1.1.1. 生生不息的组织韧性,能上能下的人才机制..... 6
1.1.2. 技术不断变迁,始终坚持自研构建生态............. 8
1.1.3. 从大单品到产品矩阵,始终坚持以用户为中心........ 24
1.1.4. 从口碑营销到用户运营,营销方式持续创新............ 28
1.2.1. 哈弗:持续巩固爆款车H6 中低端SUV 龙头地位 ............ 29
1.2.2. 魏派:品牌焕新欲打造高端智能混动豪华汽车品牌......... 31
1.2.3. 坦克:全新塑造国产豪华越野SUV 第一品牌.......... 35
1.2.4. 皮卡:炮系列叠加风骏持续巩固皮卡市场第一位置......... 39
1.2.5. 欧拉:全新塑造全球最爱女性的电动汽车品牌........ 44
1.2.6. 储备:高端电动汽车品牌沙龙项目+宝马合资光束项目 ........... 49
1.3.1. 长城汽车在中国市场的成长空间2030 年有望突破300 万辆............. 49
1.3.2. 长城汽车海外市场的成长空间2030 年有望达到100 万辆........ 53
1.3.3. 逆势扩张产能为全球化战略夯实基础...... 60
图1:长城2011-2020 营收(左轴/亿元)及增速(右轴/%) .......... 6
图2: 2017-2020 车企ROE 情况(%) ........ 6
图3:长城汽车2005-2020 年的销量数据走势 ......... 7
图4:长城汽车股权情况(2021 年一季报) ........... 7
图5:长城汽车数字化集团级中台 .......... 8
图6:长城总体技术生态架构 ......... 9
图7:长城汽车智能驾驶发展历程一览 ......... 11
图8:长城汽车智能车技术研发架构 ............. 11
图9:长城汽车智能化发展规划 ............ 12
图10:各家自动驾驶芯片的目前规划比较 ............ 13
图11:国内纯电乘用车总装机电量/万kwh ........... 16
图12:国内三元锂电池总装机电量/万kwh ........... 16
图13:2021 年Q1 国内动力电池市场格局 ............ 16
图14:2021 年3 月国内三元锂电池市场格局 ....... 16
图15:主流混合动力技术方案对比 ...... 17
图16:i-MMD 与“柠檬” DHT 混动模 式工况对比 ....... 18
图17:GW4N20 发动机 ....... 20
图18:发动机参数对比 ........ 20
图19:长城汽车氢能战略规划 ..... 24
图20:长城H6 自销售以来的销量趋势(万辆) .......... 25
图21: H6 与竞品的销量比较分析 ...... 25
图22:哈弗H6 历史销量月度变化/辆 ........... 25
图23:哈弗H6 2013 款:动力+空间领先竞品 ...... 26
图24:哈弗H6 2021 款:空间+智能水平领先竞品(指导价/万元) ..... 27
图25: 长城营销方式历史回顾 ............ 28
图26:哈弗品牌详细产品谱系图 .......... 29
图27:长城哈弗SUV 各车型2021Q1 销量占比 ............ 29
图28:魏品牌详细产品谱系图 ..... 31
图29:WEY 各车型上市以来销量/辆 ............ 32
图30:WEY 品牌与领克销量比较/辆 ............ 32
图31:魏品牌和领克品牌在售车型参数比较 ........ 32
图32:2020 年领克和魏品牌的消费人群占比 ....... 33
图33:魏第一代产品发动机与哈弗品牌发动机比较 ..... 33
图34:魏派摩卡 ........... 35
图35:坦克品牌详细产品谱系图 .......... 35
图36:美国市场越野SUV 销量变化/万辆 ............. 36
图37:销量口径:2020 美国市场越野SUV 车企竞争格局 ............ 36
图38:美国城市/越野SUV/轿车/皮卡占乘用车比例 ..... 36
图39:美国市场乘用车(包含皮卡)合计销量/万辆 ............. 36
图40:美国市场汽油价格(元/L) ....... 37
图41:美国市场人均土地面积(平方米/人) ....... 37
图42:中国市场越野SUV 销量/万辆 ............ 37
图43: 中国市场乘用车细分结构占比 ......... 37
图44:中国市场中大型SUV 销量变化/万辆 ......... 38
图45:美国市场中大型SUV 销量变化/万辆 ......... 38
图46:中国市场中大型SUV 销量份额变化 .......... 38
图47:美国市场中大型SUV 销量份额变化 .......... 38
图48:皮卡品牌详细产品谱系图 .......... 40
图49:美国市场皮卡销量渗透率/万辆 .......... 40
图50:2020 年美国市场皮卡竞争格局 .......... 40
图51:美国市场卡对应主要品牌销量份额变化 ............. 41
图52:美国市场皮卡对应明星车型销量份额 ........ 41
图53:2017-2020 国内分车型销量(百万辆) ...... 41
图54:2018 年主要国家皮卡渗透率对比/% .......... 41
图55:近期皮卡解禁政策梳理 ..... 42
图56:长城皮卡销量市占率(%) ...... 43
图57:长城炮和风骏销量情况(辆) ........... 43
图58:泰国皮卡渗透率情况(%) ...... 44
图59:泰国市场皮卡2014-2020 分车型销量及价格(辆/万) ....... 44
图60:欧拉品牌详细产品谱系图 .......... 44
图61:新能源汽车(非营运)细分市场分析/辆(蓝色背景为未来新能源消费核心细分市场)..... 46
图62:长城乘用车以及SUV 占行业以及自主比例变化 ........ 50
图63:长城占自主比例以及自主占行业比例变化 ......... 50
图64:欧洲市场电动车销量增速较快/万辆 ........... 53
图65:泰国&印度销量变化相对稳定/万辆 ............ 53
图66:印度市场总体汽车销量及增速/万辆 ........... 54
图67:销量口径:印度汽车市场格局 ........... 54
图68:印度市场总体乘用车销量及增速/万辆 ....... 54
图69:销量口径:印度乘用车市场格局 ....... 54
图70:印度市场分车型市场销量份额变化 ............ 55
图71:2020 年印度SUV/MPV 市场各车企销量份额 ............. 55
图72:泰国市场总销量及增速变化/万辆 ...... 55
图73:泰国市场各类型车辆销量份额占比变化 ............. 55
图74:泰国汽车市场各车企销量份额 ........... 56
图75:泰国皮卡市场各车企销量份额 ........... 56
图76:长城皮卡炮与丰田/五十铃泰国市场热销皮卡对比 ..... 56
图77:俄罗斯市场总销量及增速变化/万辆 ........... 57
图78:俄罗斯市场各车企销量份额占比变化 ........ 57
图79:欧洲电动车市场总量(EV+PHEV)/万辆 ......... 58
图80:欧洲电动车总体渗透率 ..... 58
图81:销量口径:欧洲电动车2020 年车型份额 ........... 58
图82:销量口径:欧洲电动车2020 年车企格局份额 ............ 58
图83:欧洲电动车2020 年车型销量/万辆 ............. 59
图84:销量口径:欧洲电动车2020 年车企格局 ........... 59
表1:长城汽车变速箱技术进步及竞品比较 .......... 20
表2:长城汽车自身变速箱技术比较 ............. 20
表3:欧拉销量及市占率预测/万辆(乐观情景,蓝色字体为核心假设;销量单位均为万辆)49
表4:长城汽车国内市场空间假设以及展望(蓝色字体为核心假设,销量单位均为万辆) .. 51
表5:长城汽车海外市场空间预测/万辆(蓝色字体为核心假设,销量单位均为万辆,) ..... 59
表6:长城汽车详细销量预计拆分/万辆 ........ 61
表7:长城汽车盈利预测核心变量 ........ 62
表8:可比公司PE 估值(数据采用2021 年6 月21 日收盘价) ........... 62
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