CTC、ctDNA 技术将成为肿瘤基因检测的下一个热点... 8
二代CTC 技术是海外投资热点,市场前景广阔 ..... 9
ctDNA 技术迅速崛起,有望用于精准用药指导......11
现状:细胞免疫治疗或为下一个爆发点 ..... 14
市场:细胞免疫治疗具有替代或协同现有抗体药的潜力 ..... 16
标的公司:国内明确相关标的稀缺,海外经验值得借鉴 ..... 17
创新国内表现:中国生物药创新基础确立 ..... 20
创新出口表现:国内技术海外出口初试锋芒 ..... 20
西学东渐:引进海外技术仍然有空间 ..... 21
美国:巨头“专注主业+快速并购”,毛利下滑背景下开始服务多元化 ..... 22
国内:低利且分散,专注批发与新模式协同发展 ..... 26
新批发与上下游产业链增值服务是确定的新模式方向 ..... 26
支付能力提升推动医美发展,微整形是趋势 ..... 32
中国医美市场空间巨大,增速超20% .... 32
医美行业处于成长期,即将迎来春天 ..... 33
产业链:利润集中上游,移动互联网或重建下游生态 ..... 34
上市公司纷纷介入医疗美容行业 ..... 37
康复行业在需求端和供给端的变化下迎来快速发展 ..... 42
上市公司积极参与康复行业 ..... 44
公立医院改革、社会办医与分级诊疗全面加速 ..... 45
重拳出击解决药品注册审评积压问题 ..... 48
各省药品招标全面展开 ..... 48
毛利较高具有一定缓冲,仍有效率提升空间 ..... 52
中药饮片产能释放,利润增速见底反弹 ..... 52
医疗美容是增长最快的专科医院领域 ..... 53
图 1:循环肿瘤细胞(CTC)示意图.... 8
图2:循环肿瘤DNA(ctDNA)示意图...... 8
图3:近10 年CTC相关发表文章数... 9
图4:近10 年ctDNA 相关发表文章数... 9
图5:CTC>=5 的患者生存时间显著低于CTC<5 的患者...... 9
图6:协助有效判断化疗效果... 10
图7:未来肿瘤精准检测的临床途径...13
图8:ACT 技术(TIL、CAR-T 和TCR-T)的发展历程......14
图9:TCR-T 方案:克服了TIL 细胞来源与TCR-T 靶标on target off tumor 缺陷..15
图10:CAR-T 的在研临床数量(2015 年11 月24 日更新).....16
图11:美国医药批发三巨头营收仍可保持快速增长..... 22
图12:美国医药批发三巨头营业利润率变化情况..... 23
图13:麦克森的并购扩张和股价走势示意图(20 年20 倍).....23
图14:美源伯根的并购扩张和股价走势示意图(20 年40 倍).....24
图15:美国医药批发行业集中度极高(2015Q1-Q3)....25
图16:中国医药批发集中度逐步提高.....26
图17:中国医药商业毛利率逐年下滑.....26
图18:全球药品市场增长中专科药是亮点.....26
图19:美国专科药物市场增长迅猛,远高传统药物..... 26
图20:美国专科药用药比例变化(2012-2018E)... 27
图21:美国专业药品的流通模式图.....27
图22:美国针对医生/诊所的专科药配送市场格局(2013)...27
图23:美源伯根上游增值服务的制药全生命周期支持服务.....29
图24:麦克森下游增值服务整理..... 30
图25:中国医疗美容行业市场规模增长预测(亿元)..... 32
图26:2010-2018 年我国医疗美容次数估计(万人次).....32
图27:医疗美容市场价值分配情况.....33
图28:民营美容医院三步发展路径.....36
图29:移动医美助力解决行业痛点.....37
图30:国内不同品种玻尿酸在正规市场份额占比估算..... 38
图31:我国患者康复意识差.....41
图32:我国残疾人康复医疗渗透率低.....41
图33:我国专科康复医院数量较少,近年稳定增长..... 42
图34:我国康复医疗服务床位数近年快速增长.....42
图35:医药行业长、中周期趋势判断.....51
图36:医药制造业2013 年-2015 年9 月每月收入和利润增速......51
图37:医药行业各子行业毛利率..... 52
图38:医疗器械各子行业毛利率..... 52
图39:医药各个子行业利润增速(2013.12-2015.9).....53
图40:2005-2013 年综合与各类专科医院总资产增长对比.....53
表1:2016 年国信医药A 股优选股票池...... 2
表2:2016 年国信医药港股优选股票池... 3
表3:2010 年以来致力于二代CTC 技术商业化的公司及机构...10
表4:具有代表性的ctDNA 临床研究进展..... 11
表5:CTC 与ctDNA 的比较.... 12
表6:CAR-T 与TCR-T 和TIL 的异同之处....15
表7:CAR-T 与TCR-T 上市公司标的....18
表8:政策推动创新药物、器械与治疗方法的发展... 19
表9:国内公司创新药物和器械研发部分事件...20
表10:中国技术走向海外部分事例.....20
表11:中国公司引进海外公司部分产品.....21
表12:美国医药批发三巨头的“聚焦主业+快速并购”战略实施......25
表13:耗材分销营业利润率比较..... 27
表14:美国医药批发巨头的上游增值服务类型梳理..... 28
表15:国内医药供应链涉及的上市公司标的.....31
表16:医疗美容分类.....32
表17:中国医疗美容行业的监管政策.....34
表18:我国医美市场地域分布特点.....35
表19:国内获批上市的透明质酸产品.....38
表20:政策推动我国康复医疗的发展.....43
表21:上市公司康复产业布局..... 44
表22:国务院办公厅历年“深化医药卫生体制改革重点任务”文件内容梳理.....45
表23:国务院办公厅“深化医药卫生体制改革重点任务”文件细分内容梳理.....45
表24:2015 年CFDA 药品注册审评相关的一系列重要政策......48
表25:全国各省市招标情况进展(截至2015 年12 月7 日).....49
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