1.1 纵向分析:过去、现在和未来 ..... 6
1.2 横向分析:欧洲、美国充电桩发展启示 ......... 6
1.3 充电桩发展最重要几个问题 ......... 7
1.4 充电桩未来发展预期 ........... 8
3.1.1 公共桩:直流桩比例偏低 ........ 11
3.1.2 私人桩:配建率不足 ...... 14
3.1.3 专用桩:利用率最高仍供不应求....... 15
3.2.1 政策回顾:对充电桩支持力度不断增大 ..... 18
3.2.2 上海:政策向运营环节倾斜 ..... 23
3.2.3 北京:提高充电桩利用率是重点....... 27
3.2.4 广东:鼓励大功率直流桩建设 .......... 28
4.1.1 上游零部件:充电模块具备技术护城河 ..... 29
4.1.2 中游设备与运营:关键环节资产负担过重 .......... 31
4.1.3 下游平台:缓解运营压力 ........ 34
5.1.1 现状:快充功率仍有待提高 ..... 40
5.1.2 难点:需与动力电池协同发展 .......... 41
6.1.1 电网企业重心再度转向充电桩 .......... 46
6.1.2 石油公司:布局多年,等待时机....... 49
6.1.3 新玩家入场冲击行业模式 ........ 50
6.2.1 与2B 端企业合作形成稳定收益源 ............. 52
6.2.2 智能化充电网络改善利用率 ..... 52
6.2.3 增值服务创造新业务利润增长点....... 53
6.2.4 共享经济引入私人桩 ...... 54
7.1 充电桩:未来10 年增量可达5000 万台 ...... 55
7.2 投资空间:未来10 年近万亿 ..... 55
7.3 国网系设备商值得关注 ..... 57
7.4 服务费收入空间 ....... 60
8.1.1 欧洲:公共交流桩占比高 ........ 63
8.1.2 美国:公共车桩比相对较高 ..... 68
8.2.1 欧洲:多元行业龙头覆盖全产业链 ............ 70
8.2.2 美国:轻资产专业运营商模式 .......... 72
8.2.3 日本:配套服务为主 ...... 74
9.1 特锐德(300001):运营商龙头调整战略再启航 ........... 77
9.2 国电南瑞(600406):国网系电力设备巨头.......... 78
9.3 许继电气(000400):特高压+充电桩双赛道领跑 ......... 78
9.4 科士达(002518):优质To B 设备商潜力巨大 ............. 79
9.5 万马股份(002276):绑定优质车企优化运营模式 ........ 79
10. 风险提示 ........ 80
图1: 2019 年充电桩保有量及同比增长 ........... 9
图2: 充电桩发展经历各个阶段 ..... 10
图3: 2019 年公共交、直流桩保有量 ..... 12
图4: 2019 年公共交、直流桩新增量 ..... 12
图5: 直流充电桩功率模块生产成本价格(元/W) .......... 13
图6: 新增交流桩、直流桩平均功率变化(kW) ............. 13
图7: 私人桩保有量及配建率 ........ 15
图8: 未随车配私人桩原因汇总 ..... 15
图9: 2020 年4 月上海公共桩保有量占比 ..... 16
图10: 2020 年4 月上海公共桩利用小时数(万小时) ............ 16
图11: 上海公共桩利用小时数 ...... 16
图12: 上海公共桩利用率 ............. 17
图13: 2020 年国家电网各地区充电量目标 ............ 17
图14: 重点城市充电桩类型占比 ............ 18
图15: 2020 年4 月上海不同类型公共桩占比情况(万台) ..... 23
图16: 2020 年4 月上海市不同用途公共桩占比情况(万台) .......... 23
图17: 市级平台接入的充换电设施数量 .......... 24
图18: 充电企业评价指标占比 ...... 24
图19: 充电站点评价指标占比 ...... 24
图20: 北京公共充电场站收费类型 ........ 27
图21: 直流桩单桩设备成本构成(不包括土建、扩容) ............ 30
图22: 部分设备公司相关业务毛利率变化 ...... 30
图23: 2019 年各充电桩运营商市占率 ........... 32
图24: 充电桩运营商top3 企业市占率变化 ............ 33
图25: 特锐德业务营收占比变化情况 ............. 33
图26: 特锐德充电桩业务营收及毛利率 .......... 33
图27: 2018 年特锐德各业务毛利润(亿元) ......... 34
图28: 2019 年特锐德各业务毛利润(亿元) ......... 34
图29: 燃油车与电动车使用成本对比 ............. 34
图30: 上海公共交、直流桩利用率对比 .......... 36
图31: 2019 年充电量top10 地区充电桩利用率 ............. 37
图32: 公共桩保有量top 省份建桩数量(万台) ............. 37
图33: 充电量增速快于充电桩建设速度 .......... 38
图34: 部分省会城市充电服务费上限与实际充电服务费对比 ..... 39
图35: 商用直流充电设备平均价格 ........ 40
图36: IONITY 表示汽车电池最终决定实际充电效率 ........ 42
图37: 电芯内阻随温度降低而增大 ........ 44
图38: 我国top 充电桩运营商建设充电桩保有量(万台) ........ 45
图39: 三家主要运营商交流、直流桩业务占比 ........ 45
图40: 国家电网城市充电网络示意图 ............. 47
图41: 国家电网高速公路充电网络示意图 ...... 47
图42: 2020 年国家电网车联网平台接入充电桩目标 ....... 49
图43: 公共充电桩CR3 缓速下降 .......... 50
图44: 新能源车与充电桩保有量及车桩比 ...... 55
图45: 交流桩建桩及投资规模预测 ........ 57
图46: 直流桩建桩及投资规模预测 ........ 57
图47: 2019 年国家电网充电桩充电设备招标中标情况............. 58
图48: 近三年国家电网直流充电设备招标平均功率(kW/台) ......... 58
图49: 2018~19 年历次充电桩招标功率构成 ......... 59
图50: 全国充电桩实际充电量及服务费收入空间预测 ...... 60
图51: 全球各地区公共充电桩保有量 ............. 61
图52: 全球各地区公共桩功率分布 ........ 62
图53: 2018 年底各国公共车桩比与EV 保有量对比 ........ 62
图54: 欧洲公共充电桩保有量及车桩比 .......... 63
图55: 欧洲电动车和公共充电桩增长情况 ...... 63
图56: 欧洲主要国家公共充电桩保有量(万台)..... 64
图57: 英国电动车和公共充电桩增长情况 ...... 65
图58: 德国电动车和公共充电桩增长情况 ...... 65
图59: 挪威电动车和公共充电桩增长情况 ...... 65
图60: 荷兰电动车和公共充电桩增长情况 ...... 65
图61: 欧洲及各国公共桩快充比例 ........ 66
图62: 2012~2019 欧洲及各国公共充电桩年复合增长率 ........... 66
图63: 英国公共充电桩保有量及车桩比 .......... 67
图64: 德国公共充电桩保有量及车桩比 .......... 67
图65: 法国公共充电桩保有量及车桩比 .......... 67
图66: 荷兰公共充电桩保有量及车桩比 .......... 67
图67: 挪威公共充电桩保有量及车桩比 .......... 67
图68: 意大利公共充电桩保有量及车桩比 ...... 67
图69: 2020 年初欧洲主要国家高速每百公里充电桩数量 ......... 68
图70: 美国公共充电桩保有量及车桩比 .......... 69
图71: 特斯拉超级充电桩北美分布图 ............. 73
图72: 特斯拉超级充电桩分布图 ............ 73
图73: 特斯拉超级充电桩国内建设规模及规划 ........ 74
图74: 全球充电桩技术标准分布 ............ 75
图75: 2019 年配备不同标准电动车数量分布 ......... 75
图76: 2019 年配备CHAdeMO 电动车全球分布(EV+PHEV) .......... 75
图77: 特斯拉新国标适配器模型图 ........ 76
图78: IEC Type 2 充电接口 ....... 76
图79: 新国标充电接口 ........ 76
图80: 特来电历年充电量完成情况 ........ 78
表1: 交流、直流桩保有量(台) .......... 11
表2: 直流桩、交流桩性能指标对比 ...... 12
表3: 2017~19 年国家电网招标直流桩平均功率(kW) ........ 13
表4: 主机厂私人充电业务 ............ 14
表5: 主机厂私人充电桩外部采购 .......... 14
表6: 充电桩相关政策梳理 ............ 19
表7: 部分地区充电桩投资补贴及运营奖励政策 ...... 20
表8: 部分地区充电桩建设目标 ..... 22
表9: 2020 年上海市充电桩星级评定及补贴标准 ............. 25
表10: 2020 年上海市级平台支持政策 ........... 25
表11: 2020 年上海市电动出租车扶持措施及补贴政策 ............. 25
表12: 2020 年上海居民区智能有序充电扶持政策 ........... 26
表13: 2020 年上海市充电桩示范小区补贴办法 ..... 26
表14: 2020 年北京市充电桩年度奖励等级评定及补贴标准....... 28
表15: 2020 年北京市充电桩年度奖励考核评价指标体系 .......... 28
表16: 2019 年、2020 年广州市充电设施建设项目补贴标准对比(元/kW) ........ 29
表17: 充电桩元器件主要供货商 ............ 31
表18: 充电站收益测算 ........ 36
表19: 内部收益率测算结果 .......... 36
表20: 部分地区公共充电桩服务费上限 .......... 39
表21: 我国部分企业大功率充电产品 ............. 41
表22: 国家电网“十纵十横双环”高速充电网络基本情况 ............ 47
表23: 各类运营车辆充电服务需求 ........ 52
表24: 充电桩解决方案提供商代表产品 .......... 53
表25: 2020~2030 年充电桩投资规模测算 ........... 56
表26: 国家电网2019 年充电桩招标情况汇总 ....... 58
表27: 2018~19 年国家电网充电设备招标数量 ..... 59
表28: 2020~2030 年公共充电桩服务费收入空间测算 ........... 60
表29: 2019 年欧洲各国充电桩规模增长情况 ......... 64
表30: 欧洲高速每百公里充电桩数量(台/百公里) ........ 68
表31: 国内外充电桩发展情况对比 ........ 69
表32: 欧洲电动车公共桩产业链参与主体情况 ........ 70
表33: IONITY 直接客户价格表(每kWh) .......... 72
表34: 直流充电桩标准对比 .......... 75
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