1.1. 历史悠久的第四大整车集团 .... 5
1.2. 财务稳健,ROE 较高 ............... 8
4.1. 研发设计能力:国内顶尖,世界一流 ................ 19
4.2. 制造能力:智能制造先锋 ...... 22
4.3. 采购能力:优秀的成本控制力 ............. 23
4.4. 营销能力:渠道下沉,积极转型新营销 ............ 23
5.1. 长安乘用车:睿骋CC 和CS55 是18 年看点 .... 28
5.2. 长安欧尚:聚焦多功能车,转型初见成效 ........ 33
图表1:长安汽车发展的关键节点 ................. 5
图表2:长安汽车主要子公司及股权结构 ..... 6
图表3:2017 年中国十大汽车企业销量排名 ............... 7
图表4:长安汽车销量增速与中国汽车销量增速的对比 ........... 7
图表5:长安汽车自主合资销量分布图 ......... 8
图表6:长安上市公司近年来营收情况 ......... 8
图表7:公司归母净利润及投资收益占比 ..... 8
图表8:五大车企资产负债率对比 ................. 9
图表9:五大车企总资产周转率对比 ............. 9
图表10:五大车企毛利率情况 ........ 9
图表11:五大车企加权ROE 比较 ................. 9
图表12:汽车四化 ........... 10
图表13:国际主要车企在出行服务上的布局 ............ 10
图表14:主要车企自主品牌单车销售均价比较 ........ 11
图表15:国内主要的自主品牌车企车型及销量比较 ............... 12
图表16:长安汽车第三次创业的实现路径 ................ 13
图表17:长安香格里拉计划千亿投入规划 ................ 14
图表18:长安新能源汽车销量及预测(单位:辆) ............... 15
图表19:长安汽车智能化路线图及研发准备 ............ 16
图表20:汽车企业体系能力主要构成 ......... 18
图表21:长安全球研发体系 .......... 19
图表22: 长安汽车历年研发费用及占比 .................. 19
图表23:长安汽车研发人员数量及研发资本化比率 ............... 19
图表24: 七大整车企业 16 年研发支出及占比 ........ 20
图表25:整车企业研发资本化比率及研发人员数量 ............... 20
图表26:国家认定企业技术中心2015 年评价结果(汽车行业) ........ 20
图表27:CA-PDS 框架及流程....... 21
图表28:长安品质试验验证体系 ................. 21
图表29:长安汽车智能制造实施要素 ......... 22
图表30:2017 年Q3 中国汽车品牌投诉排行榜(每1 万辆车投诉率) ............. 22
图表31:几大汽车集团历年毛利率比较 ..... 23
图表32:长安汽车O2O 线上线下一体化营销云平台 ............. 24
图表33:长安品牌汽车和长安品牌乘用车历年销量 ............... 25
图表34:长安汽车主要工厂及产能情况 ..... 25
图表35:17 年公司乘用车品牌细分销量 .... 26
图表36:长安全新设计理念下的概念车 ..... 27
图表37:长安轿车旗下所有在售车型 ......... 28
图表38:长安18 年上市新车 ........ 29
图表39:自主与合资SUV 在售车型数量统计 .......... 30
图表40:自主与合资轿车在售车型数量统计 ............ 30
图表41:轿车销量及自主品牌占比 ............. 30
图表42:睿骋CC 整体外观 .......... 31
图表43:睿骋CC 内饰 .................. 31
图表44:睿骋CC 与合资车型的比较 ......... 31
图表45:CS55 设计鲜明,主打年轻消费群体 .......... 32
图表46:CS55 销量持续走高 ........ 32
图表47:长安欧尚旗下所有在售车型 ......... 33
图表48:长安欧尚车型规划 .......... 34
图表49:长安欧尚销售网点下沉,渠道快速扩张 .... 34
图表50:长安福特旗下在售车型 ................. 35
图表51:长安福特历年销量及增速 ............. 35
图表52:长安福特各车型销量占比 ............. 36
图表53:福特全球近年来销量止步不前 ..... 36
图表54:福特在美国市场上销量构成(单位:万辆) ........... 36
图表55:合资豪华SUV 高速增长 ............... 37
图表56:林肯2014 年重返中国以来销量增长迅猛 ................. 37
图表57:长安福特18 年新车型计划 ........... 38
图表58:长安福特总体产能分布 ................. 38
图表59:长安福特收入及利润测算(暂未考虑2019 年新车型的投产) ........... 39
图表60:长安马自达旗下在售车型 ............. 40
图表61:长安马自达历年销量 ...... 40
图表62:长安马自达历年收入及利润情况 ................ 40
图表63:CX-8 外观及主要参数 .... 41
图表64:近几年七座SUV 市场增长迅猛 .................. 42
图表65:2017 年几款畅销七座SUV 销量及价格 ..... 42
图表66:长安马自达收入及利润测算 ......... 42
图表67:DS 品牌旗下在售车型 .... 43
图表68:DS 品牌系列车型销量惨淡 ........... 43
图表69:DS 全球销量也出现了大幅下滑 .................. 44
图表70:PSA 全球销量逐步回升(2017 年欧宝并表) ......... 44
图表71:DS7 外观表现 .................. 45
图表72: DS7 内饰体现了法式风格 ........... 45
图表73:长安汽车收入拆分 .......... 46
图表74:长安汽车主要合营及参股企业净利润预计情况 ....... 47
图表75:长安汽车利润表预测结果 ............. 47
图表76:国内及海外上市的主要汽车公司PE 估值 ................ 48
图表77:国内及海外上市的主要汽车公司PB 估值 ................ 48
图表78:公司PE-Band ................. 49
图表79:公司PB-Band ................. 49
图表80:财务预测摘要 .................. 50
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