1.从地区角度来看:行业发展向核心商圈与重点城市聚拢 ......... 6
2.从品牌角度来看:行业集中度较高,逐步形成7 大集团11 大百货品牌的头部阶层 ......... 8
3.从经营角度来看:行业过剩产能出清之后,百货门店店效与人效稳步提升 ........... 11
4.从商品结构来看:服装类下滑明显,杂货(化妆品)以及食品类表现向好 ........... 13
(一)日本百货行业回暖与本地人口因素关系甚低,销售额存在季节性变化特征 ..... 18
(二)日本百货行业本轮复苏主要依靠入境游客的购物支出拉动,中国赴日购物规模八年间增长破万亿日元 ........... 22
1.顺应收并购潮流,日本百货品牌融合形成零售集团提升行业集中度与竞争力 ....... 28
2.收并购并非提升行业地位的唯一途径,高岛屋品牌力独占鳌头 ............. 30
1.注重发展核心门店,通过结构性品类调整及门店升级改造带来营收增量 ...... 31
2.利用金融服务绑定忠实用户,有效稳定客流,积极提升客单价 ............. 33
3.通过软性服务改善消费者的购物体验,深度挖掘并准确把握热点消费需求 ........... 35
图 1 日本大规模零售销售额变化趋势(万亿日元) ·········· 3
图 2 日本大规模零售销售额增速变化趋势(%) ······ 3
图 3 百货行业份额占比变化趋势(%) ········· 3
图 4 日本GDP 与私人消费GDP 增速变化趋势 ········ 4
图 5 日本私人消费GDP 占比GDP 总体的比重 ········· 4
图 6 日本城市化率变化趋势(%) ······· 4
图 7 日本人口数量(万)及增速(%)变化趋势 ····· 5
图 8 日本人口按年龄划分的结构变化趋势······· 5
图 9 日本人口中劳动力人口占比变化趋势······· 5
图 10 日本户均可支配收入(日元)变化趋势 ·········· 5
图 11 日本户均可支配收入增速(%)变化趋势 ········ 5
图 12 按城市层级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)·········· 7
图 13 按城市层级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ·········· 7
图 14 按城市层级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ·········· 7
图 15 按具体县市划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)·········· 8
图 16 按具体县市划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ·········· 8
图 17 按具体县市划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ·········· 8
图 18 日本百货行业品牌CR5 与CR11 变化趋势 ······ 9
图 19 2018 年日本百货行业市场份额划分(按品牌) ········ 9
图 20 日本百货行业品牌与集团结构 ····· 9
图 21 日本百货行业集团CR4 与CR8 变化趋势 ······ 10
图 22 2018 年日本百货行业市场份额划分(按集团) ······· 10
图 23 2018 年日本百货行业门店数量份额划分(按集团) ········· 10
图 24 日本百货行业品牌数量与门店数量的变化趋势(个) ······ 11
图 25 日本单品牌百货平均门店数量变化趋势(个) ······· 11
图 26 日本百货单个门店店均面积变化趋势(万平方米) ········· 12
图 27 日本百货单个门店店均营收变化趋势(亿日元) ····· 12
图 28 日本百货年坪效变化趋势(万日元/平方米) ·········· 12
图 29 日本百货单个门店店均员工数量变化趋势(个) ············ 13
图 30 日本百货年人效变化趋势(亿日元/人) ········ 13
图 31 按商品一级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)········· 14
图 32 按商品一级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ········· 14
图 33 按商品一级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ········· 15
图 34 按商品二级划分日本百货行业销售额变化趋势(亿日元)········· 15
图 35 按商品二级划分日本百货行业销售额增速变化趋势(%) ········· 15
图 36 按商品二级划分日本百货行业销售额份额变化趋势(%) ········· 16
图 37 日本零售销售额各品类增速(%)········ 16
图 38 日本零售销售额各品类占比(%)········ 16
图 39 日本零售销售额各品类占比变化情况 ············ 17
图 40 日本社会消费零售额占比情况(分品类) ······ 17
图 41 日本百货行业销售额占比情况(分品类) ······ 17
图 42 百货行业与社会零售销售额增速-总量 ··········· 18
图 43 百货行业与社会零售销售额增速-服装类 ········ 18
图 44 百货行业与社会零售销售额增速-食品类 ········ 18
图 45 百货行业与社会零售销售额增速-化妆品类 ····· 18
图 46 日本就业人口数量分布情况(万人) ············ 19
图 47 日本南关东与近畿地区人口占比情况 ············ 19
图 48 日本百各区域人口数量复合增速情况 ············ 19
图 49 东京与大阪的人均百货销售额水平变化趋势(日元) ······ 19
图 50 日本百货行业销售额(亿日元)及增速(%) ········· 20
图 51 日本百货行业月度销售额(亿日元) ············ 20
图 52 日本每月气温变化情况(℃) ····· 21
图 53 日本每月降水情况(mm) ········· 21
图 54 日本每月日照时长情况 ······ 21
图 55 日本入境人员的数量(万人)变化趋势及增速 ········ 22
图 56 各国及地区划分日本入境人员的数量(万人)变化趋势 ············ 22
图 57 各国及地区划分日本入境人员的数量增长变化趋势 ·········· 22
图 58 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ········ 23
图 59 各国及地区划分日本入境人员的游客占比变化趋势 ·········· 23
图 60 入境人员对于入境目的地的偏好选择情况统计 ········ 24
图 61 入境人员入住日本各地区目的地情况统计(万人) ·········· 24
图 62 入境人员人均消费水平变化趋势(日元/人) ·········· 25
图 63 入境游客人均消费水平变化趋势(日元/人) ·········· 25
图 64 2010 年入境人员消费结构情况 ············ 26
图 65 2010 年入境游客消费结构情况 ············ 26
图 66 2017 年入境人员消费结构情况 ············ 26
图 67 2017 年入境游客消费结构情况 ············ 26
图 68 日本大规模百货公司零售销售额变化趋势(万亿日元) ··········· 28
图 69 上市三大百货市值变化(亿日元)与ROE 水平 ······ 28
图 70 上市三大百货市值变化(亿日元)与PE 水平 ········· 28
图 71 日本各大百货主要发展历程 ········ 29
图 72 日本百货与超市售卖商品销售额占比分布情况(%)-以2019 年最新月度数据为例····29
图 71 日本各行业兼并收购情况 ··········· 30
图 74 高岛屋市占率变化趋势 ····· 31
图 75 高岛屋门店布局情况 ········· 31
图 76 2018 年高岛屋百货销售额按门店划分比重 ····· 32
图 77 J.FRONT 门店-松坂屋名古屋店改造示例 ········ 33
图 78 J.FRONT 门店-大丸心斋桥店改造示例 ··········· 33
图 79 日本百货公司中金融业务的营收占据一定份额 ········ 33
图 80 日本百货公司中金融业务示例 ····· 34
图 81 J.FRONT 信用卡持卡人会员数量情况(不含PRACO) ····· 35
图 82 J.FRONT 客流量与客单价情况(不含PRACO) ······ 35
图 83 日本百货公司提供的展览活动网站示例 ········· 36
图 84 日本百货公司提供的服务类型示例 ······· 36
图 85 天虹股份旗下百货及购物中心数量变化趋势 ·········· 38
图 86 天虹股份经营性现金流量净额与账面现金情况(亿元) ··········· 39
图 87 天虹股份现金满足投资比率与资产负债率 ····· 39
图 88 公司营收结构(2017 年之前) ··········· 40
图 89 公司营收结构(2017 年之后) ············ 40
图 90 2019Q3 公司可比门店数量分布(个) ··········· 40
图 91 2019Q3 公司可比门店毛利坪效(元/平米) ············ 40
图 92 以2018 年开业的上饶余干天虹门店为例看体验式布局 ····· 41
图 93 2019Q3 公司各业态毛利率水平 ············ 41
图 94 公司会员数量变化情况 ····· 42
表 1 1968-2018 年日本零售行业TOP10 排名榜单 ······ 2
表 2 日本百货地域划分 ······ 6
表 3 区域性百货门店数量及分布情况 ··········· 10
表 4 日本百货单店与坪效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 12
表 5 日本百货单店与人效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 13
表 6 日本百货商品售卖种类划分 ········· 13
表 7 百货行业与社会零售销售额增速之间的相关性统计 ··········· 17
表 8 日本2018-2019 年法定节假日 ······ 20
表 9 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ·········· 23
表 10 入境人员入住日本各地区目的地结构变化趋势 ········ 24
表 11 入境人员在日本境内人均消费水平增速变化趋势 ····· 25
表 12 入境人员消费结构测算 ······ 26
表 13 高岛屋门店开店情况 ········ 31
表 14 高岛屋会员体系示例 ········ 34
表 15 中日百货行业相关的宏观数据及百货行业增速数据对比 ··········· 37
表 16 天虹股份2018 年至2019Q3 签约百货/购物中心项目情况 ·········· 38
表 17 天虹股份盈利预测表 ········ 42
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