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银行 IT 行业深度报告( 33页)

2014-11-18

银行 IT 行业深度报告( 33页)

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正文目录

1 银行IT 投资：总量巨大，增速稳定，市场格局分散....5

1.1 金融业IT 投入以银行为主，银行IT 总投资增长稳定...5

1.2 银行IT 需求：前端设备看增量，后端系统看升级.......5

1.2.1 银行业IT 系统分为后端系统和前端设备两部分....5

1.2.2 银行系统的IT 解决方案主要分为业务类、渠道类、管理类.....6

1.2.3 银行IT 后端系统解决方案市场增速超20%，业务类解决方案升级是主要驱动因素......7

1.2.4 银行IT 前端设备产品市场规模庞大，围绕支付需求的设备渗透率提升是内在逻辑...7

1.3 银行IT 行业已形成完整的产业链，市场格局较为分散......8

2 三大因素保障未来国内银行IT 行业收入持续快速增长....10

2.1 城镇化和农村经济的起飞带动村镇金融机构数量猛增......10

2.1.1 城镇化率逐年提高........10

2.1.2 城镇化提升农民金融需求....10

2.1.3 放开农村地区银行机构门槛，加强对农金服支持....... 11

2.1.4 农村金融机构数量暴增....... 11

2.1.5 城镇化率未来仍有较大增长空间.....12

2.2 内外竞争加剧激发银行IT 投入热情........12

2.2.1 互联网金融冲击致银行利差收窄，负债业务成本压力凸显.....13

2.2.2 行业门槛降低，资产业务竞争加剧...13

2.2.3 外资银行稳步扩张，中资银行面临更强挑战.......14

2.3 国产化替代为国内银行IT 公司创造新的机遇......15

2.3.1“棱镜门”事件唤醒各国危机意识........15

2.3.2 政府对信息安全问题愈加重视...16

2.3.3 去IOE 运动拉开国产化大幕......17

3 技术变革和商业模式转变带动银行IT 解决方案投入增加.......17

3.1 大中型银行：业务/渠道/管理系统的升级改造需求迫切，空间巨大......18

3.1.1 业务类和渠道类系统的升级空间巨大.....18

3.1.2 不良率提高迫使银行加强风险管理，银行加大信贷管理系统的投入....19

3.1.3 征信蓝海呼之欲出，第三方征信数据服务爆发在即...19

3.2 小型银行：金融云计算服务市场已趋于成熟.......20

3.2.1 云计算具有传统架构无法比拟的优势....20

3.2.2 小型银行率先试水云计算服务，村镇银行云服务市场空间40 亿/年....20

4 支付新趋势带动银行前端机具需求增长........22

4.1 网络支付和EMV 迁移成为行业趋势......22

4.1.1 网上银行和移动支付呈爆发增长......22

4.1.2 NFC 支付未来爆发可期......23

4.1.3 EMV 迁移是不可逆的趋势........23

4.2 金融支付类机具市场增长确定....24

5 银行IT 行业的市场竞争格局：从分散到集中，利润增长有保障...25

5.1 银行IT 行业竞争格局较稳定，业务和渠道类解决方案市场集中度提升......25

5.2 软硬件市场前景有差异，国产化保障国内银行IT 企业利润增长...26

6 布局专注于银行IT 业务的上市公司正当时...27

图表目录

图 1：银行业IT 投资占比....5

图2：银行业IT 投入额及增长率......5

图3：银行业IT 系统分块....5

图4：银行IT 解决方案市场规模......7

图5： 2013 年银行各类IT 解决方案投入占比......7

图6： POS 机市场规模.......8

图7： ATM 机市场规模........8

图8：金融IC 卡市场规模....8

图9： USB Key 市场规模....8

图10：银行IT 解决方案市场集中度.....9

图11：改革开放以来我国城镇化率....10

图12： 2013 年我国农村人口和城镇人口人均现金消费额（元/人） ...... 11

图13： 2007-2013 年村镇银行和农商行数量...12

图14：世界主要国家城市（镇）化率对比......12

图15： 2012 和2013 年个人活期存款环比增速对比（6-12 月） .....13

图16： 2006-2013 年中国境内外资银行营业机构数.....15

图17：中美银行业IT 投入占净利润比重........15

图18： “棱镜门”事件.......16

图 19： “棱镜门”后中国信息安全的大事件.......17

图20：各类银行对IT 的需求现状......18

图21：中国网络金融使用人数.....18

图22：中国消费信贷余额......19

图23：谷歌数据中心建造成本.....20

图24：银行IT 云服务模式与优点......21

图25：银行IT 云服务渗透路径....22

图26： 2008-2013 年中国网上银行交易额......23

图27： 2010-2017 年移动支付交易额及预测...23

图28： 2011-2017 年近场支付交易额及预测...23

图29： 2007-2013 年我国USB Key 销量........24

图30： POS 机渗透率比较....25

图31： 2009 年和2013 年银行IT 解决方案市场集中度......26

表格 1：银行IT 解决方案的主要功能....6

表格2：银行IT 行业主要产品和服务提供商......9

表格3：银行IT 行业主要产品和服务提供商....14

表格4：2013Q1 和2014Q1 国内X86 服务器市场出货量（万台） .......27

表格5：银行IT 上市公司一览表（根据2014 年11 月12 日收盘价）....27

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[报告关键词]：银行IT

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所属专题： 金融投资

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