跨境电商行业研究报告( 48 页)

跨境电商行业研究报告( 48 页)


目录

1. 跨境电商市场分析......... 7

1.1 “互联网+”跨境贸易,进出口模式多样化 ............ 7

定义:具有跨境贸易和电子商务的双重特征 ......... 7

模式:借力互联技术,细分领域形态多样 ......... 8

1.2 空间测算:未来三年实现万亿级向十万亿级跨越 ......... 9

传统外贸陷入低迷,进口业务企稳回升 ........ 9

跨境电商渗透率上升,2019 年双向流动将超十万亿 .......... 10

2.跨境电商的发展机遇分析 .......... 11

2.1 驱动因素一:产业配套逐步成熟,奠定行业发展基石 ........ 11

建立多层次物流网络,满足不同配送要求 .......... 12

多机构获第三方跨境支付牌照,跨境支付系统上线 ......... 13

跨境电商量小高频,通关流程优化监管加严 ............ 14

2.2 驱动因素二:政策一手支持一手规范,促进行业持续健康发展 ......... 16

国务院提出政策指导,多部门参与政策制定 ............ 16

政策实施先试点后推广,出口放开进口谨慎 ............ 18

构建网上丝绸之路,带动沿线国家商贸交流 ............ 19

2.3 驱动因素三:国内消费升级,跨境商品诉求增加 ............ 21

3. 出口电商分析.......... 23

3.1 发展历程:始于千禧之年,小步跑向成熟市场 ........ 23

B2B 与国内电商同时起步,业务模式不断迭代 .......... 23

B2C 发展晚于B2B,商品结构持续调整 .......... 24

3.2 行业格局:平台市场寡头割据,自营市场竞争分散 ........ 25

平台市场:双边市场规模为大,市场结构相对稳定 ......... 26

自营市场:独立站与第三方平台两种销售方式 ........ 28

3.3 发展方向:品牌商品形成壁垒,新兴市场增长迅速 ........ 30

品牌化+定制化提升非标品比例,避免价格战增厚利润 ........... 30

亚太地区增长强劲,拉美市场空间广阔 ........... 32

4. 进口电商分析 ............ 34

4.1 发展历程:兴起于代购海淘,爆发于进口电商 ........ 34

4.2 行业格局:巨头利用流量切入市场,创业公司集中垂直领域 .......... 34

4.3 发展方向:消费去爆款更加理性,体验要求趋向国内电商 ......... 37

买手精选+品牌合作,优化商品结构 ........ 37

保税模式消费体验趋近国内电商,四八新政利好龙头企业 ......... 38

5.跨境电商行业相关公司 ............ 40

跨境通:积极收购优质标的,夯实跨境电商龙头地位 ........ 40

通拓科技:公司成立时间早,经营品类广泛 ........... 42

有棵树:同时覆盖进出口双向业务 .......... 43

海翼股份:电子产品跨境出口领先者 ......... 44

傲基电商:积极布局多品牌多品类战略 ........... 45

赛维电商:出口B2B/B2C 共同发展 ........ 46

图表目录

图表1: 跨境电商减少商品流通环节 .......... 7

图表2: 传统跨境贸易和跨境电子商务的区别 ........ 7

图表3: 国内电子商务和跨境电子商务的区别 ........ 8

图表4: 我国跨境电商企业分类 ......... 8

图表5: 我国跨境电商出口企业商业模式及盈利模式 ........ 9

图表6: 我国跨境电商进口企业商业模式及盈利模式 ........ 9

图表7: 2012-2016 年我国进出口贸易总额及同比增速 ........ 10

图表8: 2012-2016 年我国进口出口贸易额及同比增速 ........ 10

图表9: 2012-2019 年跨境电商占进出口贸易总额比例 ........ 10

图表10: 2012-2019 年跨境电商进出口交易规模及同比增速 ......... 10

图表11: 跨境电商产业链 ........ 11

图表12: 跨境电商出口流程 ......... 11

图表13: 跨境电商进口流程 ......... 11

图表14: 跨境电商物流问题 ......... 12

图表15: 保税仓模式、海外仓模式与直邮模式 ............ 12

图表16: 跨境电商物流参与方 ......... 13

图表17: 跨境电商物流方式比较 .......... 13

图表18: 跨境电商第三方支付流程图 ........... 14

图表19: 29 家获跨境支付许可公司 ........ 14

图表20: 人民币跨境支付系统特点 ......... 14

图表21: 跨境电商三种主要通关方式 ........... 15

图表22: 跨境电商货物方式通关过程 ........... 15

图表23: 海关通关制约跨境电商发展 ........... 15

图表24: “清单核放、汇总申报”流程 ............ 16

图表25: 国务院相关政策 ........ 16

图表26: 海关总署相关政策 ......... 17

图表27: 商务部、质检总局、外汇管理局等相关政策 ......... 17

图表28: 跨境电商试点城市 ......... 18

图表29: 部分试点城市业务模式及运营平台 ........ 19

图表30: 13 个跨境综合试验区介绍 ........ 19

图表31: “一带一路”路径图 .......... 20

图表32: “一带一路”发展历程 .......... 20

图表33: 2011-2016 年我国与沿线国家贸易额占我国与全球贸易额比重 ........ 20

图表34: 2016 年我国对沿线国家贸易额占比 ......... 20

图表35: “一带一路”沿线国家2016 年ECI 跨境电商连接指数Top10 国家 .......... 21

图表36: 2013-2016 年城镇居民人均可支配收入及家庭恩格尔系数 ............ 21

图表37: 2013-2016 年农村居民人均可支配收入及家庭恩格尔系数 ............ 21

图表38: 2002-2015 年城市居民各项消费支出占总消费支出的比例变化 ............ 21

图表39: 1996-2015 年农村居民各项消费支出占总消费支出的比例变化 ............ 21

图表40: 2016 年中国手机海淘用户单次海淘金额分布 ........ 22

图表41: 2016 年跨境网购用户跨境网购频率 ......... 22

图表42: 跨境电商出口B2B 发展历史 ......... 23

图表43: 大龙网通过平台、技术、渠道、服务四大板块共同驱动 .......... 24

图表44: 大龙网涉及业务 ........ 24

图表45: 跨境电商出口B2C 发展历史 ......... 24

图表46: “Seneo Aroma Diffuser” mini 香薰机获IF 设计奖.......... 25

图表47: “Mpow Cheetach +” 乐动蓝牙运动耳机获红点设计奖 .......... 25

图表48: 2015 年中国出口跨境电商品类分布情况 .......... 25

图表49: 2015 年出口跨境电商卖家主要地域分布 .......... 25

图表50: 2015 年中国出口跨境电商主要国家分布情况 ........ 26

图表51: 2012-2016 年跨境出口零售与批发占比 ......... 26

图表52: 跨境电商进出口交易规模及同比增速 ............ 26

图表53: 2015 年跨境电商出口B2B 平台企业市场份额 ......... 26

图表54: 阿里巴巴国际站网站首页 ......... 26

图表55: 环球资源网站首页 ......... 27

图表56: 中国制造网网站首页 ......... 27

图表57: 部分出口B2B 相关企业及其业务 .......... 27

图表58: 2015 年B2C 各平台销售额比较 ............ 27

图表59: 2015 年B2C 各平台客单价(单位:美元) .......... 27

图表60: 亚马逊第三方市场中国卖家群体日益壮大 ........ 28

图表61: 亚马逊第三方市场中国卖家市场销售额增长势头强劲 ........... 28

图表62: 亚马逊“龙舟计划”运营流程 ............ 28

图表63: 2015 年跨境电商出口B2C 自营企业市场份额 ......... 28

图表64: 自建独立站代表企业:兰亭集势(LightInTheBox) ........ 29

图表65: 第三方平台代表企业:海翼股份(Anker) ........... 29

图表66: 环球易购出口自有平台 .......... 29

图表67: 环球易购旗下独立站APP 美国地区iPhone 排名 .......... 29

图表68: 第三方平台运营与自建独立站比较 ........ 30

图表69: 环球易购旗下自营网站Gearbest 销售华为产品............ 31

图表70: 前海帕拓逊在亚马逊美国站销售自有品牌Mpow .......... 31

图表71: 跨境通通过大数据分析精准选品............ 31

图表72: Sammydress APP 首页及热卖商品 .......... 31

图表73: Zaful APP 首页及热卖商品 ............ 31

图表74: Sammydress iOS APP 美国市场免费生活榜排名变化 .......... 32

图表75: Zaful iOS APP 美国市场免费购物榜排名变化 .......... 32

图表76: 全球各区域B2C 电商2014 年实际交易量及2020 年预测交易 量(单位:十亿美元) ......... 32

图表77: 全球各区域B2C 跨境电商2014 年实际交易量及2020 年预测 交易量(单位:

十亿美元) ......... 32

图表78: 全球各区域B2C 跨境电商2014-2020 复合年增长率 ............ 33

图表79: 2014-2020 年期间全球各区域B2C 跨境电商交易增量占比 .......... 33

图表80: 我国跨境进口电商发展过程 ........... 34

图表81: 2016 年我国跨境网购用户跨境网购过的品类前六名 ........ 35

图表82: 2016 年我国跨境网购用户跨境网购过的国家前六名 ........ 35

图表83: 巨头进入跨境电商业务领域 ........... 35

图表84: 跨境进口电商前端创业公司专注垂直领域 ........ 36

图表85: 跨境进口电商后端公司专注物流供应链 ......... 36

图表86: 2016 年中国跨境电商零售进口平台销售份额占比 ........ 37

图表87: 买手与消费者沟通链条短,需求匹配度高 ........ 38

图表88: 五洲会合作品牌 ........ 38

图表89: 四八新政后对保税模式与直邮模式影响 ......... 39

图表90: 2012-2016 年跨境通分行业营业收入 ............ 40

图表91: 2014-2016 年跨境通分品类营业收入 ............ 40

图表92: 2016 年跨境通进出口业务营业收入(单位:亿元) ........ 40

图表93: 2016 年跨境通子公司营业收入(单位:亿元) ............ 40

图表94: 跨境通对外投资历程 ......... 41

图表95: 跨境通业务总览 ........ 41

图表96: 通拓科技发展历程 ......... 42

图表97: 2015-2017Q1 通拓科技营业收入及净利润 ............ 42

图表98: 2015-2017Q1 通拓科技各品类营业收入(单位:亿元人民币) ........... 42

图表99: 2015-2017Q1 通拓科技营业收入按平台分类情况 ......... 43

图表100: 通拓科技海外仓物流模式 ............ 43

图表101: 2014-2016 年有棵树营业收入及同比增速 ........... 44

图表102: 2014-2016 年有棵树净利润及同比增速.......... 44

图表103: 2014-2016 年海翼股份营业收入及同比增速 .......... 44

图表104: 2014-2016 年海翼股份净利润及同比增速 ........... 44

图表105: 2014-2016 年海翼股份各产品营业收入.......... 45

图表106: 2016 年海翼股份各产品营收占比 ........ 45

图表107: “BrandZ™2017 中国出海品牌30 强”Anker 排名第八 ......... 45

图表108: 智能家电品牌“Eufy”官网 ......... 45

图表109: 傲基电商商业模式 .......... 46

图表110: 2013-2016 年傲基电商营业收入及同比增速 ........ 46

图表111: 2013-2016 年傲基电商净利润及同比增速 ........... 46

图表112: 赛维电商B2C 业务流程 .......... 47

图表113: 赛维电商B2B 业务流程 .......... 47

图表114: 2014-2016 年赛维电商营业收入及同比增速 ........ 47

图表115: 2014-2016 年赛维电商净利润及同比增速 ........... 47

图表116: 赛维电商各销售平台2015 年销售占比 ........ 47

图表117: 赛维电商各销售平台2016 年销售占比 ........ 47


[报告关键词]:   跨境电商  
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