医药行业2016年发展报告( 50 页)

    2015-12-11

医药行业2016年发展报告( 50 页)


内容目录

1.新技术之液体活检:CTC 和ctDNA 强势崛起 ..... 8

CTC、ctDNA 技术将成为肿瘤基因检测的下一个热点... 8

二代CTC 技术是海外投资热点,市场前景广阔 ..... 9

ctDNA 技术迅速崛起,有望用于精准用药指导......11

2.新技术之细胞免疫治疗:精准与个性化治疗一箭双雕 ...... 14

现状:细胞免疫治疗或为下一个爆发点 ..... 14

市场:细胞免疫治疗具有替代或协同现有抗体药的潜力 ..... 16

标的公司:国内明确相关标的稀缺,海外经验值得借鉴 ..... 17

3.新技术之中国医药创新:星星之火,正待燎原 ...... 19

创新国内表现:中国生物药创新基础确立 ..... 20

创新出口表现:国内技术海外出口初试锋芒 ..... 20

西学东渐:引进海外技术仍然有空间 ..... 21

4.新模式之医药商业:新分销与增值服务是必然趋势 ...... 22

美国:巨头“专注主业+快速并购”,毛利下滑背景下开始服务多元化 ..... 22

国内:低利且分散,专注批发与新模式协同发展 ..... 26

新批发与上下游产业链增值服务是确定的新模式方向 ..... 26

5.新消费之医疗美容:“颜值”经济时代来临 .... 32

支付能力提升推动医美发展,微整形是趋势 ..... 32

中国医美市场空间巨大,增速超20% .... 32

医美行业处于成长期,即将迎来春天 ..... 33

产业链:利润集中上游,移动互联网或重建下游生态 ..... 34

上市公司纷纷介入医疗美容行业 ..... 37

6.新消费之康复医疗:潜在需求巨大,有效供给不足 ...... 41

康复行业在需求端和供给端的变化下迎来快速发展 ..... 42

上市公司积极参与康复行业 ..... 44

7.医药行业政策动态及解析:医改招标加速、药审地震 ...... 45

公立医院改革、社会办医与分级诊疗全面加速 ..... 45

重拳出击解决药品注册审评积压问题 ..... 48

各省药品招标全面展开 ..... 48

8.医药行业运行情况与趋势:增速向下换挡 ...... 51

毛利较高具有一定缓冲,仍有效率提升空间 ..... 52

中药饮片产能释放,利润增速见底反弹 ..... 52

医疗美容是增长最快的专科医院领域 ..... 53


图表目录

图 1:循环肿瘤细胞(CTC)示意图.... 8

图2:循环肿瘤DNA(ctDNA)示意图...... 8

图3:近10 年CTC相关发表文章数... 9

图4:近10 年ctDNA 相关发表文章数... 9

图5:CTC>=5 的患者生存时间显著低于CTC<5 的患者...... 9

图6:协助有效判断化疗效果... 10

图7:未来肿瘤精准检测的临床途径...13

图8:ACT 技术(TIL、CAR-T 和TCR-T)的发展历程......14

图9:TCR-T 方案:克服了TIL 细胞来源与TCR-T 靶标on target off tumor 缺陷..15

图10:CAR-T 的在研临床数量(2015 年11 月24 日更新).....16

图11:美国医药批发三巨头营收仍可保持快速增长..... 22

图12:美国医药批发三巨头营业利润率变化情况..... 23

图13:麦克森的并购扩张和股价走势示意图(20 年20 倍).....23

图14:美源伯根的并购扩张和股价走势示意图(20 年40 倍).....24

图15:美国医药批发行业集中度极高(2015Q1-Q3)....25

图16:中国医药批发集中度逐步提高.....26

图17:中国医药商业毛利率逐年下滑.....26

图18:全球药品市场增长中专科药是亮点.....26

图19:美国专科药物市场增长迅猛,远高传统药物..... 26

图20:美国专科药用药比例变化(2012-2018E)... 27

图21:美国专业药品的流通模式图.....27

图22:美国针对医生/诊所的专科药配送市场格局(2013)...27

图23:美源伯根上游增值服务的制药全生命周期支持服务.....29

图24:麦克森下游增值服务整理..... 30

图25:中国医疗美容行业市场规模增长预测(亿元)..... 32

图26:2010-2018 年我国医疗美容次数估计(万人次).....32

图27:医疗美容市场价值分配情况.....33

图28:民营美容医院三步发展路径.....36

图29:移动医美助力解决行业痛点.....37

图30:国内不同品种玻尿酸在正规市场份额占比估算..... 38

图31:我国患者康复意识差.....41

图32:我国残疾人康复医疗渗透率低.....41

图33:我国专科康复医院数量较少,近年稳定增长..... 42

图34:我国康复医疗服务床位数近年快速增长.....42

图35:医药行业长、中周期趋势判断.....51

图36:医药制造业2013 年-2015 年9 月每月收入和利润增速......51

图37:医药行业各子行业毛利率..... 52

图38:医疗器械各子行业毛利率..... 52

图39:医药各个子行业利润增速(2013.12-2015.9).....53

图40:2005-2013 年综合与各类专科医院总资产增长对比.....53

表1:2016 年国信医药A 股优选股票池...... 2

表2:2016 年国信医药港股优选股票池... 3

表3:2010 年以来致力于二代CTC 技术商业化的公司及机构...10

表4:具有代表性的ctDNA 临床研究进展..... 11

表5:CTC 与ctDNA 的比较.... 12

表6:CAR-T 与TCR-T 和TIL 的异同之处....15

表7:CAR-T 与TCR-T 上市公司标的....18

表8:政策推动创新药物、器械与治疗方法的发展... 19

表9:国内公司创新药物和器械研发部分事件...20

表10:中国技术走向海外部分事例.....20

表11:中国公司引进海外公司部分产品.....21

表12:美国医药批发三巨头的“聚焦主业+快速并购”战略实施......25

表13:耗材分销营业利润率比较..... 27

表14:美国医药批发巨头的上游增值服务类型梳理..... 28

表15:国内医药供应链涉及的上市公司标的.....31

表16:医疗美容分类.....32

表17:中国医疗美容行业的监管政策.....34

表18:我国医美市场地域分布特点.....35

表19:国内获批上市的透明质酸产品.....38

表20:政策推动我国康复医疗的发展.....43

表21:上市公司康复产业布局..... 44

表22:国务院办公厅历年“深化医药卫生体制改革重点任务”文件内容梳理.....45

表23:国务院办公厅“深化医药卫生体制改革重点任务”文件细分内容梳理.....45

表24:2015 年CFDA 药品注册审评相关的一系列重要政策......48

表25:全国各省市招标情况进展(截至2015 年12 月7 日).....49


[报告关键词]:   医药  
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