(一)需求推动市场规模高速成长,经济下行的消极性周期影响有限 ...... 2
(二)价格定位:大众市场为主,高端市场增长更快 ....... 3
(三)剖析品类:护肤品市场为主,彩妆市场加速增长 ............ 5
(一)国际公司市场占有率遥遥领先,国产品牌奋起直追 ........ 7
(二)国际品牌历史悠久,国产口碑积淀不足 ........ 11
(三)国际公司产品矩阵丰富,国产品牌定位相对局限 .......... 13
(四)国际化妆品研发领先,国产缺乏高端产品开发 ..... 15
(五)国际化妆品把控定价权,国产毛利率水平受制 ..... 16
1.高端化妆品是消费者永恒的追求,高研发投入不可避免 ........ 17
2.化妆品消费“非理性”,营销具有推动作用 ............ 18
3.渠道终端促成冲动消费,线下形象构建品牌认知 ........... 19
1.人均化妆品销售额提升空间大,大众市场增长稳定 ....... 21
2.市场集中度较低,国产化妆品发挥空间广 ..... 22
3.基本生产能力具备,部分细分行业有望带领国货崛起 ............ 22
(一)上海家化:婴幼儿用品表现抢眼,佰草集焕新主推明星单品 ........ 28
(二)珀莱雅:深耕低线城市大众美妆,多渠道提升品牌影响力 ............ 29
图1:2003-2017 年中、日、韩、美国化妆品市场规模(亿美元) ....... 2
图2:2004-2017 年中国、美国、日本、世界化妆品市场增速(%) ............. 2
图3:2001-2018 年化妆品、人均可支配收入、GDP 增速 ............. 3
图4:2001-2018 年化妆品限额以上零售额及占比 ........ 3
图5:我国境内与港台护肤品大众市场与高端市场对比 ....... 4
图6:我国境内与港台彩妆大众市场与高端市场对比 ........... 4
图7:2017 年我国境内城镇与港台人均化妆品消费对比 ...... 4
图8:2017 年我国境内城镇与港台人均可支配收入对比 ...... 4
图9:2012-2017 年中国大众化妆品市场前十公司市占率变化 ...... 5
图10:2012-2017 年中国高端化妆品市场前十公司市占率变化 ............. 5
图11:2017 年化妆品分类占比 ............ 5
图12:2013-2017 年化妆品分类市场增速............. 5
图13:2017 年护肤品分类占比 ............ 6
图14:2017 年彩妆分类占比 ....... 6
图15:2008-2017 年中国护肤品市场及增速 ......... 7
图16:2008-2017 年中国彩妆市场及增速............. 7
图17:2017 年中国化妆品市占率前10 公司与上市本土公司 ....... 7
图18:2017 年护肤品市占率排名前二十的公司(%) ......... 8
图19:2017 年彩妆市占率排名前二十公司(%) ........ 8
图20:2017 年护肤品市占率排名前二十品牌(%) ............. 9
图21:2017 年彩妆市占率排名前二十品牌(%) ........ 9
图22:2012-2017 年中国化妆品前十公司市占率变化 ......... 10
图23:2012-2017 年护肤前十品牌+上市公司品牌市占率变化............. 10
图24:2012-2017 年中国彩妆前十品牌市占率变化 ............. 10
图25:2017 年中国美妆个护家清分地区消费额增速 .......... 11
图26:2016 年天猫各类型美妆品牌新顾客来源比例 .......... 11
图27:1980-2000 年间国际品牌进入中国市场 ............ 12
图28:国际品牌成立时间与市占率(%)的关系图 ............ 12
图29:资生堂旗下部分化妆品品牌矩阵 ............. 14
图30:欧莱雅旗下部分化妆品品牌矩阵 ............. 14
图31:上海家化旗下部分化妆品品牌矩阵 ......... 14
图32:2001-2018 财年欧莱雅、资生堂、上海家化营收增速 ...... 14
图33:资生堂重要研发突破时间图 ............ 15
图34:2012-2018 年国外、本土公司研发开支(百万美元) ...... 16
图36:化妆品公司有权和审核中的专利数(截至2019 年3 月) ....... 16
图37:2012-2018 年国际、国内公司毛利率 ....... 17
图38:2003-2017 年中国化妆品高端和大众市场占比及增速 ...... 18
图39:1995-2018 年雅诗兰黛营收增速 ..... 19
图40:欧莱雅发展历程 ..... 20
图 41:欧莱雅收购历程 ..... 20
图42:资生堂发展历程 ..... 20
图43:资生堂收购历程 ..... 20
图44:2017 年中国及部分地区人均化妆品消费额(美元) ....... 21
图45:2015-2016 年线上购买护肤品种类数 ....... 21
图46:2012-2016 年消费者年均购买不同类型的化妆品数量 ...... 22
图47:2004-2017 年中、美、日、世界化妆品市场规模增速(%)............. 22
图48:2012-2017 年欧美中日化妆品市占率CR10(%) ............ 22
图49:2017 年中国市占率前10 名公司 ..... 22
图50:2012-2020 年中国面膜市场规模及增速 ............ 23
图51:2013-2017 年各面部护肤品增速 ..... 23
图52:2017 年线上面膜市占率前十品牌 ............ 23
图53:2016 年线上各类别面膜销量占比及均价 ......... 23
图54:2016 年线上各功效面膜市场份额 ............ 24
图55:2017 年各面部护肤品类高端和大众市场占比 .......... 24
图56:2008-2020 年中国彩妆市场及增速........... 25
图57:2017 年细分行业中国人均消费额及日中、美中倍数 ....... 25
图58:2012-2020 年眼妆、口红、面部彩妆市场规模及增速 ...... 25
图59:2017 年中国、日本、美国彩妆分类占比 ......... 25
图60:2014-2017 年眼妆、口红、面部彩妆CR10 占比(%) ............ 26
图61:2012-2020 年婴幼儿洗护市场规模及增速 ........ 27
图62:2017 年化妆品各细分行业CR30 市占率(%) ....... 27
图63:2012-2017 年婴幼儿市场CR30 市占率及国产占比 .......... 27
图64:2014-2017 年CR10 婴幼儿洗护品牌市占率变化 ..... 27
图65:2013-2018 年上海家化分品类营收(亿元) ............. 28
图66:2008-2017 年上海家化分品牌零售额(亿元) ......... 28
图67:2013-2020E 年启初零售额及市占率预测 ......... 29
图68:2014-2020E 年启初及行业增速预测 ........ 29
图69:2008-2020E 年佰草集零售额及市占率预测 ..... 29
图70:2009-2020E 年佰草集及行业增速预测 ............. 29
图71:2013-2020E 年珀莱雅零售额及市占率预测 ..... 30
图72:2008-2020E 年珀莱雅及行业增速预测 ............. 30
表1:不同年龄段护肤需求 .......... 6
表2:不同阶段彩妆产品持有数(件) ........ 6
表3:国际巨头化妆品公司旗下市占率较高品牌(2017 年) ..... 13
表4:我国市占率较高公司及旗下品牌(2017 年) ............ 13
表5:定位切合中国消费者的国际品牌 ...... 14
表 6:欧莱雅研究开发的重要活性成分 ...... 15
表7:雅诗兰黛ANR 系列新品推出时点 ............ 19
表8:彩妆跨界合作 ........... 26
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