亚太航空巨头发展分析报告( 141 页)

    2020-04-17

亚太航空巨头发展分析报告( 141 页)


目录

一、前言&概览…………………….2

二、亚洲航空集团:世界最佳低成本航司,PE估值长期低于10倍…….9

业务情况:全球最佳低成本航司,平均票价仅300元RMB...........12

财务情况:金融危机和空难时,营收仍能保持正增长..........26

超额收益:阶段性超额收益显著,PE估值长期不足10倍....34

重点问题:业绩具备成长属性,为什么PE却长期低于10倍? ...........42

投资逻辑:两波超级行情,都以大危机为起点........46

三、新加坡航空集团:从全球第一大航司,到股价十年低迷………53

业务情况:全球最佳航司,高端品牌国企..........57

财务情况:47年来从未亏损,近10年利润水平下台阶...........63

超额收益:PB在1倍附近,近10年难有超额收益.....70

重点问题:从全球第一到十年低迷,什么变了,什么没变?......77

投资逻辑:在景气周期中,危机过后介入胜率更高.......90

四、全日空航空:航空市场垄断的亚洲样板………………95

业务情况:日本龙头航司,2018年旅客运输量6256万人次.........98

财务情况:304架飞机创造71亿元净利润,盈利能力全行业领先....106

超额收益:PB估值1-1.5倍,近10年有4年跑赢大盘......115

重点问题:高铁和航空之间,到底为何种关系.......122

投资逻辑:垄断之后,依然有周期......132


[报告关键词]:   航空  
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