2024年旅游业发展指数 ( 英文 97页)

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经济管理文库

2024 年旅行和旅游业发展指数 (TTDI) 是第二版指数，由旅行和旅游业竞争力指数 (TTCI) 系列演变而来，该系列是世界经济论坛自 2007 年开始制定的旗舰指数。TTDI 是这是论坛与行业和政府利益相关者更广泛合作的一部分，旨在为经济和当地社区建设更加可持续、包容和有弹性的未来。

TTDI 是与萨里大学合作创建的，并根据领先的旅游业 (T&T) 利益相关者组织、思想领袖和数据合作伙伴的意见，衡量了一系列促进 T&T 可持续和弹性发展的因素和政策。

本期指数探讨了该行业在日益复杂的运营环境下从 COVID-19 大流行中复苏的状况，同时还强调了该行业应对从环境退化到实现社会经济繁荣等全球挑战的潜力。

TTDI 2024年结果如下：

T&T 行业在大流行后继续增长，但其复苏情况参差不齐，运营状况也充满挑战。尽管 TTDI 排名的 119 个经济体中有 71 个在 2019 年至 2024 年期间得分有所提高，但平均指数得分仅比大流行前的水平高出 0.7%。广泛经济体的支柱表现突显了全球 T&T 需求的反弹，同时全球航线运力和连通性不断提高，国际开放程度不断提高，以及对旅游产生的自然和文化资源的需求和投资增加。然而，尽管有这种增长，非休闲需求仍然落后于休闲需求，劳动力短缺持续存在，航线运力和连通性、T&T资本投资、生产力和其他行业供应因素未能跟上需求。由此产生的供需失衡，加上广泛的通胀压力，导致价格竞争力下降和服务中断。

总体而言，欧洲和亚太地区，特别是高收入经济体继续具备最有利的T&T发展条件。 2024 年 TTDI 得分前 30 名中，26 名来自高收入国家，19 名来自欧洲，7 名来自亚太地区，3 名来自美洲，1 名来自中东和北非 (MENA) 地区。 2024 年 TTDI 版本中排名最高的经济体是美国、西班牙、日本、法国、澳大利亚、德国、英国、中国、意大利和瑞士。凭借良好的营商环境、开放的出行政策、发达的交通、旅游和信息通信基础设施以及自然、文化和非休闲景点等典型优势，TTDI排名前30的企业占2022年T&T行业GDP的75%以上， 2020 年至 2022 年间 GDP 增长 70%。

发展中经济体的 T&T 扶持条件继续改善，但还需要采取更多措施来缩小行业扶持差距。自 2019 年以来 TTDI 得分提高的 71 个经济体中，低收入到中高收入经济体占 52 个。沙特阿拉伯（+5.7%，第 50 位至第 41 位）和阿拉伯联合酋长国（+4.4%，第 25 位至第 18 位）是唯一跻身 2019 年至 2024 年间进步最大的前 10 名的高收入经济体，其余为乌兹别克斯坦（+7.8%，第 94 位至第 78 位）、科特迪瓦（+6.4%，第 116 位至第 78 位）等发展中国家。第 114 位）、阿尔巴尼亚（+5.9%，第 78 位至第 66 位）、坦桑尼亚（+4.5%，第 88 位至第 81 位）、印度尼西亚（+4.5%，第 36 位至第 22 位）、埃及（+4.3%，第 66 位至第 61 位）、尼日利亚（+ 4.2%，第 113 位至第 112 位）和萨尔瓦多（+4.0%，第 101 位至第 97 位）。此外，印度尼西亚、巴西（+3.3%，第 34 位至第 26 位）和土耳其（+3.1%，第 37 位至第 29 位）等主要新兴 T&T 经济体与中国（+1.0%，第 9 位至第 8 位）一起跻身 TTDI 前四分之一。尽管如此，尽管增长高于平均水平，但低于平均水平的指数得分者中近 90% 属于非高收入经济体，这表明如果这些经济体希望增加其在 T&T 市场的份额，则需要进一步投资来缩小有利条件的差距并提高他们对未来风险和机遇的准备程度。

其他要点如下：

提高信息通信技术准备程度以及大流行时代的商业和劳工政策有利于 T&T，但在劳动力弹性和平等等领域还需要取得更多进展。在在线访问、移动网络覆盖范围扩大和数字支付使用的推动下，ICT就绪度支柱得分飙升7.2%，反映了T&T服务的进一步数字化。与此同时，疫情期间实施的整体经济政策可能使电讯运营商开展业务变得更加容易。然而，T&T 行业的增长势头面临着劳动力市场紧张（尤其是成熟的 T&T 经济体）、信用评级下降、财政约束加剧以及对健康和安全状况的担忧等挑战的压力。劳动力市场弹性和包容性对于 T&T 也越来越重要，但近 70% 的非高收入经济体 T&T 劳动力来自 TTDI 新劳动力市场弹性和平等子支柱得分低于平均水平的国家，该子支柱衡量以下方面：就业机会平等、工人权利和社会保护。

文科资源，特别是自然和文化资产，为发展中经济体提供了以旅游业为主导的经济发展的机会。与其他 T&T 推动因素相比，自然和文化资源的分布与国家收入水平的相关性较小，许多发展中经济体拥有强大的自然和文化资源组合，能够创造繁荣的旅游业。然而，有效利用这些资源需要全面的管理、促进和保护战略，以及对强大的基础设施和信息通信技术准备的投资。因此，尽管潜力巨大，许多国家仍无法有效利用其丰富的传统来促进 T&T 增长，仅 T&T 领域表现最好的 20 个国家（主要位于美洲、亚太地区和欧洲）就超出了指数平均水平约 90% 2023年。

尽管取得了进展，但平衡增长与可持续性仍然是 T&T 行业的一个主要问题。 2019 年至 2024 年间，环境可持续性和 T&T 社会经济影响支柱平均分数的提高反映了能源可持续性和部门对高薪就业的贡献等领域的广泛进展。然而，其中一些进展，例如大流行期间部门排放量的减少，可能是暂时的，而 T&T 需求可持续性得分的下降（自 2021 年起）反映了历史性可持续性挑战的重新出现，例如随着旅行需求的持续，高季节性和过度拥挤恢复。此外，结果揭示了 T&T 微妙的经济和社会影响，该行业是发展中国家相对高薪工作的主要来源，而 T&T 就业中的性别平等是中东和北非和南亚等地区的一个主要问题。

利用T&T行业应对全球挑战

除了提高应对未来外部全球挑战（包括经济不平等、与气候变化和污染有关的环境威胁、技术创新和全球互联互通）的准备外，T&T行业还可以在解决这些挑战方面发挥重要作用。

为了充分发挥 T&T 在解决部分全球挑战方面的潜力，政府和主要利益相关者需要积极塑造该行业，使其在未来变得更具弹性、包容性和可持续性。根据 TTDI 2024 结果以及其他研究得出的潜在关键重点领域包括：

通过以下方式利用 T&T 实现环境可持续发展：

• 为自然保护工作提供更大价值

• 引领能源转型

• 推动负责任的消费

通过以下方式利用 T&T 促进社会经济繁荣：

• 投资于熟练、包容和有弹性的劳动力队伍

• 将当地社区置于 T&T 发展的中心

• 战略性管理游客行为和基础设施开发

通过以下方式利用 T&T 实现全球互联与和平：

• 提高出行开放度

• 鼓励游客和当地社区之间的文化交流

利用 T&T 和技术通过以下方式产生积极影响：

• 采用技术实现可持续且有弹性的 T&T 管理

• 弥合数字鸿沟并创造机会

• 确保负责任且安全地使用技术

内容

前言3

执行摘要 4

1 关于2024年旅游业发展指数 6

1.1 指数概述 8

1.2 数据和方法 10

1.3 经济覆盖范围 10

2 概览：2024年旅游业发展指数总体排名11

3 全球背景 12

4 指数结果概览 14

5 维度分析结果 18

5.1 有利环境 19

5.2 T&T政策和扶持条件 21

5.3 基础设施和服务 24

5.4 电讯资源 25

5.5 大统华可持续发展 28

6 区域结果 31

6.1 美洲 33

6.2 亚太地区 35

6.3 欧洲和欧亚大陆37

6.4 中东和北非39

6.5 撒哈拉以南非洲地区41

7 特别关注：利用T&T应对未来的全球挑战 43

7.1 未来的全球风险格局 44

7.2 利用 T&T 实现环境可持续性 45

7.3 利用 T&T 促进社会经济繁荣 47

7.4 利用T&T促进全球互联互通、和平与文化交流 49

7.5 利用 T&T 和技术产生积极影响 50

结论52

技术说明和方法 53

附录 A：旅游业发展指数编制方法 53

附录 B：数据定义和来源 66

附录C：收入组别和地区分类 80

附录 D：合作机构 82

贡献者 91

尾注 94

Contents

Foreword 3

Executive summary 4

1 About the Travel & Tourism Development Index 2024 6

1.1 Index overview 8

1.2 Data and methodology 10

1.3 Economy coverage 10

2 At a glance: Travel & Tourism Development Index 2024 overall rankings 11

3 Global context 12

4 Index results overview 14

5 Dimension results 18

5.1 Enabling Environment 19

5.2 T&T Policy and Enabling Conditions 21

5.3 Infrastructure and Services 24

5.4 T&T Resources 25

5.5 T&T Sustainability 28

6 Regional results 31

6.1 The Americas 33

6.2 Asia-Pacific 35

6.3 Europe and Eurasia 37

6.4 Middle East and North Africa 39

6.5 Sub-Saharan Africa 41

7 Special focus: Leveraging T&T to address future global challenges 43

7.1 The future global risk landscape 44

7.2 Leveraging T&T for environmental sustainability 45

7.3 Leveraging T&T for socioeconomic prosperity 47

7.4 Leveraging T&T for global connectivity, peace and cultural exchange 49

7.5 Leveraging T&T and technology for positive impact 50

Conclusion 52

Technical notes and methodology 53

Appendix A: Travel & Tourism Development Index methodology 53

Appendix B: Data definitions and sources 66

Appendix C: Income group and regional classifications 80

Appendix D: Partner Institutes 82

Contributors 91

Endnotes 94

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