华为公司分析报告( 58 页)

华为公司分析报告( 58 页)


目 录

1 华为:“无边界扩张”的科技巨头 .............. 1

1.1 华为的飞轮模型 ....... 1

1.2 从科技框架看华为的业务 ......... 3

1.3 财务全景分析 ........... 6

2 第一层飞轮:通信运营商业务受益5G 发展 ........... 13

2.1 公司产品齐全,全面面向5G 设备需求 ............ 13

2.2 高研发投入,行业龙头地位逐步巩固 .............. 16

2.3 网络架构变化,催生新应用场景 ............. 17

2.4 5G 带来万亿市场需求 .............. 19

3 第二层飞轮:“4A 护城河模型”透视华为消费者业务 ........ 21

3.1 始于颜值:唯美设计,极致工艺 ............. 21

3.2 痴于交互:从追随到引领创新之路 ......... 23

3.3 忠于生态:华为的IoT 生态系统 .............. 27

3.4 成于运营:全球视野下的供应链管理 .............. 32

4 第三层飞轮:云计算推动企业级业务迅猛发展 ...... 33

4.1 服务器业务逐步确立领先优势 ........ 34

4.2 存储器助力运营商和企业用户应对大数据时代 ........ 36

4.3 企业级服务丰富行业数字化转型 ............. 37

5 第四层飞轮:华为芯片,全栈全场景 ............. 43

5.1 麒麟芯片:全球领先的国产手机SoC 芯片 ...... 44

5.2 鲲鹏芯片:打破服务器领域垄断局面的新晋者 ........ 46

5.3 昇腾芯片:全栈全场景AI 解决方案 ....... 47

5.4 5G 芯片:基站和终端全方位布局 ............ 49

6 全球科技全局变量模型下的华为实例 ............. 52

图 目 录

图1:华为的连续增长曲线 ......... 1

图2:华为的飞轮模型 ........ 2

图3:华为的业务架构 ........ 3

图4:华为智能终端业务 ............. 4

图5:华为云 ...... 5

图6:华为LiteOS 架构........ 6

图7:华为在5G 的市场格局 ...... 6

图8:公司2010 年以来营业收入及同比增速 ...... 7

图9:公司2010 年以来归母净利润及同比增速 ........... 7

图10:各公司营收对比情况(单位:亿元) ...... 7

图11:2018 年华为与BAT 营收对比(单位:亿元) ........... 7

图12:公司2012-2018 年分业务营收结构 ........... 8

图13:公司2012-2018 年业务发展增速 ...... 8

图14:全球巨头2008 年以来智能手机出货量对比情况 ...... 8

图15:华为2009 年以来智能手机出货量情况 ............. 9

图16:华为“双犄角”矩阵 ....... 9

图17:公司2008 年以来智能手机出货量对比情况 .............. 9

图18:公司2012-2018 年分地区营收结构 ......... 10

图19:公司2018 年分地区营收结构 ......... 10

图20:公司2011 以来毛利率与净利率情况 ...... 10

图21:公司2011 年以来三费率情况 ......... 10

图22:各公司毛利率情况对比 .......... 11

图23:各公司净利率情况对比 .......... 11

图24:公司经营性现金流情况 .......... 11

图25:公司研发费用及占比 .............. 12

图26:各公司研发费用占比情况 ...... 12

图27:四家设备商研发投入占营收比例对比 ............. 12

图28:全球5G 标准必要专利分布情况.............. 12

图29:华为公司产品 ........ 13

图30:5G 微波系列产品 ........... 14

图31:华为小基站产品 ............. 14

图32:5G 前传承载设备FO OTN ....... 15

图33:SPN 承载网设备 ............. 15

图34:5G 核心网设备CloudEPC ........ 16

图35:融合数据设备HSS9860 ........... 16

图36:四家设备商市场份额变化 ...... 16

图37:2018 年四家设备商市场份额 .......... 16

图38:运营商业务营业收入(单位:亿元) ............. 17

图39:四家设备商公司研发投入绝对额(单位:亿元) ........... 17

图40:5G 三大应用场景 ........... 18

图41:三大应用场景切片 ......... 18

图42:4G→5G 基站架构 ........... 19

图43:4G→5G 无源天线向有源天线进化 .......... 19

图44:5G 基站数量(单位:万个).......... 20

图45:5G 基站市场空间(单位:亿元) ........... 20

图46:国内三大运营商资本开支情况 ....... 20

图47:华为Mate20、P30 系列“高颜值”三大法宝 ......... 22

图48:华为Mate 20 Pro 和P30 系列与iPhone 手机参数比较 ............. 23

图49:华为P20 Pro 的4000 万徕卡三摄 ........... 24

图50:华为P30 Pro 超感光徕卡四摄 ......... 24

图51:前置结构光3D 原理 ...... 24

图52:华为MATE 20 Pro 前置结构光摄像头 .............. 24

图53:后置TOF 原理........ 25

图54:华为P30 Pro 潜望式长焦镜头 ......... 25

图55:华为手机屏幕发展 ......... 26

图56:华为Mate X 与其自研突破性铰链 ........... 26

图57:光学指纹识别原理 ......... 26

图58:华为生态圈 ............ 27

图59:华为IoT 战略 ......... 28

图60:华为IoT 解决方案构架 ........... 28

图61:NB-IoT 发展历程 ............. 29

图62:华为OceanConnect IoT 云服务功能架构 ........ 30

图63:华为全场景智慧化战略 .......... 31

图64:华为智能家居系统 ......... 31

图65:2019 HUAWEI HiLink 生态大会发布产品 ........... 31

图66:华为92 家核心供应商地区分布 .............. 33

图67:手机成本构成 ........ 33

图68:华为企业服务架构 ......... 34

图69:华为服务器产品 ............. 34

图70:华为FusionServer Pro 服务器产品 ........... 34

图71:近3 年来全球服务器厂商季度出货量(千台) ...... 35

图72:2018 年第四季度全球服务器市场厂商出货量份额统计 .......... 35

图73:2018 年Q4 全球服务器市场厂商营收份额统计 ...... 36

图74:2018 年Q3 度全球X86 服务器市场厂商出货量(万台) ........ 36

图75:华为全闪存存储器 ......... 36

图76:华为混合闪存存储器 .............. 36

图77:2018 年四个季度存储器市场厂商市场规模统计(亿美元) ............ 37

图78:2018 年第四季度全球存储器市场厂商市场份额统计 .............. 37

图79:华为智慧城市数字平台总架构 ....... 38

图80:华为数字银行解决方案 .......... 38

图81:金融大数据解决方案概览 ...... 39

图82:金融行业云数据中心业务架构 ....... 39

图83:华为远程教育解决方案 .......... 40

图84:医疗物联网架构 ............. 41

图85:华为区域卫生信息化基础设施解决方案 ......... 41

图86:华为融合通信平台体系分层 ........... 42

图87:华为智能云监控 ............. 42

图88:华为芯片全景图 ............. 44

图89:华为海思芯片SOC 结构 ......... 44

图90:华为海思芯片的历史沿革 ...... 45

图91:市场上主流手机芯片及代表机型 ............ 46

图92:华为海思芯片SOC 结构 ......... 47

图93:AI 时代的四种异构芯片选择 ........... 48

图94:昇腾910,昇腾cluster 与现有产品的算力比较 ......... 48

图95:昇腾910,昇腾cluster 与现有产品的算力比较 ......... 49

图96:5G 相对于4G 的独特优势 ...... 49

图97:5G 基带芯片相较于2G、3G、4G 基带芯片设计的难度 ........... 50

图98:华为5G 天罡芯片应用与使能概念图 ...... 50

图99:主流生产商5G 终端2018 年商用CPE,2019 年商用智能机............. 51

图100:华为5G CPE Pro 基本情况 ............. 51

图101:华为业务概览 ...... 52

图102:我们的世界观:三张网的生产关系+三种基础设施的生产力+大数据的生产资料 ............ 53

表 目 录

表1:华为5G 主要产品 ............ 13

表2:5G 的三大应用场景 ......... 17

表3:接入网基站市场空间预测 ........ 19

表4:三大运营商资本支出合计 ........ 21

表5:华为92 家核心供应商名录 ...... 32


[报告关键词]:   华为  

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