智能汽车发展分析报告( 116 页)

智能汽车发展分析报告( 116 页)


目 录

1 百年汽车产业的重塑 ........ 3

1.1 透视分层结构下的主机厂困境 ......... 3

1.2 架构迭代:“从硬到软”的重塑 ......... 7

1.3 智能化:汽车“价值”的胜负手 ....... 14

2 智能座舱:始于互联网,进击元宇宙 ..... 18

2.1 重新定义:始于互联网,进击元宇宙 .......... 18

2.2 横向:配置的升维,功能性的横向延展 ...... 20

2.3 纵向:架构的革新,生态级的纵向优化 ...... 28

3 决战自动驾驶元年:”感知-决策-执行”的解构 ........ 44

3.1 自动驾驶:第三空间下的“隐形司机” ........... 44

3.2 感知层:自动驾驶之眼 ........... 45

3.3 决策层:算力取代马力,构造智能汽车“基础脑” ...... 75

3.4 执行层:绝对服从的最后一环 ....... 93

4 投资建议 ...... 95

4.1 四维图新:地图数据“国家队”,迎接公司历史性大拐点 ......... 97

4.2 中科创达:全球领先的智能座舱软件解决方案提供商 ..... 99

4.3 道通科技:汽车后市场的全球智能诊断领导者 ...... 101

4.4 光庭信息:智能汽车软件服务商迎风启航 ....... 103

4.5 东软集团:汽车+医疗双轮驱动,或将迎来发展良机 ........... 104

4.6 华阳集团:卡位汽车电子,自主HUD 龙头迎来发展 ........... 105

4.7 韦尔股份:汽车半导体的星辰大海 ........... 106

4.8 北京君正:汽车智能化核心受益标的,汽车电子+AIoT 双向布局 ............ 107

4.9 联创电子:自动驾驶黄金赛道,领先光学厂商腾飞 ...... 108

4.10 炬光科技:稀缺半导体激光器厂商,激光雷达星辰大海 ........... 109

5 风险提示 ............ 110

插图目录

图1:传统汽车与智能电动汽车对比 ..... 3

图2:车载通信方式从单点传输到总线链路传输 ........ 4

图3:传统汽车产业供应链 ..... 4

图4:AutoSAR 实现软硬件解耦 ........... 5

图5:不同级别汽车ECU 数量变化趋势 ....... 6

图6:1970-2025 年乘用车汽车电子成本占比持续提升 .......... 6

图7:近5 年中国汽车销量(左)及行业累计营收(右) ....... 7

图8:2009-2018 中国汽车零部件总营收 ........... 7

图9:汽车电子EE 架构:分布式向集中式演化 .......... 8

图10:2019-2025E 全球智能座舱域控制器出货量 .......... 9

图11:2019-2025E 全球自动驾驶域控制器市场规模 ..... 9

图12:汽车计算平台架构 ..... 10

图13:传统软件架构与SOA 软件架构对比 ...... 11

图14:以太网有望成为车载网络中的骨干网 ............ 12

图15:以太网/FlexRay/MOST 节点装载数量的预测 ..... 12

图16:车载以太网发展趋势 ......... 12

图17:新能源汽车供应链-以逆变器为例 .......... 13

图18:软硬件共同定义下汽车供应链的变化 ............ 13

图19:传统车企与科技巨头共同组成智能汽车产业图谱 ....... 14

图20:比亚迪组织架构调整对比 ......... 14

图21:智能手机和智能汽车(乘用车)市场规模对比(2021 年测算)............ 15

图22:全球汽车软件与硬件产品内容结构对比 ........ 16

图23:汽车价值链呈现“总量上升,重心后移”趋势 ........ 16

图24:拥抱“座舱、自驾“硬核时代 ..... 17

图25:智能座舱经历从“创新-迭代-颠覆”演化 ......... 18

图26:智能座舱“横向布局“的生态 ..... 19

图27:智能汽车元宇宙场景视频会议概念图 ............ 20

图28:座舱智能化升级配置的三要素 ........ 20

图29:2020-2025 年座舱硬件设备渗透率 ...... 21

图30:中控屏幕尺寸搭载情况(单位:英寸) ........ 21

图31:零跑C11 三联屏 ........ 22

图32:理想ONE 四联屏....... 22

图33:HUD 的渗透率情况 ........... 22

图34:HUD 分为C-HUD、W-HUD、AR-HUD 三类 .......... 23

图35:2020 年HUD 市场格局 ........... 23

图36:T-box 在智能座舱中的应用 ............ 24

图37:中国乘用车T-Box 前装装配量、装配率 ....... 25

图38:长安CS75 Plus 的64 色氛围灯 ............ 26

图39:扬声器市场格局情况 ......... 27

图40:座椅通风功能概念图 ......... 27

图41:座椅市场格局情况 ..... 28

图42:2021-2024 年CPU 算力增长情况 ........ 29

图43: 2021-2024 年NPU 算力增长情况 ...... 29

图44:座舱芯片厂商芯片产品 ..... 30

图45:高通座舱SA8155(集成5G 基带芯片)示例图 ........ 31

图46:智能座舱域控制器集成了中控屏、液晶仪表、HUD 等多模块 ........ 32

图47:BSP 的相关工作细分 ......... 34

图48:智能座舱域控制器厂商 ..... 34

图49:全球智能座舱域控制器出货预测(单位:万套) ....... 35

图50:智能座舱软件架构 ..... 35

图51:虚拟化软件厂商对比 ......... 36

图52:操作系统架构...... 37

图53:操作系统架构...... 37

图54:微内核和宏内核架构对比 ......... 39

图55:功能安全等级分类 ..... 39

图56:顶层车机OS 对比 ...... 39

图57:各厂商中间件产品对比 ..... 40

图58:智能座舱算法...... 41

图59:智能座舱算法供应商 ......... 41

图60:HMI 厂商对比 ............ 43

图61:驾驶自动化等级与划分要素..... 44

图62:自动驾驶技术框架 ..... 45

图63:摄像头视觉派VS 激光雷达派路获取数据图 ........ 46

图64:以感知算法处理为核心的纯视觉方案 ............ 46

图65:激光雷达融合派感知能力 ......... 47

图66:激光雷达搭载车型情况 ..... 48

图67:车载摄像头各部分拆解 ..... 48

图68:Model Y 配置情况 ............ 50

图69:我国车载摄像头出货量 ..... 50

图70:各家车企的车载摄像头搭载情况 ............ 50

图71:汽车搭载摄像头分布 ......... 51

图72:特斯拉三目前视摄像头与采孚三目前视摄像头的对比 ....... 52

图73:车载摄像头市场规模测算 ......... 54

图74:车载摄像BOM 拆解 ......... 54

图75:CIS 构成及原理 .......... 55

图76:车载CIS HDR 成像效果对比 .......... 55

图77:车载CIS 市场预测配置情况 ............ 56

图78:2021 年车载CIS 市场份额预测 ...... 56

图79:2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局 ........ 56

图80:非球面镜片减少像差 ......... 57

图81:玻璃非球面镜片扩大视场范围 ........ 57

图82:2019 年全球车载镜头模组市场格局...... 57

图83:车载摄像头模组要求增高 ......... 58

图84:激光雷达工作原理 ..... 58

图85:激光雷达3D 点云图 .......... 59

图86:激光雷达、毫米波雷达、摄像头性能对比............ 59

图87:激光雷达市场2021-2026 年复合增速为23% ........... 60

图88:各激光雷达厂商推出不同产品方案以求达到前装需求 ....... 63

图89:激光雷达机械式、半固态、固态集成度得到进一步提升........... 64

图90:激光雷达成本拆分 ..... 65

图91:VCSEL 原理 ......... 66

图92:EEL 原理 ...... 66

图93:PD、APD、SPAD 感应原理对比 ........... 67

图94:探测器发展方向:由点到面..... 67

图95:高精地图的图层叠加 ......... 68

图96:高精度地图精准的地图匹配功能 ............ 68

图97:高精度地图精准的辅助感知功能 ............ 68

图98:高精度地图市场空间预测(亿美元) ............ 69

图99:高精度地图三大核心环节 ......... 70

图100:四维图新在城郊场景下的测绘进度 ...... 71

图101:全国高速公路里程 (万公里) ............ 71

图102:城郊场景下底图采集阶段 ...... 71

图103:截止2021 年6 月拥有甲级测绘资质的28 家厂商 .......... 72

图104:城市场景下底图采集阶段 ...... 73

图105:数据合规与高精度地图的关系 ...... 74

图106:实时动态更新阶段高精度地图厂商的突围要素 ......... 74

图107:RTK 技术原理 ........... 75

图108:自动驾驶芯片架构 ........... 77

图109:芯片厂商从Tier2 向Tier1 跃迁 ........... 78

图110:算力随自动驾驶等级提升而提升 .......... 79

图111:功能安全MCU 两种设置方式 ...... 80

图112:自驾芯片PCIe、ethernet 等接口外设示例图 .......... 80

图113:基于英伟达Orin 的传感器方案配置示例图 ....... 81

图114:英伟达工具链汇总 ........... 81

图115:中低端芯片分类及其特点 ...... 82

图116:Mobileye 出货量 ............ 83

图117:我国域控制器出货量预测(万套) ...... 84

图118:域控制器供应商主要玩家 ...... 84

图119:域控制器总功耗预估 ....... 86

图120:域控制器演进路线 ........... 87

图121:自动驾驶操作系统分类 .......... 88

图122:“后融合”算法 ............ 90

图123:“前融合”算法 ............ 90

图124:ADAS 算法向自动驾驶算法的演进 ...... 90

图125:Momenta 飞轮式L4 方案 ............ 92

图126:传统制动系统工作原理 .......... 94

图127:线控制动系统 ........... 94

图128:线控转向系统 ........... 94

表格目录

表1:汽车芯片将从MCU 向SoC 异构芯片开始转移 ...... 9

表2:国内安卓车企车机应用对比 ....... 38

表3:摄像头视觉派与激光雷达融合派的成本对比 .......... 47

表4:摄像头分类 ............ 49

表5:单车摄像头量价测算 ........... 53

表6:多款搭载激光雷达车型预计将于2021-2022 年落地 ........... 59

表7:激光雷达分类 ........ 61

表8:激光雷达认证流程 ........ 62

表9:国内厂商Livox、华为等产品性能逐渐接近OEM 需求 ....... 63

表10:激光雷达需要满足车规级标准 ........ 65

表11:905nm 更便宜,1550nm 探测效果更好 ..... 66

表12:自研SoC 前期研发投入大,有望显著提升产品集成度 ..... 67

表13:高精度地图是L2+时代的必备组件 ........ 69

表14:不同类型的测绘采集车辆 ......... 70

表15:不同类型处理器差异比较 ......... 76

表16:各家芯片厂商比较 ..... 77

表17:域控制器核心底层硬件分类..... 84

表18:域控制器厂商和芯片 ......... 85

表19:QNX、Linux 以及实时性操作系统对比........ 89

表20:自动驾驶域的算法及其供应商 ........ 92

表21:产业链主要标的梳理 ......... 95

盈利预测与财务指标 ............ 107

盈利预测与财务指标 ............ 108

盈利预测与财务指标 ............ 109

道通科技财务报表数据预测汇总 ....... 111

光庭信息财务报表数据预测汇总 ....... 112

华阳集团财务报表数据预测汇总 ....... 113


[报告关键词]:   智能汽车  
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