势 ·········· 38

图 86 天虹股份经营性现金流量净额与账面现金情况(亿元) ··········· 39

图 87 天虹股份现金满足投资比率与资产负债率 ····· 39

图 88 公司营收结构(2017 年之前) ··········· 40

图 89 公司营收结构(2017 年之后) ············ 40

图 90 2019Q3 公司可比门店数量分布(个) ··········· 40

图 91 2019Q3 公司可比门店毛利坪效(元/平米) ············ 40

图 92 以2018 年开业的上饶余干天虹门店为例看体验式布局 ····· 41

图 93 2019Q3 公司各业态毛利率水平 ············ 41

图 94 公司会员数量变化情况 ····· 42

表 格 目 录

表 1 1968-2018 年日本零售行业TOP10 排名榜单 ······ 2

表 2 日本百货地域划分 ······ 6

表 3 区域性百货门店数量及分布情况 ··········· 10

表 4 日本百货单店与坪效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 12

表 5 日本百货单店与人效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 13

表 6 日本百货商品售卖种类划分 ········· 13

表 7 百货行业与社会零售销售额增速之间的相关性统计 ··········· 17

表 8 日本2018-2019 年法定节假日 ······ 20

表 9 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ·········· 23

表 10 入境人员入住日本各地区目的地结构变化趋势 ········ 24

表 11 入境人员在日本境内人均消费水平增速变化趋势 ····· 25

表 12 入境人员消费结构测算 ······ 26

表 13 高岛屋门店开店情况 ········ 31

表 14 高岛屋会员体系示例 ········ 34

表 15 中日百货行业相关的宏观数据及百货行业增速数据对比 ··········· 37

表 16 天虹股份2018 年至2019Q3 签约百货/购物中心项目情况 ·········· 38

表 17 天虹股份盈利预测表 ········ 42


[报告关键词]:   百货    日本百货  
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