1.1 智能电动汽车:科技革命和能源革命交汇,AI重构汽车产品
1.2 自动驾驶&智能座舱发展加速,我们判断未来产品差异化主要体现在智能座舱
1.3 复盘智能手机历史,我们判断智能汽车市场竞争格局将经历先分散再集中的变化
2.1 特斯拉定义竞争规则,中国自动驾驶技术加速发展
2.2 从特斯拉发展历史,看国内造车新势力估值逻辑
3.1 Robo-Taxi进入试运营阶段,产业界预计26年达盈亏平衡
3.2 Robo-Taxi厂商赋能传统车企,配套关系逐渐清晰
4.1 感知系统:关注细分领域中的龙头&商业化落地较快企业的投资机遇
4.2 决策系统:电子电气架构升级下,关注自动驾驶芯片&域控制器的投资机遇
4.3 智能座舱:未来人机交互的主要入口,国内相关企业有望引领行业发展
4.4 域通讯:车载以太网处理器,目前仍以海外供应商为主
4.5 线控底盘系统:关注智能制动&智能转向领域中,商业化落地较快企业的投资机遇
6.1 非上市公司:关注华为、Robo-Taxi、车载芯片等厂商的进展
6.2 A股上市公司:关注整车、汽车智能化、国产供应链的战略性投资机会
6.3 中概公司&美股科技公司:关注整车、车载芯片等公司的投资机会
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