跨境电商行业研究报告( 48 页)

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目录

1. 跨境电商市场分析......... 7

1.1 “互联网+”跨境贸易，进出口模式多样化 ............ 7

定义：具有跨境贸易和电子商务的双重特征 ......... 7

模式：借力互联技术，细分领域形态多样 ......... 8

1.2 空间测算：未来三年实现万亿级向十万亿级跨越 ......... 9

传统外贸陷入低迷，进口业务企稳回升 ........ 9

跨境电商渗透率上升，2019 年双向流动将超十万亿 .......... 10

2.跨境电商的发展机遇分析 .......... 11

2.1 驱动因素一：产业配套逐步成熟，奠定行业发展基石 ........ 11

建立多层次物流网络，满足不同配送要求 .......... 12

多机构获第三方跨境支付牌照，跨境支付系统上线 ......... 13

跨境电商量小高频，通关流程优化监管加严 ............ 14

2.2 驱动因素二：政策一手支持一手规范，促进行业持续健康发展 ......... 16

国务院提出政策指导，多部门参与政策制定 ............ 16

政策实施先试点后推广，出口放开进口谨慎 ............ 18

构建网上丝绸之路，带动沿线国家商贸交流 ............ 19

2.3 驱动因素三：国内消费升级，跨境商品诉求增加 ............ 21

3. 出口电商分析.......... 23

3.1 发展历程：始于千禧之年，小步跑向成熟市场 ........ 23

B2B 与国内电商同时起步，业务模式不断迭代 .......... 23

B2C 发展晚于B2B，商品结构持续调整 .......... 24

3.2 行业格局：平台市场寡头割据，自营市场竞争分散 ........ 25

平台市场：双边市场规模为大，市场结构相对稳定 ......... 26

自营市场：独立站与第三方平台两种销售方式 ........ 28

3.3 发展方向：品牌商品形成壁垒，新兴市场增长迅速 ........ 30

品牌化+定制化提升非标品比例，避免价格战增厚利润 ........... 30

亚太地区增长强劲，拉美市场空间广阔 ........... 32

4. 进口电商分析 ............ 34

4.1 发展历程：兴起于代购海淘，爆发于进口电商 ........ 34

4.2 行业格局：巨头利用流量切入市场，创业公司集中垂直领域 .......... 34

4.3 发展方向：消费去爆款更加理性，体验要求趋向国内电商 ......... 37

买手精选+品牌合作，优化商品结构 ........ 37

保税模式消费体验趋近国内电商，四八新政利好龙头企业 ......... 38

5.跨境电商行业相关公司 ............ 40

跨境通：积极收购优质标的，夯实跨境电商龙头地位 ........ 40

通拓科技：公司成立时间早，经营品类广泛 ........... 42

有棵树：同时覆盖进出口双向业务 .......... 43

海翼股份：电子产品跨境出口领先者 ......... 44

傲基电商：积极布局多品牌多品类战略 ........... 45

赛维电商：出口B2B/B2C 共同发展 ........ 46

图表目录

图表1： 跨境电商减少商品流通环节 .......... 7

图表2： 传统跨境贸易和跨境电子商务的区别 ........ 7

图表3： 国内电子商务和跨境电子商务的区别 ........ 8

图表4： 我国跨境电商企业分类 ......... 8

图表5： 我国跨境电商出口企业商业模式及盈利模式 ........ 9

图表6： 我国跨境电商进口企业商业模式及盈利模式 ........ 9

图表7： 2012-2016 年我国进出口贸易总额及同比增速 ........ 10

图表8： 2012-2016 年我国进口出口贸易额及同比增速 ........ 10

图表9： 2012-2019 年跨境电商占进出口贸易总额比例 ........ 10

图表10： 2012-2019 年跨境电商进出口交易规模及同比增速 ......... 10

图表11： 跨境电商产业链 ........ 11

图表12： 跨境电商出口流程 ......... 11

图表13： 跨境电商进口流程 ......... 11

图表14： 跨境电商物流问题 ......... 12

图表15： 保税仓模式、海外仓模式与直邮模式 ............ 12

图表16： 跨境电商物流参与方 ......... 13

图表17： 跨境电商物流方式比较 .......... 13

图表18： 跨境电商第三方支付流程图 ........... 14

图表19： 29 家获跨境支付许可公司 ........ 14

图表20： 人民币跨境支付系统特点 ......... 14

图表21： 跨境电商三种主要通关方式 ........... 15

图表22： 跨境电商货物方式通关过程 ........... 15

图表23： 海关通关制约跨境电商发展 ........... 15

图表24： “清单核放、汇总申报”流程 ............ 16

图表25： 国务院相关政策 ........ 16

图表26： 海关总署相关政策 ......... 17

图表27： 商务部、质检总局、外汇管理局等相关政策 ......... 17

图表28： 跨境电商试点城市 ......... 18

图表29： 部分试点城市业务模式及运营平台 ........ 19

图表30： 13 个跨境综合试验区介绍 ........ 19

图表31： “一带一路”路径图 .......... 20

图表32： “一带一路”发展历程 .......... 20

图表33： 2011-2016 年我国与沿线国家贸易额占我国与全球贸易额比重 ........ 20

图表34： 2016 年我国对沿线国家贸易额占比 ......... 20

图表35： “一带一路”沿线国家2016 年ECI 跨境电商连接指数Top10 国家 .......... 21

图表36： 2013-2016 年城镇居民人均可支配收入及家庭恩格尔系数 ............ 21

图表37： 2013-2016 年农村居民人均可支配收入及家庭恩格尔系数 ............ 21

图表38： 2002-2015 年城市居民各项消费支出占总消费支出的比例变化 ............ 21

图表39： 1996-2015 年农村居民各项消费支出占总消费支出的比例变化 ............ 21

图表40： 2016 年中国手机海淘用户单次海淘金额分布 ........ 22

图表41： 2016 年跨境网购用户跨境网购频率 ......... 22

图表42： 跨境电商出口B2B 发展历史 ......... 23

图表43： 大龙网通过平台、技术、渠道、服务四大板块共同驱动 .......... 24

图表44： 大龙网涉及业务 ........ 24

图表45： 跨境电商出口B2C 发展历史 ......... 24

图表46： “Seneo Aroma Diffuser” mini 香薰机获IF 设计奖.......... 25

图表47： “Mpow Cheetach +” 乐动蓝牙运动耳机获红点设计奖 .......... 25

图表48： 2015 年中国出口跨境电商品类分布情况 .......... 25

图表49： 2015 年出口跨境电商卖家主要地域分布 .......... 25

图表50： 2015 年中国出口跨境电商主要国家分布情况 ........ 26

图表51： 2012-2016 年跨境出口零售与批发占比 ......... 26

图表52： 跨境电商进出口交易规模及同比增速 ............ 26

图表53： 2015 年跨境电商出口B2B 平台企业市场份额 ......... 26

图表54： 阿里巴巴国际站网站首页 ......... 26

图表55： 环球资源网站首页 ......... 27

图表56： 中国制造网网站首页 ......... 27

图表57： 部分出口B2B 相关企业及其业务 .......... 27

图表58： 2015 年B2C 各平台销售额比较 ............ 27

图表59： 2015 年B2C 各平台客单价（单位：美元） .......... 27

图表60： 亚马逊第三方市场中国卖家群体日益壮大 ........ 28

图表61： 亚马逊第三方市场中国卖家市场销售额增长势头强劲 ........... 28

图表62： 亚马逊“龙舟计划”运营流程 ............ 28

图表63： 2015 年跨境电商出口B2C 自营企业市场份额 ......... 28

图表64： 自建独立站代表企业：兰亭集势（LightInTheBox） ........ 29

图表65： 第三方平台代表企业：海翼股份（Anker） ........... 29

图表66： 环球易购出口自有平台 .......... 29

图表67： 环球易购旗下独立站APP 美国地区iPhone 排名 .......... 29

图表68： 第三方平台运营与自建独立站比较 ........ 30

图表69： 环球易购旗下自营网站Gearbest 销售华为产品............ 31

图表70： 前海帕拓逊在亚马逊美国站销售自有品牌Mpow .......... 31

图表71： 跨境通通过大数据分析精准选品............ 31

图表72： Sammydress APP 首页及热卖商品 .......... 31

图表73： Zaful APP 首页及热卖商品 ............ 31

图表74： Sammydress iOS APP 美国市场免费生活榜排名变化 .......... 32

图表75： Zaful iOS APP 美国市场免费购物榜排名变化 .......... 32

图表76： 全球各区域B2C 电商2014 年实际交易量及2020 年预测交易 量（单位：十亿美元） ......... 32

图表77： 全球各区域B2C 跨境电商2014 年实际交易量及2020 年预测 交易量（单位：

十亿美元） ......... 32

图表78： 全球各区域B2C 跨境电商2014-2020 复合年增长率 ............ 33

图表79： 2014-2020 年期间全球各区域B2C 跨境电商交易增量占比 .......... 33

图表80： 我国跨境进口电商发展过程 ........... 34

图表81： 2016 年我国跨境网购用户跨境网购过的品类前六名 ........ 35

图表82： 2016 年我国跨境网购用户跨境网购过的国家前六名 ........ 35

图表83： 巨头进入跨境电商业务领域 ........... 35

图表84： 跨境进口电商前端创业公司专注垂直领域 ........ 36

图表85： 跨境进口电商后端公司专注物流供应链 ......... 36

图表86： 2016 年中国跨境电商零售进口平台销售份额占比 ........ 37

图表87： 买手与消费者沟通链条短，需求匹配度高 ........ 38

图表88： 五洲会合作品牌 ........ 38

图表89： 四八新政后对保税模式与直邮模式影响 ......... 39

图表90： 2012-2016 年跨境通分行业营业收入 ............ 40

图表91： 2014-2016 年跨境通分品类营业收入 ............ 40

图表92： 2016 年跨境通进出口业务营业收入（单位：亿元） ........ 40

图表93： 2016 年跨境通子公司营业收入（单位：亿元） ............ 40

图表94： 跨境通对外投资历程 ......... 41

图表95： 跨境通业务总览 ........ 41

图表96： 通拓科技发展历程 ......... 42

图表97： 2015-2017Q1 通拓科技营业收入及净利润 ............ 42

图表98： 2015-2017Q1 通拓科技各品类营业收入（单位：亿元人民币） ........... 42

图表99： 2015-2017Q1 通拓科技营业收入按平台分类情况 ......... 43

图表100： 通拓科技海外仓物流模式 ............ 43

图表101： 2014-2016 年有棵树营业收入及同比增速 ........... 44

图表102： 2014-2016 年有棵树净利润及同比增速.......... 44

图表103： 2014-2016 年海翼股份营业收入及同比增速 .......... 44

图表104： 2014-2016 年海翼股份净利润及同比增速 ........... 44

图表105： 2014-2016 年海翼股份各产品营业收入.......... 45

图表106： 2016 年海翼股份各产品营收占比 ........ 45

图表107： “BrandZ™2017 中国出海品牌30 强”Anker 排名第八 ......... 45

图表108： 智能家电品牌“Eufy”官网 ......... 45

图表109： 傲基电商商业模式 .......... 46

图表110： 2013-2016 年傲基电商营业收入及同比增速 ........ 46

图表111： 2013-2016 年傲基电商净利润及同比增速 ........... 46

图表112： 赛维电商B2C 业务流程 .......... 47

图表113： 赛维电商B2B 业务流程 .......... 47

图表114： 2014-2016 年赛维电商营业收入及同比增速 ........ 47

图表115： 2014-2016 年赛维电商净利润及同比增速 ........... 47

图表116： 赛维电商各销售平台2015 年销售占比 ........ 47

图表117： 赛维电商各销售平台2016 年销售占比 ........ 47