探究 LCD 产业链的发展逻辑 (42页)

    2013-01-05

探究 LCD 产业链的发展逻辑 (42页)


 目 录

1.TFT-LCD 产业链:资本和技术高度密集................7

1.1 基本原理和技术类别.......7

1.2 液晶面板和液晶模组的基本制程........8

1.2.1 阵列段制程(Array)的主要工序.................9

1.2.2 成盒段制程(Cell)的重要工序.................10

1.2.3 模组段制程(LCM)的重要工序...............11

1.3 液晶面板成套设备介绍.......................12

1.3.1 液晶产业链的设备:工艺大多源于半导体...................12

1.3.2 各类设备购置成本占全部设备的比重:形成一条微笑线.............14

1.4 未来的技术发展方向:依托现有制程升级..........15

1.4.1 低温多晶硅LTPS......................15

1.4.2 OLED 技术:升级设备,替换产品.............16

1.4.3 IGZO 方案:技术竞争的黑马...................17

1.5 专利问题和技术标准规范:专利垄断与交叉授权................17

2. LCD 产业链的进化论.......................19

2.1 LCD 起源:半导体的工艺,化学的材料........19

2.2 西村法则:LCD 产业的摩尔定律” ..................19

2.2.1 沿着生产率提升的方向:从玻璃基板尺寸看生产线进化................19

2.2.2 西村法则Vs 摩尔定律:不同的产业条件,不同的作用机制.........20

2.3 折旧的力量:设备垄断与液晶周期.....................20

2.3.1 折旧:引发液晶周期的最大因素之一........21

2.3.2 设备垄断的效果:各世代线的投资额直线上升...........21

3. 供应链分析:LCD 产业的上游原材料市场.........23

3.1 玻璃基板市场:球市场,本地供应.................24

3.1.1 玻璃基板的分类和工艺介绍........................24

3.1.2 垄断的上游材料市场带来了一致价格........25

3.1.3 西村法则的必然结果:玻璃基板供应本地化................25

3.2 彩色滤光片:CF 自制成为趋势.........26

3.2.1 彩色滤光片的原理和产业链........................26

3.2.2 成本占比大,工艺相似度高,CF 自制成为趋势.........27

3.3 偏光片市场:市场格局将保持稳定.....................28

3.3.1 偏光片上游:TACPVA 等光学膜片.......28

3.3.2 上游材料被日韩厂商垄断.........28

3.4 背光模组BLM:分散的下游和集中的上游..........29

3.4.1 背光模组LED 化进程加速.......30

3.4.2 定制化:背光源市场本地供应的特征........31

3.4.3 BLM 特殊周期:来自化工原料周期的影响............31

4.全球面板厂商:考察液晶周期.........33

4.1 上游原料和设备:谁更垄断? ..........33

4.1.1 没有绝对的垄断:上游原材料产值的占比多年保持在60%的水平..................33

4.1.2 设备垄断:自我加速型预期导向型的资本开支周期...............34

4.2 LCD 需求增长的三个驱动因素:技术替换、换机潮、大尺寸化..............34

4.2.1 地区间的市场隔离:小砝码的故事和关税的作用.......36

4.2.3 补贴的效果:非均匀补贴催化大尺寸化需求.............37

4.3 液晶面板价格决定的机制:供求关系的研究.....38

4.4 地区间竞争的三要素:市场、产能、技术.........39

4.4.1 高世代产能迁移的驱动力:市场换技术....39

4.4.2 产能优势必须通过导入新工艺升级产能得以保持....39

4.4.3 技术竞争将依托于新工艺的产业化.........40

5.液晶产业链上的公司...40

[报告关键词]:    LCD     产业链  
合作共赢,共创未来

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