石头科技的美国线下渠道分析

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目 录

1、 前言 .... 4

2、 美国线下渠道中，中国扫地机品牌成长空间广阔，洗地机品类在逐渐推广 ..... 4

3、 Target：时尚化、女性为主，Roborock 已进驻线下门店 ...... 8

3.1、 Target 简介：高级折扣零售店，时尚化，女性为主，自有品牌出名 ....... 8

3.2、 Target（Grand Canyon Dr 店）：石头1 款扫地机，添可2 款洗地机 ...... 10

3.3、 Target（Maryland Pkwy 店）：石头尚未进驻，Tineco2 款洗地机 ....... 14

3.4、 Target.com：线上售卖SKU 多于线下，石头线上6 款扫地机产品 .... 19

4、 BestBuy：技术属性，男性为主，扫地机产品线较丰富 ..... 21

4.1、 BestBuy 简介：音频设备起家、受众男性、技术爱好者，与扫地机适配度高 ..... 21

4.2、 BestBuy（Maryland Pkwy Rm 8 店）：科沃斯2 款扫地机，添可4 款洗地机 .... 22

4.3、 Bestbuy.com：产品线丰富，石头5 款扫地机；科沃斯6 款扫地机，添可6 款洗地机 ....... 29

5、 Walmart：大众消费为主，扫地机以低端单机为主 ..... 31

5.1、 Walmart 简介：大众消费定位，门店多样且数量众多 ..... 31

5.2、 Walmart（Tropicana Ave 店）：扫地机以Shark 和Eufy 低端产品为主 ....... 32

5.3、 Walmart.com: 石头及科沃斯已入驻 ....... 34

6、 Sam’s Club：沃尔玛高端子品牌，线下店扫地机品类以低端为主，石头及科沃斯中端产品已入驻线上商店 ..... 35

6.1、 Sam’s Club 简介：沃尔玛旗下高端会员制商店，量大质优，有一定价格优势 .... 35

6.2、 Sam's Club（Pecos R 店）：扫地机仅Shark 和iRobot ...... 36

6.3、 Samsclub.com：石头和科沃斯有入驻 .... 37

7、 盈利预测与投资建议 ...... 37

8、 风险提示 ...... 38

附：财务预测摘要 ...... 39

图表目录

图1： 2023 年美国扫地机销额达17.7 亿美元，2018-2023 年CAGR 达16.9% ....... 4

图2： 2023 年美国扫地机销量达451.8 万台，2018-2023 年CAGR 达12.6% ..... 4

图3： 美国扫地机市场广阔，2023 年市场规模仅次于中国 ....... 5

图4： 2023 年棒式+立式吸尘器销量在吸尘器品类中占比为56.5% ..... 5

图5： 2023 年棒式+立式吸尘器销额达30.0 亿美元，2018-2023 年销额CAGR 为3.6% ....... 6

图6： 2023 年棒式+立式吸尘器销量为2210 万台， 2018-2023 年销量CAGR 为0.9% .... 6

图7： 2023 年美国真空吸尘器品类的电商零售销量占比为41.9%（+0.6pct），但大部分销售仍来源于线下 ...... 6

图8： 2023 年iRobot 线下销量市占率超过80% ..... 6

图9： 2023M11 石头品牌扫地机美亚渠道线上销额市占率达48.0%，位列第一 .... 7

图10： 2023M11 石头品牌扫地机美亚渠道线上销量市占率达29.8%，位列第一 ...... 7

图11： 石头品牌扫地机S7 Max Ultra 在洛杉矶的13 家Target 线下门店有售 .... 7

图12： 洛杉矶为例，共有13 家Best Buy 门店支持石头品牌4 款商品的线下提货 ....... 8

图13： 在线网站Target.com ...... 8

图14： 截至2024 年1 月1 日，美国有1,956 家Target 商店 ..... 9

图15： Target 网站女性受众占比约为 63.65%，占比最高的群体是25-34 岁，达到29.26% .... 9

图16： Target 受众对大学、银行信贷、新闻媒体媒体、时尚感兴趣 ....... 9

图17： Target 拉斯维加斯门店外观设计简洁时尚..... 14

图18： Target 扫地机货架区域主要摆放iRobot 和Shark ..... 15

图19： Target 陈列了2 种品牌共5 款洗地机产品，其中有2 款为添可的洗地机产品 ..... 17

图20： Target.com 上售卖10 款iRobot 产品，9 款扫地机，1 款擦地机器人 .... 19

图21： Target.com 上售卖6 款Roborock 产品，其中3 款全基站产品 ....... 19

图22： Target.com 上售卖6 款Shark 产品，1 款Eufy 产品 ..... 20

图23： Target.com 售卖Bissell5 款洗地机产品，Shark1 款洗地机产品 ...... 20

图24： Target.com 售卖3 款Tineco 洗地机产品，1 款Roborock 洗地机产品 ....... 20

图25： bestbuy.com 的受众中男性占56.58%，女性占43.42% .... 21

图26： bestbuy.com 的目标受众主要对游戏、视频游戏控制器和配件以及新闻感兴趣 ....... 21

图27： 截至2023 年12 月12 日，美国有1,048 家BestBuy 商店 ....... 22

图28： BestBuy 线下门店蓝黄配色+醒目LOGO ...... 23

图29： 线上bestbuy.com 也是经典蓝黄配色 ..... 23

图30： Bestbuy 门店扫地机区域摆放iRobot 6 款，ECOVACS 2 款，Shark 4 款 ...... 23

图31： Bestbuy 线下店洗地机货架区陈列Tineco 品牌4 款产品，Bissell 品牌4 款产品（3 个型号） ...... 27

图32： bestbuy.com 销售10 款iRobot 产品.... 29

图33： bestbuy.com 销售5 款Roborock 产品、6 款ECOVACS 产品 ...... 30

图34： bestbuy.com 销售8 款Shark 产品、2 款Eufy 产品....... 30

图35： bestbuy.com 销售5 款Bissell 洗地机产品 ...... 30

图36： bestbuy.com 销售6 款Tineco 洗地机产品，1 款Shark 洗地机产品.... 31

图37： 截至2023 年12 月25 日，美国有4,622 家沃尔玛门店 ....... 32

图38： 占比最大的用户年龄组是25-34 岁，达到23.94%；女性占55.09% ...... 32

图39： 受众主要对视频游戏、编程、大学、新闻类感兴趣 .... 32

图40： 截至2023 年12 月12 日，美国共有599 家山姆会员店 ...... 35

图41： samsclub.com 的受众中男性占 38.16%，女性占 61.84%；占比最大的受众年龄组是35-44 岁，达到22.6% ..... 36

图42： samsclub.com 的受众对银行信贷、新闻媒体、计算机电子技术、时装服饰感兴趣 ....... 36

表1： Roborock 已经进驻该Target 门店，货架上摆放一款S7 Max Ultra，原价$1299.99，折后价$949.99 ....... 10

表2： iRobot 高中低端均有，搭配m6 拖地机，一共4 款产品 ....... 11

表3： Shark 共摆放3 款产品，高端RV2610WA 折后价$449.99 ..... 12

表4： Target 门店摆放2 款Tineco 洗地机产品，2 款Bissell 洗地机产品，价格较美亚同款略高 ...... 13

表5： Target 扫地机货架区域iRobot 摆放3 款，Shark 摆放两款 ....... 16

表6： Target 扫地机货架区域Bissell 摆放3 款，Tineco 摆放2 款 ...... 18

表7： iRobot 摆放了4 款高端机型，最高端j9+售价$1399，1 款低端机型Roomba 694 ..... 24

表8： ECOVACS 摆放了目前最高端的新款机型X2 OMNI，售价$1149.99 ...... 25

表9： Shark 摆放了自身的高端机型RV2610WA，售价$699.99 ...... 26

表10： BestBuy 陈列Tineco 品牌4 款洗地机产品 .... 28

表11： BestBuy 陈列Bissell 品牌2 款洗地机产品 .... 29

表12： Shark 共摆放3 款产品，Eufy 摆放3 款产品, 以低端机型为主 ...... 33

表13： iRobot 和Wyze 各陈列1 款低端扫地机产品 ..... 34

表14： Walmart 电商线上售卖SKU 数量更多，石头及科沃斯已有布局，以低端机型为主 ....... 34

表15： 山姆会员店扫地机货架中，Shark 两款均为专供，iRobot 的型号为6 系经典型号Roomba 676..... 36

表16： Sam’s Club 线上商城的扫地机品牌中，iRobot 有8 个SKU，Shark 有4 个SKU，石头和科沃斯有入驻 .... 37