本土化妆品品牌发展研究报告( 50 页)

本土化妆品品牌发展研究报告( 50 页)


目录

摘要 ...... 2

国内美妆市场现状:行业稳步扩张,品牌竞争加剧..... 6

国际品牌:发展势如破竹,取得绝对优势的同时也面临新挑战 ............ 7

国产美妆品牌:从夹缝中求生存到在细分市场崭露头角 .................... 12

他山之石:日本本土化妆品牌的逆袭之路 .......... 16

市场定位:坚守大众市场,农村包围城市.................. 19

国外品牌统领中高端护肤及彩妆市场,本土品牌站稳大众护肤市场 .................. 19

从定位市场用户画像分析来看本土美妆未来发力点 ........... 21

产品研发:技术为本,品类丰富度要求提升.............. 26

本土品牌在学习中成长,研发实力快速提升 ...... 26

护肤理念加速升级,新概念迭出考验品牌应变能力 ........... 28

消费需求不断挖掘,品类丰富度加速提升 .......... 28

营销战略:品牌力重视度提升,媒介创新带来新机遇......... 30

营销是化妆品企业运营关键,国内外品牌营销费用体量差距明显 ...... 30

营销思路转变:从产品促销转向品牌建设,积极顺应年轻化趋势 ...... 31

营销媒介变迁:从传统媒体到网络社交,流量碎片化下本土品牌迎机遇 ........... 33

从OLAY 复兴之路看大众美妆品牌营销新路径 .................. 35

渠道选择:CS 渠道助力快速下沉,电商蓬勃发展..... 37

线下渠道:国际品牌以百货专柜为主,本土主要发力CS 渠道 .......... 37

线上:大平台流量增益效果提升,加速布局新型内容平台 ................. 43

本土美妆龙头布局正当时......... 46

国内美妆行业整体仍积极向好,本土品牌龙头多维布局实现超车 ...... 46

板块公司估值推演:资本助力多品牌,国际对标龙头拥有估值溢价 .................. 46

投资标的:珀莱雅、上海家化、御家汇等 .......... 48

图表目录

图 1:美容及个人护理品类市场容量图........ 6

图2:2017 年人均化妆品消费额(美元)................... 7

图3:2015Q4-2017Q3 天猫美妆增长情况拆解........... 7

图4:化妆品零售额当月值及同比增速(%).............. 7

图5:彩妆品类增速相对更高...... 7

图6:美容化妆品及护肤品进口金额当月同比(%) ...... 9

图7:国际品牌在天猫的入驻时间............. 10

图8:国际品牌增速明显放缓.................... 11

图9:大众品牌线上仍有稳步增长............. 11

图10:护肤品市场CR5 及CR20 市占率持续下滑.................... 11

图11:我国化妆品品牌发展历程............... 12

图12:2012 年品牌红利期增速较高.......... 13

图13:2012 年后整体增速放缓但仍有稳步表现........ 13

图14:本土化妆品品牌毛利率在15 年后出现普遍下滑............ 14

图15:1960-2017 年日本GDP 及增速情况(以2010 年不变美元计算)................. 16

图16:资生堂&花王集团市值变化............ 16

图17:资生堂&花王集团营业收入增速(%)........... 16

图18:日本本土品牌的逆袭之路............... 17

图19:美妆市场按照价位与目标消费群细分............. 19

图20:高端美妆占比不断提升.................. 20

图21:大众美妆市场仍有稳步增长........... 20

图22:2017 年各城市级天猫美妆销售额和人数占比及增速...... 22

图23:各线市场美妆销售增速.................. 22

图24:13-16 年美妆用户数量及交易规模的订单年龄分布........ 23

图25:天猫美妆消费人群中青少年消费者增速最高.................. 24

图26:2017 年美妆消费人群年龄分布...... 24

图27:2028E 年美妆消费人群年龄分布.................... 24

图28:中老年群体选择产品重点关注内容................. 25

图29:中老年群体前三大关注皮肤问题.................... 25

图30:化妆品新品开发环节...... 26

图31:护肤品研发过程............. 26

图32:国际品牌研发投入变化.................. 26

图33:本土大众品牌研发投入.................. 26

图34:大众护肤品销各品类销售额增速(%).......... 29

图35:美妆品类不断细化.......... 29

图36:全国市场各行业广告花费情况........ 31

图37:2018H 电视媒体中大日化个细分行业广告花费.............. 31

图38:国内外品牌SG&A 费用率变化情况............... 31

图39:营销方式区别................. 32

图40:不同媒介近年来广告投入增长情况................. 33

图41:新形势下的营销形式变革............... 34

图42:内容营销带动消费者需求丰富度提升............. 34

图43:OLAY(玉兰油)的营销特色......... 35

图44:营销模式的变革............. 36

图45:2003-2017 年我国日用化妆品主要渠道占比变化(%)................. 37

图46:国际品牌中国地区渠道占比........... 38

图47:本土品牌的渠道占比...... 38

图48:国际品牌CS 渠道的折扣率............ 39

图49:国际品牌在CS 店货架摆放中位置较差.......... 39

图50:全国连锁企业:超市店数变化........ 39

图51:全国连锁企业:大型超市店数变化................. 39

图52:相宜本草现代渠道增速变化........... 40

图53:屈臣氏门店数量、覆盖城市数量及门店数量增速(%)................. 41

图54:屈臣氏门店数量分布(%)............ 41

图55:传统CS 店铺形象.......... 41

图56:数字化升级后的CS 店铺............... 41

图57:国际单品牌店整理.......... 42

图58:电商渠道发展阶段.......... 44

图59:御泥坊营收变化情况...... 44

图60:珀莱雅全网销售额、销售额、销量及均价YOY ............. 44

图61:2018 年Q1 中国社交电商用户年龄分布/% .................... 45

图62:2018 年Q1 中国社交电商用户倾向购买商品品类分布................... 45

图63:小红书佰草集测评.......... 45

图64:小红书范冰冰的测评...... 45

图65:2018 各季度日化板块公司营收增速(%)..... 46

图66:2018 各季度日化板块公司业绩增速(%)..... 46

图67:爱茉莉太平洋营收增速(%)、业绩增速(%)及PE .................... 47

图68:欧莱雅营收增速(%)、业绩增速(%)及PE............... 47

表1:部分国际日化巨头进入中国时间表..... 8

表2:主要化妆品公司美容及个人护理品类市场份额................... 8

表3:CS 渠道供货折扣率......... 10

表4:欧莱雅国内品牌收购案例................. 12

表5:国际日化巨头并购中国本土品牌...... 13

表6:本土前十品牌综合情况概述............. 15

表7:2017 年日本化妆品渠道占比及概述................. 18

表8:2017 年高端市场美妆品牌CR10 排名............. 20

表9:大众美妆市场(CR20)................... 21

表10:各年龄层对化妆品需求变化........... 23

表11:上海家化与国际日化公司合作情况................. 27

表12:本土美妆企业研发高管背景情况.................... 27

表13:国际品牌在中国设厂及研发中心时间............. 28

表14:护肤品三大产品成分分类............... 28

表15:本土大众化妆品企业的多品牌、多品类布局.................. 30

表16:本土品牌在年轻营销中尝试........... 33

表17:我国目前化妆品线下渠道概述........ 38

表18:国内单品牌店品牌一览.................. 43

表19:我国目前化妆品线上渠道概述........ 43

表20:上海家化旗下品牌.......... 47

表21:化妆品公司外延事项公告............... 47

表22:推荐公司财务及估值情况整理........ 48


[报告关键词]:   化妆品  

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