国产半导体材料发展研究报告( 77 页)

    2019-10-14

国产半导体材料发展研究报告( 77 页)


目录

半导体原材料产业链海内外发展状况........6

半导体行业发展迅猛,我国存在严重的供应链安全风险...........6

半导体材料位于半导体产业链的最上游.....8

细分种类众多,单品类集中度高.....10

国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强...........13

硅片:市场规模最大的半导体原材料......16

半导体硅片分类及制造工艺介绍.....17

工艺制程的持续改进,对硅片的要求越来越高........19

硅片市场空间巨大,12 英寸硅片市占率快速提升...........20

产能逐步释放,12 英寸硅片仍供不应求.........22

中国晶圆破局希望—上海硅产业集团......25

专注国产大硅片,产业链完整齐全..........25

控股性公司,股权分散充分制衡......26

营收快速增加,获利能力亟待改善..........27

12 英寸硅片占比持续提升,布局全球目光长远.......28

12 英寸硅片自给率低,未来有望实现国产替换.......30

主要竞争对手分析:群雄割据,集中度持续提升....30

日本信越(Shin-Etsu)........32

日本胜高(Sumco) .......33

台湾环球晶圆(GlobalWafer) ....34

德国世创(Siltronic)...........34

韩国LGSiltron .........35

电子特气:衡量半导体技术的核心产品..........36

电子特气应用于IC 制造多个环节....36

特种气体分类及生产工序........36

电子特气市场空间广阔,国外垄断格局明显...........38

外企垄断市场,特气国产化势在必行......38

华特股份:特种气体国产化先锋.....39

公司稳中有进,经营业绩持续向好..........40

专注气体行业,致力于特种气体及设备的研发........41

化学机械抛光(CMP):平坦化主要工艺........43

化学机械抛光工艺简介....43

抛光垫:CMP 工艺技术核心...........44

抛光液:CMP 技术中成本最高的部分.....45

技术进步为CMP 抛光材料带来增长机会........46

CMP 材料国产率低,进口替代空间大....47

抛光垫一家独大,抛光液美日垄断..........47

鼎龙股份是我国抛光垫行业龙头.....49

鼎龙建成国内唯一、国际先进的集成电路芯片CMP 抛光垫产研基地.....50

抛光垫产品布局全面,开始贡献收入......50

安集科技突破国外CMP 抛光液垄断局面........52

营收持续增长,毛利率处于高位......52

产品收入结构调整,光刻胶占比提升......53

光掩膜:半导体制造的重要环节.....55

光掩膜工艺简介.......56

寡头垄断严重,国内企业仅能满足中低档需求........58

清溢光电:国内光掩膜领跑者.........59

主打石英掩膜版和苏打掩模版,营收稳健增长........59

石英掩膜版占比提高,产品结构优化......61

湿电子化学品:细分产品繁多,应用领域广泛.......63

主要应用于半导体、平板显示、太阳能电池等领域........63

半导体用湿化学品工艺技术要求最高......64

国外湿电子化学品发展现状:欧美日占据主要市场份额.........65

国内湿电子化学品市场增长迅速,未来空间广阔....66

光刻胶:微细图形加工的关键.........68


光刻胶技术原理及分类 .... 68

行业壁垒明显,三大板块助推蓬勃发展 ........... 69

半导体光刻胶:内资企业市场份额低,发展潜力大 ......... 70

LCD 光刻胶:下游面板产能刺激LCD 光刻胶稳定发展 .......... 72

国外市场状况:欧美日长期垄断,国产替代之路任重道远 ...... 73

国内发展趋势:高端领域研发迫在眉睫,政策支持响应 ......... 74

投资建议 ......... 76

风险提示 .......... 77

图表目录

图表1: 2018 年全球半导体市场区域分布 ...... 6

图表2: 2016~2021 年全球半导体各应用市场的年均复合增速预测 ....... 7

图表3: 2012-2018 年半导体占全球GDP 比重持续攀升 ....... 7

图表4: 费城半导体指数及半导体销售额(单位:十亿美元) ....... 7

图表5: 2000 年-2018 年全球半导体产业市场产值 ........ 8

图表6: 中国集成电路与原油进口额对比 ........ 8

图表7: 半导体产业链..... 9

图表8: IC 制造流程 ....... 9

图表9: 晶圆生产线各区域所需半导体材料 .......... 10

图表10: 全球半导体制造材料与封测材料销售额 ......... 11

图表11: 2018 年全球半导体原材料各细分市场份额 .... 11

图表12: 2016-2018 年全球半导体原材料各细分领域产值(单位:亿美元) ..... 12

图表13: 2016-2018 年全球主要半导体原材料各细分领域产值对比 .... 12

图表14: 2018 年全球各地区半导体材料销售额(单位:十亿美元) .......... 12

图表15: 2018 年全球前五大硅晶圆供应商概况 ........... 13

图表16: 国内外半导体原材料产业链 ........... 14

图表17: 国家集成电路产业基金投资半导体原材料公司 ...... 15

图表18: 衬底材料分类......... 16

图表19: 硅片尺寸发展历史 ......... 17

图表20: 硅片按加工工序分类 ...... 18

图表21: 半导体硅片的工艺流程 .......... 18

图表22: 半导体单晶硅片尺寸及制程节点演变 .... 19

图表23: 不同尺寸半导体硅片市场占有率(按面积) ......... 20

图表24: 全球半导体硅片市场规模 ...... 20

图表25: 全球半导体硅片出货面积 ...... 20

图表26: 1Q00-2Q19 全球半导体季度销售额与全球硅片出货面积 ...... 21

图表27: 全球和中国大陆半导体硅片市场规模对比 ..... 22

图表28: 8 英寸硅片产能情况 ...... 22

图表29: 12 英寸硅片产能情况 .... 22

图表30: 12 英寸全球硅片产能及需求预测 .......... 23

图表31: 国内现有及新增12 英寸晶圆产线 ......... 24

图表32: 硅产业集团主要产品 ...... 25

图表33: 硅产业集团历史沿革 ...... 25

图表34: 硅产业集团子公司主营业务 ........... 26

图表35: 上海硅产业集团股权结构 ...... 26

图表36: 2016-2018 硅产业集团营收、归母净利及增速 ..... 27

图表37: 2016-2018 硅产业集团利润率数据 ....... 28

图表38: 2016-2019Q1 公司营收结构(按产品) ....... 28

图表39: 2018 年公司营收结构(按产品) .......... 28

图表40: 2016-2019Q1 公司产品毛利率数据 ....... 29

图表41: 2016-2019Q1 公司营收结构(按地区) ....... 29

图表42: 2016-2019Q1 公司研发费用及研发费用率 .... 30

图表43: 国内半导体大硅片的月需求量(根据国内fab 产能预估,单位:万片) ...... 30

图表44: 2018 年全球硅片行业竞争格局 ..... 31

图表45: 2016 年至2018 年全球主要半导体硅片制造商产值对比 ....... 31

图表46: 2016 年至2018 年前五大硅片企业市场份额变化情况 .......... 32

图表47: FY2002-FY2021 信越化学营收数据 ...... 32

图表48: FY2002-FY2021 信越化学利润率数据 .......... 32

图表49: FY2019 信越化学业绩拆分 .... 33

图表50: FY2004-FY2020 SUMCO 营收数据 ...... 33

图表51: FY2004-FY2020 SUMCO 利润率数据 .......... 33

图表52: FY2012-FY2020 环球晶圆营收数据 ..... 34

图表53: FY2012-FY2020 环球晶圆利润率数据 ......... 34

图表54: FY2009-FY2020 Siltronic 营收数据 ...... 35

图表55: FY2009-FY2020 Siltronic 利润率数据 ........... 35

图表56: FY2013-FY2018 LGSiltron 营收数据 .... 35

图表57: FY2013-FY2018 LGSiltron 利润率数据......... 35

图表58: 电子特气在集成电路制造多个环节具有重要作用 .......... 36

图表59: 特种气体按用途分类 ...... 37

图表60: 特种气体各工序具体工作 ...... 37

图表61: 不同线宽下对应特气所含颗粒杂质要求 ......... 38

图表62: 三种分离方法比较 ......... 38

图表63: 2017 年特种气体市场格局 ..... 39

图表64: 华特股份主要产品 ......... 39

图表65: 2016~2018 华特股份营业收入及增速 ........... 40

图表66: 2016~2018 华特股份归母净利润及增速 ........ 40

图表67: 2016~2018 华特股份主营业务毛利率 ........... 40

图表68: 2016~2018 华特股份营业收入按产品分类 .... 41

图表69: 2018 年华特股份各业务占比 ......... 41

图表70: 2016~2018 华特股份特种气体毛利率 ........... 42

图表71: 2016~2018 华特股份特种气体研发费用及研发费用率 .......... 42

图表72: CMP 工艺原理图 ........... 43

图表73: 影响抛光效果的因素 ...... 44

图表74: 聚氨酯抛光垫......... 44

图表75: 带绒毛的无纺布抛光垫 .......... 44

图表76: CMP 抛光液 .......... 45

图表77: CMP 抛光液的主要成分 ........ 46

图表78: CMP 抛光步骤随逻辑芯片技术进步增加 ....... 46

图表79: CMP 抛光步骤随存储芯片技术进步增加 ....... 46

图表80: 2010-2022 年全球CMP 抛光材料市场规模 .......... 47

图表81: 陶氏垄断全球抛光垫市场 ...... 47

图表82: 陶氏化学2018 年各主营业务营业额占比 ...... 48

图表83: Cabot2018 年营业收入结构(按产品) ........ 49

图表84: Cabot2018 年营业收入结构(按地区) ........ 49

图表85: 鼎龙股份产业布局 ......... 49

图表86: 鼎龙股份抛光垫产业布局 ...... 50

图表87: 2016-2018 年鼎龙股份营业收入及增速 ......... 50

图表88: 2016-2018 年鼎龙股份归母净利润及增速 ..... 50

图表89: 鼎龙股份抛光垫产品 ...... 51

图表90: 2018 年鼎龙股份营收结构(按产品分) ....... 51

图表91: 2018 年鼎龙股份营收结构(按地区分) ....... 51

图表92: 2016-2018 年鼎龙股份研发费用及研发费用率 ...... 52

图表93: 安集科技2016-2018 年营业收入及增长率 .... 52

图表94: 安集科技2016-2018 年归母净利润及增长率 ........ 52

图表95: 2016-2018 年安集科技毛利率数据 ........ 53

图表96: 安集科技与同业毛利率水平对比.... 53

图表97: 2016-2018 年安集科技营收结构(按产品分类) .......... 53

图表98: 2016-2018 年安集科技化学机械抛光液收入结构 .......... 53

图表99: 2016-2018 年安集科技化学机械抛光液毛利率 ...... 54

图表100: 安集科技2016-2018 年研发费用及研发费用率 ........... 54

图表101: 光掩膜样品 .......... 55

图表102: 光掩膜工作原理 ........... 55

图表103: 光掩膜产业链 ...... 56

图表104: 掩膜版分类 .......... 56

图表105: 光掩膜在IC 中的作用 .......... 57

图表106: 掩膜版工艺流程图 ....... 58

图表107: 2011-2016 我国光掩膜市场规模及增速 ....... 58

图表108: 2011-2016 我国掩膜版需求量 ..... 59

图表109: 2011-2016 年我国光掩膜生产规模 ...... 59

图表110: 石英掩膜版 .......... 60

图表111: 苏打掩膜版 ........... 60

图表112: 2016-2018 清溢光电营收及增速 .......... 60

图表113: 2016-2018 清溢光电归母净利及增速 .......... 60

图表114: 2016-2018 年清溢光电主营业务毛利额及主营业务毛利率 .......... 60

图表115: 2016-2018 年清溢光电营收结构(按产品分类) ........ 61

图表116: 2018 年清溢光电营收结构(按产品分类) .......... 61

图表117: 2016-2018 年清溢光电主营产品毛利率对比 ........ 62

图表118: 2016-2018 年清溢光电各期间费用率对比 ........... 62

图表119: 2016-2018 年清溢光电研发费用及占比 ....... 62

图表120: 美国SEMI 提出的工艺化学品的国际标准等级 .... 63

图表121: 湿电子化学品品种 ....... 63

图表122: 超净高纯试剂类别及品名 .... 64

图表123: 湿电子化学品按应用领域分类 ..... 64

图表124: 半导体集成电路工艺流程简图 ..... 64

图表125: 杂质对集成电路的危害 ........ 65

图表126: 2011-2018 全球湿电子化学品产值趋势图 ........... 66

图表127: 全球湿电子化学品行业主要品牌 ......... 66

图表128: 2009-2018 年中国湿电子化学品产值及增速 ....... 67

图表129: 我国湿电子化学品行业主要品牌简介 .......... 67

图表130: 正性及负性光刻胶的反应原理示意图 .......... 68

图表131: 光刻胶分类 .......... 69

图表132: 光刻胶涉及产业链 ....... 69

图表133: 半导体光刻过程 ........... 70

图表134: 2018 年全球光刻胶产值占比(按应用) ..... 71

图表135: 全球光刻胶产值占比(按地区) ......... 71

图表136: 不同尺寸晶圆制造中主要的光刻胶类型 ....... 71

图表137: 全球半导体销售额及增速 .... 72

图表138: 中国集成电路产业销售额及增速 ......... 72

图表139: 面板光刻胶曝光机理 .... 72

图表140: LCD 光刻胶主要供应商及市占率 ........ 72

图表141: 光刻胶产值及增长率 .... 73

图表142: 2018 年全球光刻胶龙头企业产能占比 ......... 74

图表143: 2018 年全球光刻胶应用结构 ....... 74

图表144: 我国光刻胶产量情况 .... 74

图表145: 2018 年全球光刻胶分类市场份额 ........ 75

图表146: 2018 年我国光刻胶分类市场份额 ........ 75

图表147: 光刻胶行业相关政策 .... 75


[报告关键词]:   半导体材料    半导体  
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