老龄化与中国消费趋势报告( 59页)

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目录

人口结构变化深刻影响消费行业 ........7

东亚国家和地区老龄与少子化问题严峻......7

中国处在出生人口下滑、老龄化加速阶段 ........10

老龄少子化将对消费行业带来重要影响............ 11

知日鉴中：日本老龄化背景下消费产业走向 ...........14

1992 年是日本人口和消费结构的分水岭 ..........15

日本老龄少子化的四个阶段.......15

日本家庭人均实际消费支出在1992 年见顶 ......17

老年人逐渐成为日本消费主力军 .......20

日本银发产业充实老年人的“第二人生”............24

保健食品成为注重健康老人的首选 ............24

老龄化加深推升生活服务业需求 .......26

完备的无障碍设施建设提振老年人旅游 ............31

体验与个性化消费丰富日本年轻人的精神生活.........33

“体验消费”大于“物质消费”.......33

从“欧美”到“日式”——“和式审美”的回归 .........37

人口结构变迁下挖掘中国消费板块投资机遇 ...........40

未来增量消费将主要来自老龄人和Z 世代 .......40

老龄人及儿童占比上升，劳动年龄人口下降 .....40

贫富差距变大，一老一小消费市场广阔 ............40

老龄化加深下银发经济迎来成长期 ...........43

保健品和健康食品料将获得较大发展 ........44

物管、到家服务等为老年人生活提供便捷 .........46

老年人占休闲旅游比重或将提升 .......48

Z 世代更追求个性化、悦己型消费 ...........48

颜值经济时代变美悦己需求风起 .......51

精神消费需求增加，潮玩、宠物行业步入快车道 ......54

关注中国本土品牌的崛起 ..........56

图表目录

图表1：2019 年各国预期寿命与65 岁以上人口占比 ........7

图表2：2020 年世界主要国家和地区总和生育率 .....8

图表3：日本男性和女性生涯未婚率及预测 ......9

图表4：日本和韩国育儿和家庭财政支出占GDP 之比 .....9

图表5：2017 年OECD 成员国育儿和家庭财政支出占GDP 之比前十国家 .....9

图表6：中国2020 年出生率接近日本20 年代初水平 .....10

图表7：日本数据前移19 年后，中日出生人口数据相关性最高 .....10

图表8：2020 年中国65 岁以上人口占比接近日本1993 年水平 ............ 11

图表9：日本不变价私人消费 .......... 11

图表10：1950-54 年出生户主30-69 岁期间每月人均家庭消费 .....12

图表11：1950-54 年出生户主每月人均家庭消费（1） ..........12

图表12：1950-54 年出生户主每月人均家庭消费（2） ..........12

图表13：日本和中国出生人数变化 .........14

图表14：日本和中国65 岁以上人口占比 .......15

图表15：日本出生人数与TFR ........15

图表16：日本女性就业率和家庭主妇家庭户数 .......16

图表17：日本女性受教育程度变化 .........16

图表18：1970-2019 年日本老龄化率变动 ......17

图表19：日本人均年家庭消费 ........18

图表20：食品类消费品总消费额情况 .....18

图表21：可选及服务类消费品总消费额情况 ..........18

图表22：日本食品及分项人均消费额（1） ............19

图表23：日本食品及分项人均消费额（2） ............19

图表24：日本服装及个人护理的人均消费额 ..........19

图表25：日本家电支出额及乘用车销售台数 ..........19

图表26：日本服务类消费的人均消费额 ..........20

图表27：按户主年龄分的家庭消费占比 ..........21

图表28：1984 与2019 年日本家庭实际人均消费支出 ...........21

图表29：日本家庭实际人均消费支出（按出生年份分） ........22

图表30：2019 年日本家庭消费支出特化系数 .........22

图表31：食品项中细分品类特化系数 .....23

图表32：医疗保健项中细分品类特化系数 ......23

图表33：家具家居项中细分品类特化系数 ......23

图表34：教养娱乐项中细分品类特化系数 ......23

图表35：2019 年日本各年龄段人群的旅游（除商务出差）人次............24

图表36：2019 年日本各年龄段人群的旅游（除商务出差）消费额 ........24

图表37：日本健康食品市场规模 .....24

图表38：日本健康食品相关规范 .....25

图表39：2019 年受访者中正在服用健康食品的比例 ......25

图表40：日本家庭营养保持用摄入品年支出 ..........26

图表41：日本65 岁以上人口所在家庭的构成情况 .........27

图表42：日本65 岁以上人口独居情况 ...........27

图表43：高龄者居住法修订后对老年住宅的相关政策 ............28

图表44：日本登记老人专用租赁住宅设施数及住户数 ............28

图表45：老人专用租赁住宅（附带生活服务）商业模式 ........29

图表46：老人专用租赁住宅业者法人类型占比 .......29

图表47：老人专用租赁住宅业者行业占比 ......29

图表48：日本零售业事务所数量 .....30

图表49：65 岁以上“购物弱者”人数（生鲜食品店铺） ............30

图表50：65 岁以上“购物弱者”人数（超市） ..........30

图表51：日本人国内旅游消费额 .....31

图表52：日本人国内旅游人次 ........31

图表53：团块世代认为生活意义之所在（多选） ...........32

图表54：对兴趣爱好的重视程度在退休后显著增加 .......32

图表55：“如果有可以自由支配的资金将用于何处”的答案比例 ......32

图表56：公共场所无障碍设施普及率 .....33

图表57：交通工具无障碍设施普及率 .....33

图表58：日本年轻人未来想要积极支出和消费的项目 ............34

图表59：2019 年日本50 岁以下人群教养娱乐服务支出特化系数 .........34

图表60：2019 年日本各年龄层有旅游经历的人数占比 ..........35

图表61：2019 年日本各年龄层的旅游单价 ............35

图表62：日本宅经济市场规模 ........35

图表63：受访者中各类“宅”群体占比 .......36

图表64：受访者年均“宅消费”额占比 .......36

图表65：Comiket 参会人数 ............37

图表66：埼玉县秩父市外来旅游观光人数 ......37

图表67：1961 年资生堂推出的美黑油 ............38

图表68：嘉娜宝1971 年美黑广告 ..........38

图表69：松田圣子代言嘉娜宝广告 .........38

图表70：药师丸博子代言资生堂广告 .....38

图表71：中国历年人口普查各年龄段人口占比 .......40

图表72：中国人均GDP 接近日本1981-1984 年水平 ............41

图表73：中国基尼系数 ...........41

图表74：日本通过再次分配明显改善基尼系数 .......41

图表75：居民家庭资产的集中度较高，财富更多地集中在少数家庭 ......42

图表76：中国出生人口有两波高峰 .........42

图表77：户主年龄为56～64 岁的家庭户均总资产最高 .........43

图表78：56～64 岁年龄段的家庭负债压力也较小 .........43

图表79：2017 年老年人年度支出细项占比vs 全国水平 ........43

图表80：考虑增加以下分类支出的老人占比（2017 年） ......44

图表81：城镇及农村居民人均医疗保健支出 ..........44

图表82：城镇及农村居民医疗保健支出比重 ..........44

图表83：中国保健品市场规模及增速 .....45

图表84：一线城市老人购买保健品频次高、花费大 .......45

图表85：明治功能性酸奶代表产品 .........46

图表86：优质物管公司社区增值服务对收入及利润贡献持续提升 ..........47

图表87：政府密集出台物管政策支持物业公司发展社区增值服务 ..........47

图表88：中国社区团购行业的交易规模及增速 .......48

图表89：中国社区团购的人均年消费额及增速 .......48

图表90：日本四个消费时代演变 .....49

图表91：石油危机后，日本经济陷入“低增长期”以及“失去的十年” ........49

图表92：Z 世代存款金额高于90 后 .......50

图表93：Z 世代成长时期社交媒体相继涌现 ...........50

图表94：00 后成长背景及消费态度分析 ........51

图表95：95 后彩妆消费占个护消费比例较90 后高10pp .......52

图表96：2019 年彩妆消费者年龄分布 ............52

图表97：中国护肤品及彩妆市场规模及同比增速 ...........52

图表98：中国护肤品市场规模及同比增速 ......53

图表99：中国彩妆市场规模及同比增速 ..........53

图表100：全球人均护肤品消费额 ...........53

图表101：全球人均彩妆消费额 ......53

图表102：中国医美市场规模及增速 .......54

图表103：中国医美行业渗透率处于低位 ........54

图表104：2019 及2020 年中国医美消费者年龄分布 .....54

图表105：中国潮玩市场规模及增速 .......55

图表106：50%的潮玩用户为Z 世代 .......55

图表107：2020 年中国城镇养宠消费市场规模 .......56

图表108：不同年龄层对国产品牌认可度 ........57

图表109：日本Youtube 上美妆博主中国风妆容教程 .....57

图表110：中国运动鞋服行业市场规模及增速 .........58

图表111：2014 年起运动鞋服增速位居服装子行业第一 .........58

图表112：全球运动鞋服渗透率（2019） .......58

图表113：全球人均运动服饰消费额对比 ........58

图表114：2005 年至今中国小家电零售额情况 .......59

图表115：2014-19 年中国小家电规模增速远超行业 ......59

图表116：中国户均小家电保有量远低于发达国家 .........59

图表117：中国常见小家电品类保有量与日本差距较大 ..........59