欧盟碳中和研究报告( 52 页)

欧盟碳中和研究报告( 52 页)


目录

1、 欧盟:1990 年碳达峰,2050 年碳中和 ...... 7

1.1、 《欧洲绿色协议》:八项目标与三项保障 ..... 7

1.2、 2020-2021 年欧盟碳减排关键行动详细规划 ........ 10

2、 欧洲碳中和方法论:政策坚定、先发先行 ......... 13

2.1、 2020 年目标实现,2030、2050 年目标升级 ......... 13

2.2、 数字工业、清洁能源、绿色交通、循环经济、建筑节能 ...... 16

2.2.1、为实现2030 目标,需2600 亿欧元/年投资 ............. 16

2.2.2、因地制宜进行转型升级,维持全球竞争力 ..... 18

3、 得与失:碳成本转移、能源优先级、工业交通转型..... 24

3.1、 EU-ETS:碳价失灵、产业约束与碳泄漏 ............ 24

3.1.1、 MSR 拯救碳价失灵 ............. 24

3.1.2、ETS:发电端减排明显,工业端结构性减排 ............ 25

3.1.3、防止碳泄露:保护欧盟制造业 ............ 28

3.2、 电力转型优先级:电力价格与配额价格博弈 ....... 29

3.3、 能源安全与核心竞争力:欧盟、中国光伏争夺战 ........ 32

3.4、 碳成本与碳边境税:成本转嫁与产品竞争力 ....... 34

3.5、 工业:供给侧结构性改革与产业保护 ......... 37

3.5.1、钢铁:配额充足压力有限,产品高端化转型 ....... 37

3.5.2、水泥:产品需求下降,碳排放快速降低 ..... 41

3.6、 交通:“胡萝卜+大棒”欧洲电动车突跃发展....... 45

3.7、 碳信用欺诈、配额制度漏洞及利益集团博弈 ....... 49

4、 投资建议 ............. 51

5、 风险分析 ............. 52

图目录

图1:世界主要国家承诺碳达峰时间表 ............ 7

图2:人人享有清洁发展星球的愿景 ...... 7

图3:2050 年碳中和愿景下温室气体排放量 ............ 7

图4:《欧洲绿色协议》要点说明 ............ 8

图5:欧盟碳减排关键行动详细规划完成情况 ........ 12

图6:欧盟中长期碳减排目标逐步强化 .......... 13

图7:欧盟碳中和愿景图 ..... 14

图8:可再生能源的能源份额(2019) .......... 15

图9:可再生能源的能源份额及目标 ............. 15

图10:可再生能源占总用电量的比例(2019) ...... 15

图11:可再生能源占总用电量的比例及目标 .......... 15

图12:可再生能源在交通领域所占比例及目标 ...... 15

图13:可再生能源在采暖和制冷领域所占比例及目标 ............. 15

图14:可持续投资计划筹集1 万亿欧元 ........ 17

图15:公正过渡机制的资金分配原则............ 17

图16:新工业战略 ..... 18

图17:欧盟能源系统转变 ............ 19

图18:欧盟氢战略目标 ...... 20

图19:欧盟离岸可再生能源发展目标............ 21

图20:欧盟海风电发展目标 ............. 21

图21:欧盟建筑改造目标 ............ 23

图22:欧盟建筑领域气候目标(2030 年) ............ 23

图23:EU –ETS 碳价梳理 ........... 24

图24:EU-ETS 免费配额与排放量 ....... 25

图25:部分发达国家、组织碳排放量............ 25

图26:欧盟ETS 内部和外部行业碳排放量 ............ 25

图27:纳入市场监测的行业二氧化碳排放量 .......... 26

图28:发电端减碳显著 ...... 26

图29:欧盟电力来源:可再生能源超越化石燃料 ........... 27

图30:欧盟电力消费结构 ............ 27

图31:工业部门碳排放量结构性变化............ 27

图32:碳泄露风险行业认定:考虑碳成本和贸易强度 ............. 28

图33:欧盟碳排放交易体系第一阶段配额价格走势 ........ 29

图34:欧盟碳排放交易体系第二阶段配额价格走势 ........ 29

图35:碳排放配额价格、煤价及天然气价格走势 ........... 30

图36:不考虑碳配额价格时,不同发电能源的边际成本和价格情况 ......... 30

图37:引入碳配额成本后,不同发电能源的边际成本和价格情况 ............. 31

图38:不同电力来源发电量(TWh) ........... 31

图39:欧洲对中国光伏产品采取“双反”措施 .......... 32

图40:“双反”到期前后中国到欧洲光伏出口情况 ......... 33

图41:欧盟钢铁企业增加碳排放成本后竞争力削弱 ........ 35

图42:2019 年欧盟钢铁进口 ....... 36

图43:2019 年欧盟钢铁出口 ....... 36

图44:欧洲钢铁企业兼并重组 ............. 37

图45:欧盟主要国家粗钢产量 ............. 38

图46:钢铁行业碳排放(除燃烧过程)、产量与免费配额 ........ 38

图47:安赛乐米塔尔钢铁配额发放与需求 ............. 39

图48:塔塔钢铁配额发放与需求 .......... 39

图49:钢铁行业碳排放 ...... 39

图50:欧盟钢铁行业转炉法与电炉法占比 ............. 40

图51:欧盟钢铁行业碳排放强度 .......... 40

图52:欧盟钢铁需求量与产量 ............. 40

图53:粗钢出口(直接出口) ............. 41

图54:钢铁间接出口 .......... 41

图55:水泥行业碳排放、产量与免费配额 ............. 41

图56:2005-2013 年碳排放量下降的因素 ...... 42

图57:欧盟及各国GDP(以2008 年为基准值100) ...... 42

图58:欧盟各国水泥行业碳排放 .......... 42

图59:海德堡水泥碳排放量及免费配额量 ............. 43

图60:拉法基水泥碳排放量及免费配额量 ............. 43

图61:灰熟料总排放强度 ............ 43

图62:灰熟料净排放强度 ............ 43

图63:欧盟水泥替代燃料比例提升 ...... 43

图64:欧盟各国水泥替代燃料比例 ...... 43

图65:欧盟与非ETS 区成本等值线 ..... 44

图66:欧盟水泥净出口 ...... 44

图67:欧洲不同经济部门的CO2 排放总量 ............ 45

图68:2016 年欧盟不同交通方式的碳排放贡献 ..... 45

图69:欧盟新注册乘用车碳排放量及EEA 设定未来目标 ........ 46

图70:欧盟汽/柴油车平均质量变化 ..... 46

图71:碳排放和质量基本呈正相关 ...... 46

图72:2018 年主要欧洲车企碳排放情况及目标差值 ....... 48

图73:算碳排放罚款和BEV 补贴,BEV 实际价格已经优于燃油车 ...... 48

图74:特斯拉Automotive Regulatory Credits 收入情况 ............. 49

图75:碳信用欺诈示意图 ............ 49

图76:停止和关闭规则 ...... 50

图77:不同生产类型的灰色熟料产量............ 50

表目录

表1:《欧洲绿色协议》的保障框架 ........ 9

表2:欧盟委员会2019-2024 年度6 项委员会优先事项 ..... 9

表3:2020-2021 年欧盟碳中和关键行动详细规划 ........... 10

表4:欧盟2030 年气候综合目标 .......... 14

表5:《欧洲绿色协议投资计划》和《公正过渡机制》 ............. 16

表6:公正过渡机制的已有案例 ............ 17

表7:循环经济关键领域 ..... 22

表8:EU -ETS 改进历程 ..... 24

表9:工业中多达180 项子行业被纳入碳泄露名单 ......... 28

表10:二氧化碳减排(ETS)的成本影响汇总(按产值百分比计) .......... 34

表11:EU-ETS 中成本转嫁率调查 ....... 34

表12:欧洲部分国家对电动车的税收优惠和激励政策 ............. 47

表13:水泥行业不同利益群体的观点差异 ............. 51

表14:钢铁行业不同利益群体的观点差异 ............. 51


[报告关键词]:   碳中和  
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