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爱立信的转型研究(38 页)

2014-02-19

爱立信的转型研究(38 页)

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内容目录

爱立信简介........ 6

电信业竞争加剧，逐步剥离终端业务，谋求转型........ 7

出让“索尼爱立信”全部股份，彻底退出手机市场.......... 7

高端低端市场同时失守，被迫关闭手机芯片商“意法爱立信” ........... 9

整体财务健康稳定，增长动力显现，看好未来增长........ 10

移动宽带业务，略有下降，LTE暂居龙头.......... 12

收购北电所持LG-北电股份，客户涵盖韩国所有领先的电信运营商..........14

专利技术，占据市场先机............. 15

雄踞移动分组数据核心网市场和微波市场......... 16

电信管理服务，助力运营商瘦身高效运营.......... 16

电信运营服务，承载物联网、移动支付业务创新重任............. 19

BSS/OSS：数十次海外并购，完善支撑产品结构，拓展销售渠道....... 21

BSS/OSS：网络社会重要引擎，支撑物联网、移动支付业务创新....... 22

BSS/OSS：资源不断投入，造就市场排名第一....... 25

收购微软媒体屋资产，成为全球最大的IPTV 供应商........... 27

智能终端和云计算的发展，重塑ICT........... 28

计划投建三座ICT中心，将创新成果更快推向市场........ 28

电信行业IT解决方案市场持续领涨，技术创新和成本控制成竞争关键..... 29

电信运营商加速云计算领域商用部署......... 29

反观国内，增值服务长期利好通信运营............. 31

移动增值服务机遇与挑战并存............. 31

转售发牌转型迈出第一步............. 33

互联网转型大背景下增值服务市场空间广阔............ 34

通信运营增值板块强于通信设备......... 35

推荐标的及简要理由............. 36

图表目录

图 1：爱立信股权结构............ 6

图2：2008-2013年营业收入与营业利润率（十亿瑞典克朗） ....... 7

图3：爱立信转型之路............ 7

图4：索尼爱立信发展历程............ 8

图5：索爱2007-2011年销售收入与运营利润（百万欧元） .......... 8

图6：2002-2013年全球智能手机出货量............ 8

图7：意法爱立信发展历程............ 9

图8：意法爱立信2009-2012收入与运营利润（百万美元） .......... 9

图9：2009-2012年同行业企业资收入对比（十亿人民币）......... 10

图10：2012年各部门收入比例.......... 10

图11：2009-2012年同行业企业资产负债率对比........... 11

图12：2009-2012年财务分析............ 11

图13：爱立信销售收入预测........ 11

图14：爱立信GAAP每股收益预测.......... 11

图15：2009年1月到2014年1月股票走势图............. 11

图16：无线通信网络示意图........ 12

图17：2010-2013网络设备收入（十亿瑞典克朗） ....... 12

图18：2010-2013网络设备营业利润（十亿瑞典克朗） ....... 12

图19：全球无线资本开支（十亿美元） ........... 13

图20：全球有线资本开支（十亿美元） ........... 13

图21：2013Q3 TOP5无线接入网络市场份额......... 13

图22：2013年LTE商用网络数......... 14

图23：2013Q2全球TOP4 LTE供应商收入市场份额........... 14

图24：亚洲与大洋洲资本开支（十亿美元） ........... 14

图25：中东与非洲资本开支（十亿美元）........ 14

图26：收购北电所持LG-北电股份............ 15

图27：2008-2012年知识产权授权收入（十亿瑞典克朗）........... 15

图28：2008-2012爱立信研发投入（十亿瑞典克朗）........... 16

图29：2011-2012年华为研发投入（十亿人民币） ....... 16

图30：2013Q3全球微波市场份额............ 16

图31：电信服务组合业务范围............ 17

图32：全球服务中心分布图........ 17

图33：2010-2013全球服务收入（十亿瑞典克朗） ....... 18

图34：2012年全球服务利润（十亿瑞典克朗）............. 18

图35：电信管理服务模式的演进........ 18

图36：电信管理服务模式的演进........ 19

图37：BSS/OSS功能图............. 20

图38：2010-2013支撑业务营业收入（十亿瑞典克朗） ....... 20

图39：2010-2013支撑业务营业利润（十亿瑞典克朗） ....... 20

图40：传统运营商面临的挑战............ 21

图41：爱立信与Telcordia业务互补........ 22

图42：全球智能手机用户数预测........ 23

图43：全球移动流量（EB/每月）............. 23

图44：车联网云平台网络图........ 24

图45：融合钱包移动商务解决方案........... 25

图46：MTN集团在中东和非洲分支机构.......... 25

图47：获得2012年BSS/OSS领域全球第一......... 26

图48：行业领导者共同创建OSSii组织........... 26

图49：2012年亚洲通信运营支撑系统市场份额排行（百万美元） .........27

图50：电视与媒体价值链............ 27

图51：2010-2018年，按应用类型划分的移动数据流量....... 28

图52：2005-2012年欧洲有线业务收入（十亿美元）........... 28

图53：2005-2012年北美收入（十亿美元） ........... 28

图54：2012-2017年中国电信行业IT解决方案市场规模及预测......... 29

图55：中国移动云计算商用布局........ 30

图56：中国公有云服务市场规模（亿） ........... 31

图57：移动增值服务分类............ 31

图 58：2010-2013年上半年非话音业务收入贡献........... 32

图59：2011-2013年增值电信业务收入各季度发展情况....... 32

图60：新型移动互联网厂商及其OTT应用............. 33

图61：2011-2013年基础企业非短信增值业务在移动增值中的比重.......... 33

图62：11家企业获得首批虚拟运营商牌照....... 34

图63：中移动近年净利润（亿元）及增速........ 34

图64：2010-2017中国移动互联网市场规模及增长率（亿） ....... 34

图65：2010-2017中国移动互联网细分行业结构占比........... 35

图66：移动互联网市场版图........ 35

图67：成长能力比较（13Q3的同比增速） ............ 36

图68：盈利能力比较（13Q3当期值） ............ 36

表 1：爱立信前10大机构股东............. 6

表2：全球TOP5手机供应商及全球TOP5智能手机供应商.......... 9

表3：2012年全球前十大手机芯片供应商市场占比情况....... 10

表4：爱立信在OSS领域的并购........ 21

表5：2012年全球通信运营支撑系统（BSS,OSS和SDP）市场排行....... 26

表6：爱立信业务所涉及四个领域同行整体情况............. 29

表7：通信板块间业绩比较（亿） ............. 36

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[报告关键词]：爱立信标杆转型

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所属专题：通信 发展战略

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