新材料行业国产替代分析报告(75 页)

    2020-02-20

新材料行业国产替代分析报告(75 页)


内容目录

一、半导体材料 ..... 7

1.1 半导体:受益5G,行业复苏 .......... 7

1.2 半导体材料:市场鹏发,增长不断 .......... 9

1.3 中国需求巨大,国产替代揭开序幕 ......... 12

1.4 硅片:半导体制造重中之重 .......... 15

1.5 光刻胶:逐步突破,任重而道远 ............. 18

1.6 CMP:突破重围,国产化启动 ........ 21

1.7 湿电子化学品:内资龙头效应显著 ......... 23

1.8 电子特气:需求空间大,拉开进口替代序幕 ..... 24

二、显示材料:面板行业转移升级,看好新型显示材料进口替代空间 .. 28

2.1 OLED 持续渗透,下游需求强势支撑 ........ 28

2.1.1 OLED 对比LCD 性能优 ........ 28

2.1.2 智能手机:AMOLED 高端向中低端渗透加速,折叠屏催生新需求 .......... 31

2.1.3 智能手表:iWatch 引领潮流,柔性OLED 更符合可穿戴需求 ........ 35

2.1.4 车载显示不断升级,大屏、多屏需求带来行业新蓝海 ......... 36

2.2 大陆OLED 产能占全球比重不断提升,新产能释放带动出货量提升 ........ 39

2.3 超高清视频拉动需求,大尺寸LCD 迎涨价周期 .......... 42

2.4 有机发光材料:海外高度垄断,国内企业替代发力 ............. 46

2.5 PI 膜:柔性OLED 领域最关键的显示材料 ......... 48

2.6 偏光片:受益面板产能投放及大尺寸趋势,进口替代空间大 ......... 52

2.7 PMMA:高端需求增长带动光学级PMMA 放量 ............ 56

2.8 COP 膜:未来有望替代TAC 膜 ....... 63

三、重点企业 .......... 66

3.1 半导体产业链: ......... 66

3.1.1 兴森科技:项目落地,兴森控股,大力扩产IC 载板 ........... 66

3.1.2 鼎龙股份:传统耗材业务稳步增长,电子新材料放量在即 ............ 66

3.1.3 晶瑞股份:扩张持续进行,客户优质稳定 ........ 67

3.1.4 万润股份:显著低估的材料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC” ....... 67

3.1.5 南大光电:光刻胶领域新星,MO 源系列持续助力光电材料国产替代 ..... 68

3.1.6 深南电路:龙头恒强,持续突破 ............ 68

3.1.7 昊华科技:5G 驱动,氟塑料及电子气体龙头高增长可期 ............. 68

3.1.8 联瑞新材:硅微粉龙头,半导体及5G 带动下行业迎来发展良机 ............ 69

3.1.9 雅克科技:转型跻身半导体,传统业务稳步复苏 ....... 69

3.1.10 江丰电子:高纯度金属材料逐步自给,加快完善靶材市场布局 ............ 70

3.1.11 江化微:龙头企业稳步发展,技术与量产并行上升 ........... 70

3.1.12 中环股份:光伏供不应求,顺势扩大产能 ...... 70

3.1.13 上海新阳:半导体持续发展,扩产迫在眉睫 ............ 71

3.1.14 华特气体:特种气体国产化势在必行,为客户打造一站式服务 ............ 71

3.1.15 阿石创:溅射靶材的新星,持续加大研发力度 ........ 71

3.2 新型显示产业链 ......... 72

3.2.1 万润股份:显著低估的材料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC” ....... 72

3.2.2 双象股份:立足原料优势,看好公司PMMA 产业链一体化布局 ............. 73

3.2.3 濮阳惠成:OLED 及氢化双酚A 打开市场空间 ........... 73

3.2.4 三利谱:偏光片龙头恒强,产能持续扩张 ........ 74

3.2.5 激智科技:5G+8K 引领高端显示,光学膜龙头成为最大受益方 ............. 74

3.2.6 苏大维格:微纳加工龙头企业,行业机遇即将到来 ............. 74

四、风险提示 ....... 75

图表目录

图表1:全球半导体销售额情况 ......... 7

图表2:2018 年及2019 年全球半导体月度销售额对比(十亿美元) .......... 7

图表3:中国近年占全球半导体销售额情况(十亿美元) ......... 8

图表4:2016~2021 年全球半导体各应用市场的年复合增速预测 ....... 8

图表5:国产替代空间测算 ....... 8

图表6:华为国产替代链示意图 ......... 9

图表7:半导体上下游产业链,以及半导体材料在产业链所处位置 ............ 10

图表8:半导体材料分类 ......... 10

图表9:晶圆制造过程所需材料 ........ 11

图表10:全球半导体材料市场销售额 ......... 11

图表11:中国大陆半导体材料市场增速vs.全球 ............ 11

图表12:半导体原材料分布情况 ....... 11

图表13:封装及晶圆制造材料市场规模及增速(单位:亿美元) ..... 11

图表14:全球半导体材料销售额分布 ......... 12

图表15:2013-2018 年全球半导体市场销售规模(亿美元) ............ 13

图表16:2016-2020 年我国半导体材料市场规模(亿美元) ............ 13

图表17:2012-2017 年我国占半导体制造材料国产化情况(%) ..... 13

图表18:半导体材料国产化进程 ....... 14

图表19:半导体封装材料进出口额(万美元) ..... 14

图表20:半导体封装材料进出口量(吨) ........... 14

图表21:半导体封装材料进口单价情况 ...... 14

图表22:半导体硅片技术演变史 ....... 15

图表23:全球各类型半导体硅片出货面积占比 ..... 15

图表24:12 寸晶圆全球产能及需求对比表 .......... 15

图表25:较大尺寸晶圆具备更高的理论生产效率 .......... 16

图表26:8 英寸及12 英寸理论成本变化情况 ....... 16

图表27:全球半导体硅片市场规模(亿美元) ..... 16

图表28:全球半导体硅片出货面积(百万平方英寸) ............. 16

图表29:中国大陆半导体硅片市场规模(亿美元) ....... 17

图表30:全球硅片市场竞争格局及市占率 ........... 17

图表31:半导体硅片行业主要企业经营情况 ........ 18

图表32:光刻胶构成 ..... 18

图表33:正性光刻胶和负性光刻胶反应原理 ........ 18

图表34:不同分类下的光刻胶分类 ............ 19

图表35:ASML 光刻机 ............ 19

图表36:全球半导体光刻胶及配套试剂市场规模 .......... 20

图表37:中国半导体光刻胶及配套试剂市场规模 .......... 20

图表38:光刻胶主要生产企业 .......... 20

图表39:国内半导体产品结构 .......... 20

图表40:CMP 工艺工作原理 ............. 21

图表41:CMP 材料细分市场份额 ...... 21

图表42:全球CMP 材料市场规模情况(亿美元) ......... 21

图表43:我国CMP 材料市场规模情况(亿元) ............ 21

图表44:CMP 抛光步骤随逻辑芯片和存储芯片技术进步而增加 ........ 22

图表45:抛光液主要生产企业 .......... 22

图表46:抛光垫主要生产企业 .......... 22

图表47:全球CMP 抛光液和光刻胶去除剂主要生产厂商情况 .......... 23

图表48:美国 SEMI 工艺化学品的国际标准等级 ......... 23

图表49:我国电子特气市场规模(亿元) ........... 24

图表50:高纯电子特气市场格局(按应用) ........ 24

图表51:电子气体分类 ........... 25

图表52:电子气体分种类份额占比 ............ 25

图表53:电子特气在晶圆制造中的应用 ...... 25

图表54:我国集成电路产业销售额 ............ 26

图表55:全球各地区OLED 产能占比情况及预测 .......... 26

图表56:我国电子气体市场格局(2018 年) ...... 26

图表57:电子特气行业国内外主要企业 ...... 27

图表58:OLED 和TFT-LCD 性能比较 ......... 28

图表59:AMOLED 和TFT-LCD 性能比较 ............. 28

图表60:AMOLED 比LCD 更轻薄 ..... 29

图表61:TFT-LCD&AMOLED 成本比较(美元) ............ 30

图表62:OLED 市场规模 ......... 30

图表63:OLED 出货量(分应用,百万单位) ...... 30

图表64:2018 年OLED 应用领域情况 ........ 31

图表65:AMOLED 市场规模(分应用,百万美元) ....... 31

图表66:2017-2019 年全球AMOLED 智能手机面板出货(百万片) .......... 32

图表67:LTPS-AMOLED 渗透率与a-Si 相近 ......... 32

图表68:2018 年主要手机品牌厂商出货量及屏幕技术(百万台) ............ 32

图表69:2020 年各品牌手机AMOLED 渗透率 ..... 32

图表70:2018 年以来各品牌代表旗舰机型屏幕参数 ..... 33

图表71:2019 年全球智能手机面板各厂商占比(按出货量) .......... 34

图表72:2019 年全球AMOLED 智能手机各厂商占比(按出货量) ............. 34

图表73:全球可折叠智能手机的出货量 ...... 34

图表74:三款可折叠手机 ........ 34

图表75:IDC 预测2019-2023 全球智能手表出货量复合增长率9.4% ........ 35

图表76:全球智能手表出货量(按品牌分类) ..... 35

图表77:全球智能手表市场份额(按品牌分类) .......... 35

图表78:系列Apple Watch 显示屏参数...... 36

图表79:车载显示趋于大屏化、多屏化 ...... 36

图表80:车载显示器发展趋势 .......... 37

图表81:2015-2022E 全球车载显示出货量现状及预测 ........... 37

图表82:IHS 预测全球车载显示器出货量 ............ 38

图表83:我国AMOLED 已建和在建产线分布及产能 ...... 39

图表84:全球各地区OLED 产能增长情况(按基板数量,K 片) ...... 40

图表85:全球各地区OLED 产能增长情况(按面积,百万平方米) ........... 40

图表86:2021 年大陆在全球OLED 产能占比达26%(按面积) ...... 40

图表87:2015-2021 大陆面板厂商产能(纵轴百万平方米) ....... 40

图表88:全球主要OLED 产线情况汇总 ...... 41

图表89:中国超高清电视销量及渗透率 ...... 42

图表90:2019-2022 全球8K 电视面板出货规模及渗透率 ....... 42

图表91:电视尺寸与观看距离的关系 ......... 43

图表92:超高清趋势下国内外电视平均尺寸预测 .......... 43

图表93:Witsview 32 寸电视面板报价(美元)趋势 ..... 43

图表94:IHS 面板报价(美元) ....... 44

图表95:32 寸电视面板价格预估(单位为美元) ......... 44

图表96:2020 年液晶面板产能增量测算 ............. 45

图表97:华星光电LCD 产能布局 ...... 45

图表98:OLED 有材料分类 ..... 46

图表99:PMOLED 膜层结构 ............. 46

图表100:OLED 上游有机材料产业链 ........ 47

图表101:全球有机发光材料市占率 .......... 47

图表102:红光材料市占率 ...... 47

图表103:绿光材料市占率 ...... 48

图表104:蓝光材料市占率 ...... 48

图表105:国内OLED 中间体及成品材料企业 ...... 48

图表106:不同形态的聚酰亚胺的下游应用 ......... 49

图表107:LCD 与柔性OLED 在材料上的对比 ...... 49

图表108:PI 膜产业链构成 ..... 50

图表109:PI 基板的主要工艺流程 ............ 50

图表110:PI 浆料需求预计 ..... 51

图表111:PI 浆料需求预计(各企业占比) ......... 51

图表112:CPI 出货量预测(万平方米)..... 51

图表113:经过硬化处理的CPI 用于盖板材料 ...... 52

图表114:透明导电膜产品结构 ........ 52

图表115:液晶显示模组的基本结构 .......... 53

图表116:偏光片基本结构 ...... 53

图表117:偏光片物料成本结构 ........ 53

图表118:全球TAC 膜供应格局 ....... 54

图表119:全球PVA 膜供应格局 ....... 54

图表120:OLED 偏光片结构 ............ 54

图表121:全球偏光片市场规模(亿美元) ......... 55

图表122:国内偏光片市场规模(亿元人民币) ....... 55

图表123:不同宽幅偏光片生产线裁切利用率情况 ........ 55

图表124:国内主要偏光片企业及产能 ....... 56

图表125:PMMA 上游原料及下游产品 ....... 57

图表126:全球PMMA 产能按企业占比 ...... 57

图表127:PMMA 全球产能地区分布占比 ............. 57

图表128:国内PMMA 供应格局 ....... 58

图表129:国内PMMA 进口量数据(吨) ............ 58

图表130:国内PMMA 消费结构 ....... 59

图表131:液晶面板构造示意图 ........ 59

图表132:PMMA 及MMA 历史价格及价差走势(元/吨)........ 60

图表133:全球MMA 供应格局 ......... 60

图表134:国内MMA 装置工艺路线及产能 ........... 61

图表135:国内MMA 产量及开工率 ............ 61

图表136:国内MMA 表观消费量情况 ........ 61

图表137:MMA 下游应用领域分布 ............ 62

图表138::MMA 下游应用按地域分布 ....... 62

图表139:国内MMA 进口量 ............. 62

图表140:丙酮氰醇法生产流程 ........ 63

图表141:偏光片原材料成本构成 ..... 64

图表142:TAC 膜与非TAC 膜占比 ............. 64

图表143:COP 材料性能优异 ........... 64

图表144:COP 膜在液晶屏幕上的应用 ....... 65

图表145:COP 材料主要生产厂家 ............. 65

[报告关键词]:   新材料    半导体  
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