1.1.1. 定义及分类 ............ 7
1.1.2. 轻医美(非手术类):比手术整形更安全,比生活美容效果更显著 ........... 8
1.2.1. 美国医美:技术研发是驱动行业跨越发展的坚实动力 ............ 9
1.2.2. 韩国医美:国民经济的增长+政府支持促进行业繁荣 .............11
1.2.3. 国内医美:稳步发展,未来可期 ...... 12
2.1.1. 全球市场规模达1357 亿美元,非手术占比提升 ......... 15
2.1.2. 中国市场规模增长迅猛,18 年达1448 亿,轻医美趋势显著......... 16
2.2.1. 渗透率增长空间广阔 ..... 17
2.2.2. 消费意识转变推动医美从小众消费走向大众消费 ........ 18
2.2.3. 意识增强+年龄段下移带动抗老需求增长 ........... 18
2.2.4. 高复购率下存量市场持续转化,形成周期性刚性需求 .......... 19
2.3.1. 发展早期“四黑”乱象扰乱市场秩序............. 20
2.3.2. 政策逐步完善,实现有法可依 ......... 21
2.3.3. 监管趋严,探索多元化监管长效机制 ........ 22
3.2.1. 玻尿酸:CR3 占比58%,产品价格差异来源于多重因素 ..... 29
3.2.1.1. 行业CAGR 达32.3%,进口品牌占据销售额前四............. 29
3.2.1.2. 进口产品价格较高,交联技术贡献部分因素 ............ 31
3.2.1.3. 大众化趋势利好国货,华熙&昊海凭产品及渠道布局有望脱颖而出...... 35
3.2.2. 肉毒素:正规市场双雄竞争,水货市场韩国垄断 ........ 36
3.2.3. 胶原蛋白:市场份额被玻尿酸挤占,2 个品牌通过认证........ 39
3.2.4. 激光美容器械:行业发展迅速,外资及少数国产企业占据中高端市场 ............. 40
3.2.5. 国产替代进口是上游企业的共同趋势 ........ 41
4.1.1. 华熙生物:技术强+成本低+营销&渠道发力,原料龙头切入终端优势显著 ...... 46
4.1.1.1. 透明质酸原料龙头,营收净利快速增长 .......... 46
4.1.1.2. 三大业务板块齐发力,原料切入终端优势显著 ......... 46
4.1.1.3. 产能品类不断扩展,想象空间广阔 ........ 48
4.1.2. 昊海生科:生物耗材领军者,深厚技术+多产品线覆盖多领域 ....... 49
4.1.2.1. 多个领域细分冠军,眼科带动收入增长 .......... 49
4.1.2.2. 技术+产品线布局亮眼,后续研发储备打开新空间 ............ 50
4.2.1. 华韩整形:专注高端医美服务,医教研结合带动布局扩张 ............ 51
4.2.1.1. 整形科为核心业务,营收增长稳健 ........ 51
4.2.1.1. 核心壁垒扎实,规范化管理助力公司版图扩张 ......... 52
4.2.2. 医思医疗集团:香港医美龙头,探索布局新增长极 ..... 52
4.2.2.1. 四大业务板块,营收净利高速增长 ........ 53
4.2.2.2. 业务范围持续扩大,“企鹅诊所”探索智慧医疗 .......... 53
4.3.1. 新氧:一站式互联网医美平台,商业闭环驱动高增长 .......... 54
4.3.1.1. 信息&预定两大业务板块,营收高速增长 ........ 54
4.3.1.2. 社媒获取用户,社区留存用户,入驻资源丰富促成医美交易 ...... 55
4.3.1.3. 内容管理不断加强,成为行业整肃先行者 ....... 56
图1:医疗美容分类............. 7
图2:美国近年来医美案例数(万例)............ 9
图3:美国医美市场规模(十亿美元)............ 9
图4:美国医美行业发展历程...... 10
图5: Allergan 营收、净利润(亿元人民币)....... 10
图6:Realself 界面展示 .....11
图7:每年赴韩就诊的外国游客人数(人)............ 12
图8:韩国医美行业发展历程...... 12
图9:国内医美行业发展历程...... 13
图10:全球医美行业市场规模(十亿美元).......... 15
图11:全球医美案例数量(百万) ...... 15
图12:全球医美案例手术类、非手术类占比.......... 15
图13:中国医美市场规模(十亿元) ........... 16
图14:中国轻医美市场规模 ....... 17
图15:中国医美行业手术类、非手术类 市场规模占比 ............ 17
图16: 各医美项目规模占比 ..... 17
图17:各注射类项目占比........... 17
图18:2018 年各国家每千人医美诊疗次数(次) .......... 18
图19:2018 年大众对医美的接受度 ............. 18
图20:全球抗老市场规模及增速(亿美元).......... 19
图21:存量市场规模测算........... 19
图22:国内正规、非正规医疗诊所数量(家) ...... 20
图23:国内合格从业者、非法从业者数量(人)............ 20
图24:医美事故原因占比........... 21
图25:消费者整容审美变化 ....... 24
图26:华熙生物业务布局........... 25
图27:医疗美容产业链结构 ....... 26
图28:玻尿酸填充剂生产商成本端加价85%-95%.......... 27
图29:中游医疗美容机构毛利率50%-70% ........... 27
图30:营销及获客成本占比25%-50% ......... 28
图31:不同获客渠道成本占比............. 28
图32:新氧毛利率 ............ 28
图33:医美供应链价值拆解 ....... 29
图34:我国透明质酸填充渗透率相比海外较低(2014 年) ..... 30
图35:玻尿酸填充市场正品占比不到30%(单位:ml) ......... 30
图36:2018 年我国透明质酸填充销量市场竞争格局 ...... 31
图37:2018 年我国透明质酸填充销售额市场竞争格局 ............ 31
图38:市场上主要玻尿酸填充品牌终端价格区间对比(单位:元/ml) ...... 33
图39:不同品牌玻尿酸形态学观察...... 33
图40:不同品牌玻尿酸溶解度实验(第一行产品价格较高,第二行产品价格较低) ............. 34
图41:不同品牌玻尿酸浓度差异(mg/ml)........... 34
图42:医美消费呈现年轻化趋势 ......... 35
图43:医美市场从高线城市向低线城市渗透.......... 35
图44:消费者对轻医美可接受的价格区间 ............. 36
图45:我国玻尿酸填充行业国家级政策及整治行动 ........ 36
图46:肉毒素管理要求较高 ....... 38
图47:Medytox 发展历程 .......... 38
图48:肉毒素价格对比(元/unit) ...... 38
图49:样本医院肉毒素市场份额对比 ........... 39
图50:“水货“市场肉毒素份额对比 ....... 39
图51:我国激光美容仪器市场规模(单位:亿元) ........ 40
图52:我国激光美容仪器市场结构...... 40
图53:2014 年激光医疗器械市场份额 ......... 41
图54:我国医美机构分类........... 42
图55:2013-2017 年我国医美服务市场公立与私立机构占比 ............ 42
图56:我国医美服务机构市场份额...... 43
图57:2017 年我国私立医疗美容服务市场竞争格局 ...... 43
图58:2018 年医美机构上市公司净利率较低 ........ 43
图59:我国医美电商市场规模(单位:亿元) ...... 44
图60:我国医美平台市场参与者 ......... 44
图61:2018 年医美平台市场份额(按医美平台收入计算) ..... 44
图62:医美垂直电商用户重合度 ......... 44
图63:医美电商行业具备网络效应...... 45
图64:公司营业收入稳定增长(百万)........ 46
图65:公司净利润18 年增长迅速(百万) ........... 46
图66:2018 年医药级透明质酸原料价格对比(万元) ............ 47
图67:公司作为龙头市占率不断提升 ........... 47
图68:公司护肤品成分较为专一直接 ........... 48
图69:我国消费者护肤“成分党“崛起 ............ 48
图70:2016-2018 年昊海生科营收情况(单位:亿元) .......... 49
图71:2016-2018 年昊海生科净利润情况(单位:亿元) ...... 49
图72:公司主要业务情况........... 49
图73:公司重视研发投入(百万元) ........... 50
图74:公司主要的核心技术 ....... 50
图75:公司产品线布局丰富 ....... 51
图76:2014-2018 年华韩整形营收情况(亿元) ........... 51
图77:2014-2018 年华韩整形净利润情况(亿元) ........ 51
图78:公司主要业务情况........... 52
图79:公司注重“医教研”相结合 .......... 52
图80:2015-2019 年医思医疗营收情况(亿港元) ........ 53
图81:2015-2019 年医思医疗净利润情况(亿港元) ............. 53
图82:公司主要业务情况........... 53
图83:企鹅诊所提供的服务 ....... 54
图84:部分企鹅诊所情况........... 54
图85:2016-2018 年新氧营业收入情况(单位:亿元) .......... 54
图86:2016-2018 年新氧净利润情况(单位:亿元) ............. 54
图87:公司业务类型......... 55
图88:公司信息业务占比不断扩大...... 55
图89:新氧的新媒体矩阵排布............. 55
图90:新氧和更美的月活情况(单位:万).......... 55
图91:新氧平台治理举措........... 56
表1:医疗美容各科室项目 ........... 7
表2:轻医美项目简介 ......... 8
表3:代表性公立医院设立整形科时间.......... 13
表4:代表性互联网医美平台融资历史.......... 14
表5: 手术类、非手术类排名前五项目 ........ 16
表6:医美行业相关政策法规...... 21
表7:医美行业监管探索大事记 ........... 22
表8:经销商及医疗机构共享利润区间.......... 27
表9:头部医美APP 收费模式 ............. 28
表10:目前市场上主要的玻尿酸填充产品 ............. 30
表11:主要玻尿酸品牌产品特点 ......... 32
表12:目前主要玻尿酸品牌采用的交联技术.......... 32
表13:华熙生物和昊海生科玻尿酸填充领域布局对比..... 36
表14:肉毒素获批企业公司背景 ......... 37
表15:目前市场上肉毒素产品情况...... 38
表16:政府机关严格管理肉毒素市场 ........... 39
表17:玻尿酸填充剂和胶原蛋白填充剂的对比 ...... 40
表18:公司全球注册资质比同行竞争对手更全面 ........... 46
表19:华熙天津透明质酸钠及相关项目新增产能情况 ............. 48
表20:华熙生物生命健康产业园项目新增产能情况 ........ 48
表21:行业核心标的估值(数据截至2019 年12 月24 日) ............ 57
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