鸿合VS 视源深度对比(28 页)

    2019-07-12

鸿合VS 视源深度对比(28 页)


内容目录

1. 鸿合扎根教育,全产业链运营;视源板卡起家,交互大屏快速发展 .......... 4

1.1. 鸿合科技:教育信息化起家,交互式多媒体设备领军品牌.......... 4

1.2. 视源股份:板卡起家,供应链整合优势明显.... 5

2. 鸿合Hite+Newline 双品牌战略;视源发力Seewo+ Maxhub ..... 9

2.1. 视源智能交互平板产销量略高于鸿合 ........... 9

2.2. 鸿合科技:Hitevision 全覆盖教育信息化,海外品牌Newline 开展海外布局....... 10

2.2.1. Hitevision:“软硬” 兼备, 扎根国内教育 ......... 10

2.2.2. Newline:海外发端,立足国际教育及全球商务 ....... 15

2.3. 视源Seewo 占据大屏龙头;Maxhub 快速占领会议市场 .... 16

3. 核心技术各有千秋,视源研发投入略胜一筹 ..... 19

3.1. 综合技术对比 .... 19

3.2. 视源研发人员、投入相对领先 ..... 21

4. 销售模式均已经销为主,直销为辅 ....... 22

5. 财务对比:鸿合海外发力,ROE 达37% ...... 24

图表目录

图1:始终聚焦教育主业,创新产品引领新需求 ..... 4

图2:2018 年鸿合业务构成.... 5

图3:电视主控板卡产品体系 ......... 6

图4:视源部件业务主要产品 ......... 6

图5:希沃产品体系........... 7

图6:MAXHUB 交互智能平板产品 ....... 7

图7:2018 年视源业务构成.... 8

图8:智能交互平板产量(万台) ........ 9

图9:智能交互平板销量(万台) ........ 9

图10:智能交互平板 ...... 10

图11:电子交互白板 ...... 11

图12:投影机.... 12

图13:视频展台 ....... 12

图14:录播主机 ....... 13

图15:电子书包 ....... 13

图16:电子班牌 ....... 13

图17:OPS(开放式可插拔规范电脑模块)........... 14

图18:鸿合π 交互教学软件 ........ 14

图19:鸿合集控管理平台 ..... 14

图20: “All in one ”会议平板 .... 15

图21:希沃数字化硬件产品 ......... 17

图22:希沃常态化应用软件产品 ........ 18

图 23:希沃数据管理与服务产品 ........ 18

图24:MAXHUB 产品系列 .... 18

图25:鸿合视源技术对比 ..... 19

图26:视源2018 年研发人员数量1768 人 ..... 21

图27:研发人员占比 ...... 21

图28:视源2018 年研发投入7.9 亿元 ..... 21

图29:视源研发投入占收入比4.6%.... 21

图30:截至 2018 年 12 月 31 日,鸿合共取得专利共计 388 项 ...... 22

图31:鸿合分类别专利 .......... 22

图32:鸿合与视源均采用经销为主直销为辅的销售模式.... 22

图33:鸿合采用经销为主,直销为辅的销售模式 ......... 23

图34:鸿合与海外智能交互显示产品品牌厂商采取ODM/OEM 的合作模式进行销售 ..... 23

图35:对于不愿预付货款客户,视源与供应链公司进行合作........... 23

图36:2018 年鸿合总营收43.78 亿,同比21%.... 24

图37:2018 年视源总营收169.84 亿,同比56% ......... 24

图38:鸿合科技2018 年营收63%来自于智能交互平板 ..... 25

图39:视源2018 年营收51%来自于液晶显示主控板卡 ..... 25

图40:2018 年鸿合66%营收来自于大陆地区,34%营收来自海外 ......... 25

图41:2018 年视源89%收入来自于大陆地区,11%来自海外 ......... 25

图42:鸿合国内业务增长较慢,视源国内业务高速增长 ........... 25

图43:鸿合海外业务较高速增长,视源海外业务增长稳健 ...... 25

图44:鸿合科技2018 营业成本40.23 亿,同比19%.......... 26

图45:视源科技2018 营业成本159.04 亿,同比57% ....... 26

图46:鸿合科技智能平板业务收入总量不如视源,但增速较快...... 26

图47:视源板卡业务2018 年收入86.31 亿,同比57% ..... 26

图48:鸿合期间费用率稳定在12%左右 ........... 26

图49:视源期间费用率稳定在8%左右 ..... 26

图50:2019Q1 鸿合毛利率26.06%,视源为22.25% ........... 27

图51:鸿合&视源净利率对比 ..... 27

图52:鸿合ROA 近年均不如视源,但上升势头较好 ......... 27

图53:2018 年鸿合ROE 超越视源科技,为36.99%.... 27

表 1:鸿合主要业务分为智能交互显示产品及智能视听解决方案两类 ..... 5

表2:视源各业务分为部件业务、教育业务和企业服务业务 ....... 8

表3: 极”系列产品规格 ........... 15

表4: “锐”系列产品规格 ........... 16

表5: “创”系列产品规格 ........... 16

表6: “云”系列产品规格 ........... 16


[报告关键词]:   鸿合    视源  
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