本篇家电电商专题报告主要回答 3 个市场最关心的问题:1)家电行业中电商渗透率如何?重点公司线上如何布局? 2)未来电商渠道占比是否还有提升空间?取决于哪些因素?3)电商比例提升后,是否会削弱家电企业渠道议价力?线下经销商利益如何平衡?
1.1 家电线上规模和渗透率持续提升 ......... 5
1.2 线上集中度低于线下,龙头份额提升空间大 ........ 6
1.3 线上经营模式:自营与经销各显神通 ......... 8
2.1 电商红利取决于线上与线下成本之比 ......... 11
2.2 物流基础设施建设:有望释放农村家电电商需求 ........ 12
2.3 预计小家电电商占比将持续高于大家电 ......... 13
2.4 渠道策略:巨人的转身VS 二线品牌轻装上阵 ....... 14
3.1 家电与电商渠道合作大于分歧 ...... 16
3.2 多种方式平衡线下经销商利益 ...... 17
4.观点总结 ...... 19
图1:家电线上交易规模(亿元) ....... 5
图2:2017H1 家电线上渗透率 ..... 5
图3:各品类线上规模比例 ....... 6
图4:线上大家电各品类规模比例 ....... 6
图5:2016 年大家电分品牌线上份额 ...... 6
图6:2016 年空调线下分品牌占比 ......... 6
图7:2016 年冰箱线下分品牌占比 ......... 7
图8:2016 年洗衣机线下分品牌占比 ...... 7
图9:2016 年线上生活小家电分品牌份额 ......... 7
图10:2016 年线上厨房小家电分品牌份额 ....... 7
图11:家电电商运营模式......... 8
图12:格力电器电商运营模式 ....... 9
图13:老板电器电商运营模式 ....... 9
图14:飞科电器电商运营模式 ....... 9
图15:2016 线上商品零售额(亿)与增速 ..... 10
图16:线上销售与社零增速(%) ........ 10
图17:影响电商占比水平的核心因素 ......... 11
图18:线上与线下渠道平衡点 ..... 11
图19:2011-2016 年老板电器销售费用率与毛利率走势(%) ......... 12
图20:农村空调保有量远低于城镇 ........ 12
图21:2015 年厨电城镇和农村每百户保有量 ...... 12
图22:菜鸟乡村合作公司....... 13
图23:重点公司电商占比....... 14
图24:格力电器线下渠道....... 14
图25:2017 年1-6 月奥克斯线下市场份额占比 ....... 15
图26:重点公司应收账款/营业收入(%) ...... 16
图27:合作基础大于分歧....... 16
图28:2017 年H1 家电线上线下均价 ....... 17
表1:家电分渠道销售情况 ........ 8
表2:主要快递企业终端网点迅速提升 ........ 13
表3:2017H1 各品类线上线下零售价涨幅 ......... 18
表4:格力线上专卖店运营主体 ......... 18
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