1.1. 鸿合科技:教育信息化起家,交互式多媒体设备领军品牌.......... 4
1.2. 视源股份:板卡起家,供应链整合优势明显.... 5
2.2.1. Hitevision:“软硬” 兼备, 扎根国内教育 ......... 10
2.2.2. Newline:海外发端,立足国际教育及全球商务 ....... 15
3.1. 综合技术对比 .... 19
3.2. 视源研发人员、投入相对领先 ..... 21
图1:始终聚焦教育主业,创新产品引领新需求 ..... 4
图2:2018 年鸿合业务构成.... 5
图3:电视主控板卡产品体系 ......... 6
图4:视源部件业务主要产品 ......... 6
图5:希沃产品体系........... 7
图6:MAXHUB 交互智能平板产品 ....... 7
图7:2018 年视源业务构成.... 8
图8:智能交互平板产量(万台) ........ 9
图9:智能交互平板销量(万台) ........ 9
图10:智能交互平板 ...... 10
图11:电子交互白板 ...... 11
图12:投影机.... 12
图13:视频展台 ....... 12
图14:录播主机 ....... 13
图15:电子书包 ....... 13
图16:电子班牌 ....... 13
图17:OPS(开放式可插拔规范电脑模块)........... 14
图18:鸿合π 交互教学软件 ........ 14
图19:鸿合集控管理平台 ..... 14
图20: “All in one ”会议平板 .... 15
图21:希沃数字化硬件产品 ......... 17
图22:希沃常态化应用软件产品 ........ 18
图 23:希沃数据管理与服务产品 ........ 18
图24:MAXHUB 产品系列 .... 18
图25:鸿合视源技术对比 ..... 19
图26:视源2018 年研发人员数量1768 人 ..... 21
图27:研发人员占比 ...... 21
图28:视源2018 年研发投入7.9 亿元 ..... 21
图29:视源研发投入占收入比4.6%.... 21
图30:截至 2018 年 12 月 31 日,鸿合共取得专利共计 388 项 ...... 22
图31:鸿合分类别专利 .......... 22
图32:鸿合与视源均采用经销为主直销为辅的销售模式.... 22
图33:鸿合采用经销为主,直销为辅的销售模式 ......... 23
图34:鸿合与海外智能交互显示产品品牌厂商采取ODM/OEM 的合作模式进行销售 ..... 23
图35:对于不愿预付货款客户,视源与供应链公司进行合作........... 23
图36:2018 年鸿合总营收43.78 亿,同比21%.... 24
图37:2018 年视源总营收169.84 亿,同比56% ......... 24
图38:鸿合科技2018 年营收63%来自于智能交互平板 ..... 25
图39:视源2018 年营收51%来自于液晶显示主控板卡 ..... 25
图40:2018 年鸿合66%营收来自于大陆地区,34%营收来自海外 ......... 25
图41:2018 年视源89%收入来自于大陆地区,11%来自海外 ......... 25
图42:鸿合国内业务增长较慢,视源国内业务高速增长 ........... 25
图43:鸿合海外业务较高速增长,视源海外业务增长稳健 ...... 25
图44:鸿合科技2018 营业成本40.23 亿,同比19%.......... 26
图45:视源科技2018 营业成本159.04 亿,同比57% ....... 26
图46:鸿合科技智能平板业务收入总量不如视源,但增速较快...... 26
图47:视源板卡业务2018 年收入86.31 亿,同比57% ..... 26
图48:鸿合期间费用率稳定在12%左右 ........... 26
图49:视源期间费用率稳定在8%左右 ..... 26
图50:2019Q1 鸿合毛利率26.06%,视源为22.25% ........... 27
图51:鸿合&视源净利率对比 ..... 27
图52:鸿合ROA 近年均不如视源,但上升势头较好 ......... 27
图53:2018 年鸿合ROE 超越视源科技,为36.99%.... 27
表 1:鸿合主要业务分为智能交互显示产品及智能视听解决方案两类 ..... 5
表2:视源各业务分为部件业务、教育业务和企业服务业务 ....... 8
表3: 极”系列产品规格 ........... 15
表4: “锐”系列产品规格 ........... 16
表5: “创”系列产品规格 ........... 16
表6: “云”系列产品规格 ........... 16
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